Tamanho do mercado de álcool industrial, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (álcool etílico, álcool metílico, isopropílico, álcool isobutil e outros), por fonte (açúcar e melaço, grãos, milho, combustíveis fósseis e outros), por Aplicação (cuidados pessoais, intermediários químicos, indústria alimentícia, farmacêutica, combustíveis e outros) e previsão geográfica, 2020-2027

O tamanho do mercado global de álcool industrial foi de US$ 111,26 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 241,42 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 11,7% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de álcool industrial com uma participação de mercado de 38,64% em 2019.

Espera-se que o avanço tecnológico e a crescente indústria farmacêutica, juntamente com a crescente aplicação do álcool industrial como intermediários químicos, favoreçam o crescimento do mercado.  A crescente adoção do etanol como combustível em aplicações de transporte é impulsionada pelo aumento do uso de automóveis em todo o mundo.  

A crescente aplicação do produto em indústrias como solventes como perfumaria, tintas de impressão e tintas e revestimentos está impulsionando o crescimento do mercado. A crescente demanda da indústria farmacêutica pela fabricação e processamento de medicamentos como vacinas , antibióticos, soluções de iodo, descongestionantes e outros estão impulsionando a demanda por produtos avançados durante o período de previsão. O álcool industrial desempenha um papel significativo na fabricação de extratos e aromas, coberturas para doces, corantes alimentares, fermento e suplementos para ração animal. A crescente demanda por alimentos devido ao aumento da população está apoiando ainda mais o crescimento do mercado.

Impacto da COVID-19: A crescente demanda por desinfetantes para as mãos leva à escassez de álcoois industriais

A pandemia levou a uma crise médica que impulsionou a necessidade de higiene adequada e aumentou ainda mais a procura de desinfetantes para as mãos para controlar a propagação da infecção em instituições de saúde e locais públicos. O aumento na demanda por produtos de higienização das mãos está levando a uma alta demanda por esses álcoois, levando assim ao crescimento do mercado. Concentrações de etanol de 60% a 95% foram consideradas seguras e eficazes para fins de desinfecção pela FDA, CDC e OMS. A pandemia aumentou a conscientização sobre práticas adequadas de higienização, desinfecção e segurança.

O aumento da procura levou ainda a uma escassez de curto prazo na oferta destes produtos alcoólicos. A disponibilidade e compra de produtos de qualidade inferior no mercado estão a criar preocupações contínuas sobre a segurança da saúde que afectarão negativamente o crescimento do mercado. Para superar a escassez, muitas empresas aumentaram a capacidade de produção que deverá levar ao crescimento do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção crescente de métodos ecológicos de produção de etanol para impulsionar a demanda

A crescente preocupação com a segurança ambiental e a poluição tem levado as empresas a adotarem fontes mais verdes para a produção de etanol. O etanol puro é biodegradável e não tóxico por natureza e se transforma facilmente em substâncias inofensivas quando usado. Produtos químicos são adicionados ao etanol para produzir etanol combustível de qualidade superior. No entanto, a combustão do etanol combustível produzido a partir de biomassa, como cana-de-açúcar e milho, é considerada neutra em carbono porque absorve CO2 durante o processo de queima do etanol.

O governo dos EUA está apoiando os esforços dos produtores que utilizam métodos ecologicamente corretos para a fabricação de etanol que utiliza menos energia em comparação aos processos convencionais de fermentação. Os métodos que utilizam biomassa celulósica requerem menos cultivo, pesticidas e fertilizantes.

O avanço na biotecnologia levou ao desenvolvimento do uso de biomassa de bactérias para produzir etanol ecologicamente correto. Bactérias E-coli geneticamente modificadas têm sido usadas para transformar açúcar vegetal em etanol . Espera-se que esse avanço tecnológico aumente o uso do etanol que competirá com os combustíveis fósseis. Isto elimina ainda mais a necessidade de subsídio do governo ao etanol combustível devido aos preços mais baratos do bioetanol em comparação com os combustíveis fósseis. A utilização de resíduos para a produção de etanol auxilia na redução da poluição do meio ambiente. Espera-se que esta tendência crescente aumente a demanda por etanol que deverá levar ao crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente adoção do bioetanol ajudará no crescimento do mercado

Bioetanol é comumente usado como biocombustível para transporte para reduzir os efeitos dos gases de efeito estufa (GEE). A crescente população mundial e a crescente industrialização estão a conduzir a uma elevada procura de energia. Isto resultou no aumento do custo do petróleo bruto e gás natural há anos. A crescente consciencialização sobre as alterações climáticas e a crescente adopção de recursos renováveis ​​levaram ao desenvolvimento do bioetanol. Os biocombustíveis são fontes de energia renováveis ​​que têm apoiado a procura do mercado por combustíveis que ajudem a reduzir os níveis de poluição em todo o mundo.

