Tamanho do mercado de micronutrientes agrícolas, análise de participação e indústria, por tipo (zinco, boro, ferro, molibdênio, manganês e outros), por modo de aplicação (solo, foliar e fertirrigação), por forma (quelatado e não quelado), por Tipo de cultura (cereais, leguminosas e oleaginosas, frutas e vegetais e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de micronutrientes agrícolas foi avaliado em US$ 4,87 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 5,19 bilhões em 2024 para US$ 9,03 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,92% durante o período de previsão. Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de micronutrientes agrícolas nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 1,88 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela elevada aplicação em culturas de grandes hectares.

Zinco, boro, ferro, molibdênio, cloreto, níquel, cobre e manganês são micronutrientes agrícolas aplicados às plantações para reduzir a deficiência de micronutrientes no solo. Esses micronutrientes são quelatados ou não quelados e podem ser aplicados em culturas como cereais, leguminosas e sementes oleaginosas , frutas e vegetais e outros por meio de solo, foliar ou fertirrigação.

China, Índia, EUA, Brasil, Rússia, França, México, Japão, Alemanha e Turquia são considerados os principais países produtores agrícolas a nível mundial, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO). Além disso, o extenso crescimento da procura de produtos agrícolas de alta qualidade a nível mundial tem sido um factor significativo na crescente procura de fertilizantes eficientes na indústria agrícola. Assim, nos últimos anos este mercado tem crescido significativamente.

Por exemplo, de acordo com a Direcção-Geral do Comércio Externo, Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, as importações de produtos agrícolas na Índia representaram 31,4 mil milhões de dólares, ou seja, 22,1 mil milhões de dólares em 2020. Além disso, o mercado de produtos agrícolas indianos exportou bens no valor de 43,2 mil milhões de dólares em 2021, um crescimento de cerca de 29,34% face a 2020.

No primeiro semestre de 2021, a pandemia causou enormes perturbações económicas e nos cuidados de saúde, resultando num bloqueio global e no encerramento de fronteiras por países de todo o mundo, o que resultou na perturbação da cadeia de abastecimento. No entanto, o anúncio de fundos e políticas de ajuda, incluindo subsídios governamentais aos fertilizantes, aumentou o comércio de produtos essenciais, incluindo fertilizantes. Por exemplo, de acordo com a OMC, o comércio global de alimentos e produtos agrícolas foi projectado para apresentar um crescimento de 3,5% em 2020. Esta procura crescente de produtos e factores de produção agrícolas excedeu a oferta, resultando no aumento da inflação global.

Tendências do mercado de micronutrientes agrícolas

Aumento do foco na saúde do solo e aumento da demanda por jardinagem doméstica para ajudar no crescimento do mercado

Os agricultores e produtores agrícolas estão a aumentar o seu foco na saúde do solo, uma vez que a saúde do solo influencia a taxa de produção agrícola. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a gestão ecológica do solo tem potencial para produzir 58% mais alimentos. Como os solos produtivos resultam em rendimentos mais elevados, os insumos agrícolas, como corretivo do solo e micronutrientes têm visto uma demanda crescente.

Além da saúde do solo, a popularidade da jardinagem doméstica está aumentando em todo o mundo. Os jardineiros domésticos concentram-se principalmente no cultivo de culturas hortícolas devido à sua natureza nutritiva. A pandemia da COVID-19 aumentou ainda mais o número de horticultores que desejam cultivar os seus próprios alimentos. Portanto, a tendência crescente da jardinagem doméstica e o foco crescente na saúde do solo impulsionariam o crescimento global do mercado de micronutrientes agrícolas.

