Tamanho do mercado de assentos de aeronaves, análise de participação e indústria, por tipo de aeronave (jatos comerciais, executivos, aeronaves regionais e aeronaves de transporte), por classe (classe econômica, classe econômica premium, classe executiva e primeira classe), por tipo de assento (9G Assentos, Assentos 16G e Assentos 21G), por componente (estrutura, espumas, atuadores, acessórios elétricos e outros), por uso final (OEM e pós-venda) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de assentos de aeronaves foi avaliado em US$ 6,93 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 7,61 bilhões em 2024 para US$ 11,83 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,67% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de assentos para aeronaves com uma participação de mercado de 30,59% em 2023.

Os assentos de aeronaves são cadeiras em um ambiente comercial ou aeronave militar onde os passageiros e a tripulação são acomodados durante a viagem. Geralmente são organizados em fileiras, garantindo assim a segurança e o conforto dos passageiros com uma experiência de viagem descomplicada. Os assentos da aeronave incluem componentes como estrutura, espuma, atuadores e acessórios elétricos. Os assentos das aeronaves contribuem consideravelmente para o peso do interior ou da aeronave. Para economizar custos de combustível e tornar a aeronave sustentável, designs leves e materiais não metálicos leves são usados ​​para fabricar assentos de aeronaves de geração moderna.

Os materiais dos assentos, como capas e espumas, são feitos de vários materiais, incluindo náilon, couro sintético, silicone, polietileno e tecido à prova de fogo. Esses materiais desempenham um papel importante na melhoria da qualidade dos assentos das aeronaves e da expectativa de vida. A segurança, o conforto e a vida dos passageiros são em grande parte determinados pelo design dos assentos da aeronave. O assento da aeronave é considerado extremamente seguro se for submetido a choques intensos e permanecer no lugar durante impactos externos. Os modelos avançados de poltronas 16G e 21G possuem altos amortecedores e design inovador, oferecendo mais segurança e conforto ao passageiro.

O aumento nas entregas de novas aeronaves comerciais de passageiros impulsionou positivamente o crescimento do mercado no ano base. Em 2021, os dois principais players da indústria de fabricação de aeronaves, Airbus e Boeing, entregaram cerca de 950 novas aeronaves comerciais e de transporte e receberam grandes pedidos de grandes operadoras aéreas. Por exemplo, em julho de 2021, a United Airlines anunciou que fez um pedido de 270 aviões Boeing 737 Max e Airbus A320 para substituir suas aeronaves principais mais antigas. A nova frota será 11% mais eficiente em termos energéticos e a companhia aérea deu ao conforto dos passageiros uma importância primordial. Assim, considerando os fatores acima, são esperados números elevados de crescimento durante o período de previsão.

A pandemia da COVID-19 impactou profundamente a indústria da aviação e impactou significativamente o mercado entre 2020 e 2022. O bloqueio global interrompeu temporariamente várias atividades na indústria da aviação, incluindo a fabricação de aeronaves, o fornecimento de matérias-primas e a cadeia de distribuição. Esses fatores tiveram um impacto negativo na cadeia de abastecimento, levando a atrasos nas entregas de aeronaves e a uma pilha de pendências para os principais players envolvidos no mercado.

Por exemplo, a carteira de pedidos da Boeing para o MAX é de 3.352 aviões. A carteira de pedidos da Airbus para a família rival A320neo é de 5.765 aviões, incluindo 3.323 pedidos apenas para o modelo A321neo. Além disso, em 2021, a Boeing registrou 909 novos pedidos de aeronaves em todo o mundo. Esse número é o dobro dos pedidos de 2020 e 2019, chegando a 184 e 246, respectivamente.

Tendências do mercado de assentos de aeronaves

Adoção de material leve para fabricação de assentos de aeronaves para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por passageiros da classe econômica premium resultou em uma maior demanda pela construção de assentos mais sofisticados, que ofereçam uma área mais extensa em comparação aos assentos da classe econômica. Um número crescente de recursos adicionará peso adicional à aeronave. Conseq         - entemente, os fabricantes de assentos de aeronaves têm se concentrado em melhorar as características de leveza de seus assentos, preservando ao mesmo tempo sua resistência, integridade e conforto. Novos materiais não metálicos leves desempenham um papel importante na redução do peso total da aeronave. Assentos de aeronaves mais leves podem ajudar a reduzir o peso da aeronave, o consumo de combustível e as emissões de CO2. Com o objetivo de alcançar emissões zero em 2050, os operadores aéreos e os OEM em todo o mundo estão a intensificar os seus esforços para reduzir o peso e conceber uma abordagem sustentável para gerir a indústria da aviação.

