Tamanho do mercado de grafite, análise de participação e indústria, por produto (sintético e natural), por aplicação (refratários, fundições, baterias, produtos de fricção, lubrificantes, recarburação e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de grafite foi avaliado em US$ 7,32 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 7,80 bilhões em 2024 para US$ 13,35 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,9% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de grafite com uma participação de mercado de 55,74% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de grafite nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1.964,7 milhões até 2032, impulsionado pela crescente demanda de baterias. veículos motorizados.

O grafite é um elemento leve e naturalmente macio com propriedades metálicas e não metálicas, tornando-o ideal para diversas aplicações industriais. Suas propriedades metálicas incluem alta condutividade térmica e elétrica. Em contraste, as propriedades não metálicas incluem inércia, alta resistência a produtos químicos, corrosão e temperatura, e excelente clivagem e lubricidade. Com ponto de fusão de 3.927°C, é utilizado em aplicações que requerem ambientes de alta temperatura. Devido ao seu alto ponto de fusão, é utilizado na fabricação de materiais para ambientes de alta temperatura, como fornos, incineradores, reatores e revestimentos de altos fornos. Sua alta utilização em refratários e a crescente demanda por Fornos Elétricos a Arco (EAF) espera-se que impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

O surto da pandemia de COVID-19 constituiu um desafio significativo para a indústria em 2020, uma vez que as cadeias de abastecimento foram perturbadas devido a restrições comerciais e o consumo diminuiu devido à menor procura por parte das indústrias de utilização final. As principais indústrias de utilização final, como a automóvel, a refratária, a siderurgia e a metalurgia, enfrentaram uma crise semelhante na cadeia de abastecimento devido à pandemia. Além disso, vários intervenientes no sector relataram dificuldades em manter as suas operações em funcionamento. As perturbações na cadeia de abastecimento causadas pelas restrições de confinamento forçaram os intervenientes no mercado a reduzir a produção ou a encerrar as suas instalações de produção. Além disso, várias indústrias sofreram com a escassez de mão-de-obra, resultando em atrasos na produção e perdas massivas.

Devido à baixa procura por parte das indústrias de utilização final, o mercado enfrentou um declínio significativo no crescimento anual em 2020. No entanto, após a COVID-19, o mercado testemunhou uma rápida recuperação devido à dinâmica da mobilidade eléctrica. Além disso, a procura das indústrias de fundição e aço ajudou na recuperação do mercado após o relaxamento dos confinamentos.

Tendências do mercado de grafite

Tendência de veículos movidos a bateria para impulsionar o crescimento do mercado

O grafite é uma solução da indústria automobilística para a fabricação de baterias de íon-lítio, que são utilizadas para abastecer a nova geração veículos elétricos e aumentar a densidade de energia enquanto reduz os tempos de carregamento. Também é usado para fabricar polímeros termicamente condutores, que são usados ​​para substituir o metal na fabricação de componentes automotivos. De acordo com os dados de vendas divulgados pela Agência Internacional de Energia, a indústria de veículos elétricos testemunhou um rápido crescimento nos últimos cinco anos, expandindo anualmente 50%. O impulso em direção à energia limpa impulsionou enormes investimentos na eletrificação da indústria automotiva.

Uma bateria de íons de lítio é o coração do veículo elétrico, fornecendo a energia necessária para movê-lo. O produto é um ingrediente necessário na bateria de iões de lítio e espera-se que a sua procura aumente nos próximos anos, em linha com a adopção de veículos eléctricos e aplicações de baterias de iões de lítio.

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Fatores de crescimento do mercado de grafite

Aumento da demanda da indústria refratária para impulsionar o crescimento

O indústria refratária é o maior utilizador final devido à extrema resistência do produto ao calor ou a temperaturas mais elevadas, sendo responsável por quase metade da procura global. A indústria siderúrgica é o principal mercado para refratários feitos de produtos naturais. A indústria refratária utiliza-o para criar produtos para condições de alta temperatura, como revestimentos para fornos, incineradores, reatores e fornos. É usado em fornos de arco elétrico e fornos de oxigênio simples, revestimentos na fundição de limonita e cadinhos no processamento de aço, não ferrosos e metais preciosos, e em refratários, como magnésia-carbono, alumina-carbono e alumina-magnésia- carbono. Além disso, a indústria siderúrgica está no caminho de se tornar uma indústria livre de carbono. Nesta transição, os fornos eléctricos de arco desempenharão um papel essencial, pois produzem emissões de carbono muito baixas em comparação com os métodos tradicionais de produção de aço. Nos fornos elétricos, esse material é um componente-chave na fabricação de eletrodos, que deverá impulsionar a demanda durante o período de previsão.

