Tamanho do mercado de produtos biológicos agrícolas da Índia, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (biopesticidas, bioestimulantes e biofertilizantes), por fonte (microbianos e bioquímicos), por método de aplicação (pulverização foliar, tratamento de solo, tratamento de sementes e outros), Por cultura (culturas em linha, frutas e vegetais e outros) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado biológico agrícola da Índia foi avaliado em US$ 446,26 milhões em 2022 e deve crescer de US$ 505,50 milhões em 2023 para US$ 1.269,24 milhões até 2030, exibindo um CAGR de 14,06% durante o período de previsão.

Produtos biológicos agrícolas são insumos agrícolas derivados de fontes biológicas, como alimentos, plantas, árvores e resíduos biológicos. São um bom substituto para os produtos químicos convencionais e ajudarão a reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Além disso, a utilização de produtos biológicos na agricultura pode levar à redução das emissões de carbono e manter o equilíbrio ecológico. O mercado na Índia é relativamente menor do que o sintético indústria química de proteção de culturas . Alguns dos principais produtos biológicos agrícolas são biofertilizantes, biopesticidas e bioestimulantes.

A procura por produtos ecológicos está a aumentar rapidamente no país. Além disso, a adopção de políticas, como a Política Nacional do Agricultor, que apoia a agricultura sustentável, também cria oportunidades favoráveis ​​para os fabricantes biológicos expandirem a sua produção. Prevê-se que esses fatores apoiem o crescimento do mercado nos próximos anos.

IMPACTO DA COVID-19

Restrições de bloqueio prejudicaram a disponibilidade do produto, afetando o crescimento do mercado

A pandemia de COVID-19 teve um impacto negativo no sector agrícola e os pequenos agricultores sofreram grandes problemas devido a perturbações na cadeia de abastecimento. O preço de commodities como insumos agrícolas, incluindo biofertilizantes, biopesticidas e bioestimulantes, aumentaram durante a pandemia.

A pandemia criou vários desafios para os agricultores, que tiveram de adoptar novas estratégias para lidar com tais tensões. Como o movimento foi restrito, as grandes fazendas sofreram com a indisponibilidade de mão de obra, causando perda na produção de vegetais, flores e colheitas. Os agricultores em áreas remotas enfrentaram graves problemas no acesso a produtos e serviços agrícolas quando as restrições de confinamento foram impostas em todo o país.

A pandemia da COVID-19 também criou oportunidades favoráveis ​​para os fabricantes indianos de produtos biológicos agrícolas. Antes da pandemia, a China era um dos principais fabricantes destes produtos, mas a propagação do vírus interrompeu a produção e o transporte destes produtos para outros países. Assim, para preencher a lacuna criada pela perturbação da cadeia de abastecimento da China, países como a Índia tiveram a oportunidade de expandir as suas capacidades de produção local e satisfazer a procura do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumentar o investimento em tecnologias avançadas para desenvolver produtos biológicos altamente eficazes 

Várias empresas do sector público e do sector privado estão a investir em tecnologias avançadas e na investigação e desenvolvimento de novos produtos de controlo biológico para o mercado indiano. O Conselho Central de Inseticidas e Comitê de Registro (CIB&RC) estabeleceu diretrizes específicas para garantir que os fabricantes produzam produtos biológicos de alta qualidade em laboratórios. Apesar do rápido avanço no processo de produção, os fabricantes enfrentam desafios relacionados à taxa de sobrevivência e ao aumento da atividade celular microbiana dos materiais transportadores. Nanotecnologia é uma das tecnologias mais eficazes para o desenvolvimento de novas formulações de biopesticidas para combater diferentes pragas e variedades de culturas. Os fabricantes estão adotando métodos avançados de produção de nanotecnologia para desenvolver diferentes soluções ecologicamente corretas e econômicas. A Índia é um mercado-chave para os fabricantes de produtos agrícolas e várias empresas multinacionais, como a Sumitomo Chemicals e outras, estão a diversificar o seu portfólio de produtos e a expandir a sua quota de mercado.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento na produção de culturas hortícolas para impulsionar o crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas da Índia

O uso de práticas de cultivo intensivo e o uso generalizado de insumos químicos impactaram a fertilidade do solo. Isso cria a necessidade de adotar alternativas não químicas, como biofertilizantes para a produção agrícola. A utilização de tais produtos ajuda a melhorar a fertilidade do solo e a aumentar o conteúdo microbiano, reabastecendo a população de microrganismos nos solos agrícolas. Além disso, a exportação de frutas e legumes da Índia aumentou significativamente nos últimos anos. De acordo com os dados fornecidos pela Autoridade de Desenvolvimento da Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados ​​(APEDA), o país exportou 770,70 milhões de dólares em frutas frescas e 864,24 milhões de dólares em vegetais em 2022-23. A aplicação de insumos biológicos como bioestimulantes melhora significativamente o tamanho e a estrutura dos frutos. Assim, espera-se que o crescimento potencial do país nas exportações impulsione a adopção de produtos biológicos agrícolas no país.   

