Tamanho do mercado de móveis hospitalares da Índia, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (tabelas {mesa de exame, mesa cirúrgica e outros}, camas {camas de cuidados agudos, camas psiquiátricas, camas de UTI e outros}, cadeiras {manuais e Elétrico}, carrinhos médicos, carrinhos e macas e outros), por setor (governamental e privado) e previsão, 2023-2030

O tamanho do mercado de móveis hospitalares da Índia foi avaliado em US$ 318,7 milhões em 2022. O tamanho do mercado deve crescer de US$ 346,9 milhões em 2023 para US$ 667,7 milhões até 2030, exibindo um CAGR de 9,8% durante o período de previsão.

O sector da saúde indiano está a emergir mais rapidamente devido à cobertura de seguros, aos serviços e ao aumento das despesas por parte dos pagadores públicos e privados. A infraestrutura de saúde na Índia é categorizada em dois segmentos principais, público e privado. O hospital é um dos principais segmentos do setor de saúde na Índia. Componentes, como móveis bem equipados e profissionais de saúde, são necessários para tornar um hospital funcional.

O mobiliário hospitalar é composto por camas hospitalares, mesas de exames, mesas de operação, carrinhos médicos, carrinhos e macas, entre outros. O aumento do número de hospitais no país é um dos fatores predominantes que levam ao aumento da demanda por móveis hospitalares, impulsionando assim o crescimento do mercado. Além disso, o foco crescente na expansão das instalações de saúde em áreas semi-urbanas e rurais para melhorar o acesso dos pacientes a melhores infra-estruturas de saúde também aumenta o crescimento do mercado no país.

Além disso, o Governo da Índia está a reforçar a indústria da saúde do país através do lançamento de várias iniciativas para reforçar os hospitais. Além disso, o governo está se concentrando na promoção do turismo médico no país. Prevê-se que o crescente afluxo de pacientes para o turismo médico aumente a procura de hospitais bem equipados e integrados com instalações avançadas. Para satisfazer a crescente procura entre pacientes nacionais e internacionais e lidar com a sobrecarga da infra-estrutura de saúde devido ao número crescente de pacientes que sofrem de doenças crónicas, vários hospitais estão a expandir as suas instalações, alimentando assim a procura do produto.

• Por exemplo, em maio de 2022, o Grupo de Hospitais Fortis, um dos principais hospitais dedicados a turismo médico , planejou adicionar 1.500 novos leitos à sua rede para elevar o total para cerca de 5.000 leitos nos próximos três anos.

IMPACTO DA COVID-19

Aumento da demanda por diversos móveis hospitalares em meio ao crescimento do mercado impulsionado pela pandemia COVID-19

A pandemia sem precedentes da COVID-19 teve um impacto global positivo no mercado de mobiliário hospitalar da Índia devido ao aumento da procura de camas hospitalares, à sobrecarga da infra-estrutura de saúde devido ao elevado número de casos de infecção pela COVID-19 e ao desvio das instalações de saúde na gestão da crescente casos de infecção. Para fazer face ao crescente número de casos, o governo lançou diversas iniciativas juntamente com hospitais privados focadas na expansão das suas camas.

• Por exemplo, de acordo com um artigo noticioso publicado em Junho de 2021, o governo central planeou reforçar a infra-estrutura de saúde de Nova Deli para reforçar rapidamente a capacidade hospitalar da COVID-19 em áreas de grande necessidade.

No entanto, o mobília espera-se que o mercado pós-pandemia cresça no nível pré-pandemia devido aos esforços crescentes dos governos central e estadual para fortalecer a infraestrutura de saúde do país.

• Por exemplo, de acordo com os destaques orçamentais de Março de 2022, o governo de Haryana alocou cerca de 119,4 milhões de dólares para o fortalecimento de hospitais e dispensários urbanos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Crescentes parcerias público-privadas entre os participantes do mercado no setor de saúde

Na Índia, a Parceria Público-Privada (PPP) tem um grande potencial para reduzir os actuais problemas de acessibilidade e acessibilidade. Actualmente, o sector privado no país representa cerca de 60% de toda a indústria hospitalar e está a tornar-se uma das fontes preferidas de investimento em saúde, uma vez que os gastos do governo na saúde permanecem consideravelmente baixos. Espera-se que a mudança crescente em direcção a parcerias público-privadas melhore e fortaleça o sector dos cuidados de saúde, combinando as finanças e a experiência do sector privado com os subsídios e o acesso do sector público.

