Tamanho do mercado de motores de aeronaves, participação e análise da indústria, por tipo de motor (motor turboélice, motor turboeixo, motor turbofan e motor de pistão), por tecnologia (motor convencional, motor elétrico/híbrido), por componente (compressor, turbina, caixa de engrenagens, Câmara de Combustão, Sistema de Combustível e Outros), Por Uso Final (Comercial (Corpo Estreito, Corpo Largo, Jato Executivo, Aviação Geral, Helicópteros) e Militar (Aeronave de Caça, Aeronave de Transporte Militar, Aeronave de Transporte Militar, Helicópteros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de motores de aeronaves foi avaliado em US$ 140,29 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 153,69 bilhões em 2024 para US$ 279,76 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,77% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de motores de aeronaves com uma participação de mercado de 39,% em 2023.

Motores de aeronaves com maior eficiência de combustível, tamanho compacto e peso leve são muito procurados atualmente. O aumento da procura por viagens aéreas levou os aviões comerciais a aumentar o tamanho da sua frota de aeronaves. Espera-se que essa demanda por novas aeronaves impulsione o crescimento do mercado. Além disso, a questão crescente da redução da pegada de carbono desviou o foco para o desenvolvimento de tipos avançados de motores de aeronaves, como motores elétricos ou híbridos, o que deverá alimentar o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que os atrasos existentes nas entregas de aeronaves restrinjam o crescimento do mercado de motores de aeronaves.

A propagação da pandemia da COVID-19 assolou vários países em todo o mundo e foi um grande golpe para a indústria aérea, que enfrentou uma crise financeira e uma falta de procura de passageiros. Algumas companhias aéreas foram completamente fechadas e o cancelamento de reservas de voos também afetou diretamente o mercado. No entanto, o mercado recuperou ligeiramente em 2021, com aumento nas entregas de aviões. Por exemplo, a Airbus entregou 611 jatos em 2021, em comparação com 566 em 2020, e a Boeing entregou 302 jatos em 2021, em comparação com 157 em 2020. O mercado se recuperou em 2022, à medida que o governo flexibilizou as regulamentações.

Tendências do mercado de motores de aeronaves

Peças impressas em 3D para motores de aeronaves estimularão oportunidades para o mercado

Hoje em dia, vários fabricantes de motores estão focados no desenvolvimento de motores leves para reduzir o peso total da aeronave e aumentar a eficiência de combustível da aeronave. A GE Aviation desenvolveu um motor turboélice avançado, que é o primeiro motor de aeronave comercial com um grande número de componentes impressos em 3D. Os projetistas do motor reduziram 855 peças separadas para 12 peças. Espera-se que isso reduza o peso do motor, que exigirá menos combustível para atingir a mesma velocidade. A fabricação aditiva torna o produto durável e mais resistente. A CFM International SA está desenvolvendo um motor LEAP avançado que será instalado na nova frota de aeronaves de fuselagem estreita da Boeing Company e da Airbus. A redução de 15% no consumo de combustível e nas emissões é resultado da implantação de bicos de combustível complexos impressos em 3D no motor.

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Fatores de crescimento do mercado de motores de aeronaves

O aumento na adoção de aeronaves econômicas e com baixo consumo de combustível está acelerando o crescimento do mercado

Os principais OEMs e fabricantes de aeronaves em todo o mundo estão se concentrando no desenvolvimento de aeronaves com baixo consumo de combustível para reduzir o consumo de combustível. O aumento dos preços dos combustíveis levou os fabricantes a se concentrarem na eficiência do combustível das aeronaves. Como a eficiência de combustível das aeronaves melhora com a redução do peso total da aeronave, vários fabricantes estão desenvolvendo motores leves que reduzem o peso do avião. O uso de materiais compósitos leves e fortes, como plásticos reforçados, está impulsionando o crescimento do mercado.

• Em fevereiro de 2024, a GE Aerospace anunciou um investimento de 11 milhões de dólares para transformar as suas instalações de reparação de motores de aeronaves em Singapura numa moderna “fábrica inteligente” que revolucionará a reparação de motores e o desenvolvimento de competências da força de trabalho para apoiar novas tecnologias.

