Tamanho do mercado de helicópteros, participação e análise de impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por tipo (civil, comercial e militar), por número de motores (motor único e motor duplo), por peso máximo de decolagem (MTOW) (menos de 3.000 kg, 3.000 Kg a 9.000 Kg, e Maior que 9.000 Kg), Por Aplicação (Serviço Médico de Emergência, Atendimento Corporativo, Operação de Busca e Salvamento, Petróleo e Gás, Defesa, Segurança Interna e Outros), Por Ponto de Venda (Novo e Usado) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de helicópteros foi avaliado em US$ 67,46 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 74,52 bilhões em 2024 para US$ 97,13 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,4% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de helicópteros com uma participação de mercado de 55,34% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de helicópteros nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 45,26 bilhões até 2032, impulsionado por um aumento crescente de helicópteros militares e civis. entregas no país.

Um helicóptero é um tipo de aeronave de decolagem e pouso vertical (VTOL) que usa um ou mais rotores horizontais para gerar sustentação e propulsão, permitindo decolar, pairar e voar em qualquer direção, incluindo para frente, para trás e lateralmente. . Eles são de diferentes tipos, como civis, comerciais e militares. Em um helicóptero, o rotor principal fornece sustentação à aeronave enquanto o rotor de cauda neutraliza o torque produzido pelo rotor principal, permitindo manter a estabilidade e o controle. As pás do rotor principal têm o formato de aerofólios e são posicionadas para gerar sustentação quando giram. Espera-se que a crescente demanda dos segmentos de defesa e comercial impulsione o crescimento do tamanho do mercado global de 2024 a 2032.

Os helicópteros têm uma ampla gama de aplicações, incluindo serviços de ambulância aérea , operações de busca e salvamento, missões militares, operações de petróleo e gás e viagens de negócios. Eles também são usados ​​para levantamentos aéreos, fotografia aérea e transporte de carga. Sua versatilidade os torna ideais para operações em áreas de difícil acesso, como locais remotos e zonas de desastre.

Impacto da Guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia impulsionou o crescimento do mercado devido ao aumento da demanda por helicópteros de combate

No meio da invasão em grande escala da Ucrânia, a Rússia está a melhorar activamente as suas capacidades de produção de armas através do estabelecimento de novas fábricas. Estas instalações, abrangendo aviões de guerra, helicópteros de combate, drones militares e munições guiadas incluem uma combinação de instalações militares operadas pelo Estado, parcerias público-privadas e empresas de dupla utilização. Estas entidades envolvem-se em operações militares e civis, concentrando-se no fabrico e reparação de equipamentos e munições.

Ao analisar as imagens de satélite da Planet Labs, Airbus e Maxar Technologies, Schemes identificou várias estruturas recém-construídas, como hangares e fábricas. Estas instalações experimentaram uma rápida expansão ou foram recentemente construídas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro de 2022. Em Setembro de 2023, o governo russo revelou o seu projecto de orçamento para 2024, significando um marco histórico, uma vez que o país está preparado para alocar 6% do seu orçamento para 2024. Produto Interno Bruto (PIB) para despesas militares. Isto marca o primeiro caso na história moderna em que os gastos com defesa ultrapassam as dotações para gastos sociais.

Além disso, enquanto certas nações da OTAN estão a contemplar a concepção de um novo helicóptero militar, os Fabricantes de Equipamento Original (OEM) estão a analisar de perto o conflito da Rússia na Ucrânia para obter conhecimentos sobre as características e tácticas que poderiam proporcionar uma vantagem competitiva aos seus projectos. Além disso, muitos países financiam a guerra fornecendo o equipamento de combate necessário. Por exemplo, em Março de 2023, os EUA ofereceram helicópteros à Eslováquia em troca da entrega de jactos à Ucrânia. Como parte deste acordo, os EUA estão a oferecer à Eslováquia 12 novos helicópteros militares como compensação pelos caças MiG-29 que o país europeu planeia transferir para a Ucrânia.

Tendências do mercado de helicópteros

Tecnologia autônoma, aeronaves eVTOL e mobilidade aérea urbana (UAM) são tendências de mercado proeminentes

Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de novos produtos são as principais tendências que ganham popularidade no mercado. Os principais players deste mercado estão se concentrando no desenvolvimento de aeronaves tecnologicamente mais avançadas para aumentar sua participação no mercado. Esta inovação envolve a utilização de sistemas avançados de automação e Inteligência Artificial (IA) para permitir que os helicópteros operem com vários graus de autonomia. Estes helicópteros autónomos são concebidos para realizar uma série de tarefas, desde missões de vigilância e reconhecimento até ao transporte de carga e até serviços de transporte de passageiros.