Por exemplo, em março de 2022, a Mirus Aircraft Seating lançou oficialmente seu mais recente derivado do assento Hawk Economy Class, que é leve em propriedades de peso sustentável. O assento está equipado com sistema de reclinação mecânica e bandeja extensível. Além disso, os assentos incluem materiais de revestimento sustentáveis, pontos de carregamento USB para conveniência dos passageiros e um suporte integrado para dispositivos eletrônicos pessoais.

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Fatores de crescimento do mercado de assentos de aeronaves

Aumento do tráfego aéreo de passageiros para impulsionar o crescimento do mercado

A escalada do tráfego aéreo de passageiros em várias regiões do mundo é um factor significativo que impulsiona a procura de prestadores de serviços aéreos e fabricantes de aeronaves. Ao longo da última década, as viagens aéreas demonstraram ser o meio de transporte mais seguro, o que ajudou as operadoras aéreas a diversificarem as suas rotas e destinos. Há uma demanda crescente por assentos de aeronaves de nova geração que sejam confortáveis ​​e seguros.

Operadoras aéreas de todo o mundo estão fazendo mais pedidos de aeronaves de geração moderna, mais eficientes e que proporcionam uma experiência confortável aos passageiros em termos de assentos e conforto na cabine. Além disso, a tendência crescente das companhias aéreas de baixo custo ou de baixo custo é um dos principais contribuintes para a realização de encomendas de aeronaves em grandes quantidades. Por exemplo, de acordo com a Airbus, a Índia necessitará de 1.750 novos aviões de passageiros e de carga nos próximos 20 anos para fazer face a um aumento exponencial no tráfego de passageiros e de carga.

Adoção crescente de sistemas IFEC integrados com assentos para impulsionar o crescimento do mercado

O Entretenimento e Conectividade a Bordo (IFEC) tem sido um componente importante disso e tem assumido um papel cada vez mais importante nos últimos tempos na definição da experiência geral de voo de um passageiro. Os fabricantes de assentos concentram-se em proporcionar aos passageiros um ambiente confortável, seguro e agradável. A crescente adoção de assentos proporcionados por conforto baseado em tecnologia e recursos avançados impulsionará o crescimento do mercado em um futuro próximo. Além disso, as principais operadoras aéreas são muito rigorosas na escolha do interior da cabine do avião pois cria um enorme impacto na segurança dos passageiros e na experiência de viagem. Além disso, a indústria da aviação reconheceu o IFE como um dos factores mais importantes para seleccionar passageiros ao reservar um bilhete de avião numa determinada companhia aérea. Portanto, espera-se que os fatores acima mencionados incitem o crescimento do mercado de assentos de aeronaves.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de peças e componentes para limitar o crescimento do mercado

O custo é um dos principais fatores a serem considerados ao comprar ou fabricar assentos de aeronaves e peças e componentes relacionados. As companhias aéreas de todo o mundo procuram algumas soluções fáceis de usar relacionadas com os assentos dos aviões, mas a pandemia em curso e a situação de guerra perturbaram gravemente as cadeias de abastecimento e distribuição. Na fase inicial, os assentos de aeronaves fabricados para uso premium, classe executiva e primeira classe têm um custo elevado que varia de fabricante para fabricante e não podem ser comparados, pois os assentos possuem características diferentes para segurança e conforto dos passageiros. Por exemplo, os assentos na classe executiva e na primeira classe são mais caros, começando em torno de US$ 60 mil e chegando a US$ 150 mil. Portanto, as companhias aéreas estão mudando para o conceito de transportadoras de baixo custo. Portanto, os fatores acima são algumas das principais razões que limitam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de assentos de aeronaves

Por análise de tipo de aeronave

Aumento da frota aérea para impulsionar o segmento de aeronaves comerciais no ano base

O mercado é dividido em comercial, jato executivo , aeronaves regionais e aeronaves de transporte com base no tipo de aeronave. O segmento de aeronaves comerciais possui a maior participação no mercado de assentos de aeronaves devido à crescente demanda por aeronaves modernas equipadas com assentos seguros e confortáveis, o que deverá alimentar o crescimento do mercado. Além disso, os operadores aéreos aceitam o conceito de companhias aéreas subsidiárias de baixo custo para aumentar as suas receitas. Além disso, a procura de aeronaves comerciais para operações aéreas está a aumentar devido ao aumento contínuo do tráfego aéreo de passageiros em todo o mundo. De acordo com a compilação de dados de passageiros da ICAO, 100 mil voos decolam e pousam todos os dias em todo o mundo. Por exemplo, a duração média do voo é de duas horas, o que significaria que cerca de 6 milhões de pessoas voam para algum lugar todos os dias. Isso representa quase 0,1% de toda a população mundial. Assim, estes são os principais fatores responsáveis ​​pela condução dos segmentos do tipo aeronave comercial durante 2024-2032.