Aumento das entregas de aeronaves comerciais previstas para alimentar o crescimento do mercado

O crescimento económico nos países em desenvolvimento, como a Índia e a China, aumentou o rendimento disponível dos indivíduos. O rápido crescimento da população de classe média nestes países é a principal razão para o aumento do número de passageiros aéreos. A crescente demanda por aeronaves civis na Índia reflete-se diretamente na cadeia de fornecimento de motores de aeronaves. A aviação militar inclui aviões de combate e aviões de transporte. Espera-se que o aumento da implantação de jatos de combate e veículos aéreos não tripulados (UAVs) de asa fixa por vários militares em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado.

•  De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o número de passageiros que viajam de avião deverá duplicar, para 8,2 mil milhões, até 2037.

A alta demanda por viagens aéreas levou as companhias aéreas a expandirem sua frota de aeronaves, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado. A aquisição de aeronaves de nova geração aumentou devido às suas características melhoradas e eficiência de combustível. A crescente aquisição de jatos executivos e helicópteros comerciais é um dos principais fatores que aumentam a demanda do produto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Espera-se que a longevidade dos motores de aeronaves dificulte o crescimento do mercado

Os motores das aeronaves são projetados para terem ciclos de vida longos. Mas pode ser um fator que dificulta o crescimento do mercado. Devido à longa vida útil destes motores, não haverá procura de novos motores, exceto para novas aeronaves. Espera-se que o mercado seja prejudicado devido à longevidade dos motores.

Além disso, os atrasos na produção de aeronaves impactaram drasticamente o crescimento do mercado. A produção de aeronaves é diretamente proporcional aos motores de aeronaves, portanto, os atrasos na produção de aeronaves estão restringindo as entregas de motores de aeronaves.

Análise de segmentação de mercado de motores de aeronaves

Por análise de tipo de motor

Segmento Turbofan deverá liderar o mercado devido ao aumento da demanda por jatos comerciais

Com base no tipo de motor, o mercado é dividido em motor turboélice, motor turboeixo, motor turbofan e motor a pistão. O segmento de motores turbofan detinha a maior participação de mercado de motores de aeronaves em 2023 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O mercado é impulsionado devido à crescente demanda por jatos executivos na Ásia-Pacífico. Espera-se também que o segmento de turboeixos tenha um crescimento vital ao longo do período de previsão, devido à crescente demanda por frota de helicópteros civis.

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Por análise de tecnologia

Segmento de motores elétricos/híbridos deverá crescer em maior CAGR devido ao aumento do investimento em tecnologia ecologicamente correta

Com base na tecnologia, esse mercado é classificado em motores convencionais e motores elétricos/híbridos. Prevê-se que o segmento de motores convencionais detenha a maior participação de mercado devido à crescente adoção do motor convencional nos atuais mercados comerciais e aeronave militar . No entanto, prevê-se que o segmento de motores elétricos/híbridos seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão devido ao crescente investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de motores elétricos/híbridos ecologicamente corretos para reduzir a pegada de carbono e o consumo de combustível.

Por análise de componentes

Segmento de turbinas liderará o mercado devido ao crescente desenvolvimento de motores de turbina com eficiência de combustível

Com base no componente, o mercado é segmentado em compressor, turbina, caixa de câmbio, câmara de combustão, sistema de combustível, entre outros. Espera-se que o segmento de compressores cresça a um CAGR mais elevado durante o período de previsão devido ao aumento na demanda por motores turbofan. O segmento de turbinas detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá crescer ao longo do período de previsão devido ao aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento de turbinas de aeronaves com baixo consumo de combustível.

Por análise de uso final

Espera-se que aeronaves comerciais cresçam mais rapidamente devido ao aumento nas entregas de aeronaves

Com base no uso final, o mercado é categorizado em comercial e militar. Prevê-se que o segmento comercial seja o maior e de mais rápido crescimento durante o período de previsão do mercado de motores de aeronaves. O crescimento pode ser atribuído à crescente demanda pela substituição de motores convencionais por motores tecnologicamente avançados. Além disso, o número crescente de passageiros gerou procura de novas aeronaves comerciais.

O segmento militar também deverá contribuir com um crescimento significativo devido à crescente aquisição de aeronaves militares pelo DoD dos EUA e pelo governo indiano.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e no resto do mundo.

