Tamanho do mercado de enzimas alimentares, participação e análise da indústria, por fonte (micróbios, plantas e animais), tipo (carboidrases, proteases, lipases e outros), aplicação (padaria, laticínios, bebidas, nutracêuticos e outros alimentos processados) e previsão regional , 2020-2032

O tamanho do mercado global de enzimas alimentares foi de US$ 1,69 bilhão em 2019 e deverá atingir US$ 3,24 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,34% durante o período de previsão com base em nossa análise no relatório existente. A América do Norte dominou o mercado de enzimas alimentares com uma participação de mercado de 36,6% em 2019.

O mercado de enzimas como aditivos alimentares está testemunhando um crescimento robusto devido à sua ampla aplicação em diversos alimentos e bebidas processados. A tendência emergente de consumir produtos com rótulos limpos, a crescente demanda por ingredientes naturais e os contínuos avanços biotecnológicos são os fatores que impulsionam o crescimento do mercado global.

As projeções de crescimento das perspetivas económicas mundiais comunicadas pelo Fundo Monetário Internacional são negativas, ou seja, -3,0 para 2020, contra 2,9 em 2019, devido à perturbação do mercado causada pela pandemia de COVID-19. Recentemente, uma coligação de gigantes alimentares, incluindo a Unilever, a Nestlé, a Olam e a PepsiCo, uniram-se a vários académicos, ONG, associações agrícolas e outros grupos industriais na procura de tornar os sistemas alimentares resilientes. No entanto, espera-se que as medidas “proteccionistas” tomadas pela região do Sudeste Asiático na sequência da actual crise sanitária afectem a cadeia de abastecimento alimentar global. Os choques entre a oferta e a procura culminarão numa perturbação de 8-10% no sector global de ingredientes e aditivos alimentares. Ao mesmo tempo, espera-se que o mercado de enzimas alimentares testemunhe um arrasto significativo no seu padrão de consumo para o ano em curso, a previsão para o mesmo é decente e gradual durante o período de previsão.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

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Transformação proativa de ingredientes e aditivos em direção a declarações de rótulo limpo com base nas preferências do consumidor

A tendência crescente de consumo de alimentos com rótulos limpos e isentos de conteúdo está alimentando a demanda por enzimas na indústria alimentícia. Há uma mudança significativa nas preferências dos consumidores, de ingredientes químicos para produtos alimentares naturais e minimamente processados. A mudança pode ser atribuída à crescente consciência dos efeitos adversos à saúde devido ao consumo de ingredientes e aditivos sintéticos. A crescente conscientização dos consumidores sobre os impactos dos alimentos consumidos na saúde mudou seu foco para alimentos naturalmente processados, considerados seguros e saudáveis. Esta tendência emergente levou à crescente adoção de ingredientes e aditivos naturais nos sistemas de alimentos processados ​​pelos fabricantes. As enzimas alimentares se adaptam bem à tendência contínua de ingredientes naturais, além de reduzirem o custo do processamento geral. Espera-se que o mercado testemunhe um crescimento robusto devido à sua ampla utilização em uma infinidade de matrizes alimentares em comparação com produtos químicos sintéticos.

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da demanda por aditivos de base biológica em alimentos e bebidas processados ​​para impulsionar o mercado

A crescente demanda por produtos totalmente naturais e livres de produtos químicos levou ao aumento da incorporação de aditivos de base biológica em alimentos processados. As enzimas são produzidas por vários microrganismos, plantas, animais e apresentam uma série de benefícios em relação aos produtos químicos sintéticos no processamento de produtos, bem como no consumo humano. A adoção constante de enzimas resulta em muitas vantagens que não podem ser obtidas através de um tratamento químico tradicional. Isso geralmente inclui maior qualidade do produto, menor custo de fabricação, menos desperdício e redução do consumo de energia. Os tratamentos químicos sintéticos tradicionais são geralmente inespecíficos, difíceis de controlar e podem criar condições irregulares.