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Fatores de crescimento do mercado de micronutrientes agrícolas

Aumento das áreas de produção e cultivo de culturas de alto valor para apoiar o crescimento do mercado

Culturas de alto valor, como frutas, vegetais, grama e plantas ornamentais, são consumidores significativos de fertilizantes com micronutrientes devido à crescente demanda dos consumidores por produtos de alta qualidade. A produção agrícola e o retorno líquido das culturas de elevado valor são significativamente elevados. Assim, para melhorar a indústria agrícola e a produção agrícola de alto valor, vários órgãos governamentais têm lançado novos departamentos separados, como a Missão para o Desenvolvimento Integrado da Horticultura (MIDH), patrocinada pelo governo indiano. Esses departamentos fornecem ajuda financeira aos agricultores. Por exemplo, no ano fiscal de 2020-2021, o governo indiano atribuiu 292,18 milhões de dólares ao abrigo do MIDH. Além disso, a produção destas culturas de alto valor registou recentemente um crescimento substancial devido ao rápido crescimento do consumo de frutas em regiões como a Ásia-Pacífico, a América do Sul, a Europa e outras, uma vez que as frutas e os vegetais são as principais fontes de vitaminas. , minerais e outros nutrientes essenciais. Além disso, para satisfazer esta procura crescente, a produção de frutas e vegetais está a aumentar, atingindo 2,10 mil milhões de toneladas em 2020, de acordo com dados fornecidos pela FAO.

Os micronutrientes desempenham um papel crucial na produção de frutas e vegetais de alta qualidade. Assim, espera-se que a taxa de adoção de tais produtos entre os agricultores aumente, impulsionando assim o crescimento do mercado globalmente. O cultivo de grama para melhorar o apelo estético de esportes, paisagens, residências comerciais e outras instalações residenciais aumentou significativamente nos últimos anos. A área dedicada a gramados aumentou e, de acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Agricultura dos EUA, o gramado é uma das culturas não irrigadas com maior crescimento no país, respondendo por 1,9% do total de terras do país.

Aumento da necessidade de gestão de nutrientes do solo e demanda por soluções personalizadas de micronutrientes para favorecer o crescimento do mercado

A taxa de degradação do solo aumentou significativamente nos últimos anos. Vários factores levam à degradação do solo, embora o uso de pesticidas seja considerado um dos principais factores que resultam no aumento da degradação do solo. Cerca de 95% dos alimentos fornecidos a nível mundial são produzidos no solo, embora, de acordo com as Nações Unidas, cerca de 30% do solo a nível mundial já esteja degradado.

Nas últimas décadas, o uso constante de fertilizantes sintéticos para a produção agrícola teve impacto na fertilidade do solo. Causou esgotamento da matéria orgânica do solo, reduziu a fertilidade do solo, degradação física do solo e toxificação do solo, resultando em rendimentos e produtos agrícolas de baixa qualidade. A gestão de nutrientes através da aplicação externa de nutrientes no solo pode ajudar a melhorar a saúde do solo e o rendimento das culturas. Portanto, vários consultores de nutrientes agrícolas sugerem a estratégia 4R aos agricultores para melhorar os micronutrientes no solo. Esta estratégia ajuda a educar os agricultores sobre a necessidade de adoptar uma aplicação equilibrada de produtos nutricionais agrícolas, incluindo micronutrientes. Portanto, a crescente preocupação com a gestão dos nutrientes do solo promoverá a adopção de micronutrientes agrícolas.

Existem diferenças regionais significativas na disponibilidade de micronutrientes. A identificação e o mapeamento da disponibilidade de micronutrientes na região são úteis no desenvolvimento de soluções personalizadas de micronutrientes e apoiam a agricultura de precisão nessas regiões. Por exemplo, o Centro Europeu de Dados sobre Solos (ESDAC) realizou pesquisas para avaliar os solos superiores na Europa e determinou o teor de micronutrientes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de acesso a serviços governamentais e altos impostos sobre micronutrientes impactam o valor de mercado

Nos países em desenvolvimento, a falta de acesso a regimes e serviços governamentais oferecidos aos agricultores relativamente à saúde do solo e à deficiência de nutrientes pode ter impacto na adopção de micronutrientes no mercado. Por exemplo, 700 das 1.454 instalações de testes na Índia prestam serviços de detecção de deficiências de micronutrientes. Assim, cerca de 140 milhões de agricultores no país não têm acesso a laboratórios e outros serviços.

