Tamanho do mercado de veículos comerciais, participação e análise da indústria, por tipo de veículo (veículo comercial leve, veículo pesado e ônibus), por tipo de combustível (motor I.C., EV) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de veículos comerciais foi avaliado em US$ 1.073,73 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1.184,03 bilhões em 2024 para US$ 2.080,03 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 7,3% durante o período de previsão.

O mercado global de veículos comerciais abrange uma ampla gama de veículos projetados para uso comercial, incluindo caminhões, ônibus, vans e reboques. Os veículos desempenham um papel crucial em vários setores, como logística, construção, agricultura e transporte público. Os veículos comerciais são essenciais para o transporte de mercadorias e passageiros, facilitando a atividade económica e o desenvolvimento de infraestruturas em todo o mundo.

O crescimento do mercado é influenciado por fatores como crescimento econômico, industrialização, urbanização, regulamentações governamentais e avanços tecnológicos. As economias emergentes na Ásia-Pacífico, na América Latina e em África estão a registar uma rápida urbanização e desenvolvimento de infra-estruturas, impulsionando a procura de veículos comerciais. Além disso, os avanços tecnológicos, como os veículos eléctricos e autónomos, estão a remodelar o panorama dos veículos comerciais, oferecendo oportunidades para melhorias de eficiência e sustentabilidade ambiental.

No entanto, o mercado também enfrenta desafios como a flutuação dos preços dos combustíveis, alterações regulamentares, perturbações na cadeia de abastecimento e mudanças nas preferências dos consumidores. Apesar destes desafios, espera-se que o mercado global continue a sua trajetória de crescimento, impulsionado pela crescente procura de serviços de transporte e iniciativas de desenvolvimento de infraestruturas em todo o mundo.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado global de veículos comerciais, uma vez que as medidas de confinamento, as perturbações na cadeia de abastecimento e as incertezas económicas levaram a um declínio na procura de veículos comerciais. Com restrições à movimentação e às atividades comerciais, setores como logística, construção e transporte experimentaram uma demanda reduzida por veículos comerciais. No entanto, registou-se uma recuperação do mercado à medida que as actividades económicas foram gradualmente retomadas e os projectos de infra-estruturas foram relançados.

Tendências do mercado de veículos comerciais

Uso crescente de tecnologias e sistemas avançados em veículos de carga para impulsionar o crescimento do mercado

O uso de computação em nuvem na indústria automobilística está crescendo rapidamente. A computação em nuvem desempenha um papel vital na produção de veículos de carga e seus serviços vão desde a operação até o projeto e o gerenciamento de vários sistemas. As funções da computação em nuvem podem reduzir custos, minimizando e reduzindo desperdícios. A computação em nuvem possibilita a comunicação com veículos de locais remotos e a recuperação e armazenamento de dados. A telemática é também uma tecnologia valiosa para registar e avaliar dados operacionais dos veículos. Muitas empresas estão a adoptar rapidamente a telemática nas suas frotas comerciais. Por exemplo, em 2020, a Europcar reforçou a sua parceria com a Geotab e a Telefónica como parte do seu roteiro “Connect” para conectar toda a sua frota até 2023.

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Fatores de crescimento do mercado de veículos comerciais

Eletrificação e Adoção de Tecnologias Avançadas para Impulsionar o Crescimento do Mercado

Globalmente, a crescente poluição atmosférica causada pelo combustível emitido pelos veículos convencionais leva a crises ambientais. Isto encorajou as empresas industriais a mudarem para fontes sustentáveis ​​de energia. Os sistemas de transporte público de várias regiões estão a adoptar a electrificação nos veículos de carga para promover transportes públicos com emissões zero, mantendo ao mesmo tempo o ambiente limpo e respirável para os residentes.

Os governos impuseram regulamentos rigorosos para conter o aumento do nível de emissões e tomaram várias iniciativas para promover a electrificação dos veículos. O setor logístico também aposta nos veículos elétricos, desenvolvendo as infraestruturas para os mesmos. Os OEMs também estão trabalhando para reduzir o custo das baterias para incentivar o uso de veículos elétricos em todo o mundo. Vários intervenientes proeminentes, como a Toyota, a Daimler e a Volvo, estão a migrar para veículos eléctricos para satisfazer a procura crescente. Além disso, os veículos elétricos também estão ganhando popularidade no mercado global, devido às suas diversas propriedades, como alta autonomia da bateria, maior autonomia, eficiência energética e avanço nos sistemas eletrônicos. Além disso, os veículos de carga observam uma tendência de automação, que impulsiona o mercado.