Os processadores de alimentos estão escolhendo as enzimas como uma alternativa econômica e segura aos produtos químicos sintéticos. Outro impulsionador para o crescimento do mercado é a melhoria da qualidade do produto através dessas enzimas. As enzimas alimentares são utilizadas como aditivos para modificar propriedades organolépticas, reológicas e nutricionais como digestibilidade, textura e prazo de validade, entre outras. As enzimas incorporadas nos alimentos processados ​​são geralmente destruídas durante as etapas subsequentes do processamento e não estão presentes nos produtos alimentares finais. A crescente consciencialização relativamente aos efeitos secundários indesejáveis ​​do consumo excessivo de produtos químicos sintéticos está a alimentar a procura de enzimas em vários segmentos da indústria alimentar.

Avanços biotecnológicos para apoiar o crescimento do mercado de enzimas alimentares

Os avanços na biotecnologia para a melhoria do processo de produção de enzimas estão impulsionando consideravelmente o crescimento do mercado. A biotecnologia moderna já estabeleceu técnicas que permitem o desenvolvimento de hospedeiros microbianos seguros e eficientes para serem utilizados na produção de diversas enzimas. A tecnologia moderna tornou possível produzir quantidades inadequadas que de outra forma não seriam possíveis através de técnicas convencionais de extracção utilizando micróbios hospedeiros ou quaisquer outras matérias-primas. O desenvolvimento de técnicas genéticas recentes que permitem modificações no DNA em várias cepas microbianas para a produção da enzima desejada levou a enzimas com propriedades funcionais superiores. Os principais fabricantes de enzimas alimentares estão a concentrar-se na expansão tecnológica para capitalizar a crescente procura de diferentes sectores da indústria alimentar. Por exemplo, em julho de 2019, a AB Enzymes fez parceria com a Genedata, fornecedora líder de soluções de software avançadas para pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, para digitalizar o desenvolvimento de cepas e aumentar a eficiência do processo de descoberta de enzimas inovadoras.

RESTRIÇÃO DE MERCADO

Incertezas regulatórias para impedir o crescimento do mercado

A ascensão das enzimas alimentares como ingredientes de processamento na indústria alimentar levou à evolução contínua e à atualização do seu quadro regulamentar de segurança. Em termos de legislação alimentar, as enzimas são categorizadas em aditivos alimentares e auxiliares de processamento alimentar. A categorização das enzimas alimentares é vital porque a aprovação pré-comercialização, incluindo a avaliação de segurança, é obrigatória apenas para aditivos em alguns países. Além disso, as definições de aditivos e auxiliares de processamento variam entre países e regiões, o que cria incertezas regulatórias que impactam negativamente o crescimento do mercado.

Por exemplo, todas as enzimas alimentares são regulamentadas como aditivos alimentares no Canadá, nos EUA e no Japão. No entanto, na UE e na Austrália, a maioria das enzimas alimentares são consideradas auxiliares de processamento e apenas algumas são consideradas aditivos. As regulamentações nacionais sobre enzimas como auxiliares de processamento de alimentos também diferem significativamente entre os estados membros da União Europeia (UE). Em França, Dinamarca, Polónia e Hungria estas enzimas estão sujeitas ao procedimento de autorização, enquanto no Reino Unido existe um sistema de aprovação voluntária que cria uma discrepância regional. A Ásia-Pacífico é uma região diversificada e as regulamentações alimentares de cada país são governadas pelas autoridades de cada país. A harmonização regional dos regulamentos de segurança relacionados com as enzimas alimentares, em particular, e com os aditivos alimentares, em geral, ainda não foi conceptualizada. Espera-se que uma abordagem dispersa e fragmentada para regular os ingredientes tenha um impacto negativo no crescimento das enzimas industriais no mercado alimentar da região.

SEGMENTAÇÃO

Por fonte

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Enzimas microbianas deterão a maior participação de mercado devido à sua relação custo-benefício e consistência

Espera-se que o mercado global apresente um crescimento robusto devido à crescente demanda por ingredientes naturais na indústria alimentícia em todo o mundo. Com base na fonte, espera-se que as enzimas microbianas detenham a maior participação de mercado, pois são econômicas e mais estáveis ​​do que as enzimas vegetais e animais. As enzimas microbianas podem ser produzidas de forma eficaz usando várias técnicas de fermentação, como fermentações em estado sólido e submersas. A produção em larga escala de enzimas microbianas é mais fácil do que plantas e animais. Eles também podem ser facilmente modificados através de várias abordagens moleculares e bioquímicas para aumentar a sua especificidade. Essas características favoráveis ​​para fontes microbianas de enzimas alimentares ajudarão a manter seu domínio no período de previsão.

Espera-se que as enzimas microbianas cresçam no CAGR mais rápido de 4,86% devido à sua ampla aplicação na indústria alimentícia. Enzimas microbianas são usadas para regular a força do glúten em produtos de panificação e facilitar a melhoria da textura e sabor de laticínios e bebidas alcoólicas. Muitas enzimas derivadas de micróbios ainda são inexploradas e, portanto, apresentam uma oportunidade inexplorada para a aplicação mais ampla de novas enzimas de micróbios no setor alimentar.

Por tipo

O aumento da utilização de carboidrases na indústria alimentícia impulsiona o segmento

As carboidrases detêm a maior participação, pois são amplamente utilizadas em diversos segmentos da indústria alimentícia. As carboidrases catalisam a decomposição dos carboidratos em açúcar simples. A vasta aplicação de carboidratos na indústria alimentícia está impulsionando o crescimento do segmento. Amilases - um tipo de carboidrato, são amplamente utilizadas na indústria cervejeira e de panificação como agentes intensificadores de sabor e anti-envelhecimento para melhorar a qualidade do pão. As glicoamilases são amplamente utilizadas para a produção de amidos modificados, como xaropes de glicose e xaropes de alto teor de frutose. As proteases são enzimas degradativas com um papel crucial na modificação de proteínas – os hidrolisados ​​são assim utilizados na fortificação de fórmulas infantis, refrigerantes e sucos. Eles também facilitam o preparo mais rápido da massa, reduzem o tempo de mistura e regulam a concentração do glúten em produtos assados. A lipase é uma enzima que catalisa a hidrólise de triglicerídeos de cadeia longa. As lipases comerciais são utilizadas para improvisação de sabor de produtos lácteos – produzem ácidos graxos livres na hidrólise e ajudam a fornecer o sabor e aroma característicos do queijo.  

Por aplicativo

O crescente segmento de panificação e aplicação emergente em nutracêuticos contribuem para o crescimento do mercado

Um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado é o crescimento robusto do segmento de panificação em todo o mundo. As enzimas são geralmente adicionadas para modificar a reologia da massa, a retenção de gases e a maciez do miolo na fabricação de pães, doces e biscoitos. A crescente demanda por produtos de panificação de rótulo limpo, orgânicos e de alta qualidade nos países desenvolvidos está impulsionando o desempenho das vendas de enzimas alimentares. A evolução do estilo de vida dos consumidores nas regiões em desenvolvimento levou a uma procura crescente por produtos de panificação premium. As propriedades dos produtos de panificação, especialmente sabor, textura, sabor e prazo de validade, desempenham um papel vital e o mesmo é alcançado através do uso de enzimas de panificação.

Nutracêuticos é a categoria de aplicação que mais cresce no mercado. A aplicação mais promissora de enzimas em nutracêuticos é a introdução de enzimas digestivas encapsuladas no corpo para a quebra de compostos de difícil digestão. A crescente conscientização sobre a saúde digestiva entre os consumidores preocupados com a saúde está impulsionando a demanda por diversas enzimas em nutracêuticos. As enzimas também são utilizadas para a produção de peptídeos proteicos ou hidrolisados ​​em suplementos esportivos e ácidos graxos ômega-3 com valores nutricionais superiores.

ANÁLISE REGIONAL

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A América do Norte é a região líder, enquanto a Ásia-Pacífico é a que mais cresce

O crescimento robusto do mercado na América do Norte é atribuído à tendência crescente de consumo de ingredientes de origem natural. A crescente percepção entre os consumidores de que os aditivos naturais são saudáveis ​​e seguros está a alimentar a procura de enzimas alimentares na região. A crescente demanda por alimentos processados ​​de alta qualidade sem aditivos químicos levou ao aumento da utilização de enzimas na infinidade de sistemas alimentares. Os crescentes investimentos dos principais gigantes para o desenvolvimento de soluções inovadoras, como enzimas com alta especificidade, estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado na região.   

