Tamanho do mercado de forjamento de metal da Índia, participação e análise de impacto COVID-19, por material (aço carbono, liga de aço, aço inoxidável e outros (titânio, ligas de alumínio e níquel)), por técnica (forjamento de matriz fechada, forjamento de matriz aberta, e forjamento de anéis), por capacidade de instalação (pequena (100 MT a 12.500 MT), média (12.500 a 30.000 MT) e pesada (acima 30.000 MT)), por usuário final {(automotivo, aeroespacial e defesa, ferrovia, maquinaria industrial, marinha e outros (agricultura, energia, mineração e construção)} e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado indiano de forjamento de metal foi avaliado em US$ 4,43 bilhões em 2022 e deverá crescer de US$ 5,08 bilhões em 2023 para US$ 9,75 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 9,8% durante o período de previsão. Além disso, projeta-se que o tamanho do mercado de forjamento de metal nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 2,66 bilhões até 2032, impulsionado pelo maior consumo de metais forjados pela indústria automotiva e de construção.

Desenvolvido no passado, o forjamento é um processo de conformação de metal que evoluiu através da integração de técnicas inovadoras. No processo, um metal é deformado com o uso de forças compressivas, como martelamento, laminação e prensagem em condições controladas para dar ao material uma mudança geométrica desejada. O processo produz peças metálicas de alta qualidade compostas por ligas de aço, aço inoxidável e ligas de alumínio com maior resistência do material. O processo de forjamento oferece uma ampla gama de componentes de forjamento com diferentes materiais, formatos, acabamentos e tamanhos.

Na Índia, os OEMs de forjamento oferecem soluções forjadas em matriz fechada que são usadas na indústria automotiva

indústria. A participação de mercado da Índia em forjamento automotivo é superior ao de outras indústrias, como maquinaria industrial, ferroviária, aeroespacial e de defesa, entre outras. A crescente demanda pelo produto se deve à sua aplicação em construção, equipamentos mecânicos, petróleo e gás, automotivo e aeroespacial, impulsionando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

O declínio da produção e vendas automotivas prejudicou o crescimento do mercado

A pandemia COVID-19 teve um impacto enorme na economia indiana. As atividades económicas contraíram-se significativamente devido à pandemia, resultando num choque negativo na procura em quase todos os produtos de forjamento na Índia. De acordo com a investigação primária, na Índia, cerca de 60% da procura de produtos metálicos forjados provém da indústria automóvel nacional. Portanto, a pandemia induziu uma recessão na indústria automóvel devido à escassez de chips semicondutores, à interrupção da cadeia de abastecimento e ao encerramento de instalações de produção, o que dificultou o crescimento da indústria automóvel e de forjamento nacional da Índia. Por exemplo, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA), em 2020, o volume total de produção automotiva na Índia diminuiu 25% em comparação com 2019.

Tendências do mercado de forjamento de metal na Índia

Aumento da adoção da automação na fabricação para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção da ‘Indústria 4.0’ pelos principais players da indústria indiana de forjamento de metal para melhorar a eficiência é a tendência contínua no mercado. Indústria 4.0 é a fase mais recente na digitalização da fabricação que envolve múltiplas inovações que podem ser utilizadas por meio de conectividade aprimorada, poder de processamento e análise de dados.

A indústria de forjamento de metal na Índia não está muito desenvolvida em termos de tecnologias avançadas. No entanto, empresas como Bharat Forge, Sansera e algumas outras já adotaram a Indústria 4.0 em suas linhas de forjamento para aumentar a eficiência.

Além disso, a pesquisa colaborativa entre fornecedores parceiros, usuários finais, governo, institutos e outras empresas de forjamento para aprimorar ou desenvolver tecnologias novas e existentes significativas é uma estratégia essencial adotada por diferentes OEMs na indústria de forjamento. As crescentes atividades de pesquisa e desenvolvimento de OEMs de forjamento ajudarão o crescimento do mercado de forjamento de metal da Índia durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de forjamento de metal na Índia

Aumento da demanda por produtos forjados nos setores de energia, agricultura, aeroespacial e defesa para impulsionar a expansão da indústria

A indústria indiana de forjamento de metal atende principalmente à alta demanda por produtos forjados no setor automotivo. No entanto, a recente desaceleração no sector automóvel desviou o foco dos principais forjamento de metal principais players na expansão do seu portfólio de produtos para outras indústrias não automotivas, onde a demanda por produtos forjados está aumentando. Essas indústrias não automotivas incluem agricultura, energia, aeroespacial e defesa. Assim, o aumento do investimento e a expansão desses setores estão influenciando positivamente o mercado. A indústria aeroespacial exige várias peças forjadas de metal leve e de alta qualidade. Portanto, o aumento da demanda por produtos forjados críticos na indústria aeroespacial e de defesa provavelmente impulsionará o crescimento do mercado.