A adoção do Sistema Avançado de Assistência à Condução (ADAS), como sistemas de alerta de saída de faixa, sistemas de detecção de sonolência do motorista, sistemas de monitoramento do motorista e sistemas de detecção de ponto cego, impulsiona o mercado. Além disso, a conectividade e a telemática estão a transformar as operações em grande medida, incentivando os fabricantes a equipar os veículos com vários serviços conectados, uma vez que proporcionam maior segurança e evitam o acesso não autorizado aos veículos, evitando assim o mau manuseamento e o desgaste dos veículos de carga. Prevê-se que isso ajude a impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos. Por exemplo, a Valeo e a Wabco assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para trabalharem conjuntamente no desenvolvimento de tecnologias ADAS em veículos de carga. A associação está a trabalhar numa solução de radar para fornecer assistência de alerta de ângulo morto aos condutores, cumprindo assim a regulamentação alemã.

Avanços em infraestrutura e industrialização para impulsionar a expansão do mercado

O mercado global de veículos comerciais está em expansão impulsionado pela evolução da infra-estrutura e da industrialização em várias regiões. À medida que os países continuam a investir em projectos de infra-estruturas, como a construção de estradas, a expansão de auto-estradas e o desenvolvimento urbano, a procura de veículos comerciais aumenta. Esses veículos são essenciais para o transporte de materiais de construção, equipamentos e trabalhadores para os locais dos projetos, facilitando o andamento das iniciativas de infraestrutura.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o investimento global em infra-estruturas deverá atingir 3,7 biliões de dólares anuais até 2035. O Governo da Índia, no Orçamento da União para 2020-21, atribuiu 24,27 mil milhões de dólares ao sector das infra-estruturas, principalmente auto-estradas, energias renováveis energia e transporte. O Japão e a Índia anunciaram a sua associação para desenvolver infra-estruturas para os estados do nordeste da Índia e criaram um Fórum de Coordenação Índia-Japão para o desenvolvimento de projectos de infra-estruturas no nordeste. Este investimento significativo está a impulsionar a procura de veículos comerciais, especialmente camiões pesados ​​e equipamento de construção, que desempenham um papel vital em projectos de desenvolvimento de infra-estruturas.

Além disso, a industrialização nas economias emergentes está a contribuir para o crescimento do mercado. À medida que estas economias experimentam uma rápida urbanização e expansão industrial, há uma necessidade crescente de soluções de transporte eficientes para apoiar as atividades de produção, distribuição e logística. Veículos comerciais como camiões, carrinhas e autocarros são essenciais para o transporte de matérias-primas, produtos acabados e trabalhadores dentro e entre zonas industriais.

Além disso, a adopção do comércio electrónico e o aumento dos serviços de entrega de última milha estão a impulsionar a procura de veículos comerciais, especialmente veículos comerciais ligeiros (VCL) e carrinhas de entrega. Com o crescimento das compras online, há necessidade de soluções de transporte eficientes e confiáveis ​​para atender pedidos e atender às demandas dos clientes.

Em conclusão, os desenvolvimentos na infraestrutura e na industrialização são os principais impulsionadores do mercado global de veículos comerciais. À medida que os países continuam a investir em projectos de infra-estruturas e na expansão industrial, espera-se que a procura de veículos comerciais permaneça forte, apresentando oportunidades para fabricantes e fornecedores na indústria de veículos comerciais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Complexidade na operação de sistemas avançados e alto custo de investimento podem restringir o crescimento do mercado

À medida que a indústria automobilística está mudando para a eletrificação e adotando tecnologia avançada em veículos, o alto custo incorrido durante a produção e o mecanismo complexo em sistemas avançados provavelmente dificultarão o crescimento do mercado. As empresas fabricantes investem uma elevada percentagem de investigação no desenvolvimento de novas tecnologias em camiões de carga. O alto custo de baterias de íon de lítio usados ​​em veículos, a instalação de software e o alto investimento de capital acabam aumentando o custo de fabricação dos veículos.