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Por análise de classe

Aumento do tráfego de passageiros impulsionará o crescimento do segmento da classe econômica no período de projeção

Com base na classe, o mercado é segmentado em classe econômica, classe econômica premium, classe executiva e primeira classe. O segmento da classe económica é responsável pela maior quota de mercado devido à crescente procura de assentos económicos para companhias aéreas de baixo custo e companhias aéreas de baixo custo. Além disso, estes assentos económicos da geração moderna são agora avançados, leves e feitos de material não metálico.

Espera-se que o segmento econômico premium testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido à alta adoção de assentos avançados com capacidade reclinável e acoplados a sistemas de entretenimento a bordo. Assim, considerando as preferências crescentes por assentos na classe econômica premium, as operadoras aéreas exigem a instalação de mais assentos na classe econômica premium em vez de assentos na classe econômica.

Por análise de tipo de assento

Desenvolvimento em assentos de aeronaves para ajudar o segmento de assentos 16G a testemunhar um crescimento em alto ritmo durante 2024-2032

Com base no tipo de assento, o mercado é segmentado em assentos 9G, assentos 16G e assentos 21G. Espera-se que o segmento de assentos 16G testemunhe o maior CAGR. Os tipos de assento 16G oferecem alta absorção de choque e design de estrutura inovador; portanto, proporcionando mais segurança e conforto aos passageiros. Assim, números de crescimento mais elevados são esperados durante o período de previsão. Atualmente, todos os aviões contemporâneos estão equipados com assentos 16G. Além disso, prevê-se que regulamentações governamentais favoráveis ​​para aumentar o uso do tipo de assento 16G impulsionem o crescimento do mercado.

Prevê-se que o segmento de assentos 21G cresça significativamente, atribuível à crescente aquisição de modernos jatos comerciais e executivos com capacidade de assentos luxuosos equipados com Entretenimento e conectividade a bordo (IFEC) para voos de longa e curta duração.

Por análise de componentes

Aumento da demanda por estrutura aerodinâmica leve para impulsionar o crescimento do segmento no ano base

Com base no componente, o mercado é segmentado em estrutura, espumas, atuadores , acessórios elétricos e outros. Estima-se que o segmento de estrutura detenha a maior participação de mercado devido ao rápido crescimento da indústria aeroespacial e à crescente demanda por aeronaves leves. Assim, são esperados números de crescimento mais elevados durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de ferragens elétricas testemunhe números de crescimento mais elevados durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente demanda por sistemas IFEC para impulsionar o crescimento do segmento. A IFEC tem sido um componente importante disto e tem assumido um papel cada vez mais importante nos últimos tempos na definição da experiência geral de voo de um passageiro. Assim, são esperados números de crescimento mais elevados durante o período de projeção.

Por análise de uso final

Aumento da demanda por aeronaves de geração moderna para impulsionar o crescimento segmental

Em termos de uso final, o mercado é segmentado em OEM e mercado de reposição. O segmento OEM dominou o mercado com a maior participação no ano base. Espera-se que a crescente demanda por aeronaves de nova geração moderna de países emergentes, como Índia, China e outros, impulsione o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a inovação em sistemas de assentos equipados com equipamentos eletrônicos modernos alimente o crescimento do mercado. Os principais intervenientes nos fabricantes de aeronaves, como a AirbusSE, a Textron Inc., a Bombardier Inc., a Boeing Company e outros, testemunharam um aumento nas encomendas de aeronaves das economias em desenvolvimento, o que estimula a produção de novas aeronaves.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou o mercado em 2023. O mercado norte-americano situou-se em US$ 2,12 bilhões em 2023 e deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à presença de um grande número de players e à presença de fabricantes de aeronaves.