Além disso, prevê-se que a expansão de players hospitalares privados que entram em locais de Nível 2 e Nível 3 nas cidades metropolitanas aumente a demanda por móveis hospitalares durante o período de previsão.

• Por exemplo, em Abril de 2022, os Paras Hospitals, uma cadeia de hospitais focada na prestação de serviços de cuidados terciários especializados, investiram cerca de 101,0 milhões de dólares para expandir a sua operação para vilas e cidades mais pequenas.

Assim, o aumento do número de hospitais e clínicas devido às crescentes parcerias público-privadas é uma tendência futura observada no mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Foco crescente para reforçar a infraestrutura hospitalar e de saúde na Índia para aumentar o crescimento do mercado

Doenças como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, câncer, distúrbios respiratórios crônicos e outras são algumas das doenças crônicas mais prevalentes que levam à incapacidade e à mortalidade entre a população indiana. Actualmente, o país enfrenta um enorme fardo de doenças não transmissíveis e associadas ao estilo de vida, exigindo diagnóstico e tratamento precoces para evitar mortes prematuras, o que acaba por aumentar a procura de hospitais bem equipados.

De acordo com artigo publicado no NCBI em 2022, aproximadamente 27% da população adulta indiana sofre de doenças cardiovasculares e cerca de 18% é diagnosticada com diabetes. Estas doenças crónicas são mais prevalentes nas zonas urbanas do que nas zonas rurais. Além disso, cerca de 10% da população de pacientes nas zonas rurais não tem acesso a medicamentos essenciais e apenas cerca de 19% têm seguro de saúde.

Além disso, para melhorar o acesso dos pacientes às instalações de saúde e ao índice de saúde do país, o governo do país está a tomar várias iniciativas e a lançar programas de sensibilização. No entanto, a crescente sensibilização aumentou o afluxo de pacientes aos hospitais para uma gestão precoce, resultando na sobrecarga da infra-estrutura de saúde na Índia devido à falta de recursos de saúde suficientes.

• Por exemplo, de acordo com as Estatísticas de Saúde de 2021 da OCDE, a Índia tem apenas 0,5 camas por 1.000 pessoas, o que é inferior à média de 4,7 camas por 1.000 pessoas entre outros países da OCDE.

Assim, para responder à crescente procura de hospitais bem equipados por parte da população de pacientes, o governo intensificou os esforços para fortalecer a infra-estrutura de saúde, expandindo as instalações hospitalares existentes e estabelecendo novos hospitais e clínicas. Assim, tais iniciativas estão aumentando a demanda por móveis hospitalares, alimentando assim o crescimento do mercado. 

Surgimento de um grande número de players nacionais e introdução de produtos para abastecer o mercado

Os principais players que operam no mercado estão continuamente tentando desenvolver e lançar móveis hospitalares tecnologicamente avançados para apoiar o esforço do governo para fortalecer a infraestrutura de saúde do país. Além disso, vários players nacionais estão entrando no mercado para atender à crescente demanda da população e fortalecer as unidades de saúde.

• Por exemplo, em Maio de 2020, a Tata Projects, uma empresa de engenharia, aumentou a infra-estrutura hospitalar ao fabricar e adicionar 2.304 camas hospitalares em vários locais do país.

Portanto, o surgimento crescente de players nacionais aliado à integração de tecnologia avançada nos produtos aumenta a demanda.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente preferência por móveis hospitalares reformados e alugados provavelmente impedirá o crescimento do mercado

A Índia está testemunhando um aumento na demanda por produtos recondicionados. Os produtos recondicionados estão impulsionando uma nova tendência em quase todos os negócios devido ao foco crescente na sustentabilidade. Da mesma forma, também existe uma inclinação para produtos recondicionados no setor de saúde.

