Tamanho do mercado de análise financeira, análise de participação e indústria, por aplicação (gestão de receitas, gestão de despesas, auditoria e conformidade, gestão de patrimônio, rentabilidade de clientes e produtos, gestão de portfólio e outros), por modelo de implantação (no local e nuvem), por Tamanho da empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas), por setor (saúde, BFSI, varejo e bens de consumo, energia e energia, TI e telecomunicações, automotivo e manufatura, e Outros) e Previsões Regionais, 2024-2032

O mercado global de análise financeira foi avaliado em US$ 8,78 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 9,68 bilhões em 2024 e atingir US$ 23,04 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,5%. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 34,05% em 2023. A crescente adoção de dispositivos de computação difundidos, o aumento das capacidades avançadas de armazenamento e a crescente inovação de novas ferramentas analíticas estão proporcionando novas oportunidades aos participantes do mercado, o que está impulsionando o crescimento do mercado global. mercado de análise financeira.

Além disso, aumentar a conscientização do usuário final sobre os benefícios das soluções de análise financeira, especialmente a análise de dados e a tomada de decisões em tempo real, impactará positivamente o crescimento do mercado. No entanto, o aumento constante do número de ameaças cibernéticas e violações de dados sugere que informações críticas de negócios e clientes se tornam um alvo potencial para hackers e criminosos cibernéticos, dificultando o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que os mercados emergentes, incluindo a América Latina, o Médio Oriente e a África, ofereçam oportunidades de crescimento significativas a intervenientes proeminentes devido à penetração limitada de soluções e infraestruturas de análise financeira durante o período de previsão.

Os principais players do mercado estão formando parcerias ativas para agilizar o processo de coleta de dados financeiros e ESG. Por exemplo,

• Em setembro de 2022, a S&P Global, fornecedora de soluções de inteligência financeira, anunciou uma parceria com a Novata, Inc., fornecedora de bancos de dados baseados em ESG para empresas privadas. Os clientes de inteligência de mercado da S&P Global podem acessar a plataforma da Novata para unir seus dados financeiros com dados ESG por meio desta parceria. Isto, por sua vez, ajudará na tomada de decisões baseadas em dados sobre como o ESG impulsiona os resultados financeiros. 

A pandemia de coronavírus teve um impacto significativo no mercado global. Durante os primeiros meses da pandemia, os mercados financeiros encontraram extrema imprevisibilidade e volatilidade. Numerosas indústrias enfrentaram perturbações graves, com os investidores a limitarem os investimentos devido a flutuações de mercado sem precedentes. A pandemia da COVID-19 enfatizou a necessidade de uma integração mais profunda da tecnologia digital para sustentar o ambiente de negócios incerto. Assim, prevê-se que a adoção de análises financeiras aumente rapidamente durante o período de previsão.   

Tendências do mercado de análise financeira

O aumento do foco das organizações na tomada de decisões baseada em dados auxilia no crescimento do mercado

O foco na tomada de decisões empresariais orientada por dados está aumentando rapidamente, pois ajuda as organizações a permanecerem à frente da concorrência. Um dos principais fatores responsáveis ​​pelo aumento do foco na tomada de decisões baseada em dados é que isso reduz a possibilidade de julgamentos tendenciosos ou subjetivos. Ao depender de ferramentas de análise financeira, os decisores fazem escolhas mais informadas e baseadas em evidências. De acordo com uma pesquisa realizada pela S&P Global em 2022, cerca de 25% dos entrevistados disseram que quase todas as suas decisões são baseadas em dados, enquanto 44% disseram que a maioria o é.

Fatores de crescimento do mercado de análise financeira

A crescente importância da análise preditiva aliada aos requisitos de conformidade regulatória alimenta o crescimento do mercado

Análise preditiva envolve a interpretação de dados financeiros para estimar as possibilidades de resultados futuros. As organizações adotam cada vez mais análises preditivas para resolver problemas de negócios complexos e melhorar o desempenho. À medida que as condições económicas globais e nacionais se tornam cada vez mais complexas e pouco fiáveis, espera-se que a análise preditiva para funções financeiras desempenhe um papel extremamente crucial para ajudar os decisores a responder de forma mais eficaz. Espera-se que todos esses fatores impulsionem o crescimento da indústria durante o período de previsão. Além disso, um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso em todo o mundo aumenta ainda mais o crescimento do mercado. A conformidade regulatória é fundamental para organizações de todos os tamanhos, para garantir que operem dentro dos limites legais e éticos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com segurança de dados aliadas à escassez de profissionais qualificados dificultam o crescimento do mercado