Métodos de combustíveis alternativos são preferidos devido à incerteza na segurança energética, ao aumento dos preços dos combustíveis, juntamente com o aumento contínuo dos níveis de emissão de CO2. A necessidade de reduzir as emissões de GEE é a razão para a adoção de resíduos como o melaço e a polpa de beterraba sacarina. Eles apresentam grandes vantagens, como redução do custo de descarte de resíduos. Além disso, a acessibilidade do produto reduz o custo de produção do etanol.

Vários países aumentaram a produção de etanol, como Tailândia (mandioca), Índia (usando cana-de-açúcar), China (milho), França (beterraba sacarina), Canadá (trigo) e outros. A conversão de material celulósico em etanol leva a processos de fermentação. Além disso, este processo converte as culturas energéticas em bioetanol, ao mesmo tempo que conduz a rendimentos mais elevados de etanol. O avanço tecnológico que visa desenvolver a conversão eficaz da agricultura e da silvicultura para a produção de bioetanol está apoiando positivamente o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento das preocupações ambientais pode dificultar o crescimento do mercado

A produção de álcool industrial através de combustíveis fósseis tem um impacto ambiental significativo devido ao esgotamento da água e à poluição. Durante o processo de formação do álcool, vários produtos químicos tóxicos são necessários como matéria-prima. Em seguida, esses produtos químicos tóxicos são liberados na atmosfera, prejudicando o ecossistema. As rigorosas regulamentações governamentais sobre as preocupações ambientais são um fator restritivo sobre a produção de álcool industrial que limita o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que o alto custo de produção de isopropil e isobutil atrapalhe até certo ponto o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

Segmento de álcool etílico terá participação dominante no mercado

Com base no produto, o mercado é segmentado em álcool etílico, álcool metílico, isopropílico, isobutil, entre outros.

O álcool etílico tem aplicação primária em muitos cosméticos e produtos de beleza. O etanol é adicionado como adstringente para auxiliar na limpeza da pele. Além disso, é utilizado como conservante em loções e outros produtos para a pele para garantir a ligação dos ingredientes e mantê-los unidos. Tem aplicação em residências, aditivos, ingredientes alimentares , e como combustível no transporte.

O álcool metílico é um produto químico altamente versátil, com ampla aplicação para fins industriais na indústria química. O metanol é um transportador de energia adotado como combustível para geração de eletricidade. Oferece uma opção de fonte de combustível ecologicamente correta que é considerada um recurso promissor para energia limpa.

O álcool isopropílico é usado com água como anti-séptico para álcool isopropílico. É ainda utilizado na fabricação de loções e outros produtos cosméticos. Para aplicações industriais, é usado como solvente para medicamentos, gomas e goma-laca. As crescentes aplicações para diversas indústrias estão apoiando o mercado.

Por análise de fonte

Segmento de milho dominará participação de mercado

Com base na fonte, o mercado é categorizado em açúcar e melaço, grãos, milho, combustíveis fósseis, entre outros.

O processo de moagem a seco é usado para transformar o milho em farinha e posteriormente fermentá-lo em etanol com outros coprodutos. As usinas úmidas são usadas principalmente para produzir adoçantes, juntamente com etanol. Os moinhos úmidos separam proteínas, amido e fibras do milho por meio do processamento para produzir etanol. O milho, sendo o principal fornecedor de etanol, domina o mercado de álcool industrial.

O melaço é uma fonte de energia microbiológica que auxilia no crescimento de bactérias, leveduras e fungos, benéficos para a produção de álcool. A fermentação do melaço é um processo biológico no qual o melaço é convertido em energia celular que eventualmente produz etanol. A demanda por etanol aumenta a cada dia devido à sua versatilidade de aplicação e utilidade. Prevê-se que a crescente demanda pela produção de álcool etílico através do processo de fermentação seja um bom presságio para o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

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Segmento de combustível para deter a maior participação no mercado

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em cuidados pessoais, intermediários químicos, indústria alimentícia, farmacêutica, combustíveis, entre outros.