Por exemplo, em dezembro de 2023, a Rotor Technologies revelou sua mais recente inovação, o helicóptero autônomo R550X, com lançamento previsto para o mercado em 2024. Derivado do Robinson R44 Raven II, o R550X se destaca como o maior helicóptero civil não tripulado do mundo. A aeronave foi projetada especificamente para cargas críticas de segurança, utilidades e operações marítimas, com requisitos que excedem a capacidade de carga útil e o alcance de drones convencionais ou eVTOLs. Este helicóptero utilitário de carga pesada possui um impressionante suporte de carga útil de até 1.200 libras (550 kg), o que é mais que o dobro da carga útil efetiva do Robinson R44.

Com um alcance de voo que se estende por aproximadamente 350 milhas náuticas (650 quilômetros) e uma velocidade de cruzeiro de 109 nós (202 km/h), o R550X oferece capacidades aprimoradas para diversos cenários operacionais. O rotor já recebeu cartas de intenções de clientes agrícolas que manifestaram interesse em utilizar o R550X para pulverização de culturas. A empresa iniciou a produção dos dois primeiros helicópteros em suas instalações em New Hampshire. Além disso, eVTOL, Mobilidade Aérea Urbana (UAM), iniciativas e projetos governamentais para desenvolver e modernizar aeronaves de asas rotativas, parcerias estratégicas e colaborações também são tendências vitais do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de helicópteros

O aumento na demanda por serviços de ambulância aérea catalisará o crescimento do mercado

Uma ambulância aérea refere-se a uma aeronave que transporta pessoas doentes ou feridas para o hospital durante uma emergência. Os serviços de ambulância aérea estão se tornando mais prevalentes em todo o mundo devido aos avanços na tecnologia médica e ganharam popularidade à medida que fornecem transporte rápido e eficiente para pacientes gravemente enfermos. A sua capacidade de alcançar áreas remotas e inacessíveis torna-os uma opção ideal para transportar pacientes para instalações médicas com rapidez e eficiência. A necessidade de transporte rápido de pacientes críticos para os hospitais impulsionou o crescimento dos serviços de ambulância aérea, uma vez que os helicópteros constituem o meio de transporte mais rápido.

Por exemplo, em outubro de 2022, na Conferência Anual de Transporte Médico Aéreo, a Airbus Helicopters revelou que registrou um forte impulso de vendas no mercado médico dos EUA. O Fabricante de Equipamento Original (OEM) relatou a venda de mais de 35 novos helicópteros Airbus monomotor e bimotor no setor aeromédico dos EUA nos últimos 12 meses.

Além disso, governos, organizações de saúde e entidades privadas estão a investir significativamente na expansão e modernização das frotas de ambulâncias aéreas para satisfazer a procura crescente. Este aumento na procura crescente de helicópteros para aplicações médicas vai além das respostas de emergência tradicionais, uma vez que as ambulâncias aéreas facilitam cada vez mais as transferências entre instalações, garantindo que os pacientes recebem os cuidados especializados de que necessitam na fase mais precoce possível da sua viagem médica.

Aumento da demanda por helicópteros de próxima geração do setor de defesa para impulsionar o crescimento do mercado

Os helicópteros da próxima geração são frequentemente equipados com sistemas de comunicação de última geração, sensores avançados e capacidade de manobra melhorada, melhorando as suas capacidades de recolha de informações e execução de missões. Além disso, as crescentes preocupações relativas à segurança das fronteiras, aos esforços antiterroristas e à resposta a catástrofes contribuíram para a crescente procura de helicópteros no sector da defesa. Além disso, os governos e as agências de defesa em todo o mundo estão a investir substancialmente na aquisição e modernização das suas frotas de helicópteros para manter uma vantagem competitiva e satisfazer as crescentes exigências das operações militares contemporâneas.

