Tamanho do mercado de entretenimento e conectividade a bordo, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (hardware IFE (sistema IFE portátil e sistema IFE não portátil) e conectividade IFE (conectividade com fio e conectividade sem fio)), por tipo de aeronave (estreito Body, Wide Body, jatos executivos e jatos regionais), por usuário final (OEM e mercado de reposição) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de entretenimento e conectividade a bordo foi avaliado em US$ 6,37 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 7,48 bilhões em 2023 para US$ 21,03 bilhões em 2030, exibindo um CAGR de 15,9%. A América do Norte dominou o mercado de entretenimento e conectividade a bordo, com uma participação de mercado de 32,5% em 2022.

O sistema de entretenimento e conectividade a bordo (IFEC) aprimora a experiência de viagem do passageiro e faz com que ele se sinta seguro e confortável durante a viagem aérea. Esses dispositivos tecnológicos são portáteis e não portáteis. Recentemente, as operadoras aéreas começaram a oferecer sistemas de entretenimento a bordo (IFE) que permitem aos passageiros usar telefones celulares e transmitir vídeo em dispositivos pessoais usando instalações Wi-Fi a bordo.

Os sistemas de entretenimento a bordo incluem sistemas de mapas, entretenimento de áudio, entretenimento de vídeo, televisão pessoal, filmes a bordo, jogos a bordo e outros. Os sistemas de conectividade a bordo incluem telefone via satélite e interno, comunicação de dados, Wi-Fi, telefone celular e conectividade de backbone. Além disso, prevê-se que a introdução de interiores e instalações de entretenimento tecnologicamente avançados por várias companhias aéreas em todo o mundo impulsione o crescimento global do mercado global de entretenimento e conectividade a bordo durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Diminuição nas viagens de passageiros em meio ao bloqueio prejudicou o crescimento do mercado

De acordo com o Airport Council International (ACI), no ano de 2019, as companhias aéreas transportaram cerca de 9,10 mil milhões de passageiros a nível mundial, um aumento de 3,5% em relação a 2018. No entanto, em 2020, a pandemia da COVID-19 teve um impacto drástico no tráfego aéreo de passageiros a nível mundial. . O mercado durante o COVID-19 diminuiu para 7,01% no ano de 2020 em comparação com 2019.  De acordo com a ACI, o efeito pós-COVID-19, o número de passageiros viajando reduziu para cerca de 59% em comparação com 2019. Isso mudou a dinâmica de o mercado global de entretenimento e conectividade a bordo. Além disso, em julho de 2020, a Panasonic Aviation Corporation confirmou um declínio na venda de hardware IFEC e nos serviços de reparação e manutenção no relatório do primeiro trimestre. No entanto, vários intervenientes importantes estão a concentrar-se na adoção de novas estratégias para superar o impacto do novo coronavírus.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção de Dispositivos Eletrônicos Pessoais (PED) é uma tendência chave do mercado

Um Dispositivo Eletrônico Portátil (PED) é definido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) como um dispositivo leve movido a eletricidade. Esses dispositivos são normalmente dispositivos eletrônicos de consumo capazes de comunicação e computação. Exemplos incluem laptops, tablets, smartphones , MP3 players, drones e brinquedos eletrônicos. Além disso, devido ao aumento na adoção de PED usados ​​em aeronaves, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) e a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) emitiram várias diretrizes regulatórias sobre a expansão do uso de PEDs de passageiros.

Várias aeronaves são equipadas com “Picocells” para aumentar o uso do PED. As picocélulas atuam como torres de telefonia pseudocelular para se comunicar com T-PEDs a bordo de aeronaves, retransmitindo sinais para receptores de satélite ou terrestres. O Picocell foi projetado e mantido para total compatibilidade com outros aviônicos a bordo. A comunicação entre a picocélula e o restante da rede celular ocorre em uma frequência separada que não interfere nos sistemas celulares terrestres ou nos aviônicos das aeronaves. Prevê-se que tais fatores impulsionem o crescimento do mercado de entretenimento e conectividade a bordo.