Espera-se que o segmento de combustíveis domine o mercado devido à crescente demanda por combustíveis da indústria automotiva. Álcoois como o etanol têm uma aplicação importante como combustível para transporte. Vários fabricantes de automóveis dos EUA estão produzindo etanol que permite que os veículos funcionem com um tipo de gasolina, contendo uma mistura de 85% de etanol e 15% de gasolina.

O produto é utilizado como solvente para produtos de higiene pessoal, como analgésicos e enxaguantes bucais. A indústria farmacêutica adota etanol e metanol e outros álcoois para fins de higiene, lenços médicos e saneamento. A propagação da pandemia global também causou uma grande demanda pelo uso de álcool em desinfetantes como forma de proteção contra a propagação da doença. O etanol é usado como antídoto quando o paciente sofre intoxicação por etilenoglicol ou álcool metílico.

Esses álcoois são usados ​​como intermediários químicos nas indústrias químicas. Eles são amplamente utilizados como solvente devido à capacidade de dissolver compostos de natureza polar e apolar.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte situou-se em 42,99 mil milhões de dólares em 2019 e prevê-se que apresente um crescimento significativo durante o período de previsão.  A crescente adoção do etanol como combustível para aplicações de transporte está aumentando o crescimento do mercado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) possui vários programas de apoio para apoiar produtos verdes e sustentáveis ​​produzidos a partir de fontes de energia renováveis. A crescente adoção de automóveis está aumentando substancialmente a demanda por etanol combustível, que auxilia na redução total de custos. O Japão tem como meta 500 milhões de litros de biocombustíveis, dos quais uma pequena percentagem é importada. O Japão começou a importar etanol de milho dos Estados Unidos em julho de 2019 para atender aos seus consumidores-alvo. Isso permite que os EUA produzam etanol a partir do milho para atender até 44% da necessidade estimada de etanol.

De acordo com os padrões regulatórios da Food & Drug Administration dos EUA, as plantas de produção de etanol são obrigadas a cumprir os requisitos estabelecidos pela Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA). Esses controles preventivos fornecem garantia aos consumidores em todo o mundo sobre os coprodutos do etanol americano com ingredientes seguros para rações. Prevê-se que esses fatores levem a um crescimento significativo no mercado norte-americano de álcool industrial.

Espera-se que o álcool industrial da Ásia-Pacífico detenha a participação máxima no mercado que pode ser atribuída à crescente adoção do produto na indústria de combustíveis e alimentos. Os países da região estão a desenvolver-se rapidamente devido a várias iniciativas governamentais e ao aumento dos investimentos estrangeiros no sector industrial. O fato de a China ser um grande produtor de etanol apoia a demanda de combustível automotivo e de aditivos na análise da indústria alimentícia. O aumento da população levou à crescente demanda por alimentos, que por sua vez impulsiona a demanda por álcool e é considerada o fator de apoio ao crescimento do mercado.

A região apresenta ainda um elevado crescimento devido ao crescimento económico e ao aumento da urbanização em países como a China e a Índia.  Estes países têm o maior potencial de crescimento devido à extensa disponibilidade de terras agrícolas e mão-de-obra barata. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de álcool industrial do Pacífico são a crescente demanda por produtos de cuidados pessoais e cosméticos. Aumentando assim a conscientização sobre a manutenção de um ambiente higiênico durante a pandemia.

A região europeia tem registado um desenvolvimento industrial significativo nos últimos anos. O crescente investimento da União Europeia em I&D no sector automóvel e da saúde é o principal factor impulsionador do crescimento. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a Europa fabricou cerca de 20% do total de veículos motorizados em 2019. O facto de a região ser um importante centro para a indústria automóvel leva a uma elevada procura de combustível, o que, por sua vez, deverá apoiar a crescimento do mercado. Além disso, a adoção de métodos ecológicos para produzir combustíveis automotivos aumenta substancialmente a demanda do produto, levando ao crescimento do mercado regional.

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Espera-se que a América Latina experimente um crescimento substancial durante o período de previsão. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol e tem grande influência no crescimento do mercado. O aumento das importações e exportações na região está a aumentar a procura de etanol como combustível.