O país está a gastar apenas cerca de 3,2% do seu PIB no setor da saúde, limitando os hospitais e outras instalações de saúde de investir nas suas infraestruturas. Além disso, o orçamento limitado atribuído às instalações hospitalares e o elevado custo de vários móveis estão a mudar a preferência dos compradores para o mercado remodelado e de aluguer, a fim de reduzir os custos de aquisição.

Além disso, há um aumento no número de vendedores que comercializam produtos recondicionados e alugam móveis hospitalares no mercado. No entanto, a mudança de preferência por itens de produtos recondicionados e de aluguel devido aos orçamentos hospitalares mais baixos pode prejudicar o mercado de fabricantes de equipamentos originais (OEM), restringindo, em última análise, o crescimento do mercado de móveis hospitalares da Índia.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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Segmento de leitos manterá participação dominante no mercado devido ao aumento do número de hospitais

Com base no tipo de produto, o mercado é segregado em mesas, camas, cadeiras, carrinhos médicos , carrinhos e macas e outros.

O segmento de camas foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e estima-se que domine o mercado durante o período de previsão. Atualmente, há uma carga crescente de pacientes no país que sofrem de diversas doenças crônicas. No entanto, o país tem capacidade inadequada de leitos hospitalares para atender à crescente demanda de pacientes. Portanto, para satisfazer a crescente procura de camas em hospitais, o Governo da Índia aumentou os seus esforços para fornecer um número ideal de camas hospitalares à população do país.

• De acordo com relatório publicado pelo NITI Aayog em 2021, aproximadamente 65% dos leitos hospitalares atendem quase 50% da população que vive em sete estados, e as pessoas que vivem em 21 estados e oito territórios da união no país têm acesso a apenas 35% dos leitos hospitalares. Assim, o governo está a concentrar-se em aumentar o número de camas hospitalares em pelo menos 30% para garantir o acesso equitativo aos cuidados de saúde para os cidadãos indianos.

Por outro lado, o segmento de mesas foi responsável pela segunda maior participação nas receitas e deverá crescer a um ritmo mais elevado durante o período de previsão. O número crescente de pacientes que necessitam de cirurgia como uma das opções de tratamento inevitáveis ​​está aumentando a demanda por mesas de operação. Além disso, a expansão das instalações hospitalares e a abertura de novos hospitais também deverão impulsionar o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado no Journal of Surgery and Surgical Research em 2020, estima-se que 18.882.734 cirurgias foram realizadas durante 2019-2020 em unidades de saúde públicas. Além disso, do total de cirurgias realizadas, 4.851.788 foram cirurgias de grande porte e 14.030.946 foram cirurgias de pequeno porte.

Assim, o aumento dos procedimentos cirúrgicos exigiria instalações operacionais funcionais, devido às quais o governo e os intervenientes privados estão a expandir os hospitais, incluindo salas de operações. Espera-se que tais estratégias impulsionem o mercado.

Por Análise Setorial

Segmento privado testemunhará o maior CAGR Devido à crescente privatização do setor de saúde

Com base no setor, o mercado é categorizado em público e privado.

Prevê-se que o segmento privado testemunhe o maior CAGR entre 2023-2030. A crescente privatização do sector da saúde, o aumento da entrada de intervenientes privados na indústria e as iniciativas de hospitais privados para se expandirem em áreas semi-urbanas para além das cidades metropolitanas são alguns dos factores que impulsionam principalmente o crescimento do mercado do sector privado.

• Por exemplo, em agosto de 2022, o Hospital Amrita com 2.400 leitos, o maior hospital privado da Índia, foi inaugurado em Faridabad.

Além disso, prevê-se que o sector governamental cresça significativamente no período de previsão devido ao aumento da parceria público-privada, ao lançamento de vários regimes de bem-estar para melhorar o acesso a múltiplos tratamentos, ao aumento dos investimentos para expandir e estabelecer novas instalações de saúde.

