Tamanho do mercado de chassis automotivos, análise de participação e indústria, por tipo de veículo (carros de passageiros, veículos comerciais e veículos elétricos), por tipo de chassi (não convencional, convencional e modular) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de chassis automotivos foi avaliado em US$ 147,68 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 161,66 bilhões em 2024 para US$ 439,69 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,3% durante o período de previsão.

Chassis é a estrutura na qual o veículo é montado, formando a parte inferior do veículo. É um dos componentes mais importantes do veículo a ser avaliado. Uma estrutura metálica forte pode suportar todo o peso do veículo em situações estáticas ou dinâmicas. Na indústria de transformação, as barras da estrutura são chamadas de espinha dorsal do veículo. É descrito como um elemento que permite a montagem de outras peças ou componentes como motores, caixas de câmbio, freios, eixos e pneus. O chassi automotivo é construído para fornecer resistência suficiente para suportar a carga.

As rigorosas emissões dos veículos e os padrões de segurança exigem que os fabricantes de automóveis reduzam o peso dos veículos e mantenham a resistência do projeto estrutural. Este fator forçou os fabricantes a mudar os designs dos chassis de aço pesado tradicional para uma construção composta leve. Por exemplo, em setembro de 2021, a Lotus revelou a sua mais recente tecnologia de chassis leves para os seus veículos elétricos da próxima geração.

Durante a pandemia de COVID-19, as vendas de automóveis caíram drasticamente no segundo semestre de 2020. Unidades de produção OEM, interrompendo a movimentação de matérias-primas e afetando direta ou indiretamente milhares de trabalhadores dependentes e a indústria. No segundo semestre de 2021, vários OEM em todo o mundo retomaram as operações de produção com 50% da sua força de trabalho, ao mesmo tempo que aderiram às normas adequadas de distanciamento social para evitar a propagação do vírus. Assim, a pandemia COVID-19 impactou o mercado com menos vendas e produção de veículos.

Tendências do mercado de chassis automotivos

Aumento da adoção de veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

Vários países estabeleceram metas para reduzir as emissões dos veículos até 2050. Começaram a incentivar o desenvolvimento e a venda do mercado de VE e da infraestrutura de carregamento associada, oferecendo vários incentivos, como impostos de compra, aos consumidores que adotam VE. Por exemplo, os EUA oferecem incentivos de até 7.500 dólares para a compra de novos veículos elétricos. Os fabricantes de veículos elétricos estão focados em fornecer chassis automotivos com design de ponta e economia de peso. Por exemplo, em janeiro de 2024, a U POWER Tech desenvolveu um chassi de veículo elétrico plug and play e o apresentou no evento CES 2024. O UP Super Board foi projetado para integrar propulsão elétrica, suspensão, direção, gerenciamento térmico e nível 2+ avançado sistema de assistência ao motorista (ADAS). Assim, a crescente demanda por veículos elétricos e as empresas que atendem a essa demanda desenvolvendo tecnologia avançada de chassis alimentam o desenvolvimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de chassis automotivos

Aumento da demanda por materiais avançados de chassi para impulsionar o crescimento do mercado

O chassi contribui significativamente para o total de veículos convencionais e elétricos e para a pegada de carbono, devido ao qual as empresas estão mais focadas no desenvolvimento de chassis automotivos com tecnologias de materiais avançadas. As empresas estão migrando para compósitos e sistemas híbridos, que compreendem múltiplos materiais, principalmente metais e compósitos ou vários tipos de compósitos. Isso atende a resultados como redução de custos de massa e ferramentas, elimina problemas de corrosão e proporciona melhor ruído, vibração ou aspereza. Em março de 2023, a ArcelorMittal assinou um MOU (memorando de entendimento) com a KIRCHHOFF Automotive, para desenvolver estruturas metálicas complexas e híbridas para carrocerias e chassis. Pelo acordo, as empresas também pretendem reduzir as emissões de carbono, desenvolvendo aço com baixas emissões de carbono para automóveis e caminhões.

Aumento da demanda por SUVs para impulsionar o mercado de chassis automotivos

De acordo com a IEA, as vendas globais de SUVs têm sido muito resilientes durante a pandemia, crescendo mais de 10% entre 2020 e 2021. As vendas de SUVs e a participação da marca atingirão níveis recordes em 2021, representando mais de 45% de todas as vendas de veículos novos em todo o mundo. . As vendas de SUVs ainda estão crescendo rapidamente em vários países, incluindo os EUA, a Índia e alguns países europeus. Por exemplo, em Abril de 2023, as vendas de automóveis de passageiros na Índia aumentaram 27%, para 3,9 milhões de unidades, o valor mais elevado de sempre no exercício financeiro anterior. No entanto, a popularidade dos pequenos veículos eléctricos movidos a bateria está a crescer rapidamente na China e a adopção de SUVs está a diminuir. Em 2021, havia mais de 35 milhões de SUVs nas estradas em todo o mundo. Portanto, espera-se que a ascensão dos SUVs impulsione enormemente a expansão do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preço flutuante das matérias-primas para dificultar o crescimento do mercado