O Oriente Médio e a África são grandes produtores de petróleo e petróleo. Além disso, é um importante fornecedor de matéria-prima para a fabricação de álcool. Espera-se que isso contribua para o crescimento do mercado na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Joint Ventures e Expansão de Capacidade são as Principais Iniciativas Estratégicas Implementadas pelas Empresas

Os principais players que operam no setor são Cargill, Incorporated, Cristalco, Green Plains Inc., Raízen Energia e outros. As empresas estão envolvidas na expansão de capacidade, lançamentos de novos produtos, joint ventures, aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, a Cargill produz e comercializa etanol para aplicações industriais que incluem extratores, solventes, anticongelantes e intermediários. A empresa fornece ainda etanol 96% e 99%, com ou sem adoção de desnaturantes.

Em novembro de 2019, a refinaria Flint Hills Resources Pine Bend anunciou um investimento no valor de 400 milhões de dólares no desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos para atualizar e ajudar a melhorar a eficiência, aumentar a produção e reduzir as emissões.

A Grain Processing Corporation (GPC) anunciou a expansão da capacidade de produção de álcool etílico para atender à crescente demanda dos clientes por bebidas e álcool industrial. O projeto de expansão de US$ 48 milhões se concentrará no aumento da produção de álcool em sua fábrica em Iowa.

A Greenfield Specialty Alcohols Global é produtora e fornecedora de ingredientes e aditivos de alto valor que são vitais para as empresas e ajudam a reduzir as emissões de carbono.  Possui fábricas especializadas e centros de P&D que cuidam do desempenho da cadeia de suprimentos e do desenvolvimento do relacionamento com o cliente.

LISTA DOS PRINCIPAIS JOGADORES PERFILADOS:

• Cargill, Incorporated (EUA)


• Cristalco (França)


• (EUA)


• Raízen Energia (Brasil)


• Ingredientes MGP (EUA)


• Sigma Aldrich (EUA)


• (EUA)


• Álcoois Especiais Greenfield (Canadá)


• Corporação de Processamento de Grãos (EUA)


• Recursos de Flint Hills (EUA)


• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em julho de 2021 – A Deepak Nitrite Limited, uma subsidiária integral da Deepak Phenotics Limited, expandiu sua capacidade de produção de álcool isopropílico (IPA) em sua unidade de fabricação situada em Dahej, Gujarat, de 30.000 toneladas por ano (TPA) para 60.000 TPA. O aumento da capacidade também ajudará a reduzir ainda mais a dependência das importações de IPA e contribuirá para o «Atmanirbhar Bharat».


• Em julho de 2020 – A Green Plains Wood River LLC instalou uma instalação separada de 25 milhões de galões projetada e construída pela ICM, Inc. para produzir álcool de grau FCC para os mercados doméstico e de exportação e espera atualizar o processo de produção para produzir álcool de grau USP nos próximos quatro a seis meses. Esta expansão irá melhorar as capacidades de produção da empresa em Wood River, demonstrando ainda mais o seu compromisso contínuo em ajudar a atender à crescente demanda dos clientes por álcool de alta pureza.


• Em maio de 2020 – ​Como parte de um programa para expandir as capacidades de produção de fenol em sua fábrica em Płock, a PKN ORLEN adquiriu uma licença e um pacote básico de projeto de engenharia para uma unidade de isopropanol. Se o projeto for aprovado, a PKN ORLEN será a quinta empresa do mundo a implementar esta tecnologia inovadora. No futuro, estima-se que esta expansão acrescente uns impressionantes 1,5 mil milhões de PLN ao lucro operacional anual.


• Em abril de 2020 – A Seqens é um importante player europeu em solventes oxigenados de alto valor por meio de sua unidade de negócios Solvents & Phenol Specialties. Planeia investir numa segunda unidade de produção de isopropanol (IPA) na plataforma química de Roussillon, França. Com esta expansão, a capacidade global de produção anual de IPA da Seqens aumentará em mais de 70%. A nova unidade, com capacidade de 50.000 toneladas por ano, está prevista para arrancar em 2021 e beneficiará de um processo de produção otimizado baseado na experiência adquirida na primeira unidade de produção da Seqens, bem como de acesso competitivo a matérias-primas e energia a ser fornecido pela plataforma.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Industrial Alcohol Market

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O relatório de pesquisa de mercado de álcool industrial fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, fontes, aplicações e produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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