Vários factores climáticos, como a temperatura e o dióxido de carbono, a subida do nível do mar, as catástrofes climáticas e outros, têm impacto no rendimento das culturas. Tais mudanças nos factores climáticos têm impacto na absorção de micronutrientes pelas culturas, afectando as qualidades nutricionais e o rendimento das culturas.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Harvard Chan School, o conteúdo de micronutrientes em diversas culturas diminui quando expostos a níveis mais elevados de CO. ₂ . Quando exposto a altas dióxido de carbono níveis, trigo, milho, arroz e soja perdem 10% de zinco, 5% de ferro e 8% de seu conteúdo de proteína.

Análise de segmentação de mercado de micronutrientes agrícolas

Análise por tipo

Aumento da conscientização sobre a deficiência de zinco e ferro para alimentar a demanda por fertilizantes com micronutrientes

Com base no tipo, o mercado é classificado em zinco, boro, ferro, molibdênio e manganês, entre outros. O segmento de zinco detém a maior participação do mercado, devido à maior taxa de deficiências de zinco no solo em todo o mundo. A escolha dos micronutrientes é altamente dependente da cultura e do solo. Além disso, com micronutrientes prontamente disponíveis no solo, a quantidade necessária é menor que a dos fertilizantes tradicionais.

O ferro tem uma demanda significativa entre produtores de todo o mundo. O boro também é popular entre os consumidores da região sul-americana devido às condições do solo da região. Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia lixiviaram solos muitas vezes pobres em nutrientes, ácidos e pobres em matéria orgânica, que são condições favoráveis ​​para a deficiência de boro.

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Por análise do modo de aplicação

Aumento dos investimentos em avanços tecnológicos e desenvolvimento de equipamentos de fertilizantes para aumentar o consumo de micronutrientes

Com base no modo de aplicação, o mercado é segmentado em solo, foliar e fertirrigação. O segmento de solo é responsável por uma participação dominante no mercado. O modo de aplicação no solo goza de popularidade significativa no mercado global devido à sua facilidade de aplicação e economia. Os fertilizantes são aplicados na superfície de um campo inteiro usando espalhadores de alta capacidade no método de aplicação no solo. Além disso, o aumento dos investimentos e iniciativas na construção de novos e avançados espalhadores de fertilizantes de maior capacidade impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2019, Kuhn & Rauch compartilharam planos para lançar uma nova instalação para testar seus distribuidores de fertilizantes.

O modo de aplicação foliar tem o CAGR de crescimento mais rápido no período de previsão devido à crescente popularidade entre os agricultores, pois garante a aplicação uniforme de nutrientes às culturas. O modo de aplicação foliar proporciona alimentação complementar para completar a fertilização do solo e aumentar a produtividade. Além disso, a aplicação foliar pode ser aplicada em fases específicas do desenvolvimento da cultura para aumentar o rendimento e melhorar a qualidade.

Por análise de formulário

Maior disponibilidade de não quelado Micronutrientes Agrícolas para impulsionar o crescimento do mercado

Por forma, o mercado é segmentado em quelados e não quelados. O segmento não quelatado detém uma maior participação de mercado e espera-se que o segmento quelatado testemunhe maior crescimento CAGR durante o período de previsão. A maior participação do segmento não quelado se deve à maior disponibilidade do produto no mercado e ao preço inferior aos produtos quelatados. O preço mais elevado dos micronutrientes agrícolas quelatados se deve ao design do produto, que contém o íon micronutriente de zinco, cobre, ferro, boro e outros cercados por uma molécula maior chamada ligante ou quelante. Este ligante ou quelante podem ser produtos químicos naturais ou sintéticos. Esses compostos, combinados com um micronutriente, formam um micronutriente quelatado.