Aumentar a exportação de produtos forjados para impulsionar o crescimento do mercado

Globalmente, a Índia é considerada um dos principais centros de produção de forjaria. O aumento da capacidade de produção interna e da competitividade está a ajudar as exportações da Índia a crescer rapidamente. De acordo com o Conselho de Promoção de Exportações de Engenharia da Índia (EEPC), o setor de forjamento é um dos setores-chave para o crescimento das exportações. Além disso, iniciativas governamentais como o “Make in India” impulsionaram a indústria transformadora na região, criando um ambiente de negócios positivo. Os principais players que operam na indústria indiana de forjamento de metais estão recebendo pedidos de exportação de várias economias, o que provavelmente impulsionará o crescimento do mercado na Índia.

• Em janeiro de 2022, a Ramakrishna Forging recebeu um pedido de exportação de quase INR 57,5 ​​crore (US$ 7,73 milhões) para fornecer fusos durante um período de três anos de um dos maiores fabricantes TIER-1 da América do Norte no segmento de veículos comerciais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Eletrificação na indústria automotiva para desacelerar o crescimento do mercado

A indústria automotiva nacional na Índia é o principal cliente de produtos e peças forjadas. Aproximadamente mais de 60% das unidades de forjamento na Índia estão envolvidas na fabricação de componentes automotivos. Portanto, o mercado indiano de forjamento de metal é altamente dependente da indústria automotiva nacional. Atualmente, a indústria automotiva está passando por uma revolução que ocorre uma vez a cada século. As crescentes preocupações ambientais, as iniciativas governamentais para promover a mobilidade verde, um número crescente de regulamentações rigorosas sobre emissões e o aumento dos preços dos combustíveis estão a impulsionar a electrificação na indústria automóvel. Quase todas as principais montadoras estão focadas no desenvolvimento veículos elétricos como futuras soluções de mobilidade. No entanto, os veículos elétricos têm menos peças móveis e componentes forjados em comparação com os veículos convencionais. Assim, os desenvolvimentos na indústria automotiva nacional provavelmente prejudicarão o crescimento do mercado indiano de forjamento de metal durante o período de previsão.

Análise de segmentação do mercado de forjamento de metal da Índia

Por análise de material

O segmento de aço carbono detém a maior participação de mercado devido à sua usinabilidade, boa resistência e outras propriedades

Com base no material, o mercado indiano de forjamento de metal é classificado em aço carbono, aço-liga, aço inoxidável , alumínio, magnésio, titânio e outros.

O segmento de aço carbono detém a maior participação no mercado de forjamento de metal da Índia devido à sua usinabilidade, boa resistência e outras propriedades. O aço carbono é usado principalmente como matéria-prima na fabricação de forjamentos. É preferido aos materiais da indústria automotiva para a fabricação de braços de controle, balancins e virabrequins. Ele fornece economia para aplicação estrutural, equilibrando resistência e ductilidade, maleabilidade, alta resistência, tenacidade, resistência à temperatura, boa usinabilidade, resistência ao desgaste e resistência à corrosão em uma atmosfera amena. Esses benefícios de aço carbono criaram uma enorme demanda no setor automotivo.

O segmento de ligas de aço detém a segunda maior participação de mercado. O crescimento segmentar é atribuído à sua alta resistência e durabilidade. Essas propriedades o tornam adequado para aplicações onde a robustez e a resistência ao desgaste são cruciais, como em equipamentos automotivos, aeroespaciais e industriais.

Por Análise Técnica

Dominantes do segmento de matriz fechada devido à sua alta precisão e consistência

Com base na técnica, o mercado indiano de forjamento de metal é classificado em matriz fechada, matriz aberta e forjamento de anel.

O segmento de matrizes fechadas detém a participação máxima de mercado; também é chamado de forjamento de matriz de impressão. O crescimento segmental é atribuído à sua alta precisão e consistência. O forjamento em matriz fechada permite alta precisão e consistência na produção de formas complexas e detalhes intrincados. Isso o torna adequado para a fabricação de componentes que exigem tolerâncias restritas.

O forjamento em matriz aberta é a segunda maior técnica do mercado. Este processo é cada vez mais preferido devido ao menor desperdício de material, melhor resistência à fadiga, valiosa economia de custos, menor chance de erro ou furo, microestrutura melhorada, fluxo de ganho contínuo e tamanho de ganho mais fino.

Por Análise de Capacidade de Instalação

Segmento pequeno (100 MT a 12.500 MT) lidera capacidade de instalação devido ao aumento da demanda por pequenas peças forjadas

Com base na capacidade de instalação, o mercado é segmentado em pequeno (100 MT a 12.500 MT), médio (12.500 a 30.000 MT) e pesado (acima de 30.000 MT).

O segmento pequeno (100 MT a 12.500 MT) detém a maior participação de mercado. O segmento de pequena capacidade de instalação compreende unidades de forjamento com capacidade de 100 MT a 12.500 MT. A maioria das peças automotivas é produzida com a ajuda de soluções baseadas em pequena capacidade de instalação. A crescente demanda por pequenas peças forjadas, como bielas, extremidades de garfo, balancins, braços de controle e outros, impulsiona o crescimento do segmento de pequena capacidade de instalação.