• Por exemplo, de acordo com o Orçamento 2022-23, o governo Telangana destinou 270,5 milhões de dólares para a construção de hospitais superespecializados e faculdades de medicina.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas com amplo portfólio de produtos e forte presença geográfica dominam o mercado

A participação de mercado de móveis hospitalares da Índia é altamente fragmentada devido à presença de diversas empresas nacionais e internacionais que operam no mercado. No entanto, Hill Rom (Baxter), Paramount, Midmark India Unip. Ltd. e Godrej Interio representaram juntas a participação majoritária do mercado. O domínio destes players deve-se a diversos fatores, como a implantação de novas unidades fabris, a presença do produto na PAN Índia e o lançamento de produtos tecnologicamente avançados no país, entre outros.

• Em agosto de 2022, Dozee e Midmark India Pvt. Ltd. lançou a primeira plataforma de leitos conectados da Índia para integrar e automatizar o monitoramento de pacientes em leitos hospitalares fora da UTI. A cama inteligente conectada tem a capacidade de monitorar parâmetros vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial, temperatura e ECG.

Além disso, a Godrej Interio está ativamente empenhada no fortalecimento da sua posição no mercado, aumentando a sua capacidade de produção de diversos móveis exigidos por hospitais e clínicas e lançando novos produtos.

• Por exemplo, em Maio de 2021, a Godrej & Boyce, a maior empresa do Grupo Godrej, aumentou a sua capacidade de produção de camas em 2,5x diariamente para satisfazer a crescente procura na sequência da crise da COVID-19 no país. A empresa forneceu mais de 10.000 leitos hospitalares e de UTI, além de colchões semelhantes e outros acessórios. Além disso, a empresa montou uma nova fábrica em Khalapur, Maharashtra, com capacidade para fabricar 300 camas hospitalares por dia, entre outros acessórios de saúde.

Outros players proeminentes no mercado são vários players locais e regionais, como Unipro, Medicare, PMT Healthcare, GPC Medical Ltd., entre outros.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Stryker (EUA)


• (EUA)


• GPC Médica Ltda. (Índia)


• SKYTRON, LLC (NÓS.)


• PMT Saúde (Índia)


• Midmark Índia Unip. (Midmark Corporation) (EUA)


• Baxter (EUA)


• ESTÉRIS (NÓS.)


• Narang Medical Limited (Índia)                                                                                   

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2022 - SKYTRON, LLC. fez parceria com a Arthrex, uma empresa focada em tecnologia cirúrgica minimamente invasiva, para oferecer uma ampla gama de soluções completas para salas projetadas para atender às necessidades e desafios futuros das instalações de cuidados cirúrgicos.


• Dezembro de 2021 - A Baxter adquiriu a Hillrom, uma empresa de dispositivos médicos com o objetivo de transformar os cuidados de saúde e melhorar o atendimento aos pacientes em todo o mundo.


• Maio de 2021 - A Mediland lançou uma nova mesa cirúrgica “mesa cirúrgica eletro-hidráulica C800”, juntamente com a luz cirúrgica da série SunLED para melhorar o processo de operação.


• Janeiro de 2021 - Godrej Interio, uma unidade de negócios da Godrej and Boyce, lançou a linha “Acura” de camas hospitalares para atender à necessidade de infraestrutura funcional e adequada para hospitais em áreas rurais e urbanas na Índia.


• Outubro de 2020 - A Stryker lançou uma cama hospitalar sem fios, a Procuity, para ajudar a reduzir as quedas de pacientes hospitalares em todos os níveis de acuidade, melhorar a eficiência e a segurança do fluxo de trabalho dos enfermeiros e ajudar a reduzir os custos hospitalares.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of India Hospital Furniture Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Centra-se em aspectos-chave, como visão geral do mercado de móveis, segmentação do mercado de móveis hospitalares e sua análise de mercado, tipos de produtos, cenário competitivo dos principais players e a análise comparativa dos preços médios dos produtos. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. O relatório inclui ainda desenvolvimentos recentes, uma visão geral da infraestrutura de saúde e a análise de impacto do COVID-19 no mercado.

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