Sistemas avançados de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento do motorista, assistência ao estacionamento, detecção de sonolência do motorista, detecção de ponto cego e frenagem de emergência automatizada, consistem em sensores, câmeras, radares, mapeamento e outros sistemas de software. Esses sistemas altamente tecnológicos trazem consigo muitos desafios técnicos e complicações. Como estes sistemas funcionam com baterias, o consumo constante de energia da bateria pode causar perturbações na bateria, bem como depender destes sistemas pode adicionar um risco calculado de mau funcionamento e falhas. Além disso, os componentes eletrônicos desses sistemas podem funcionar mal e projetar informações incorretas. Além disso, o elevado risco de ameaças à segurança cibernética e a complexidade enfrentada pelo condutor na operação do sistema podem causar riscos aos veículos, aos passageiros e ao condutor. Quaisquer avarias ou erros forçados e não forçados nestes sistemas avançados podem ser perigosos e potencialmente fatais para os utilizadores.

Assim, o mecanismo complexo, os elevados custos de substituição e manutenção destes sistemas e a falta de trabalhadores qualificados provavelmente restringirão o crescimento do mercado global de veículos comerciais.

Análise de segmentação de mercado de veículos comerciais

Por análise de tipo de veículo

Segmento de Veículos Comerciais Leves terá a maior participação de mercado

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos comerciais leves, veículos pesados ​​e ônibus. O segmento de veículos comerciais leves representa uma participação significativa no mercado global, devido à sua maior utilização na operação logística em uma faixa menor. Espera-se que continue a responder pela maior parte do mercado global. Espera-se também que o segmento de veículos pesados ​​se desenvolva exponencialmente durante o período de previsão. Espera-se que apresente o maior CAGR (11,8%) durante o período de previsão. O mercado de ônibus também deverá crescer exponencialmente durante o período de previsão. Prevê-se que exiba o segundo maior CAGR. A crescente população urbana e as suas necessidades e a crescente rede de infraestruturas nos países asiáticos em desenvolvimento, como a Índia e a China, contribuem para o crescimento do mercado global.

Por análise de tipo de combustível

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Prevê-se que o segmento EV seja o segmento de crescimento mais rápido devido ao aumento da venda de mobilidade elétrica em todos os tipos de veículos

Em termos de tipo de combustível, o mercado está dividido em I.C. motor e Veículo Elétrico (EV) . O I.C. O segmento de motores tem a maior participação de mercado de veículos comerciais no mercado global. No entanto, prevê-se que o segmento EV experimente um crescimento promissor devido ao aumento da procura, devido a regulamentações rigorosas relativas aos padrões de economia de combustível. Além disso, para aumentar as vendas de EV, os fabricantes concentram-se continuamente na redução do preço da bateria, impulsionando o crescimento do mercado global. Comparado ao I.C. convencional motores, os EVs comerciais não produzem poluição sonora e atmosférica e têm uma maior autonomia de condução. Eles também são mais compatíveis com a direção autônoma. Conseq         - entemente, espera-se que o segmento EV apresente o maior CAGR durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 485,31 bilhões em 2021. A América do Norte detém a maior posição no mercado, devido à crescente demanda por veículos de carga na América do Norte. Isto é evidente atribuído ao facto de, de acordo com a OICA, a América do Norte ter testemunhado um declínio de 20,3% na produção de veículos de carga devido à pandemia da COVID-19. No entanto, houve um aumento no número de novos pedidos assim que os bloqueios foram suspensos. Além disso, houve uma demanda crescente por operações de longa distância provenientes da gestão de frotas nesta região. Estima-se que a região apresentará um bom crescimento no mercado global. À medida que a procura por transporte de pessoal e carga continua a aumentar, espera-se que esta procura aumente significativamente no futuro.

O mercado Ásia-Pacífico situou-se em 207,67 mil milhões de dólares em 2021 e deverá atingir 433,69 mil milhões de dólares até 2029, com um CAGR de 8,9% durante o período de previsão. A região provavelmente dominará o mercado global como o segundo maior centro automotivo, devido ao aumento da produção de veículos por ano nos países da região. A crescente adoção de iniciativas governamentais vitais, o uso de veículos elétricos e veículos autônomos provavelmente promoverão o desenvolvimento do mercado na região durante o período de previsão. Países como a Índia e a China investem fortemente em infraestruturas e no ecossistema de startups. Este é um fator impulsionador para o crescimento do mercado nesta região. Além disso, o crescimento de negócios, como mineração e logística, nos países em desenvolvimento desta região impulsionará o desenvolvimento do mercado.