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce devido à expansão da indústria de alimentos e bebidas. A adoção de dietas ocidentais que estão associadas à crescente procura de produtos de panificação, laticínios e as bebidas continuam a aumentar na região. Espera-se que estes produtos utilizem enzimas alimentares em vez de aditivos sintéticos, em meio a preocupações crescentes com a sustentabilidade e a segurança alimentar.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Estrutura Setorial Altamente Consolidada para Definir a Concorrência de Mercado

A estrutura do mercado está altamente consolidada devido ao forte domínio de alguns players importantes. Os fabricantes estão trabalhando para uma maior consolidação, desenvolvendo produtos inovadores e adquirindo pequenos participantes do setor. Os players dominantes presentes no mercado são Novozymes, Roche, DuPont, AB Enzymes e DSM. Espera-se que esses players detenham a maior participação no mercado.

O mercado é altamente competitivo e intensivo em tecnologia. Os principais intervenientes estão a investir mais em investigação e desenvolvimento para fornecer produtos de alta qualidade que satisfaçam a procura moderna dos consumidores por produtos com rótulo limpo. A expansão do portfólio de produtos, com enzimas inovadoras especialmente para a indústria de panificação e laticínios, é uma das principais estratégias adotadas pelos grandes players para fortalecer sua posição no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Novozymes (Dinamarca)


• DuPont (EUA)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suíça)


• Enzimas AB (Alemanha)


• Koninklijke DSM N.V. (Holanda)


• Cr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)


• BASF SE (Alemanha)


• Enzimas Nutritech (Finlândia)


• Amano Enzymes, Inc.


• Biocatalisadores (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em junho de 2021 , International Flavors & Fragrances, Inc., lançou Nurica, uma enzima láctea que aproveita naturalmente a lactose presente no leite nos EUA. A enzima ajuda a gerar naturalmente um maior rendimento de fibras prebióticas de galacto-oligossacarídeos (GOS) que ajudam no controle da lactose intolerância e otimizando a ingestão de fibras.


• Em abril de 2021 anunciou o lançamento de uma nova enzima láctea Promod™ 517MDP (P517MDP) para expandir suas enzimas proteicas lácteas certificadas Kosher e Halal.


• Em março de 2021 , International Flavors & Fragrances, Inc., anunciou o lançamento da enzima Enovera 3001, como a mais nova adição à sua linha de ingredientes para a indústria de panificação. A nova enzima oferece uma formulação adequada ao rótulo para fortalecer a massa de panificação sem comprometer sua textura e sabor.


• Em março de 2021 , Amano Enzyme Inc. lançou uma enzima não-OGM chamada Umamizyme Pulse, projetada para utilização em vários produtos de proteína vegetal. A enzima ajuda a realçar o sabor umami em proteínas vegetais.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

An Infographic Representation of Food Enzymes Market

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A especificidade e a atividade catalisadora das enzimas levaram ao surgimento de soluções novas e naturais baseadas na eficiência e precisão com que as enzimas realizam uma infinidade de tarefas em diferentes sistemas alimentares. O segmento de enzimas microbianas testemunhou um crescimento significativo no mercado global. A crescente consciencialização sobre os efeitos negativos para a saúde do consumo excessivo de aditivos químicos em alimentos processados ​​está a impulsionar a procura de alimentos com rótulo limpo em todo o mundo. As enzimas se posicionaram bem entre os ingredientes com rótulo limpo. A utilização crescente de enzimas como aditivos nos sistemas alimentares está a impulsionar o seu crescimento global.

O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado. Também oferece uma análise detalhada do tipo e aplicações de enzimas alimentares, tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado.

Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são uma visão geral dos mercados relacionados, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países críticos e as principais tendências da indústria de enzimas alimentares.

Escopo e segmentação do relatório