Como a análise financeira envolve o processamento de dados financeiros sensíveis, a segurança dos dados tornou-se uma das principais preocupações que deverá impedir o crescimento do mercado. Cada vez mais dados são armazenados e processados ​​na nuvem, o que aumenta o risco de acesso não autorizado, perda de dados e ataques cibernéticos. Além disso, a escassez de profissionais qualificados é outro fator-chave que deverá limitar o crescimento da indústria. De acordo com várias pesquisas, houve uma escassez de cerca de 1.50.000 a 2.00.000 profissionais de ciência de dados em 2022. As ferramentas de análise financeira exigem profissionais com uma gama de habilidades, incluindo pensamento lógico, excelente conhecimento de estatísticas, capacidade de interpretar resultados e traduzir insights sobre estratégias acionáveis.

Análise de segmentação de mercado de análise financeira

Por análise de aplicação

Aumento da necessidade de as organizações cumprirem os regulamentos de auditoria e conformidade para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é dividido em gestão de receitas, gestão de despesas, auditoria e conformidade, gestão de patrimônio, rentabilidade de clientes e produtos, gestão de portfólio, entre outros. Espera-se que o segmento de auditoria e conformidade cresça com o maior CAGR durante o período de previsão devido à crescente complexidade das regulamentações de auditoria e conformidade em todo o mundo. Espera-se que a análise de dados desempenhe um papel crítico nos próximos anos para ajudar os líderes a executar uma abordagem baseada no risco em relação às auditorias internas e de conformidade.

Prevê-se que a maior participação de mercado seja detida pelo segmento de gestão de receitas. O uso de ferramentas de análise financeira para gerenciamento de receitas permite que as empresas entendam melhor como gerenciar recursos durante flutuações de demanda. As empresas estão cada vez mais analisando tendências históricas de receitas para criar uma estratégia de negócios sustentável que lhes proporcione uma vantagem competitiva. Um dos principais benefícios do uso de ferramentas de análise financeira para gerenciamento de receitas é a melhoria das receitas, pois essas ferramentas ajudam a entender melhor a demanda dos clientes e as estratégias de preços que maximizam as receitas.

Por análise do modelo de implantação

Modelo de implantação em nuvem para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no modelo de implantação, o mercado é dividido em local e nuvem. Prevê-se que o segmento de nuvem cresça no maior CAGR durante o período de previsão. As organizações estão cada vez mais migrando para soluções de análise financeira baseadas em nuvem devido a vários benefícios, como economia de custos e melhor recuperação de dados. De acordo com o Modelo N, “2020 State of Revenue – A Survey of Senior Executives”, 9 em cada 10 executivos seniores responsáveis ​​pela gestão de receitas da empresa observaram que a sua solução tecnológica ideal seria baseada na nuvem.

Por análise de tipo empresarial

Pequenas e médias empresas devem aumentar a adoção de análises financeiras

Com base no tipo de empresa, o mercado está dividido em pequenas e médias empresas e grandes empresas. Prevê-se que o segmento de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) cresça no maior CAGR durante o período de previsão. As PME em todo o mundo abraçam cada vez mais a digitalização e transformam os seus modelos de negócio para utilizar os avanços tecnológicos.

Prevê-se que o segmento de grandes empresas detenha a maior participação de mercado devido à crescente importância da tomada de decisões baseada em dados e do planejamento estratégico em grandes empresas. Vários estudos mostram que um terço das organizações de grande escala adotarão a inteligência de decisão até 2023 para se manterem à frente da concorrência.

Por análise da indústria

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Foco crescente na tomada de decisões otimizada para aumentar a demanda do mercado no BFSI Indústria

Com base na indústria, o mercado é segmentado em saúde, BFSI, varejo e bens de consumo, energia e energia, TI e telecomunicações, automotivo e manufatura, entre outros (aviação, governo, entre outros).

Espera-se que o segmento BFSI mostre o CAGR mais rápido durante o período de previsão. O setor BFSI tem crescido rapidamente devido à crescente adoção da digitalização. Além disso, o setor está a tornar-se cada vez mais competitivo, capacitando os clientes modernos. O setor BFSI adota cada vez mais tecnologias de Big Data para gerir enormes volumes de dados estruturados e não estruturados em tempo real e melhorar a tomada de decisões, a gestão de riscos, a experiência do cliente e a eficiência operacional geral.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por geografia, o mercado é categorizado em cinco regiões principais: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda segmentados em países.

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Espera-se que a América do Norte responda pela maior participação de mercado de análise financeira durante o período de previsão devido a players bem estabelecidos, aumento da adoção de ferramentas de Business Intelligence (BI) em vários setores, conformidade regulatória rigorosa e desenvolvimentos tecnológicos nesta região. Os EUA mantiveram a sua liderança na região da América do Norte devido aos rápidos desenvolvimentos na digitalização. Aquisições, colaborações e parcerias dos principais players regionais contribuem para o crescimento do mercado da região. Por exemplo,

• Em junho de 2021, a Fractal Analytics Inc., fornecedora de inteligência artificial , consultoria de gestão e serviços de análise de dados, adquiriu a Samaya.ai, uma empresa de Revenue Growth Management (RGM). Esta aquisição ajudou a Fractal Analytics Inc. a reforçar suas ofertas de RGM e a ajudar seus clientes a tomar melhores decisões de negócios para impulsionar o crescimento sustentável.

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Além disso, espera-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão devido à presença das economias de crescimento mais rápido do mundo, como Índia, China, Japão, Coreia do Sul e Singapura. Espera-se que a economia da China ultrapasse a economia dos EUA até 2030. Além disso, a Índia se tornará a terceira maior economia até 2030, ultrapassando o Japão e a Alemanha. A presença de um pool de talentos é outro fator importante que contribui para o crescimento mais rápido do mercado nesta região. De acordo com o relatório da Nasscom (The Trade Association of Indian IT-BPM Industry), a Índia tem o segundo maior recurso de talentos de AI/ML/Big Data Analytics em todo o mundo.

A presença de infraestruturas digitais bem estabelecidas, um foco crescente na gestão de riscos e quadros regulamentares robustos impulsionam o mercado europeu. O setor europeu de BFSI enfrenta vários riscos, incluindo volatilidade do mercado e alterações regulamentares. As ferramentas de análise financeira ajudam as organizações do BFSI a gerenciar melhor esses riscos.

Na América do Sul, o surgimento de ecossistemas de startups e inovação e computação em nuvem espera-se que a expansão impulsione o crescimento do mercado. Espera-se que o Brasil mantenha sua posição de liderança nesta região devido à crescente conscientização das soluções de BI.

A região do Médio Oriente e África (MEA) apresenta um crescimento moderado, com vários intervenientes importantes a entrar no mercado da região.      

Lista das principais empresas no mercado de análise financeira

Os principais players estão focados em melhorar sua posição no mercado com desenvolvimentos contínuos

O mercado é dominado por grandes empresas como Alteryx, TABLEAU SOFTWARE, LLC, QlikTech International AB e S&P Global. Esses players estão expandindo suas operações adotando fusões, lançamentos de produtos, aquisições, parcerias e colaborações.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Alterix (NÓS.)


• TABLEAU SOFTWARE, LLC (NÓS.)


• QlikTech Internacional AB (NÓS.)


• SAP SE (Alemanha)


• Fractal Analytics Inc.  (EUA)


• S&P Globalx (EUA)


• Capgemini (França)


• Corporação IBM (NÓS. )


• Accenture (Irlanda)


• Corporação Microsoft (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023: A MICROSTRATEGY INCORPORATED, uma empresa de software de business intelligence, expandiu sua parceria com a Microsoft Corporation, uma empresa multinacional de tecnologia. A parceria irá incorporar as soluções analíticas avançadas da MicroStrategy com o Azure OpenAI Service da Microsoft para permitir que as empresas aproveitem todo o potencial dos seus dados.


• Maio de 2023:  QlikTech International AB, uma inteligência de negócios provedor de soluções, adquiriu a Talend Inc., desenvolvedora de software de gerenciamento e integração de dados. Espera-se que esta aquisição expanda as capacidades da QlikTech International AB em diversas áreas, como qualidade de dados, transformação, conectividade de aplicativos e serviços API.


• Fevereiro de 2023: A Alteryx lançou funções de autoatendimento e de nível empresarial em sua plataforma analítica em nuvem para ajudar seus clientes a tomar decisões de negócios mais rápidas. A plataforma aprimorada oferece uma interface moderna sem comprometer a governança de dados.  


• Outubro de 2022: A Oracle, uma empresa de aplicativos em nuvem e serviços de plataforma, anunciou novas inovações de produtos em seu amplo portfólio de soluções de dados e análises para ajudar os clientes a tomar decisões de negócios melhores e mais rápidas. Os clientes da Oracle agora podem acessar a biblioteca pré-construída com cerca de 2.000 KPIs, painéis e relatórios. 


• Novembro de 2022: A IBM Corporation, uma empresa de consultoria em informática, tecnologia e TI, lançou o software mais recente para ajudar as empresas a quebrar silos de dados e análises e a tomar decisões baseadas em dados com mais rapidez.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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