Aplicação de políticas governamentais favoráveis ​​para apoiar o crescimento do mercado

O governo da Índia está a encorajar os agricultores a mudarem gradualmente de factores de produção agrícolas químicos para factores de produção biológicos. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, vários esquemas foram lançados em diferentes partes do país para ajudar os agricultores na adopção destes produtos. O governo também está a lançar vários programas de subsídios, como o Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), o Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) e outros para apoiar a adopção de biofertilizantes e insumos biológicos entre os agricultores locais. O lançamento de tais programas deverá impulsionar a expansão da indústria durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Vida útil limitada e alto custo dos produtos para dificultar o crescimento do mercado 

Os insumos biológicos são compostos por organismos vivos e estes organismos precisam ser armazenados em temperatura e ambiente ideais para garantir que permaneçam eficazes durante a sua aplicação nas culturas. Esses produtos têm prazo de validade limitado. Portanto, a sua eficácia pode diminuir se a temperatura adequada não for mantida durante o transporte. Isto cria um problema significativo na importação ou exportação de organismos vivos de e para outros países, impactando a sua disponibilidade, aplicação e crescimento do mercado. O custo de produção de alguns insumos biológicos, como bioestimulantes e biopesticidas, é alto em comparação com seus equivalentes químicos. Este elevado custo de produção funciona como uma grande barreira que impede a entrada de novos fabricantes no mercado. Também torna o produto menos favorável aos agricultores preocupados com os custos, prejudicando a taxa de adoção e impactando as previsões do mercado biológico agrícola indiano.  

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

O segmento de bioestimulantes é responsável pela maior participação de mercado devido ao aumento da adoção de produtos para melhorar a saúde do solo 

Por tipo, o mercado foi segregado em biofertilizantes, biopesticidas e bioestimulantes. O bioestimulantes segmento detém a maior participação de mercado. Os bioestimulantes são complementares aos fertilizantes e melhoram a eficiência do uso de nutrientes, apoiando um melhor desenvolvimento das raízes. Eles ajudam a estimular as atividades fisiológicas das plantas e a melhorar a saúde e a fertilidade do solo, melhorando os parâmetros e funções do solo.

A demanda por biofertilizantes vem apresentando crescimento constante e deverá registrar um CAGR de 12,05% no período de previsão. Isto se deve à crescente conscientização sobre práticas agrícolas sustentáveis ​​e à necessidade de reduzir insumos químicos. Os biofertilizantes são microrganismos benéficos que melhoram a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. A crescente procura por produtos biológicos impulsionou a utilização de biofertilizantes, uma vez que são componentes essenciais da agricultura biológica.

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Por análise de fonte

Segmento de bioquímicos registrará a maior participação de mercado, pois seu uso ajuda a reduzir as emissões de carbono

Com base na origem, esse mercado é segmentado em duas categorias: bioquímico e microbiano.

Espera-se que o segmento de bioquímicos detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. Os produtos bioquímicos são insumos agrícolas que constituem um bom substituto dos produtos químicos convencionais e podem ajudar a reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Além disso, a utilização de produtos bioquímicos na agricultura pode ajudar a reduzir as emissões de carbono e também a manter o equilíbrio ecológico do solo.

Espera-se que o segmento microbiano registre um crescimento significativo durante o período do estudo. Isto deve-se à crescente adopção de factores de produção agrícolas microbianos pelos agricultores para resolver vários problemas agrícolas importantes, tais como a protecção das plantas, a manutenção da saúde do solo e a produtividade das culturas. Tem havido um aumento nas atividades de pesquisa focadas em diversos micróbios por empresas como UPL Limited, IFFCO e outras. Tais iniciativas estão a ser empreendidas para identificar ingredientes activos e desenvolver factores de protecção das culturas. Prevê-se que isto aumente a procura de micróbios para a formulação de produtos biológicos agrícolas ao longo do período de previsão.

Por análise de método de aplicação

Segmento de pulverização foliar manterá grande participação de mercado, pois promove aplicação mais fácil de produtos biológicos em culturas agrícolas

Com base no método de aplicação, o mercado é segmentado em pulverização foliar, tratamento do solo, tratamento de sementes e outros.