Ele emergiu como o melhor material para diversas aplicações na indústria automotiva, como na produção de baterias de íon-lítio e componentes automotivos. Além disso, o produto possui excelentes propriedades lubrificantes e é amplamente utilizado na fabricação de lubrificantes para a indústria automotiva. Portanto, prevê-se que as crescentes aplicações do produto na indústria automotiva apresentem oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado de grafite.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento dos direitos de exportação pode dificultar o crescimento do mercado

A procura crescente da indústria dos refratários e a procura vertiginosa da indústria das baterias estão a criar uma crise de abastecimento, levando diferentes países em todo o mundo a considerar a garantia das suas necessidades. Como resultado, as principais economias de todo o mundo estão a garantir as suas necessidades deste mineral, aumentando os direitos de exportação sobre o mesmo, o que está a afectar negativamente a oferta disponível aos países dependentes. Por exemplo, há um aumento dos direitos de exportação sobre o produto na China, o que está a sufocar o crescimento do mercado ao limitar a disponibilidade fora do país para promover a procura interna. Por exemplo, os controlos mais rigorosos das exportações por parte da China forçaram a Coreia do Sul, que é altamente dependente das importações, a garantir fornecimentos alternativos de minerais para Baterias de veículos elétricos (EV) . A indústria siderúrgica instou o governo indiano a impor uma taxa de exportação de 40% sobre os refratários de eletrodos, uma das matérias-primas mais essenciais, para aumentar a produção interna e reduzir custos.

Portanto, prevê-se que o aumento dos direitos de exportação por parte de diferentes países, as guerras comerciais entre as principais economias do mundo e as medidas para garantir o abastecimento interno restrinjam o crescimento da indústria.

Análise de segmentação de mercado de grafite

Por análise de produto

Segmento Sintético Dominado Devido à Alta Temperatura e Resistividade à Corrosão

Com base no produto, o mercado é segmentado em natural e sintético.

O segmento sintético foi responsável pela maior participação no mercado de grafite em 2023. Esse material é feito de carbono de alta pureza e é conhecido por sua resistência a altas temperaturas e à corrosão. Essas propriedades tornam este produto uma excelente escolha para indústrias altamente especializadas que exigem resultados previsíveis de materiais de carbono. Como resultado, o segmento sintético está preparado para manter o seu domínio ao longo do período de previsão, devido à vasta adoção entre os consumidores.

O produto natural é uma forma cristalina do elemento carbono, que consiste em empilhados grafeno camadas. É uma das formas mais estáveis ​​de carbono sob condições padrão encontradas em depósitos naturais. Os produtos naturais são geralmente encontrados em flocos, amorfos e veios. As indústrias de refratários e automotiva são as maiores compradoras dessa forma do produto. Espera-se que este tipo de mineral cresça substancialmente devido ao seu crescente consumo nas indústrias automotiva e de refratários.

Por análise de aplicação

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O segmento de refratários domina devido ao alto ponto de fusão do produto

Por aplicação, o mercado é classificado em refratários, fundições, baterias, produtos de fricção, lubrificantes, recarburação, entre outros.

Devido ao alto ponto de fusão do produto, a indústria refratária continua sendo a maior consumidora do mercado global. O rápido desenvolvimento industrial e o aumento da demanda de indústrias como automotiva, construção, aeroespacial e fabricação de metais, entre outras, estão levando à expansão do segmento de refratários.

O segmento de baterias detém a segunda maior fatia do mercado global e emergiu como a aplicação que mais cresce. Espera-se também que este segmento cresça a uma CAGR de dois dígitos até 2032. Prevê-se um crescimento maciço devido à crescente procura de Baterias de íons de lítio (LIB) . Estas são algumas das baterias recarregáveis ​​mais comuns para dispositivos eletrônicos portáteis e são caracterizadas por alta densidade de energia, efeitos de memória limitados e baixa autodescarga.

Além das baterias, o produto é consumido como recarburizante para a carburação de aço e ferro fundido, o que impulsionou sua demanda em 2023. Devido à moderada demanda por recarburação em aplicações de engenharia mecânica, este segmento deverá crescer a um CAGR de 4,4% de 2024 a 2032.