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Projeta-se que o mercado na Ásia-Pacífico testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão devido ao aumento dos gastos com defesa do governo indiano. Isto, por sua vez, criou a demanda por helicópteros militares e aviões de combate no país. Além disso, o aumento do tráfego aéreo de passageiros na região criou a procura de novas aquisições de aeronaves, o que, por sua vez, deverá apoiar o crescimento do mercado.

Prevê-se que a América do Norte domine o mercado global devido à presença de grandes players como GE Aviation e Honeywell International Inc. Além disso, o governo dos EUA está a gastar na qualidade e eficácia dos helicópteros e seus motores, o que deverá alimentar o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que o aumento do investimento em defesa na aquisição de caças, helicópteros militares, aeronaves monomotores e helicópteros de serviços médicos de emergência impulsione o mercado na América do Norte.

Lista das principais empresas no mercado de motores de aeronaves

GE Aviation lidera o mercado global com sua excelência em conhecimento do produto

O mercado está altamente consolidado, uma vez que algumas empresas controlam a grande quota de mercado da produção global.

A GE Aviation, uma subsidiária da General Electric Company, é fornecedora líder de motores turboélice e a jato. Com excelência em tecnologia de produtos e um portfólio diversificado de produtos, espera-se que a empresa domine o mercado global.

Outros players importantes do mercado são Rolls Royce Holdings Plc., Safran SA, CFM International SA, entre outros. A introdução e modernização de tecnologia avançada para oferecer um portfólio aprimorado de produtos aos seus clientes é a principal estratégia implementada pelos principais players que atuam no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• CFM International SA (França)


• Honeywell Internacional Inc. . (NÓS.)


• GE Aviation (EUA)


• Rolls-Royce Holdings Plc. (REINO UNIDO.)


• Safran SA (França)


• International Aero Engines AG (EUA)


• MTU Aero Engines AG (Alemanha)


• Textron Inc. (NÓS.)


• United Technologies Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 – A Índia e os EUA anunciaram um acordo entre a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e a GE Aerospace para fabricar motores de caça para a Força Aérea Indiana (IAF). A IAF está em processo de receber 114 aeronaves de combate multifuncionais (MRFA) e um número adicional de aeronaves de combate leve (LCA) Mk1A, seguidas pela LCA Mk2. A aeronave de combate médio avançado de quinta geração (AMCA) também está em desenvolvimento, assim como o caça bimotor convés (TEDBF) pela Agência de Desenvolvimento Aeronáutico (ADA) e pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) para porta-aviões navais. .


• Março de 2024 – O Ministério da Defesa anunciou a assinatura de um contrato com a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para a compra de motores para aeronaves MiG-29 ao custo de 5.249,72 mil milhões de dólares. O programa se concentrará na localização de vários componentes importantes de alto valor, ajudando a aumentar o conteúdo de localização para futuras missões de revisão e reparo de motores de aeronaves RD-33.


• Janeiro de 2024 – A Rolls-Royce assinou uma parceria inovadora de sete anos com a Azad Engineering, sediada em Hyderabad, para produzir componentes críticos para seus motores de aeronaves de defesa. Esta parceria estratégica trouxe a Azad Engineering para a cadeia de fornecimento global da Rolls-Royce para motores avançados de aeronaves, marcando um salto significativo para a Índia na fabricação de defesa.


• Janeiro de 2024 – A companhia aérea local de baixo custo Akasa Airlines assinou um acordo com a CFM International para comprar mais de 300 motores Leap-1B para alimentar 150 aeronaves. O contrato também incluiu um motor sobressalente e um contrato de serviço. O acordo foi assinado durante a visita de estado do presidente francês Emmanuel Macron à Índia.


• Outubro de 2023 – Triumph Group, Inc. e Honeywell Aerospace assinaram um acordo de longo prazo cobrindo múltiplas plataformas de motores Honeywell. O contrato cobriu a produção e manutenção da TRIUMPH de bombas de reforço, controladores eletrônicos e controladores hidromecânicos de combustível para motores de helicópteros T55, bem como bombas de combustível principais para motores de aviões de combate/treinador F124 e motor de jato executivo HTF7000.

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COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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