Por exemplo, em dezembro de 2023, a Airbus Helicopters anunciou que tinha assinado um contrato no valor de aproximadamente 2,3 mil milhões de dólares com a Bundeswehr alemã. O acordo de aquisição cobre um máximo de 82 helicópteros multifuncionais H145M, consistindo em 62 pedidos confirmados e 20 unidades opcionais adicionais. Este é o pedido mais extenso já feito para o H145M e, como resultado, representa a maior aquisição para o sistema de gerenciamento de armas HForce. Os termos contratuais também incluem sete anos de suporte e serviços abrangentes, garantindo um início ideal do serviço operacional. Especificamente, o Exército Alemão deverá receber 57 helicópteros, enquanto as forças especiais da Luftwaffe receberão cinco unidades.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança, atrasos de entrega e altos custos operacionais e de manutenção para dificultar o crescimento do mercado

As preocupações com a segurança estão exercendo uma influência restritiva no crescimento do mercado de helicópteros. Essas preocupações giram em torno de garantir o bem-estar dos passageiros, tripulantes e a operação segura de helicópteros em diversos ambientes. Por exemplo, em dezembro de 2023, o Comando de Sistemas Aéreos Navais dos EUA (NAVAIR) emitiu um boletim de aterramento para suspender temporariamente as operações de toda a sua frota de helicópteros V-22 Osprey, após um relatório sobre um acidente na costa do Japão, que resultou em a morte de oito tripulantes devido a um mau funcionamento.

Além disso, os elevados custos operacionais e de manutenção também prejudicarão o mercado. Os helicópteros são máquinas complexas que requerem uma quantidade significativa de manutenção para garantir que operem com segurança e eficiência. O custo de manutenção pode ser excepcionalmente alto para modelos mais antigos, pois as peças de reposição se tornam mais difíceis de obter e são caras. Além disso, o aumento da procura, juntamente com a complexidade de fabrico destas aeronaves especializadas, resultou numa acumulação de encomendas aguardando cumprimento.

Análise de segmentação do mercado de helicópteros

Análise por tipo

Mercado dominado por helicópteros civis e comerciais devido ao aumento da demanda por serviços de emergência

Por tipo, o mercado é segmentado em civil e comercial e militar.

O segmento de helicópteros civis e comerciais dominou o mercado no ano base devido à crescente demanda por serviços de emergência e ao aumento da necessidade de transporte aéreo. À medida que a população cresce e as áreas urbanas se expandem, aumenta a procura de transportes eficientes e rápidos.

Prevê-se que o segmento militar testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento deste segmento é atribuído à crescente substituição e modernização de frotas envelhecidas e ao aumento do uso destes helicópteros em missões humanitárias e de socorro em catástrofes. Além disso, espera-se que as crescentes tensões geopolíticas e as situações de guerra catalisem ainda mais o crescimento do segmento.

Análise por número de motores

Helicópteros bimotores dominaram o mercado devido ao aumento da demanda por aeronaves de longo alcance para missões SAR

Por número de motores, o mercado é segmentado em motor único e motor duplo.

O segmento de dois motores dominou a participação de mercado de helicópteros e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por aeronaves de asa rotativa de longo alcance. Helicópteros bimotores oferecem maior segurança e capacidades de desempenho, especialmente em missões exigentes ou ambientes desafiadores. Esta configuração é frequentemente escolhida para operações de transporte médio a pesado, transporte corporativo e missões de busca e salvamento (SAR).

Prevê-se que o segmento monomotor testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão. O crescimento deste segmento é creditado à crescente demanda por aeronaves de treinamento. Os helicópteros monomotores são conhecidos por sua simplicidade, economia e facilidade de manutenção, aumentando assim sua demanda.

Por Análise de Peso Máximo de Decolagem (MTOW)

Helicópteros com MTOW inferior a 3.000 kg lideram o mercado devido à crescente necessidade de serviços de helicópteros sob demanda

Pelo peso máximo de decolagem, o mercado é segmentado em menos de 3.000 kg, 3.000 kg a 9.000 kg e superior a 9.000 kg.

O segmento de menos de 3.000 kg dominou o mercado em 2023. O segmento de menos de 3.000 kg domina o mercado e é estimado como o segmento de crescimento mais rápido devido à crescente demanda por serviços de helicópteros sob demanda. Os helicópteros nesta categoria são normalmente leves e encontram aplicações em funções como transporte pessoal, utilitários leves e alguns tipos de trabalho aéreo.

Espera-se que o segmento de 3.000 kg a 9.000 kg cresça significativamente durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por aeronaves versáteis de asa rotativa de diversas indústrias de usuários finais. Os helicópteros, com peso máximo de decolagem variando de 3.000 kg a 9.000 kg, costumam servir em funções versáteis, como transporte executivo, utilitário médio e aplicação da lei.