Prevê-se que o segmento de instalação média (12.500 a 30.000 MT) testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Isto se deve ao foco crescente dos players em diversificar seu portfólio de produtos para indústrias não automotivas, como máquinas industriais, aeroespacial, equipamentos de mineração e outros.

Por análise do usuário final

O setor automotivo será o usuário final de crescimento mais rápido devido ao crescente crescimento dos veículos elétricos

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em automotivo, aeroespacial e defesa, ferroviário, máquinas industriais, marítimo, entre outros (agricultura, energia, mineração e construção).

O segmento automotivo é o segmento dominante e o usuário final que mais cresce no mercado. O segmento automotivo compreende todas as aplicações de forjamento da indústria automotiva, incluindo a demanda por todas as peças forjadas automotivas, como bielas, eixos de comando de válvulas, virabrequins, entre outros. A indústria está crescendo consideravelmente devido à crescente demanda por veículos comerciais e de passageiros e à crescente adoção de veículos elétricos. Conseq         - entemente, a crescente indústria automotiva impulsionará a demanda por peças forjadas e impulsionará o crescimento do mercado.

O segmento aeroespacial e de defesa detém a segunda maior participação de mercado. Aumento da demanda por peso leve alumínio e peças forjadas de aço inoxidável no setor aeroespacial e de defesa estão impulsionando o crescimento do segmento.

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Lista das principais empresas do mercado de forjamento de metal na Índia

As empresas se concentram em uma ampla gama de ofertas de produtos para obter vantagem competitiva

Os principais players do mercado incluem Bharat Forge Limited, CIE AUTOMOTIVE LIMITED e Ramkrishna Forgings LTD. Os fabricantes de forjamento de metal se concentram em fornecer produtos forjados para diversas aplicações em todo o mundo, como aeroespacial, automotivo e outros setores. As empresas têm presença significativa em diversos setores, incluindo produção de aço e forjamento para aplicações automotivas e industriais.

Bharat Forge Limited é uma das principais organizações de forjamento de metal. A empresa fornece serviços incluindo automotivo, ferroviário, aeroespacial, marítimo, petróleo e gás, energia, construção e mineração. A empresa tem presença transcontinental em dez locais de fabricação espalhados pela Índia, Alemanha, Suécia, França e América do Norte. A Bharat Forge Limited possui o maior repositório de conhecimento metalúrgico da região e oferece capacidade de fornecimento de serviço completo para seus principais clientes geograficamente espalhados, desde o conceito até o design do produto, engenharia, fabricação, testes e validação

Lista das principais empresas perfiladas:

• Bharat Forge Limited (Índia)


• CIE Automotive Índia (Índia)


• MM Forging LTD (Índia)


• Grupo Amtek (Índia)


• CHW Forja PVT. Ltd. (Índia)


• Bill Forge Private Limited (Índia)


• Forjados da Índia Ocidental Unip. Ltd. (Índia)


• Forjamento exclusivo PVT. LTD. (Índia)


• Produtos de forja de Chennai PVT. LTD (Índia)


• RAMKRISHNA FORGINGS LIMITED (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2022 - Mahindra e Mahindra assinaram um acordo de parceria com a Volkswagen para explorar a possibilidade de equipar seus carros elétricos com motores, componentes de sistema de bateria e células fabricadas pela montadora alemã. A parceria teve como objetivo alcançar um crescimento mais rápido no segmento.


• Maio de 2022- A Ramkrishna Forgings Limited recebeu um pedido de contrato plurianual no valor de US$ 13,5 milhões por ano do fabricante líder de sistemas e componentes relacionados a chassis, principalmente para reboques e reboques, caminhões e ônibus nos EUA.


• Abril de 2022 - A Ramkrishna Forgings Limited ganhou um pedido de exportação com um valor comercial estimado de US$ 4,35 milhões ao longo de cinco anos do principal fabricante de eixos Tier-1 da Europa para o negócio de eixo dianteiro.


• Abril de 2022 - A Ramkrishna Forgings Limited e o OEM euroasiático assinaram um contrato com uma avaliação de US$ 17,8 milhões para o Negócio de Cambotas para Veículos Comerciais Pesados ​​a ser executado nos próximos cinco anos.


• Fevereiro de 2022 - A Bharat Forge Limited anunciou que concordou em adquirir a JS Autocast Foundry India. A aquisição permitiria à Bharat Forge expandir seu portfólio de produtos no setor industrial, base de clientes e presença industrial no sul da Índia. A Bharat Forge adquiriria a JS Auto por um pagamento inicial mais um pagamento fixo diferido no final do terceiro ano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of India Metal Forging Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado de forjamento de metal e concentra-se em aspectos-chave, como os principais participantes do mercado, cenário competitivo e tipo de veículo. Também inclui insights sobre tendências de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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