A Europa ocupa a terceira posição no mercado global. Espera-se que a região cresça com um CAGR constante. A mudança dos operadores de frota de camiões movidos a combustíveis fósseis para veículos movidos a veículos eléctricos pode ajudar a impulsionar o crescimento do mercado. Segundo pesquisa, em 2018, cerca de 40% dos operadores de frota afirmaram que gostariam de incluir caminhões elétricos ou híbridos em suas novas compras. Em 2021, esse número saltou para cerca de 60%, esperando os operadores de frota que as suas frotas tenham quase 50% de caminhões elétricos até 2025. Até 2030, os compradores esperam que os veículos eléctricos de carga superem os camiões movidos a combustíveis fósseis, com uma quota de mercado de 60%. Portanto, esses fatores ajudarão a impulsionar o crescimento do mercado global.

No mercado, o resto do mundo contribui muito pouco em comparação com outras regiões, e isso se deve ao menor número de OEMs automotivos, à baixa adoção de tecnologia e à menor presença de todos os tipos de veículos. No entanto, espera-se que cresça no futuro a um CAGR de 8,6%.

Lista das principais empresas no mercado de veículos comerciais

A Daimler AG é uma Melhor player do mercado devido para forte presença geográfica e amplo portfólio de produtos

A Daimler Truck é um dos maiores produtores de veículos de carga e o maior fabricante mundial de carros premium com presença em todo o mundo. Com mais de 40 unidades de produção em todo o mundo e mais de 100.000 funcionários, a empresa é um dos principais fabricantes de veículos de carga com alcance global. A Daimler Truck abrange sete marcas: BharatBenz, Freightliner, Western Star, Mercedes-Benz, Fuso, Setra e Thomas Built Buses. As marcas da Daimler Trucks na América do Norte incluem Freightliner e Western Star. Além disso, a Daimler Truck possui Mercedes-Benz Vans & Cars, Daimler Buses & Trucks e divisões de mobilidade. A empresa tem sede na Alemanha, Europa, com mais de 300.000 funcionários em todo o mundo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Daimler AG (Alemanha)


• (EUA)


• Hino (Japão)


• Scania (Suécia)


• Tata Motors (Índia)


• Navistar International Corp (EUA)


• (China)


• AB Volvo (Suécia)


• Corporação Toyota Motor (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 - A VE Commercial Vehicles Ltd, uma joint venture entre o Grupo Volvo da Suécia e a Eicher Motors, entrou no mercado de veículos comerciais pequenos (SCV) lançando um produto elétrico no mercado de rápido crescimento do segmento de picapes de 2 a 3,5 GVW (peso bruto do veículo).


• Fevereiro de 2024 - A NITI Aayog propôs incentivos financeiros e não financeiros, juntamente com a redução do IVA e a depreciação acelerada, para encorajar a utilização de veículos comerciais movidos a GNL. Também sugeriram a criação de um agregador de procura para a compra de camiões a GNL. O objetivo é reduzir as emissões de dióxido de carbono e aumentar a participação do gás natural no mix energético.


• Fevereiro de 2024 - A Tata Motors, juntamente com o seu distribuidor autorizado, Tata Africa Holdings Limited, lançou a sua bem sucedida gama de camiões pesados ​​inteligentes multifuncionais – Ultra T.9 e Ultra T.14, na África do Sul.


• Janeiro de 2024 - Tata Motors anunciou conectar 5 lakh veículos comerciais com Fleet Edge. É uma plataforma dedicada de veículos conectados, projetada especialmente para o gerenciamento eficiente de frotas de veículos comerciais. O Fleet Edge usa tecnologias inteligentes para aumentar o tempo de atividade do veículo e melhorar a segurança no trânsito, compartilhando insights úteis em tempo real sobre o status do veículo, saúde, localização e comportamento do motorista de cada veículo conectado a ele. Isto ajuda a aumentar a eficiência operacional, reduzindo os custos logísticos e melhorando os lucros.


• Dezembro de 2023 - A Scania Commercial Vehicles fez parceria com a PPS Motors, sediada em Hyderabad, designando-a com vendas de cobertura pan-indiana e operações de serviço para os caminhões basculantes de mineração da Scania na Índia. A PPS Motors estabeleceu seis armazéns regionais em toda a Índia, próximos dos locais de mineração e estrategicamente conectados ao armazém central da Scania em Nagpur, criando um modelo hub-and-spoke.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de veículos comerciais fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de veículos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado.

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