Tamanho do mercado de fios e cabos da Índia, participação e análise da indústria, por tensão (baixa tensão, média tensão, alta tensão e tensão extra-alta) e por usuário final (aeroespacial e defesa, construção, TI e telecomunicações, transmissão de energia e Distribuição, Petróleo e Gás, Eletrônicos de Consumo, Manufatura, Automotivo e Outros) e Previsão do País, 2025-2032

O tamanho do mercado de fios e cabos da Índia foi avaliado em US$ 9,32 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 10,01 bilhões em 2025 para US$ 17,08 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,94% durante o período de previsão.

A Índia observou um aumento substancial na procura de fios e cabos devido aos ambiciosos objectivos de energia renovável do país e à crescente consciência do potencial das energias renováveis, como a energia solar e eólica. Em usinas de energia solar, os projetos fotovoltaicos (PV) exigem um sistema de cabeamento de alta qualidade que conecte todos os componentes elétricos com perda mínima de energia. O crescimento significativo dos painéis solares na Índia está a criar uma procura considerável de cabos solares. De acordo com os padrões da indústria, um projeto solar de 1 MW utilizará cerca de 50 km de cabo solar. Considerando a meta do governo indiano de 100 GW de capacidade solar instalada até 2022, só a necessidade de cabos solares da Índia é de mais de 5 milhões de quilómetros.

A propagação da pandemia COVID-19 afetou quase todos os países do mundo. Alguns países encontravam-se no pico da infecção e estavam a reforçar urgentemente a capacidade dos seus sistemas de saúde. O impacto da pandemia COVID-19 no crescimento do mercado de fios e cabos foi moderado, pois prejudicou o consumo em muitas indústrias de uso final. No entanto, à medida que os países emergem da pandemia e as indústrias recuperam, surgem oportunidades para o mercado de fios e cabos para se recuperar. Os projectos de desenvolvimento de infra-estruturas, os investimentos em redes 5G e a expansão das fontes de energia renováveis ​​poderão impulsionar a procura de fios e cabos nos próximos anos.

Tendências do mercado de fios e cabos da Índia

Necessidade crescente de transmissão de dados em velocidade cada vez mais rápida

Avanços rápidos na tecnologia de cabos e conexões estão ocorrendo juntamente com a mudança em direção à tecnologia digital. Uma das principais tendências é que volumes crescentes de dados devem ser transmitidos a velocidades cada vez mais rápidas. Projetos de cabos especiais com isolamento térmico e engenharia que economiza espaço estão sendo testados. Portanto, a tendência é caminhar para o uso frequente de cabos híbridos , que combinam cabos de energia, cabos de dados e até mangueiras pneumáticas e hidráulicas em uma única bainha.  Quando grandes volumes de dados são transmitidos, os cabos Ethernet industriais Cat.7 de alta velocidade podem substituir alguns dos cabos mais lentos, e os cabos de fibra de vidro podem substituir ainda mais cabos de cobre. Junto com os cabos, os conectores também estão ficando mais finos. Um sistema de conector modular combina vários pontos de contato para diferentes tipos de cabos em um único invólucro.

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Fatores de crescimento do mercado de fios e cabos da Índia

Aumento dos investimentos em projetos de redes inteligentes e atualização de sistemas de transmissão e distribuição de energia para impulsionar o crescimento do mercado

O armazenamento de energia é crucial para alcançar o objectivo do país de integrar uma grande parte da energia renovável no sistema elétrico. Os sistemas de energia limpos, fiáveis ​​e sustentáveis ​​necessitam cada vez mais de redes inteligentes. A Índia vê a tecnologia de redes inteligentes como um investimento estratégico em infra-estruturas que financiará a sua prosperidade económica a longo prazo e ajudará a alcançar os seus objectivos de redução de carbono. Na Índia, as principais áreas de aplicação do sistema de rede inteligente são a arbitragem energética através do armazenamento do excesso de energia renovável para reduzir restrições, armazenamento 24 horas por dia, 7 dias por semana e sazonal, medição inteligente, contabilidade de energia e gestão de interrupções de energia renovável (AR).

O governo lançou o Esquema Renovado do Sector de Distribuição (RDSS) com um desembolso de 3,03 biliões para os próximos cinco anos, de 2021-22 a 2025-26. Este regime visa fornecer apoio financeiro às Empresas de Distribuição de Energia (DISCOMs) para a modernização e fortalecimento da infra-estrutura de distribuição, visando melhorar a qualidade, fiabilidade e acessibilidade do fornecimento de energia.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuação nos preços das matérias-primas pode prejudicar o ritmo do mercado de fios e cabos

O mercado indiano de fios e cabos depende muito de materiais como cobre, alumínio , aço e PVC para a condução eficiente de energia. O material condutor, cobre/alumínio, representa cerca de 40-60% da matéria-prima do cabo. Polímeros como PVC, polietileno e outros plásticos de engenharia contribuem significativamente para o custo. O fornecimento de metal dos produtores indianos de cobre/alumínio está quase estagnado, o que se deve principalmente às restrições à mineração de bauxita usada para produzir alumínio. Além disso, a poluição e as preocupações ambientais decorrentes das refinarias de cobre e alumínio estão a influenciar negativamente o fornecimento destes metais na Índia, dificultando o crescimento do mercado indiano de fios e cabos.

Análise de segmentação de mercado de fios e cabos da Índia

Por Análise de Tensão

O segmento de cabos de baixa tensão dominou o mercado indiano devido ao rápido desenvolvimento da infraestrutura

Com base na tensão, o mercado é segmentado em baixa tensão, média tensão, alta tensão e extra alta tensão. O segmento de baixa tensão detinha a maior participação de mercado de fios e cabos na Índia em 2023 devido à sua ampla aplicação em vários setores.