As matérias-primas utilizadas na fabricação de sistemas de chassis automotivos são principalmente aço carbono e ligas de alumínio. As reformas no Regime Europeu de Comércio de Emissões aumentaram o custo do alumínio, carbono e outros metais utilizados na fabricação de chassis. Espera-se que esses fatores desencorajem o uso desses metais na fabricação de sistemas de chassis. Portanto, espera-se que a volatilidade dos preços das matérias-primas utilizadas nos sistemas de chassis automotivos restrinja o crescimento do mercado global.

Análise de segmentação de mercado de chassis automotivos

Por análise de tipo de veículo

Os automóveis de passageiros detinham a maior participação de mercado devido ao aumento da renda disponível dos consumidores

O mercado é trifurcado em carros de passageiros , veículos comerciais e veículos elétricos com base no tipo de veículo. O segmento de automóveis de passageiros foi avaliado em US$ 74,34 bilhões em 2023 e deverá crescer a um CAGR de 13,6% durante o período de previsão.

A procura de automóveis de passageiros está a crescer rapidamente à medida que os fabricantes de automóveis internacionais se tornam mais proeminentes e os consumidores estão prontos para adquirir novos veículos com tecnologia avançada. Os automóveis de passageiros possuem tecnologias avançadas, como carregamento rápido, navegação, reconhecimento de voz e integração de smartphones. Alguns carros de passageiros estão equipados com recursos como estacionamento automático, frenagem automática e assistência para manutenção de faixa. Espera-se que esses fatores aumentem a demanda pelo segmento de automóveis de passageiros durante o período de previsão e impulsionem o crescimento global do mercado de chassis automotivos. Por exemplo, em 2021, as vendas de automóveis de passageiros aumentaram 5% globalmente, de 53,92 milhões de carros em 2020 para 56,40 milhões de carros em 2021. Estima-se que as vendas de automóveis de passageiros na Índia tenham aumentado mais de 8% em Janeiro de 2023 em comparação com Dezembro de 2022. Além disso, a instalação de recursos avançados de segurança está alimentando o crescimento do segmento de automóveis de passageiros. Por exemplo, o Ministro dos Transportes Rodoviários e Rodovias da União anunciou que a partir de 1 ^st Em outubro de 2022, todos os carros novos vendidos na Índia deverão ser obrigatoriamente equipados com seis airbags. Além disso, os veículos comerciais ligeiros e pesados veículos comerciais também contribuem significativamente para o crescimento do mercado devido à crescente adoção/demanda de materiais leves para fabricação de chassis automotivos nas principais regiões.

O segmento de veículos elétricos deverá crescer mais rapidamente durante o período de previsão. Espera-se que a tecnologia automotiva mude significativamente na próxima década com a introdução de veículos elétricos e os avanços nos carros autônomos. As vendas de veículos eléctricos deverão atingir 28% das vendas globais de automóveis de passageiros até 2030 e 58% até 2040. Além disso, a crescente procura por energia limpa é um factor importante que contribui para o crescimento do mercado de veículos eléctricos e para o aumento da procura por chassis automóveis. .

Por análise de tipo de chassi

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Segmento de tipo de chassi não convencional manteve participação significativa devido às funcionalidades avançadas

Por tipo de chassi, o mercado é classificado em não convencional, convencional e modular. O segmento não convencional foi de US$ 49,85 bilhões em 2023 e deverá crescer a um CAGR de 13,3% durante o período de previsão.

Chassi não convencional é um tipo de chassi que pode suportar qualquer componente ou sistema do veículo. Este sistema combina o corpo, aumentando a rigidez e o peso para um melhor manuseio. Os chassis não convencionais são utilizados apenas em automóveis de passageiros convencionais. Como não há juntas na estrutura, as vibrações e os choques de algumas peças soltas são reduzidos. A procura por veículos convencionais de passageiros com características avançadas está, por sua vez, a aumentar a procura por chassis não convencionais em todo o mundo. O chassi é leve e contribui para o baixo consumo de combustível do veículo.