Por análise de aplicação

Mercado dominado por aplicações de defesa devido ao aumento dos investimentos governamentais em helicópteros com capacidades militares avançadas

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em Serviço Médico de Emergência (EMS) , serviços corporativos, operações de busca e salvamento, petróleo e gás, defesa, segurança interna e outros.

O segmento de defesa dominou o mercado e deverá crescer significativamente durante o período de previsão devido ao aumento das iniciativas governamentais para modernizar aeronaves e à necessidade de helicópteros com capacidades avançadas. O setor de defesa utiliza helicópteros para fins militares. Os helicópteros militares são projetados e equipados para executar uma série de funções, incluindo transporte de tropas, reconhecimento, busca e salvamento, missões de ataque e apoio logístico.

Prevê-se que o segmento de Serviços Médicos de Emergência (EMS) seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente adoção de Serviços Médicos de Emergência por Helicóptero (HEMS). Serviços Médicos de Emergência (EMS) referem-se à utilização de helicópteros para fornecer assistência médica rápida e especializada em emergências.

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Por análise de ponto de venda

Prevê-se que o mercado de aeronaves usadas cresça a uma taxa mais rápida devido à relação custo-benefício e ao aumento dos pedidos em atraso por OEMs

Por ponto de venda, o mercado é dividido em novos e usados.

O segmento de usados ​​registrou uma taxa de crescimento mais alta durante o ano base devido à relação custo-benefício das aeronaves usadas e ao aumento da carteira de entregas por parte dos OEMs. Prevê-se que o uso crescente de peças reutilizáveis ​​de helicópteros e pós-venda impulsione o mercado. Espera-se que o mercado de aeronaves usadas lidere nas regiões da Europa e Ásia-Pacífico.

O novo segmento testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão devido à crescente demanda por viagens aéreas, uma vez que as aeronaves de asa rotativa fornecem um modo de transporte eficiente e flexível. Além disso, o aumento do rendimento disponível e o aumento das viagens de negócios e lazer, especialmente para viagens de curta e média distância, impulsionarão ainda mais o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte dominou o mercado e foi avaliada em 37,33 mil milhões de dólares em 2023. O crescimento desta região deve-se ao aumento dos programas militares para aeronaves avançadas de asas de rotor. Espera-se que a crescente aquisição de helicópteros para operações de pesquisa e resgate, vigilância e segurança impulsione o crescimento do mercado. Espera-se que a presença de grandes empresas e o aumento do orçamento de defesa dos EUA impulsionem o crescimento do mercado.

Em dezembro de 2022, a Bell, uma divisão da Textron, venceu a competição do Exército dos EUA para fabricar a Futura Aeronave de Assalto de Longo Alcance (FLRAA). Esta foi a decisão de aquisição de helicópteros mais significativa dos militares em quatro décadas. Avaliado em até US$ 1,3 bilhão, este contrato visa substituir aproximadamente 2.000 helicópteros utilitários Black Hawk. Embora a FLRAA não substitua diretamente as aeronaves existentes numa base individual, está previsto assumir as responsabilidades do Black Hawk em 2030, servindo como o principal recurso para o transporte de tropas de e para o campo de batalha.

O mercado na Europa detinha a segunda maior participação no ano base. O alto crescimento do mercado regional é atribuído ao envelhecimento da frota, ao aumento do número de fabricantes de helicópteros e à introdução de programas de modernização. Por exemplo, em setembro de 2023, a Lockheed Martin expressou seu compromisso de participar da exigência de Novo Helicóptero Médio (NMH) do Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD). A empresa delineou seu consórcio de parceiros do Reino Unido e destacou as vantagens de selecionar o helicóptero Sikorsky Black Hawk de última geração como a escolha preferida para substituir a antiga frota de helicópteros de médio porte misto do Reino Unido.

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce no mercado. Este crescimento é atribuído aos crescentes gastos com defesa dos países emergentes e ao aumento das tensões políticas. Por exemplo, em setembro de 2022, a Força Aérea Indiana anunciou que iria fazer pedidos de mais 156 helicópteros de combate leve indígenas Prachand, da Hindustan Aeronautics Limited (HAL), uma empresa do setor público de defesa. A IAF e o Exército Indiano posicionariam a aeronave nas frentes da China e do Paquistão.

