Tamanho do mercado de logística FMCG, análise de participação e indústria, por meio de transporte (ferrovias, vias aéreas, rodovias e vias marítimas), por tipo de produto (alimentos e bebidas, cuidados pessoais, cuidados domésticos e outros consumíveis) e previsões regionais, 2024- 2032

O tamanho do mercado global de logística FMCG foi avaliado em US$ 111,43 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 114,69 bilhões em 2024 para US$ 157,32 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,03% durante 2024-2032.

Bens de consumo de movimento rápido (FMCG) são a coleção mais extensa de bens de consumo com diferentes categorias de produtos, incluindo saúde, casa, cuidados pessoais, alimentos, bebidas e necessidades diárias, e muitos outros.

Os principais motores de crescimento da indústria de bens de consumo são as mudanças no estilo de vida, a facilidade de acesso e as rápidas mudanças nos hábitos de consumo. Os consumidores esperam que uma ampla gama de produtos esteja prontamente disponível em lojas físicas e online. Uma empresa de bens de consumo conecta sua eficiência, agilidade e cadeias de abastecimento globais sustentáveis ​​para atingir esse objetivo. Os fabricantes de bens de consumo em rápida evolução dependem de soluções de logística colaborativa para levar os produtos às lojas de forma mais rápida e económica. Isso inclui diversas atividades da cadeia de suprimentos, como gerenciamento de estoque, transporte, projeto de rede de distribuição, armazenamento e previsão de demanda para atender à demanda do consumidor, minimizando custos e garantindo o frescor e a qualidade do produto.

A maioria das empresas de logística FMCG opera num modelo hub-and-spoke, que encanta os consumidores com entregas mais rápidas. Um modelo hub-spoke é um sistema centralizado de armazenamento e entrega semelhante à estrutura de uma roda de bicicleta. O centro da roda é o cubo ou centro de entrega, e cada raio representa a direção de entrega. Portanto, a maioria das empresas de logística de FMCG localizam seus centros de distribuição no coração das cidades desenvolvidas para fornecer entrega rápida aos consumidores. Além disso, as empresas de bens de consumo em rápida evolução estão a externalizar as suas operações logísticas para colmatar a lacuna entre o planeamento de vendas e os processos operacionais, melhorar as previsões, agilizar o inventário e reduzir o tempo de entrega.

A pandemia da COVID-19 interrompeu as operações da cadeia de abastecimento em todo o mundo. A pandemia colocou os recursos logísticos e de transporte sob enorme pressão. As desigualdades na procura e na oferta e a capacidade insuficiente para fornecer serviços de atendimento de longa distância e de última milha perturbaram gravemente as redes da indústria logística de FMCG. No entanto, a pandemia deslocou os consumidores para plataformas de comércio eletrônico, que mais tarde apoiaram o mercado.

Tendências do mercado de logística FMCG

Maior difusão do comércio eletrônico nos negócios FMCG para definir tendência positiva para o crescimento do mercado

Vender e comprar produtos pela Internet é conhecido como comércio eletrônico. O comércio eletrônico agora representa cerca de 7% do mercado global de FMCG. Ela está revolucionando o setor varejista global ao oferecer diversas opções de remessa, incluindo opções de rastreamento, devoluções fáceis, visibilidade da disponibilidade de estoque e prazos de entrega esperados. Além disso, mercearias e varejistas on-line, como Flipkart, Big Basket e Amazon, tornam os FMCGs facilmente acessíveis com descontos, promoções festivas, opções de entrega no mesmo dia e muito mais.

Além disso, o lançamento de iniciativas de vendas diretas ao consumidor pelas empresas FMCG permitiu que os consumidores encomendassem produtos FMCG diretamente para suas casas através de canais on-line, impulsionando o crescimento do mercado de logística FMCG. Além disso, a introdução do comércio rápido, que está ligado ao comércio eletrónico, também contribuiu para o desenvolvimento do mercado. Os consumidores aumentaram o interesse em plataformas que proporcionam comércio rápido, como Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart, entre outras, o que eleva o crescimento do mercado. Por exemplo, em Janeiro de 2024, empresas como ITC, Emami, Marico, Parle Products e Dabur reportaram um crescimento de 3-5% nas vendas devido ao comércio electrónico, que é contribuído pelo comércio rápido.

Fatores de crescimento do mercado de logística FMCG

Aumento do uso de tecnologias avançadas em logística para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção de tecnologias avançadas, como Internet das Coisas (IoT) , IA, robótica e automação, blockchain, drones, veículos autônomos, análise de dados e visibilidade da cadeia de suprimentos em aplicações FMCG mudaram completamente o setor de logística. As empresas começaram a equipar as suas cadeias de abastecimento FMCG com estas tecnologias. A IoT desempenha um papel crucial na logística de FMCG ao conectar dispositivos e objetos físicos à Internet. Sensores e dispositivos IoT podem rastrear e monitorar níveis de estoque, condições de temperatura e umidade, qualidade do produto e até mesmo desempenho do veículo. Estes dados em tempo real permitem que as empresas otimizem a sua cadeia de abastecimento, reduzam o desperdício e garantam a entrega atempada de bens e serviços.

Drones e veículos autônomos estão sendo explorados para entregas de última milha na logística de FMCG. Os drones podem entregar pequenos pacotes rapidamente em áreas urbanas congestionadas, enquanto os veículos autónomos têm o potencial de otimizar as rotas de transporte, reduzir o tempo de entrega e reduzir os custos. Por exemplo, em março de 2023, o Google lançou sua tecnologia de rede de entrega de drones. A empresa prevê que a rede de entrega de drones possa atender milhões de pedidos em 12 meses.

Aumento do uso de gerenciamento logístico baseado em nuvem para aumentar a expansão do mercado

O setor de transporte e logística está vendo um aumento nos avanços tecnológicos. Até 2025, as pequenas empresas pretendem investir o dobro em tecnologia. Para manter o monopólio do mercado, as grandes empresas que aí operam concentram-se no desenvolvimento tecnológico. Os sistemas da cadeia de abastecimento de todas as empresas importantes estão a tornar-se digitalizados. Além disso, muitas empresas de logística estão desenvolvendo soluções baseadas em nuvem. sistemas de gerenciamento de transporte (TMS) e migrando seu TMS para a nuvem. A automação, a erradicação tranquila de atividades manuais, a simplificação de fluxos de trabalho e a redução de gastos adicionais com infraestrutura de TI são benefícios do TMS baseado em nuvem. Também reúne informações de inúmeras fontes internas e externas, o que aumenta a visibilidade. Em qualquer lugar do mundo você pode implementar e usar um TMS baseado em nuvem.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de controle total sobre as operações logísticas pode restringir o crescimento do mercado

Embora não tenham controlo direto sobre o procedimento neste caso, os fabricantes e retalhistas devem confiar na fiabilidade, experiência e consistência dos seus prestadores de serviços logísticos. Os fabricantes correm o risco de pôr em perigo a qualidade e a segurança dos seus produtos porque não conseguem sequer observar o trabalho que está a ser realizado nos seus armazéns. A terceirização logística de terceiros/quartos (3PL/4PL) pode comprometer a confidencialidade dos dados do cliente, bem como dos produtos e da tecnologia. Esta falta de controle sobre os serviços logísticos pode impedir a expansão do mercado.

Análise de segmentação de mercado de logística FMCG

Análise por meio de transporte

Estradas para dominar o mercado devido a movimentos contínuos de mercadorias a um custo menor

Com base no modo de transporte, o mercado é segmentado em ferrovias, vias aéreas, vias marítimas e rodoviárias. O segmento rodoviário detém a maior participação de mercado e deverá manter sua posição de liderança no mercado ao longo de 2024-2032. O transporte rodoviário oferece frequentemente soluções económicas para o transporte de bens FMCG, especialmente para distâncias mais curtas e envios mais pequenos. As estradas proporcionam ampla cobertura e acessibilidade, permitindo que as empresas de FMCG cheguem com eficiência até mesmo a áreas remotas ou rurais. Isso alimenta o domínio do segmento.

Espera-se que o segmento marítimo registre o maior CAGR do mercado durante 2024-2032. A Seaways fornece acesso aos mercados internacionais, facilitando a importação e exportação de produtos FMCG entre continentes e permitindo que as empresas explorem diversas bases de consumidores. Além disso, as vias marítimas destacam-se no transporte de grandes quantidades de produtos FMCG, tais como matérias-primas ou produtos acabados, de forma eficiente e económica, contribuindo para a otimização da cadeia de abastecimento.

Espera-se que o segmento de transporte ferroviário e aéreo cresça de forma constante durante 2024-2032. As ferrovias usam menos combustível do que os veículos rodoviários e podem ter vários vagões operados por um único motorista. Isso resulta na transmissão de múltiplas mercadorias a um custo menor e em uma única execução. Os gastos globais em infra-estruturas em redes ferroviárias novas e existentes continuam a crescer. À medida que as atividades empresariais e comerciais aumentam, a necessidade de transporte de pessoas e mercadorias aumenta de acordo com a população mundial. Além disso, as companhias aéreas oferecem muitas vantagens, como transporte mais rápido, menos documentos e maior segurança da carga. Porém, é mais caro que outros meios de transporte e tem restrições de tamanho e peso.

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Por análise de tipo de produto

Alimentos e bebidas aumentarão a dependência da logística FMCG devido à crescente demanda por produtos com rótulo limpo

Por tipo de produto, o mercado é fragmentado em alimentos e bebidas, cuidados pessoais, cuidados domésticos e outros consumíveis. O setor de alimentos e bebidas detém a maior participação no mercado global. O crescimento do segmento pode ser atribuído a diversos setores de alimentos e bebidas, como produtos secos embalados, bebidas, queijos/laticínios, alimentos congelados , fornecedores de ingredientes e processadores de carne. Uma pesquisa realizada pela Tompkins Associates, McHugh Software e Symbol Technologies mostra que a maioria dos executivos de alimentos e bebidas adotou esses novos processos da cadeia de suprimentos. Os investimentos correspondentes em novas tecnologias são uma prioridade estratégica. No entanto, o foco deve estar na redução dos custos operacionais e na melhor funcionalidade em logística e transporte. Armazenamento e transporte com ar condicionado, sistemas avançados de gerenciamento de armazéns, soluções avançadas de embalagem e tecnologias de rastreamento de segurança de produtos são algumas necessidades associadas à logística de alimentos e bebidas.

Além disso, a procura por produtos com rótulo limpo está a crescer rapidamente, à medida que a sensibilização para uma alimentação saudável tem aumentado significativamente. Os produtos de rótulo limpo não contêm aditivos, sabores artificiais, cores ou conservantes artificiais. A demanda por bebidas funcionais está aumentando e muitas pessoas procuram bebidas especiais para mantê-las hidratadas e nutricionalmente equilibradas. Prevê-se que esses fatores mantenham o domínio do segmento de alimentos e bebidas durante 2024-2032.

O segmento de produtos de higiene pessoal ocupa a segunda maior posição do mercado. Esses produtos incluem hidratantes para a pele, xampus, perfumes, batons, preparações para maquiagem para olhos e rosto, tinturas de cabelo e pasta de dente. Os produtos de higiene pessoal estão facilmente disponíveis em diversos canais de distribuição, como lojas especializadas, farmácias e salões de beleza, contribuindo para o crescimento da receita do segmento. Além disso, espera-se que proporcione fortes oportunidades de crescimento, uma vez que os consumidores do sexo masculino se concentram cada vez mais nos cuidados da pele para melhorar a sua aparência e cuidar melhor da sua pele. O aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos novos e eficazes também é um bom presságio para o crescimento do mercado. Crescente conscientização do consumidor sobre produtos veganos, orgânicos, naturais e ecologicamente corretos cosméticos incentivou os fabricantes a lançar novos produtos e a expandir a sua presença global. Por exemplo, em junho de 2021, a empresa de beleza francesa socialmente responsável SO'BiOétic lançou a sua linha de beleza orgânica nos EUA, oferecendo artigos de beleza saudáveis ​​e ecológicos. O crescimento dos segmentos de cuidados pessoais e outros bens de consumo no mercado é impulsionado principalmente pelo envelhecimento da população e pelo aumento dos gastos per capita em produtos de beleza e cuidados pessoais. A procura de produtos de lavandaria e de cuidados domésticos registará um crescimento promissor à medida que os consumidores se tornarem mais conscientes da higiene pessoal e doméstica após a pandemia da COVID-19.

ANÁLISE REGIONAL

Geograficamente, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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O mercado Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 56,67 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 82,67 bilhões até 2032, com um CAGR de 4,41%. Prevê-se que a região domine o mercado entre 2024-2032.

Durante 2024-2032, espera-se que a Ásia-Pacífico registre a maior participação de mercado de logística FMCG. O mercado da região apresenta um crescimento constante devido ao aumento do poder de compra da classe média e à redução dos custos de produção devido à comercialização. As projecções de rápido crescimento para serviços de valor acrescentado na China e noutros mercados emergentes irão alimentar o mercado, tais como o aumento da procura de bens de consumo caros e perecíveis que requerem gestão logística para melhor segurança e manuseamento. Isto mostra uma ampla gama de mudanças no Sudeste Asiático, com a região rapidamente se tornando um destino para oportunidades de crescimento para o mercado de bens de consumo. SF Express, empresa líder de entrega expressa da China, adquiriu a Kerry Logistics por US$ 2,3 bilhões em 2021 para expandir sua logística de contêineres, agenciamento de carga e rede de entrega expressa no Sudeste Asiático.

A América do Norte ocupa a segunda maior posição no mercado, pois há uma vasta presença de diversos litorais e destinos de cruzeiro. Para dar resposta às crescentes preocupações ambientais, existe uma procura crescente de logística verde, que é um dos principais elementos promotores do crescimento desta região. Além disso, prevê-se que o mercado seja impulsionado entre 2024 e 2032 pelo crescente setor de comércio eletrônico e pela tendência de compras online em países como os Estados Unidos e o Canadá. A logística de FMCG de baixas emissões está se expandindo como resultado do uso crescente de veículos elétricos . A utilização de carros elétricos na logística urbana para entrega de pedidos em pontos de venda físicos e residências particulares pode ser viabilizada pelo desenvolvimento de baterias e motores de nova geração. Por exemplo, a Maersk comprou 110 camiões elétricos Volvo VNR para a América do Norte em 2022. Ao longo dos anos 2024-2032, prevê-se que este fator ajude a área a manter a sua segunda maior quota de mercado.

Espera-se que a Europa seja a região que mais cresce nos próximos anos. A crescente indústria de bens de consumo da região, a expansão do mercado de comércio electrónico e a crescente adopção de tecnologias avançadas em logística oferecerão ao mercado regional oportunidades de crescimento significativas. O aumento das fusões e aquisições no setor logístico, o foco crescente dos fornecedores de logística no pelotão de camiões e a crescente adoção da economia partilhada terão um impacto significativo no crescimento da logística FMCG na região. No entanto, a escassez de motoristas qualificados, os altos custos operacionais e os altos custos de investimento em tecnologia podem dificultar o crescimento do mercado. Para crescerem mais rapidamente, os fornecedores devem concentrar-se nas oportunidades nos segmentos de rápido crescimento, mantendo ao mesmo tempo posições nos segmentos de crescimento mais lento.

Lista das principais empresas no mercado de logística FMCG

Otimização de operações e mudança em direção a soluções ecologicamente corretas mantêm a concorrência no mercado

O mercado de logística FMCG é altamente fragmentado, compreendendo vários players globais bem estabelecidos e players nacionais emergentes. Os principais players do mercado estão otimizando suas cadeias de abastecimento para fornecer serviços logísticos de qualidade às empresas de FMCG. Vários intervenientes estão a incorporar tecnologias sustentáveis ​​para contribuir para objetivos futuros ecológicos. A Deutsche Post AG, a Kuehne+Nagel International AG e a DB Schenker AG, entre outras, lideram o mercado.

A Deutsche Post AG, sob sua divisão DHL Supply Chain, fornece soluções de logística e cadeia de suprimentos FMCG. A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo armazenamento, transporte, distribuição e serviços de valor agregado. A empresa tem ampla presença em diversos países e territórios e é conhecida pelo uso inovador de tecnologia.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• CH. Robinson Worldwide Inc. (NÓS.)


• (UPS) (EUA)


• FedEx Corp (EUA)


• Deutsche Post AG (Alemanha)


• Kuehne+Nagel Internacional AG (Suíça)


• AP Moller – Maersk (Dinamarca)


• DB Schenker AG (Alemanha)


• Soluções DSV (Dinamarca)


• Nippon Express Holdings, Inc.(Japão)


• Landstar System Holdings, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: A TCO LLC firmou aliança com a NULOGY, fornecedora líder de soluções de colaboração na cadeia de suprimentos. A comunidade Nulogy compreende empacotadores contratados, provedores de logística, fabricantes, fornecedores e marcas de bens de consumo rápido (FMCG).


• Novembro de 2023: O Grupo Cainiao, um braço logístico do Alibaba Group Holding Ltd, atualizou sua solução de cadeia de suprimentos para fornecer serviços a empresas que atuam no setor de FMCG.


• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612


• Setembro de 2023: A AVG Logistics garantiu um pedido no valor de cerca de US$ 8,7 milhões, que será executado ao longo de três anos.


• Julho de 2023: A Maersk revelou insights personalizados integrados para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos FMCG.


• Maio de 2023: APOLLO premiada como Fornecedor Destaque para a cadeia de suprimentos do setor FMCG. O transportador espiral Apollo, com excelente qualidade e reputação no setor, ganhou o prêmio de Fornecedor Excelente.


• Fevereiro de 2023 : FourKites e RCS Logistics anunciaram uma parceria para fornecer aos clientes RCS um serviço completo, oferecendo visibilidade completa do transporte marítimo, aquático, aéreo, intermodal e terrestre (OTR). Usando os dados da cadeia de suprimentos em tempo real da FourKites, as equipes internas e os clientes da RCS se beneficiarão da visibilidade automática e em tempo real do status e da localização das remessas em trânsito e armazenamento em todo o mundo.


• Novembro de 2022: AP Moller – A Maersk introduziu um novo serviço de frete marítimo com o 'Shaheen Express'. Ele circulará entre Mandla, Pipavav, Jebel Ali, Dammam, Jebel Ali e retornará a Mandla para fornecer serviços estáveis ​​e confiáveis ​​ao Corredor Índia-Emirados Árabes Unidos. O novo serviço responde ao aumento da procura dos clientes que comercializam entre os mercados da Índia e do Golfo.


• Julho de 2022: A Kuehne+Nagel Ireland anunciou a abertura de uma instalação com temperatura controlada para atender às crescentes necessidades do crescente setor de saúde do país. A instalação está localizada perto do porto e aeroporto de Dublin e estava programada para abrir no final de julho de 2022. Esta mudança aumentaria a presença médica da Kuehne+Nagel na Irlanda para 40.000 metros quadrados, juntamente com três armazéns de suprimentos médicos que estão atualmente em operação.


• Janeiro de 2021: CH. Robinson anunciou a abertura de um novo centro de tecnologia em Cork, na Irlanda, para fornecer soluções personalizadas a expedidores e transportadores, utilizando tecnologia líder do setor desenvolvida por especialistas em cadeia de abastecimento. A expansão foi considerada o compromisso da empresa em acelerar o ritmo da inovação e investir em tecnologia líder do setor para fornecer a melhor tecnologia e serviços da categoria aos seus clientes e operadores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de logística FMCG fornece uma análise detalhada e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes e tipos de produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of FMCG Logistics Market

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