O segmento modular foi avaliado em US$ 6,31 bilhões em 2023 e deverá crescer a um CAGR de 22,7% durante o período estimado. Este segmento ocupa a segunda maior posição do mercado. O chassi modular de EV é uma arquitetura desenvolvida especificamente que deverá tornar a fabricação de EV mais eficiente no longo prazo, pois é mais fácil de montar e mais econômica em comparação com outros tipos de chassi. O chassi modular de EV é flexível e os fabricantes podem aumentar ou diminuir a produção de motores específicos conforme necessário. Isso permite que os fabricantes criem combinações infinitas de motores, suspensão, direção, freios e acionamentos para atender Veículo Elétrico (EV) requisitos de desempenho. Conseq         - entemente, o chassi modular é compatível com pequenos veículos elétricos até grandes minivans. A procura por veículos eléctricos aumentou rapidamente devido a preocupações com energia limpa e degradação ambiental. Espera-se que esse fator alimente a demanda por chassis modulares durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte e resto do mundo

O mercado Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 62,90 bilhões em 2023. Exibindo um CAGR de 13,63%, estima-se que o mercado atinja US$ 192,64 bilhões até 2032. Espera-se que a região domine o mercado durante o período estimado.

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A Ásia-Pacífico continua a dominar o mercado, oferecendo economias de custos significativas aos fabricantes devido à disponibilidade de mão de obra e matérias-primas baratas. Esta região inclui a China e a Índia, que representam cerca de 34% da produção total de veículos devido às suas enormes populações e à crescente paridade do poder de compra. A crescente popularidade dos chassis em liga de alumínio levou a um aumento nas vendas de veículos de luxo. Além disso, espera-se que o crescimento crescente devido à participação do investimento comercial e governamental e do investimento direto estrangeiro impulsione o mercado da Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

A América do Norte detém a segunda maior participação no mercado de chassis automotivos devido ao desenvolvimento de novas tecnologias e materiais. A tendência atual em chassis automotivos nesta região é utilizar materiais alternativos em vez de materiais convencionais para melhorar o processo de união. Materiais de resina, fibra e ligas metálicas são as tendências atuais na indústria automotiva da América do Norte, pois oferecem alta capacidade de carga útil, são leves e econômicos. A crescente demanda por carros esportivos e de luxo também deverá impulsionar o crescimento do mercado na região. Por exemplo, em janeiro de 2023, a GM iniciou a produção do SUV Hummer EV em sua fábrica de montagem em Detroit-Hamtramac, em Michigan.

Lista das principais empresas no mercado de chassis automotivos

As empresas estão se concentrando em parcerias e produzindo chassis aprimorados para manter vantagem competitiva

Os principais players estão concentrados em aquisições, estratégias de redução de custos e parcerias estratégicas para desenvolver suas ofertas de produtos. Por exemplo, em abril de 2021, a Magna assinou um acordo com a startup israelense REE Automotive para construir um veículo elétrico. A empresa pretende solidificar a sua posição no mercado de EV durante o período projetado. Em parceria com a REE, a empresa espera expandir a sua gama de produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Schaeffler Technologies AG (Alemanha)


• Hyundai Motor Company (Coreia do Sul)


• Aisin Seiki (Japão)


• Magna International Inc. (Canadá)


• Continental AG (Alemanha)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Torre Internacional (EUA)


• Benteler Internacional AG (Alemanha)


• CIE Automóvel (Espanha)


• (Israel)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023 : A Magna International foi contratada para construir o novo SUV elétrico da INEOS Automotive, com produção programada para começar em 2026 em Graz, Áustria. Além disso, a Magna será responsável pela engenharia de todo o veículo.  


• Março de 2023 : A Lamborghini revelou o chassi de fibra de carbono de seu próximo substituto do Aventador, usando mais materiais compósitos do que nunca. O novo design baseia-se na integração do maior número possível de componentes, eliminando a necessidade de juntas e soldas. Os compósitos forjados oferecem um processo de fabricação mais eficiente, sem a necessidade de consumo de energia relacionado ao resfriamento.


• Março de 2023 : A ZF revelou um software para um sistema de chassi “em rede inteligente” que otimiza a dinâmica longitudinal, lateral e vertical do veículo. Esta solução controla todos os sistemas do chassi e garante aceleração, frenagem harmoniosa, direção precisa e amortecimento equilibrado.


• Abril de 2023 : A ZF anunciou investir US$ 42,5 milhões até 2024 para expandir sua capacidade de fabricação de chassis automotivos no México. A nova instalação conta com linhas de montagem de alta capacidade para a fabricação just-in-sequente de suportes de eixo dianteiro e traseiro e suportes de módulos de canto para veículos elétricos de passageiros.


• Outubro de 2022 : Hyundai Mobis anunciou a entrega de módulos de chassi para quatro E-SUVs Mercedes-Benz. Isto fez da Hyundai o primeiro fornecedor de módulos de chassis para um fabricante alemão de automóveis de luxo fora da Europa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece análises de mercado aprofundadas e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de veículos e tipos de produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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