Prevê-se que a América Latina testemunhe um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão devido ao aumento do transporte VIP e à introdução da mobilidade aérea urbana. Por exemplo, em junho de 2022, líderes globais de companhias aéreas e aeroportos firmaram uma parceria para explorar as necessidades de infraestrutura para trazer voos de passageiros eVTOL para o Brasil nesta década. A parceria inclui a Avolon, a segunda maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, a Corporación América Airport, a maior operadora aeroportuária privada do mundo em número de aeroportos, a GOL, a maior companhia aérea do Brasil (Grupo Comporte, principal operadora de transporte do Brasil), e a Vertical Aerospace, uma empresa aeroespacial e empresa de tecnologia que desenvolve e fabrica aeronave eVTOL .

O mercado do Médio Oriente testemunhará um crescimento significativo no futuro. A crescente demanda por helicópteros para negócios e serviços fretados alimentará o crescimento do mercado regional. Além disso, espera-se que o aumento da exploração offshore de petróleo e gás e a crescente demanda por aeronaves militares de asa rotativa alimentem o crescimento do mercado regional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Líderes de mercado se concentrarão em operações sustentáveis, aviônicos avançados e motores aprimorados para segurança e desempenho

O mercado de helicópteros está altamente consolidado com alguns players importantes, como Airbus S.A.S., Textron Inc., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, entre outros. Estas empresas representam a maior parte da quota de mercado e estão a concentrar-se no investimento em programas de investigação e desenvolvimento para o desenvolvimento de operações sustentáveis, aviónica avançada, materiais leves e motores melhorados para produzir helicópteros mais eficientes e fiáveis. Por exemplo, em setembro de 2023, a Airbus Helicopters apresentou o PioneerLab, um demonstrador de tecnologia bimotor construído sobre a plataforma H145. Servindo como uma adição valiosa ao portfólio de FlightLabs da Airbus, o PioneerLab se dedica a avaliar tecnologias destinadas a reduzir as emissões dos helicópteros, aumentar a autonomia e incorporar materiais de base biológica.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE HELICÓPTERO:

• Airbus S.A.S. (Holanda)


• (EUA)


• Leonardo S.p.A. (Itália)


• Lockheed Martin Corporation (NÓS.)


• A empresa Boeing (NÓS.)


• Rostec (Rússia)


• Hindustan Aeronáutica Limitada. (Índia)


• Kaman Corporation (EUA)


• The Robinson Helicopter Company (EUA)


• Enstrom Helicopter Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 - A Hill Helicopters, uma startup do Reino Unido especializada em helicópteros, revelou os protótipos iniciais de seu helicóptero leve monomotor HX50. As duas primeiras aeronaves concluídas apresentam variações, uma com trem de pouso deslizante e a outra equipada com trem de pouso com rodas.


• Agosto de 2023 - O Departamento de Estado dos EUA aprovou um pedido do governo polaco para adquirir 96 helicópteros Boeing AH-64E Apache, juntamente com equipamento relacionado, a um custo estimado de 12 mil milhões de dólares. Se o pedido for cumprido, a Polónia se tornará o maior operador do AH-64E fora dos EUA.


• Agosto de 2023 - A Airbus Helicopters e a Korea Aerospace Industries (KAI) firmaram um acordo para iniciar a fase de produção em série de Helicópteros Armados Leves (LAH). Este acordo de colaboração significa uma transição para a próxima fase do programa, envolvendo um aumento da produção de LAH nas instalações da KAI em Sacheon, na Coreia do Sul.


• Junho de 2023 - A Safran Helicopter Engines e a MTU Aero Engines firmaram um Memorando de Entendimento (MoU) para estabelecer uma joint venture 50/50 dedicada ao desenvolvimento de um motor para o projeto Europeu de Tecnologias de Rotorcraft de Próxima Geração (ENGRT). Financiado pelo Fundo Europeu de Defesa, o ENGRT é uma iniciativa de investigação e tecnologia que visa lançar as bases para a próxima geração de helicópteros militares na Europa.


• Março de 2023 - Leonardo revelou que fechou acordo com a Abu Dhabi Aviation (ADA) para aquisição de seis helicópteros bimotores intermediários AW139. A entrega prevista dessas aeronaves está dentro do prazo 2024-2026. Os helicópteros estão programados para implantação em missões de transporte offshore, aumentando efetivamente a frota AW139 da ADA, com foco principal no fornecimento de apoio à indústria de energia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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