• À medida que a Índia continua a urbanizar-se e a desenvolver a sua infra-estrutura, existe uma procura significativa de cabos de baixa tensão para apoiar projectos de construção residencial e comercial. Esses cabos são usados ​​para fiação elétrica em edifícios e infraestruturas. A construção de novas casas, edifícios de escritórios e espaços comerciais muitas vezes requer uma extensa fiação de baixa tensão para iluminação, tomadas elétricas, Sistemas HVAC e outros componentes elétricos.

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Por análise do usuário final

A construção emergiu como consumidor dominante de fios e cabos devido à rápida urbanização na Índia

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em aeroespacial e defesa, construção, TI e telecomunicações, transmissão e distribuição de energia, petróleo e gás, eletrônicos de consumo , manufatura, automotivo e outros. O segmento de construção detinha a maior participação em 2023 devido à crescente instalação de eletrodomésticos nos setores comercial e residencial.

• A indústria da construção na Índia registou uma expansão substancial nos últimos anos e é provável que continue a crescer a taxas de dois dígitos num futuro próximo. A construção de instalações residenciais e comerciais requer uma quantidade substancial de fiação e cabeamento para distribuição de energia e sistemas de controle. Além disso, a expansão de projetos de energias renováveis, como parques eólicos e solares, requer frequentemente cabos especializados para transmissão de energia e conectividade.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão se concentrando em avanços na tecnologia de fios para aumentar as soluções de energia verde

Atualmente as empresas buscam o desenvolvimento de novos projetos de fios e cabos. Esta mudança de foco é impulsionada pela crescente demanda por soluções de energia verde e pelos avanços na tecnologia de fios. O desenvolvimento contínuo de infra-estruturas, incluindo a construção de edifícios residenciais e comerciais, redes de transporte e infra-estruturas energéticas, estimulou a procura de vários fios e cabos para transmissão e distribuição de energia, comunicação e construção. O foco na maior adoção de tecnologias avançadas e verdes permitiu à empresa agilizar fios e cabos, melhorando consideravelmente suas vendas e volume de embarques.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE FIOS E CABOS DA ÍNDIA:

• Politáxi (Índia)


• RR Kabel Ltda . (Índia)


• Finolex Cabos Inc. (Índia)


• Havells Índia Ltda (Índia)


• KEI Industries Ltd (Índia)


• Tortek Índia Private Ltd (Índia)


• Plaza Cables Electric Private Limited (Índia)


• Universal Cables Ltd. (Índia)


• V-Guard Industries Ltd (Índia)


• Gupta Power Infrastructure Ltd (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Novembro de 2023: A UKB Electronics, a principal empresa de fabricação de produtos elétricos e eletrônicos da Índia, obteve a aprovação da Diretoria Geral de Garantia de Qualidade, Divisão de Eletrônicos. Esta aprovação inclui o fornecimento de fios e cabos especializados feitos sob medida para equipamentos de sinal e transmissão, bem como chicotes elétricos e conjuntos de cabos para tanques militares e veículos blindados.


• Novembro de 2023: A Ultracab, fabricante e exportadora líder indiana de fios e cabos elétricos com mais de 23 anos de experiência no setor, possui tecnologia de ponta e maquinário avançado para produzir produtos de alta qualidade e garantiu um pedido de aproximadamente US$ 5,70 milhões da Sterling & Wilson . 


• Setembro de 2023: A Polycab India revelou um novo logotipo e uma identidade de marca que reflete seu futuro roteiro de negócios. Após o lançamento do novo logotipo, as ações da Polycab India Ltd. subiram 2,38%. A reformulação da marca significa um compromisso com a inovação, tecnologia, segurança e sustentabilidade, apoiando o propósito da marca Polycab de “Conectar todos para um futuro melhor. Uma atualização visual da Interbrand, incorporando cores inspiradas no nascer do sol e um logotipo visual inovador com a letra “O”, um som essencial no nome Polycab. As cores vermelho, azul e roxo representam liderança na indústria de fios e cabos, conectando clientes através do FMEG e preparando-os para o futuro. A Polycab está diversificando seus produtos para oferecer mais soluções elétricas para a vida moderna, com foco em segurança e durabilidade.


• Setembro de 2023: RR Kabel compartilhou planos para levantar US$ 236 milhões por meio de um IPO (Initial Public Offer). A RR Kabel concorre com a Polycab India e a Finolex Cables, cujas ações subiram mais de 100% em 2023 devido aos gastos governamentais em infraestrutura e ao boom imobiliário.


• Abril de 2023 : A Finolex Cables compartilhou planos para expandir a capacidade de produção em suas fábricas de Pune, Goa e Roorkee para todo o seu portfólio de produtos, incluindo telecomunicações cabos, cabos solares e cabos para as indústrias automotiva e de construção. A empresa também anunciou planos de expansão de sua linha óptica. No segmento FMEG, a empresa está ampliando sua atuação e entrou no segmento de pequenos eletrodomésticos com ferros a vapor e a seco. A Finolex também entra na categoria de interruptores inteligentes e fechaduras inteligentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como uma visão geral dos avanços tecnológicos, a prevalência de novas tecnologias de fios e cabos na Índia e análise de preços. Além disso, inclui uma visão geral do cenário de instalação para empresas, o número de substituições e manutenções na Índia, lançamentos de novos produtos, desenvolvimentos importantes do setor, como fusões, parcerias e aquisições. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores citados, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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