O mercado na Europa crescerá a um ritmo moderado devido ao aumento do tráfego aéreo de passageiros e à presença de importantes players e OEMs proeminentes, como Lufthansa Technik, Safran SA, STELIA Aerospace e outros responsáveis ​​pelo crescimento do mercado na região. As empresas também têm uma forte presença global no mercado, com extensos portfólios de produtos, e concentram-se principalmente no desenvolvimento de produtos inovadores.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído ao aumento das despesas na indústria da aviação em economias como a Índia e a China. Prevê-se que a China e a Índia, juntamente com o restante da Ásia-Pacífico, impulsionem o mercado de aeronaves na APAC, o que criará mais assentos para aviões.

Prevê-se que o mercado no Oriente Médio e na África cresça a um ritmo constante devido ao crescente investimento das companhias aéreas na modificação dos assentos das aeronaves impulsione o mercado na região. Além disso, o Médio Oriente é o lar de algumas das principais companhias aéreas da indústria da aviação; portanto, estas operadoras aéreas criam procura de serviços MRO para assentos de aeronaves, incluindo renovação e revisão de assentos. Assim, números de crescimento mais elevados são esperados durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de assentos de aeronaves

Os principais players se concentram na inovação e nos avanços para reforçar a posição no mercado

Este mercado é dominado por alguns fabricantes importantes, como Collins Aerospace, Geven S.p.a., RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. A ampla gama de portfólios de produtos, o bom relacionamento com fabricantes de aeronaves e operadoras de companhias aéreas e o investimento significativo em P&D para atividades de avanço de assentos de aeronaves são estratégias cada vez mais adotadas por grandes empresas para expandir sua participação no mercado. Por exemplo, a Geven, um fabricante italiano de assentos, lançou um novo assento econômico de corpo estreito como parte de uma reforma mais ampla de sua linha de produtos. O assento “SuperEco” de 7,9 kg por passageiro foi criado para atender às necessidades mais básicas e necessárias do mundo das cabines de alta densidade. Além disso, as organizações ampliam os seus negócios adotando metodologias como gastos significativos em fusões e aquisições, acordos conjuntos, expansão de capacidade, estrutura e design, e concentram-se no aumento das redes de distribuição em todo o mundo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Collins Aeroespacial (NÓS.)


• ACRO Aircraft Seating Ltd (Reino Unido)


• Aviointeriors S.p.A. (Itália)


• Expliseat SAS (França)


• Geven S.p.a. (Itália)


• HAECO (China)


• Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (Itália)


• Corporação JAMCO (Japão)


• Adient Aerospace (EUA)


• Mirus Aircraft Seating Ltd (Reino Unido)


• RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. (Alemanha)


• STELIA Aeroespacial (França)


• Thompson Aero Seating Limited (Reino Unido)


• Zim Flugsitz GMBH (Alemanha)


• Safran SA (França)


• Lufthansa Technik AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 - A Recaro Aircraft Seating foi selecionada pela Air India para fornecer assentos econômicos e econômicos premium para seu programa de expansão de fuselagem larga, que faz parte do pedido recorde de 470 aeronaves. Mais de 22 mil assentos Recaro seriam instalados nos programas de linefit e modernização de corredores duplos da companhia aérea durante os próximos cinco a seis anos, de acordo com o acordo.


• Novembro de 2023 - A Emirates assinou vários contratos com a empresa aeroespacial francesa Safran, no valor total de 1,2 mil milhões de dólares, que abrangem produtos desde os assentos até às rodas dos seus novos aviões. Os acordos incluem um acordo de US$ 1 bilhão para assentos nas classes executiva, econômica premium e econômica nos novos jatos A350 e 777X-9 da Emirates e em sua frota existente de Boeing 777-300, todos a preços de tabela.


• Outubro de 2023 - A Acro Aircraft Seating recebeu um contrato para modernizar assentos da classe econômica com encosto fixo Série 9 para até 15 aeronaves Airbus A320 e A321 pela Electra Airways, uma companhia aérea charter europeia e AMCI. O primeiro cargueiro chegaria no final de 2023, com o primeiro Airbus A320 previsto para chegar no início de 2024.


• Junho de 2023 - A Acro Aircraft Seating foi selecionada para fornecer à Deutsche Aircraft seus assentos de classe econômica Série 9 para a família de aeronaves D328, que inclui o novo D328eco e uma opção de retrofit para o comprovado turboélice D328.


• Junho de 2023 - A Recaro Aircraft Seating e a Embraer fecharam um acordo para desenvolver um catálogo de assentos de Supplier Furnished Equipment (SFE) para aeronaves E1 e E2. Os assentos mais vendidos da classe econômica BL3710 e SL3710 seriam incluídos no catálogo SFE e estão disponíveis em configurações de instalação em linha e retrofit.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de assentos de aeronaves fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de assentos para aeronaves e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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