FATORES DE CONDUÇÃO

Necessidade crescente de melhorar a experiência de bordo dos passageiros para impulsionar o crescimento do mercado

Os interiores da cabine, as confortáveis ​​estruturas dos assentos, as soluções de entretenimento e as instalações de acesso à Internet de alta velocidade desempenham, em conjunto, um papel essencial na melhoria da experiência geral de viagem do passageiro. Portanto, os principais prestadores de serviços IFE do mercado estão concentrados no desenvolvimento de soluções tecnologicamente avançadas que ajudam a manter os passageiros satisfeitos e seguros durante voos de longo curso. Além disso, as operadoras aéreas investem na modernização da conectividade IFE e das instalações de conteúdo para substituir as soluções convencionais. Além disso, as transportadoras de baixo custo estão substituindo as convencionais assentos de aeronaves estruturas integradas a sistemas de entretenimento a bordo com estrutura de assentos premium, que deverão impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Aumentando o foco na manutenção de equipamentos IFEC para impulsionar o crescimento do mercado

O manuseio inadequado do equipamento IFEC do avião pelos passageiros pode aumentar as chances de danos ao sistema de hardware IFE e aos componentes associados. Posteriormente, a falha de tais dispositivos eletrônicos resulta na manutenção frequente desses aparelhos. Isto, por sua vez, aumenta a procura de reparação e substituição de componentes de hardware. O foco crescente nas atividades de manutenção e reparo impulsionará o mercado de conectividade global de entretenimento a bordo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Arquitetura complexa de design de sistema IFEC para impedir o crescimento do mercado

A arquitetura completa do sistema de entretenimento e conectividade a bordo compreende a configuração de hardware, solução de conectividade descomplicada e grande conteúdo de dados para streaming de mídia, o que aumenta a complexidade do projeto. Além disso, o sistema de hardware da IFEC inclui dispositivos de mídia caros, como consolas de jogos , monitores, fones de ouvido e dispositivos de mídia eletrônica. Os danos nestes dispositivos exigem um custo elevado associado ao serviço de reparação. Isto aumenta o custo operacional geral do sistema de hardware IFEC. Esses fatores provavelmente dificultarão o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, prevê-se que a tendência crescente de oferecer streaming de conteúdo de mídia nos próprios dispositivos dos passageiros prejudique o mercado global de conectividade de entretenimento a bordo.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ENTRETENIMENTO E CONECTIVIDADE A BORDO

Por tipo de análise

O segmento de conectividade IFE domina o mercado devido ao aumento do uso de comunicação via satélite

Por tipo, o mercado é bifurcado em hardware IFE e conectividade IFE. Prevê-se que o segmento de conectividade IFE cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento na região é apoiado pelo uso da internet e comunicação por satélite em aeronaves. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Viasat e a Aerosat anunciaram a instalação do sistema IFEC a bordo da Sichuan Airlines, que pode ser conectado ao satélite Ka-ban da China.

Prevê-se que o segmento de hardware IFE testemunhe um crescimento significativo no mercado. O crescimento na região se deve ao aumento da frota de aeronaves em todo o mundo. Em março de 2023, a Airbus entregou um total de 14.589 aeronaves, incluindo A300/310, A330, A340, A350, A380. Tais desenvolvimentos levam ao crescimento do segmento de hardware IFE.

Por Análise de Hardware IFE

O segmento IFE não portátil domina o mercado devido ao aumento das aplicações em voo 

O mercado de hardware IFE é segmentado em IFE portátil e IFE não portátil.

O segmento não portátil domina o mercado e testemunhará um crescimento moderado devido às regulamentações de aeronaves por parte de diversas autoridades de aviação. Além disso, com a procura por sistemas eletrónicos avançados por parte dos passageiros para melhorar a experiência de viagem, o segmento apresentará um crescimento substancial.

Prevê-se que o segmento IFE portátil seja o mercado que mais cresce durante o período de previsão devido à maior flexibilidade, menor custo de instalação, aumento no controle para passageiros e entretenimento personalizado.

Por Análise de Conectividade IFE

O segmento de conectividade com fio domina o mercado devido à melhoria dos fatores de segurança nas companhias aéreas 

O mercado por usuário final é segmentado em conectividade com fio e conectividade sem fio. Projeta-se que o segmento de conectividade com fio lidere e registre o maior CAGR durante o período do estudo. As conexões com fio são geralmente consideradas mais seguras e requerem acesso físico a partir da cabine de comando, que é considerada um domínio seguro. Muitas aeronaves que saem da linha de montagem hoje já possuem sistemas de rede instalados. Devido a esses fatores, o segmento terá maior participação no mercado de entretenimento e conectividade a bordo durante o período do estudo.

Prevê-se que a conectividade sem fio cresça significativamente devido ao desenvolvimento e produção de IFEs sem fio por diversas companhias aéreas para voos internacionais. 

Análise por tipo de aeronave

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O segmento Narrow Body detém a maior participação de mercado devido ao aumento do tamanho da frota de aeronaves globalmente 

O mercado por tipo de aeronave é segmentado em fuselagem estreita, fuselagem larga, jatos executivos e jatos regionais.  Prevê-se que o segmento de corpo estreito domine o mercado durante o ano de 2022 e o segmento deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve ao aumento do tamanho da frota de aeronaves e à demanda por aeronaves de fuselagem estreita. Por exemplo, de acordo com um relatório da Airbus, o número total de aeronaves Airbus A220 de fuselagem estreita aumentou de 227 em 2021 para 649 em 2022.

Projeta-se que o segmento de corpo largo testemunhe um crescimento significativo durante o período de estudo. O crescimento do segmento se deve à instalação de maior número de IFEs nas aeronaves wide-body de acordo com o total de assentos e tipo de classe da aeronave.

Por análise do usuário final

Segmento Aftermarket liderou o mercado devido ao aumento no retrofit de IFEs 

O mercado por usuário final é bifurcado em OEM e mercado de reposição. Prevê-se que o segmento de reposição domine e registre o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento na região se deve ao aumento das atividades de manutenção e retrofit em aeronaves comerciais em todo o mundo.

O segmento OEM testemunhará um crescimento significativo durante o período de estudo devido ao aumento na atualização dos IFEs para melhorar a experiência de viagem dos passageiros.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ENTRETENIMENTO E CONECTIVIDADE A BORDO

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Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

A América do Norte detinha a maior participação de mercado em 2022. O mercado na América do Norte foi avaliado em US$ 2,07 bilhões em 2022. O domínio da América do Norte se deve à crescente demanda por jatos elétricos e jatos executivos de longo alcance nos EUA. os principais players do mercado nos EUA, como Panasonic Avionics Corporation, Gogo LLC e Collins Aerospace, entre outros, provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado na região. Além disso, a forte presença das principais operadoras aéreas da região ajudará no crescimento do mercado. Os EUA registraram 13.000 aviões a jato em 2019 para impulsionar a demanda por sistemas avançados de entretenimento e conectividade a bordo durante o período de previsão.

Estima-se que a Europa detenha a segunda maior quota de mercado devido à crescente adoção da tecnologia 5G na indústria da aviação. Isto facilitará a adoção e atualização do sistema IFEC para melhorar a conectividade durante o voo. Além disso, a Europa tem intervenientes primários no mercado, como a Lufthansa Systems GmbH & Co. KG, a Safran e o Thales Group. Estes fatores ajudam a impulsionar o crescimento do mercado na Europa.