Devido à crescente procura e à crescente sensibilização dos consumidores relativamente aos efeitos positivos dos fertilizantes quelatados no crescimento das plantas, a procura de micronutrientes agrícolas quelatados está a crescer. Assim, as empresas ampliam seu canal de distribuição para atender à crescente demanda por esses micronutrientes. Por exemplo, em abril de 2019, a BASF SE Canadá anunciou a assinatura do seu contrato com a Quadra Chemicals como o novo distribuidor dos seus produtos de micronutrientes quelatados no Canadá.

Por análise de tipo de cultura

Maior taxa de cultivo de cereais para impulsionar o crescimento da indústria

Por tipo de cultura, o mercado é segmentado em cereais, leguminosas e oleaginosas, frutas e vegetais, entre outros. Entre estes, o segmento de cereais detém a maior participação de mercado e espera-se que o segmento de frutas e vegetais apresente um crescimento substancial durante o período de previsão. A maior quota de mercado das culturas cerealíferas deve-se ao maior rendimento e a uma maior área agrícola coberta pelo cultivo de cereais, incluindo trigo, milho, arroz e outras culturas cerealíferas. Os grãos de cereais são cultivados em maiores quantidades e fornecem mais energia alimentar em todo o mundo do que qualquer outra cultura. Portanto, as culturas de cereais também são chamadas de culturas básicas. Por exemplo, de acordo com a FAO, a produção de cereais em 2020-2021 foi de 2.776,8 milhões de toneladas métricas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado de micronutrientes agrícolas com uma participação de mercado de 46,41% em 2023, dado que a região é um grande produtor de cereais/culturas básicas devido a países como China e Índia. Por exemplo, de acordo com a FAO, o sector agrícola da China produz cerca de um quarto da produção global de cereais, alimentando cerca de um quinto da população mundial. Além disso, as terras aráveis ​​da China representam apenas 10% das terras aráveis ​​do mundo. Além disso, estes países são grandes exportadores de produtos agrícolas de alta qualidade. O tamanho e a quantidade de alimentos desenvolvidos têm impacto no valor da exportação para os quais os micronutrientes influenciam significativamente a qualidade do crescimento das plantas, uma vez que a deficiência de tais elementos pode afectar as actividades comerciais. Por exemplo, o boro é um micronutriente importante que causa o declínio da qualidade da manga. De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Saúde, a deficiência de micronutrientes leva a defeitos no crescimento das plantas e à diminuição da produtividade.

Seguido pela Ásia-Pacífico, o mercado da América do Norte detém uma participação significativa. Devido à crescente conscientização sobre a principal deficiência de micronutrientes no solo, a avaliação da deficiência de nutrientes no solo dos EUA começou no início da década de 1980, e alguns dos principais nutrientes considerados deficientes nas culturas incluíam boro (B), cobre (Cu) , zinco (Zn) e outros, situação semelhante à do Canadá. O panorama agrícola nos EUA é vasto e, portanto, a adoção de micronutrientes pelos agricultores varia significativamente de uma região para outra.

As regiões da Europa, América do Sul e Oriente Médio e África apresentarão um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão devido ao rápido crescimento na produção agrícola, ao avanço tecnológico e à crescente conscientização sobre a deficiência de micronutrientes na região. Por exemplo, um inquérito publicado na Biblioteca Nacional de Medicina de Portugal, Espanha, Itália e três outros países europeus mostrou que 60% e 28% das amostras de solo contêm níveis mais baixos de Fe e Zn, respetivamente. Além disso, os lançamentos de novos produtos baseados nos avanços tecnológicos nessas regiões alimentam o crescimento do mercado. Por exemplo, a Verde AgriTech Plc, uma empresa de agrotecnologia, concluiu um estudo de pré-viabilidade do mercado da América do Sul para compreender a procura por micronutrientes e lançou o fertilizante multinutriente K Forte, que contém micronutrientes que são altamente necessários nesta região. .