Outros usos incluem lubrificantes, como óleos, graxas e dispersões fluidas em aplicações de fabricação e consumo. Além disso, encontra aplicação em produtos moldados para as indústrias automobilística, aeroespacial, eletrônica e de máquinas industriais, em materiais de fricção, como pastilhas de freio e embreagens para os setores automotivo e de aviação, e materiais de construção.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é segregado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 4,08 bilhões em 2023 e é identificado como a região dominante no mercado global. As vendas na região são impulsionadas principalmente por ser o centro de muitas indústrias onde o produto é utilizado. Além disso, é o centro de produção de aço, baterias de íon-lítio e automotivo. O produto é altamente consumido nessas três indústrias. Representa mais de 50% do consumo regional, tornando a Ásia-Pacífico o mercado mais lucrativo. Na região, a China registou a maior participação em 2023, devido à enorme presença de fábricas de produção de aço e baterias.

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Vários fabricantes de grafite e baterias investem em iniciativas estratégicas para melhorar a sua capacidade de produção. Por exemplo, em agosto de 2021, a Vianode estabeleceu o seu piloto industrial em Kristiansand, Noruega, com uma capacidade de produção anual de 200 toneladas de grafite sintética para baterias. Em junho de 2023, a Talga, desenvolvedora de materiais para baterias, recebeu uma licença ambiental para sua fábrica comercial de ânodos de baterias em Lulea, Suécia. Espera-se que os esforços mencionados acima melhorem a cadeia de valor global do mercado europeu, criando oportunidades lucrativas para os fabricantes.

A América do Norte também está planejando expandir sua capacidade de produção de baterias, o que deverá fazer com que o crescimento do mercado floresça.

Prevê-se que os mercados do Médio Oriente, África e América Latina se expandam moderadamente durante o período de previsão. A Visão Saudita 2032 e outros esforços significativos do governo brasileiro para expandir sua capacidade de produção de baterias estão preparados para resultar em demanda adicional no mercado. 

Lista das principais empresas no mercado de grafite

Principais participantes aproveitam colaborações para expandir sua presença

AMG, Asbury Carbons, EagleGraphite, Grafitbergbau Kaisersberg GmbH, BTR NEW Material Group Co., Ltd., Imerys S.A., Nacional de Grafite, SGL Carbon e Mineral Commodities Ltd. Os principais intervenientes utilizaram uma variedade de estratégias para expandir a sua presença neste sector, incluindo lançamentos de novos produtos, alianças, colaborações e aquisições, que são algumas das estratégias proeminentes. Empresas como SGL Carbon, EagleGraphite e Imerys estão envolvidas em algumas das atividades estratégicas mencionadas acima.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AMG (Alemanha)


• Carbonos Asbury (NÓS.)


• Águia Grafite (Canadá)


• Grafitbergbau Kaisersberg GmbH (Áustria)


• Imerys S.A. (França)


• Stoker Concast Unip. Ltd. (Índia)


• BTR NOVO Material Group Co., Ltd. (China)


• Nacional de Grafite (Brasil)


• Carbono SGL (Alemanha)


• Mineral Commodities Ltd. (Austrália)


• Grafite Superior (EUA)


• Tirupati Carbonos e Produtos Químicos Unip. Ltd. (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023: A Graphite One Inc. Company anunciou que a subsidiária integral da empresa, Graphite One (Alaska), Inc., recebeu US$ 37,5 milhões em acordo de investimento em tecnologia concedido pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD). Através deste fundo de investimento, o DoD planeia construir a capacidade de produção necessária e o fornecimento de materiais de grafite para satisfazer a crescente procura de ânodos de bateria de grafite para veículos eléctricos e outras aplicações de armazenamento de energia.


• Junho de 2023: A Superior Graphite, um dos fabricantes líderes, anunciou seu plano para construir uma nova instalação de materiais anódicos com um investimento de US$ 180 milhões. A mudança permitirá à empresa atender à crescente demanda por seus produtos por parte de veículos eletrônicos e indústrias de armazenamento de energia na Europa e na América do Norte.


• Março de 2022: A EagleGraphite anunciou sua parceria com a Colúmbia Britânica para desenvolver ânodos de bateria modificados com silício feitos com grafite de alto desempenho da empresa. A empresa emitiu US$ 290 mil para o projeto.


• Outubro de 2020: A Imerys anunciou planos para aumentar a produção de grafite sintética na sua fábrica de Bodio, na Suíça, para satisfazer a crescente procura do mercado de baterias de iões de lítio na Ásia, Europa e América do Norte.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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