O mercado na Ásia-Pacífico deverá crescer na maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Este crescimento deve-se à crescente adoção do sistema de entretenimento e conectividade a bordo pelas companhias aéreas de baixo custo para melhorar a experiência de viagem dos passageiros. Além disso, o número crescente de passageiros aéreos em países em desenvolvimento, como a China e a Índia, deverá apoiar o crescimento da região.

Prevê-se que o resto do mundo testemunhe um crescimento moderado no mercado durante o período de previsão. A ascensão do mercado se deve ao crescimento significativo de um número de passageiros aéreos nesta região. Além disso, o crescente investimento das operadoras aéreas para proporcionar uma melhor experiência de voo ao passageiro está impulsionando o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes com foco na inovação de produtos para oferecer ampla gama de soluções IFEC para sustentar o mercado

O mercado global de entretenimento e conectividade a bordo está fragmentado com vários participantes importantes, como Panasonic Avionics Corporation, Gogo LLC, Collins Aerospace, Burrana Pty Ltd e Viasat, Inc., entre outros. Esses principais players envolvidos no mercado concentram-se principalmente na inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias IFEC.

A aquisição estratégica e o crescente investimento em atividades de investigação e desenvolvimento são alguns fatores adicionais responsáveis ​​pelo domínio destas empresas. Por exemplo, em junho de 2020, a Burrana Pty Ltd lançou sua nova plataforma de entretenimento e conectividade a bordo, conhecida como RISE. Espera-se que esta nova plataforma IFEC melhore a experiência dos passageiros e a eficiência operacional, e ajude as operadoras aéreas a aumentar a geração de receitas e a reduzir o orçamento de capital e operacional

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação Astrônica (NÓS.)


• Burrana Pty Ltd (Austrália)


• Collins Aeroespacial (NÓS.)


• FDS Avionics Corp. (EUA)


• Global Eagle Entertainment, Inc. (EUA)


• Gogo LLC (EUA)


• Honeywell International Inc (EUA)


• KG (Alemanha)


• Panasonic Avionics Corporation (EUA)


• Safran (França)


• Sitaonair (Suíça)


• SmartSky Networks, LLC (EUA)


• Grupo Thales (França)


• Viasat, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 – A Delta Air Lines anunciou o lançamento de WiFi “completo, rápido e gratuito” para todos os membros SkyMiles. Está disponível na maioria dos voos domésticos a partir de 1º de fevereiro. ^st 2023. Os voos regionais terão esta facilidade até o final de 2024.


• Março de 2023 – A China Airlines anunciou que firmou parceria com a "SoundOn", marca líder na indústria de áudio de Taiwan, para lançar um novo programa de podcast de alta qualidade para seu sistema de entretenimento a bordo.


• Dezembro de 2022 – A Singapore Airlines estendeu sua parceria com a Anub para serviços de entretenimento e conteúdo a bordo com um acordo de longo prazo que inclui cinema, televisão e áudio. O acordo é baseado em uma parceria de longo prazo entre a companhia aérea e um fornecedor criativo de mídia e tecnologia.


• Setembro de 2022 – A Emirates planeja gastar mais de US$ 350 milhões em sistemas de entretenimento a bordo para o Airbus A350, com entrega prevista para 2024. O sistema Thales Avant Up será integrado a essas 50 aeronaves para criar uma experiência cinematográfica personalizada inesquecível para os passageiros.


• Agosto de 2022 – A Bluebox Aviation Systems e o Jetstar Group anunciaram um acordo para trazer a experiência digital do passageiro da Bluebox, Blueview, para a frota Airbus da Jetstar. O acordo cobre a implementação da Jetstar Entertainment em todas as aeronaves Airbus da Jetstar Airways e da Jetstar Asia, com disposições para estendê-la a outros tipos de aeronaves do Grupo Jetstar.

COBERTURA DO RELATÓRIO DO MERCADO DE ENTRETENIMENTO E CONECTIVIDADE A BORDO

An Infographic Representation of In-Flight Entertainment & Connectivity Market

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Escopo e segmentação do relatório