Lista das principais empresas no mercado de micronutrientes agrícolas

Principais participantes se concentram em lançamentos de produtos para permanecerem competitivos

O mercado global é um mercado semiconsolidado com grandes players competindo com outros fabricantes de pequena escala para expandir a sua presença no mercado. As empresas de micronutrientes agrícolas têm lançado novos produtos para atender à crescente demanda. Por exemplo, em setembro de 2021, a Coromandel lançou seu novo produto NPK revestido com zinco. Além disso, as empresas estão focadas em fusões e aquisições para expandir ainda mais a sua presença geográfica. Por exemplo, a ICL adquiriu a Fertiláqua, fornecedora líder brasileira de nutrição vegetal especializada, por US$ 122 milhões. Esta aquisição ajudará a empresa a expandir sua presença no mercado e capacidade de distribuição no mercado brasileiro, que é um dos mercados agrícolas de crescimento mais rápido no mundo.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Nutrien Ltd. (Canadá)


• (Israel)


• Coromandel Internacional (Índia)


• Yara Internacional ASA (Noruega)


• Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) (Índia)


• Grupo Haifa (Israel)


• Koch Agronomic Services, LLC (EUA)


• Grupo Policial Grupa Azoty Zaklady Chemiczne (Polônia)


• Marubeni Corporation (Helena Agri-Enterprises, LLC) (EUA)


• Nouryon Chemicals Holdings B.V. (Holanda do Norte)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2021 : O Grupa Azoty anunciou sua estratégia para 2021-2030, tornando o Green Azoty um projeto emblemático. O novo projeto pretendia descarbonizar e reduzir as emissões de carbono, implementar projetos de I&D consistentes com o Pacto Ecológico Europeu e implantar novas soluções na área amiga do ambiente. Nos novos planos de I&D, a empresa concentrar-se-ia em metas de neutralidade climática e em novas fórmulas enriquecidas com micronutrientes provenientes de fluxos de resíduos utilizados.


• Abril de 2021 : A Compass Minerals, uma das fornecedoras de nutrientes mais conhecidas em todo o mundo, anunciou que a empresa havia firmado um acordo definitivo com a Koch Agronomic Service (LLP) Koch, uma subsidiária da Koch Industries, para vender ativos de micronutrientes norte-americanos por aproximadamente US$ 60,25 milhões.


• Março de 2021: A Mosaic Company e a Sound Agriculture anunciaram sua parceria estratégica para trazer ao mercado novos e revolucionários produtos fertilizantes com eficiência nutricional. De acordo com ambas as empresas, estes novos produtos aumentariam a produtividade das principais culturas e melhorariam a saúde do solo. As empresas usarão uma mistura proprietária de produtos químicos de inspiração biológica e micronutrientes essenciais.


• Março de 2021: A Coromandel International Limited, empresa do Grupo Murugappa, lançou um novo fertilizante chamado GroShakti Plus. De acordo com o vice-presidente executivo da Coromandel International, este novo fertilizante é adequado para diversos cereais, leguminosas, oleaginosas e frutas e vegetais. O novo fertilizante foi desenvolvido para proporcionar melhor desenvolvimento das raízes com fósforo e aumentar a resistência com a ajuda do zinco.


• Janeiro de 2021 : CommoditAg, um mercado online de produtos agrícolas de alta qualidade bem conhecido e confiável, anunciou sua expansão em nutrição vegetal adicionando produtos de seu novo fornecedor DeltaAg. Os novos produtos adicionados são uma ampla gama de fórmulas e micronutrientes específicos para cada etapa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Agricultural Micronutrients Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de produtos fertilizantes de micronutrientes, modos de aplicação do produto, diferentes formas de produtos e necessidades de micronutrientes de diferentes tipos de culturas. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO