Impacto do Covid-19 no tamanho do mercado de serviços petrolíferos, participação, análise da indústria e previsão regional 2019-2027

“Espera-se que o impacto do surto de COVID-19 no Mercado de Serviços de Campo Petrolífero seja importante, uma vez que os principais players estão reduzindo suas despesas de capital para se sustentar no mercado.”

PRINCIPAIS INSIGHTS DO MERCADO

À medida que o número de casos infectados duplica diariamente, o progresso económico em quase um terço dos países foi interrompido. A economia mundial está a encolher devido à pandemia do coronavírus, afetando gravemente as atividades económicas em todo o mundo. Muitas empresas estão enfrentando calor devido à queda acentuada dos preços do petróleo bruto no mercado internacional. Em 22 de abril de 2020, os preços do West Texas Intermediate (WTI) atingiram o mínimo histórico, para US$ 37 negativos por barril. As empresas e operadores de serviços petrolíferos estão a adiar o investimento em novos projectos para mitigar o impacto. Entidades governamentais e organizações internacionais estão a trabalhar em conjunto para dar impulso à indústria de hidrocarbonetos através de planeamento estratégico, conversações bilaterais e incentivos fiscais para aliviar o impacto, com negociações constantes entre produtores dos EUA, China, Rússia e OPEP+.

Com base na análise da Fortune Business Insights, espera-se que o impacto de curto prazo do COVID-19 cause um enorme declínio na taxa de crescimento anual do mercado global de serviços de campos petrolíferos de 3,2% para -26,5% em 2020. Os serviços globais de campos petrolíferos O mercado, que foi projetado em 261,16 mil milhões de dólares em 2020 antes do início da pandemia, deverá agora gerar 188,75 mil milhões de dólares este ano.

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PRINCIPAIS RAZÕES PARA O IMPACTO DA COVID-19

Queda dos preços do petróleo bruto e atividades econômicas moderadas

A propagação da nCOVID-19 em todo o mundo está a impactar gravemente a economia global. O coronavírus engoliu 185 países, impondo restrições a empresas e atividades não essenciais para conter o vírus. As actividades económicas moderadas em todo o mundo resultaram numa queda acentuada na procura de petróleo bruto. Pela primeira vez, numa destruição sem precedentes, o petróleo bruto caiu para menos de zero em abril de 2020. Além disso, as atividades industriais e económicas foram paralisadas à medida que governos em todo o mundo pretendem prolongar os confinamentos devido à rápida propagação da doença. pandemia.

A queda acentuada dos preços do petróleo bruto levou as empresas a tomar medidas decisivas para sobreviver neste mercado volátil. Por exemplo, em abril de 2020, a Baker Hughes anunciou uma redução nas suas despesas de capital líquidas (CAPEX) em mais de 20% em relação aos níveis de 2019. O plano da empresa para reduzir o CAPEX resultará em reestruturação, imparidade e mitigação do impacto da pandemia global nas suas operações comerciais.

Excesso de oferta de petróleo e guerra de preços entre EUA, Rússia e Arábia Saudita

A procura de petróleo já era fraca antes do surgimento do coronavírus devido à guerra comercial EUA-China. O surto de nCOVID-19 marca ainda mais um impacto significativo no já sobreoferecido mercado de petróleo no primeiro e segundo trimestre de 2020. Além disso, a Arábia Saudita iniciou uma guerra de preços com a Rússia num momento em que o mundo está a lidar com o surto pandémico, dizimando cadeias de abastecimento e alimentando o pânico de compra e encalhe. O conflito entre os dois países traduziu-se numa descida acentuada dos preços do petróleo e, subsequentemente, os preços caíram para valores negativos em Abril de 2020. No entanto, ambos os países concordaram em reduzir a produção com outros membros da OPEP+ num esforço para levantar o mercado no situação impulsionada pela pandemia.

Impacto resiliente na China, o maior consumidor de petróleo bruto

O coronavírus surgiu na cidade chinesa de Wuhan no final de dezembro de 2019. Posteriormente, o vírus se espalhou para outros países do mundo, colocando em risco a saúde econômica global. O governo chinês impôs bloqueios em várias partes do país para conter a propagação do vírus. I As indústrias dependentes de cadeias de abastecimento, aquisição de materiais, fluxo de caixa, procura a jusante, logística e movimento de mão-de-obra foram gravemente afetadas. Dado que a China é um dos maiores consumidores de hidrocarbonetos e a actividade económica moderada, coloca os principais países fornecedores de petróleo numa situação terrível. A China está a preparar o caminho para a abertura da sua economia, o que é benéfico para as perspectivas do mercado.

A empresa chinesa, China Oilfield Service Limited, é uma das principais prestadoras de serviços no mercado offshore da Ásia, cobrindo uma ampla gama de serviços em campos petrolíferos. É responsável por uma participação significativa no mercado global de serviços de campos petrolíferos.

Pandemia agravando o setor de saúde pública

De acordo com a Johns Hopkins University & Medicine, cerca de 185 países foram afetados pelo surto pandêmico. Dia após dia, a situação piora em diferentes partes do mundo, engolindo uma parte considerável do PIB global. Espera-se que os casos infectados ultrapassem a marca de 3 milhões, com mais de 2 lakh mortes já registradas em todo o mundo. Embora o vírus tenha surgido na China, os EUA foram severamente atingidos pela pandemia global, tornando-se o país com o maior número de casos infectados e mortes registados no mundo. Pelo contrário, países europeus como Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, França e outros também enfrentam graves ameaças devido ao surto pandémico. Quase 2/3 ^terceiro da população da Europa está sujeita a alguma forma de confinamento ou encerramento imposto pelas autoridades para conter a propagação do vírus. Para lidar com o agravamento da situação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) está a colaborar com cientistas, empresas farmacêuticas e centros de investigação e desenvolvimento para desenvolver um vacina o mais rápido possível para mitigar o impacto do coronavírus.

SEGMENTAÇÃO

“ Corte nas despesas de capital e operacionais, juntamente com o adiamento de projetos upstream para serviços de perfuração de grande impacto”

O mercado de serviços de perfuração foi valorizado  em US$ 87,96 bilhões em 2019 e representou cerca de 34,3% do mercado global de serviços de campos petrolíferos

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A indústria de hidrocarbonetos enfrenta graves consequências devido ao excesso de oferta e à queda vertiginosa dos preços do petróleo bruto devido à propagação do coronavírus. Muitos países impuseram bloqueios para conter o vírus, praticamente paralisando empresas em todo o mundo. As atividades económicas moderadas e a proibição de serviços não essenciais estão a minar ainda mais as perspetivas de mercado já decaídas. Para fazer face à situação, várias empresas estão a tomar medidas construtivas para se sustentarem num ambiente extremamente desafiante, como a redução de CAPEX e OPEX, juntamente com o adiamento de projetos upstream.  A Royal Dutch Shell anunciou em abril de 2020 que iria adiar uma decisão final de investimento (FID) no projeto de gás Crux na costa da Austrália para equilibrar a desaceleração económica em curso devido à pandemia de COVID-19.

Segmentos de mercado com baixo nível de exposição ao surto de COVID-19

• Serviços Geofísicos


• Registro durante a perfuração


• Perfuração de pressão gerenciada


• Medição durante a perfuração


• Inspeção e Revestimento


• Bem Intervenção


• Recuperação aprimorada de petróleo

Segmentos de mercado com alto nível de exposição ao surto de COVID-19

• Serviços de perfuração offshore


• Serviços de fraturamento hidráulico


• FPSO


• Fluidos de Perfuração e Completação


• Brocas


• Revestimento e cimentação de poço


• Elevador artificial


• Equipamento Submarino

PRINCIPAIS INTERVENIENTES DO MERCADO

“Os principais participantes respondem por aproximadamente 45% de participação no mercado global de serviços em campos petrolíferos ”

Todos os setores empresariais estão enfrentando a crise e a recessão devido ao surto pandêmico em todo o mundo. A propagação do coronavírus não só colocou vidas humanas em risco, mas também reduziu a economia global. Porém, cada empresa possui uma estratégia diferente para lidar com a situação de acordo com sua política. O impacto do surto variará de acordo com os cenários regionais e as medidas tomadas pelos governos nacionais para conter o vírus e fornecer um pacote de estímulo às empresas. Entretanto, prevê-se que as pequenas e médias empresas entrem em falência devido a confinamentos prolongados e à indisponibilidade de liquidez.  Da mesma forma, as empresas gigantes estão a agir de forma decisiva para mitigar o impacto do surto pandémico através de cortes nos orçamentos anuais, adiamento de projectos de desenvolvimento, redução de empregados, entre outros. Por exemplo, a ExxonMobil está a reduzir o seu plano de despesas de 10 mil milhões de dólares em resposta aos baixos preços da energia causados ​​pelo colapso da procura. O corte da empresa ajudará a sobreviver em uma recessão.            

Projeções de crescimento de receita reduzidas pelas principais empresas de serviços petrolíferos devido ao impacto da COVID-19 

• A Baker Hughes gerou receita de US$ 5,4 bilhões no primeiro trimestre de 2020, uma queda de 3% ano a ano.


• A Schlumberger registrou receita de US$ 7,5 bilhões no primeiro trimestre de 2020, o que é 5% menor em comparação com suas estimativas anuais habituais.


• A receita total da Halliburton no primeiro trimestre de 2020 foi de US$ 5 bilhões, uma redução de 12% em relação à receita de US$ 5,7 bilhões no primeiro trimestre de 2019.

O relatório fornece uma análise qualitativa e quantitativa detalhada sobre o nível de impacto da COVID-19 nos principais prestadores de serviços petrolíferos, juntamente com as medidas tomadas por estas empresas para minimizar o impacto.

• Schlumberger


• Halliburton


• Baker Hughes


• Nacional Oilwell Varco


• Weatherford


• Technip FMC


• Saipem


• Transoceânico


• Ensco plc


• Petrofac


• COSL


• Outros jogadores proeminentes

An Infographic Representation of Impact of Covid-19 on the Oilfield Services Market

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ANÁLISE REGIONAL

“ O valor de mercado de serviços de campos petrolíferos da América do Norte ficou em US$ 124,43 bilhões em 2019 e foi responsável por mais de 48% da participação global no mercado de serviços de campos petrolíferos ”

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O nível de impacto do surto de COVID-19 também variará entre regiões, e o nível de exposição experimentado por diferentes regiões e países dependerá de vários factores, tais como:

• O número de casos positivos e a taxa de mortalidade em diferentes regiões decidirão o futuro do confinamento;


• Políticas governamentais para apoiar as empresas sob a forma de pacotes de estímulo;


• Medidas tomadas pelas autoridades para conter a propagação do vírus;


• Planos propostos para a retoma da actividade económica;


• Investimento na indústria de petróleo e gás; e


• Número de plataformas ativas.

O relatório fornece uma análise detalhada do nível de impacto da COVID-19 em diferentes regiões/países, considerando estes factores.

CONCLUSÃO

• Prevê-se que o mercado de serviços petrolíferos enfrente graves consequências da desaceleração global causada pelo surto pandêmico.


• Embora haja uma recessão na indústria de hidrocarbonetos devido à actividade económica moderada, o mercado global ganhará força com a flexibilização das restrições de bloqueio, o que melhora as perspectivas do mercado.


• O surto pandêmico afetará a indústria em maior escala, predominantemente aquisições, fusões, novos projetos upstream e projetos anunciados existentes serão adiados para lidar com a situação.

O relatório desenvolvido pela Fortune Business Insights sobre ‘Mercado Global de Serviços de Campo Petrolífero – Impacto da Covid-19’ responderá às seguintes perguntas

• Qual é o impacto de curto e longo prazo do COVID-19 no mercado global de serviços de campos petrolíferos?


• Quais são as implicações a curto e longo prazo da COVID-19 na procura de serviços em campos petrolíferos nas principais regiões e países?


• Qual é o impacto de curto e longo prazo do COVID-19 nos vários segmentos do mercado de serviços petrolíferos?


• Qual é a segmentação do  mercado  com base no nível de impacto alto, médio e baixo do COVID-19?


• Qual é a segmentação das principais empresas de serviços petrolíferos com base no nível de impacto alto, médio e baixo da COVID-19?


• Quais são as oportunidades de curto e longo prazo oferecidas pela pandemia COVID-19 no Mercado de Serviços de Campo Petrolífero?


• Quais são os fatores que estão impulsionando o impacto do COVID-19 no mercado global de serviços de campos petrolíferos?


• Quais são as medidas tomadas pelas empresas para minimizar o impacto da COVID-19 nas suas unidades de negócio/receitas?


• Quais são as medidas tomadas pelo governo/indústria para mitigar o impacto do COVID-19 no mercado de serviços petrolíferos?


• Quais são os principais desenvolvimentos da indústria em resposta ao impacto do COVID-19?