Prevê-se que o segmento de pulverização foliar detenha a maior parte do mercado, já que os insumos agrícolas podem ser facilmente aplicados às culturas usando este método. Além disso, a participação do segmento deverá aumentar devido à maior adoção da pulverização foliar por grandes e pequenas fazendas orgânicas e convencionais indianas.

A disponibilidade decrescente de terras agrícolas para o cultivo está a impulsionar a procura de tratamento do solo. A popularidade deste segmento deverá aumentar no futuro e deverá registar um crescimento de 11,94% durante o período de previsão. Há também uma demanda crescente por comida orgânica no mercado indiano. Isto também está a impulsionar a procura de tratamento do solo, uma vez que há uma necessidade crescente de reduzir as deficiências de nutrientes no solo.

Por análise de colheita

Segmento de culturas em linha dominará devido à crescente demanda por culturas livres de resíduos de pesticidas

Com base na cultura, o mercado é segmentado em culturas em linha, frutas e legumes, entre outros.

Espera-se que o segmento de culturas em linha domine o mercado em termos de participação nas receitas. A procura dos consumidores por culturas biológicas sofreu um crescimento significativo devido a uma mudança na preferência dos consumidores por cereais e alimentos naturais. Há uma demanda crescente por culturas livres de resíduos de pesticidas entre os consumidores. Além disso, os agricultores procuram produtos ambientalmente sustentáveis ​​que reduzam os resíduos químicos nas culturas e também tornem os seus produtos favoráveis ​​para exportação para países europeus e norte-americanos.

O segmento de frutas e vegetais provavelmente manterá seu crescimento constante durante o período de previsão. Isto se deve à crescente popularidade das frutas e vegetais entre os consumidores. Prevê-se que a procura de produtos biológicos agrícolas na produção de diversas variedades de frutas e vegetais aumente. Isto pode ser creditado a um aumento na procura de frutas e vegetais orgânicos sazonais e continentais, particularmente entre os consumidores com maior rendimento disponível.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fabricantes se concentram na diversificação e expansão de produtos para fortalecer a presença no mercado

Alguns dos principais players que operam neste mercado incluem Coromandel International Limited, SOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED, UPL Limited e PI Industries Ltd, entre outros. Fabricantes proeminentes como UPL Limited e PI Industries Ltd. concentram-se na expansão da sua presença através da expansão do seu portfólio de produtos. Esses players também colaboram e adquirem marcas regionais e locais para diversificar seu portfólio de produtos. Os líderes da indústria também estão embarcando na expansão da base para penetrar de forma eficaz no potencial mercado indiano. Os fabricantes estão capitalizando ativamente as atividades de P&D para desenvolver produtos de alta qualidade. Espera-se que o foco crescente na pesquisa e desenvolvimento de soluções de produtos inovadores apoie o crescimento do mercado de produtos biológicos agrícolas da Índia.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Coromandel Internacional Limitada (Índia)


• SOM PHYTOPHARMA (ÍNDIA) LIMITED (Índia)


• UPL Limitada (Índia)


• PI Industries Ltd (Índia)


• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japão)


• Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (Índia)


• Ajay Bio-Tech (ÍNDIA) Ltd. (Índia)


• Biotech International Ltd. (Índia)


• Produtos biológicos IPL (Índia)


• T. Stanes and Company Limited (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023: A FMC Índia lançou a solução biológica de proteção de cultivos Entazia biofungicida no país. O produto foi formulado com Bacillus subtilis, que auxilia no controle da queima bacteriana das folhas do arroz.


• Julho de 2023: A Dhanuka Agritech Ltd., fabricante de insumos agrícolas com sede na Índia, lançou o DEFEND, um novo inseticida para o mercado indiano. O produto contém Triflumezopirim 10% SC, que proporciona proteção contra funis.    


• Junho de 2023: A IPL Biologicals apoiou a Unnati Agri, uma startup de cadeia de abastecimento agrícola e serviços financeiros, para se concentrar em produtos preparados para o clima. A empresa investiu quase 3,5 milhões de dólares para expandir o seu portfólio de produtos sustentáveis ​​em toda a Índia.


• Outubro de 2022: A Chambal Fertilizers and Chemicals Limited (CFCL) fez parceria com a SMART Agrisolutions do Energy and Resources Institute (TERI) e lançou o “UTTAM SUPERRHIZA” e o biofertilizante à base de micorriza.


• Agosto de 2022: A Tosla Nutricosmetics, empresa sediada na Eslovénia, expandiu e concluiu a construção de uma nova unidade de produção destinada a aumentar a produção de suplementos de colagénio.  

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of India Agricultural Biologicals Market

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