Tamanho do mercado de financiamento automotivo, análise de participação e indústria, por tipo de fornecedor (bancos, OEMs, outros), por tipo de finalidade (empréstimo, leasing), por condição do veículo (novo, usado), por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de financiamento automotivo foi avaliado em US$ 277,52 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 295,58 bilhões em 2024 para US$ 513,19 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão.

Os serviços de financiamento de automóveis têm como objetivo fornecer fundos aos clientes que desejam comprar ou alugar um carro. O avanço tecnológico global também criou significativamente a procura para o setor de financiamento automóvel nos últimos anos. Tecnologias como Cadeia de blocos , sistemas de pagamentos digitais e serviços bancários on-line/móveis são as tecnologias mais proeminentes usadas pelas instituições financeiras atualmente para fornecer os melhores serviços financeiros automotivos aos seus clientes. O número de pessoas dispostas a utilizar estes serviços tem crescido constantemente desde os últimos anos, à medida que o rendimento disponível está a aumentar em países em desenvolvimento como a Índia, a China, o Brasil, o México e a Indonésia.

Os métodos antigos da indústria de financiamento automóvel eram altamente complicados e demorados para um cliente típico. Costumava levar vários dias para processar o aplicativo manualmente. Porém, devido à digitalização, agora o mesmo processo leva apenas alguns minutos. Portanto, o cliente pode facilmente aproveitar transações rápidas e descomplicadas. A tendência de partilha de automóveis, transporte privado e aluguer de automóveis também está a crescer de forma constante após 2015, à medida que muitos agregadores, como a Uber, aderiram ao financiamento automóvel e ofereceram as suas plataformas baseadas em aplicações móveis para facilitar a reserva e o pagamento de automóveis.  As locadoras estão emergindo como clientes importantes para empresas em todo o mundo.

A fase inicial da pandemia da COVID-19, nomeadamente no primeiro trimestre de 2020, teve um impacto significativo na indústria automóvel, com a procura de veículos novos a diminuir 3-4% e a procura de automóveis usados ​​1-2% em comparação com 2019, conforme relatado pela OICA. No entanto, após Junho de 2020, as vendas recuperaram à medida que as medidas de confinamento foram flexibilizadas a nível global. A Accenture observou um aumento de 3,2% na procura de novos empréstimos no segundo trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. As picapes e os veículos comerciais ligeiros dominaram os pedidos de empréstimo em 2020. As empresas financeiras automotivas responderam introduzindo opções de reembolso atraentes para ajudar os clientes em meio à pandemia, como como o diferimento de 90 dias no pagamento de empréstimos para automóveis novos da Ford, uma estratégia também adotada pela Nissan e Hyundai.

Tendências do mercado financeiro automotivo

Aumentar as vendas de veículos elétricos para favorecer o crescimento do mercado 

A indústria automóvel global está a testemunhar uma mudança revolucionária à medida que a adopção de veículos eléctricos cresce de forma constante em todo o mundo. A Agência Internacional de Energia projetou vendas de quase 14 milhões de carros elétricos em 2023, com mais de 2,3 milhões vendidos no primeiro trimestre. Isto marca um aumento de 35% nas vendas de automóveis eléctricos em comparação com 2022 e elevaria a quota global de vendas eléctricas para aproximadamente 18%, um aumento em relação aos 14% em 2022. Esta mudança na dinâmica do mercado está a criar oportunidades de negócios significativas para a indústria financeira automóvel. Veículos elétricos são mercadorias caras; assim, a maioria dos compradores de automóveis novos opta por serviços de empréstimo ou leasing. Além disso, à medida que os fabricantes de veículos eléctricos (EV) continuam a expandir a sua gama anualmente, o interesse dos consumidores em EVs para a compra de veículos novos aumentou. Em fevereiro de 2024, o relatório sobre o estado do mercado financeiro automotivo da Experian: quarto trimestre de 2023 revelou que os veículos elétricos representaram 8,6% do total de novas transações de varejo, um aumento em relação aos 7,1% no quarto trimestre de 2022. Análises adicionais indicaram que 44,8% das novas transações de varejo de veículos elétricos foram financiadas. através de empréstimos, enquanto 30,7% foram arrendados.

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Fatores de crescimento do mercado financeiro automotivo

Emergência de aplicações de financiamento automotivo on-line para impulsionar o crescimento do mercado

Os serviços de empréstimo online emergiram como a tecnologia mais disruptiva neste setor. As plataformas móveis/baseadas na web permitem fácil visualização, comparação e solicitação de serviços de empréstimo. O aumento dos preços dos veículos está a impulsionar a procura de serviços de financiamento automóvel. Embora a procura de financiamento automóvel esteja relativamente saturada nos países desenvolvidos, prevê-se que os países em desenvolvimento surjam como o mercado-alvo lucrativo para as empresas financeiras. No entanto, os clientes dos países em desenvolvimento confiam mais nos bancos para esses empréstimos do que nas empresas financeiras. Por exemplo, na Índia, a maioria dos empréstimos automóveis é contraída de bancos nacionalizados e bancos privados, principalmente devido às baixas taxas de juro e serviços. Portanto, o aumento das vendas automotivas levará diretamente ao crescimento do mercado financeiro automotivo.

Aumentando os preços dos veículos para impulsionar o crescimento do mercado

A inflação nos preços das commodities em todo o mundo obrigou as empresas fabricantes de automóveis a aumentar os preços dos veículos nos últimos anos. Além disso, a crescente procura por parte dos países em desenvolvimento, os elevados impostos governamentais e as políticas rigorosas aumentam ainda mais os preços dos veículos. Em março de 2024, um dos principais fabricantes de veículos comerciais da Índia, a Tata Motors, declarou um aumento de preços de até 2% nos seus veículos comerciais a partir de 1 de abril de 2024. Este ajuste visa contrabalançar os efeitos duradouros dos custos de insumos anteriores. A extensão do aumento de preços varia com base em modelos e variantes específicos, mas é implementado uniformemente em toda a gama de veículos comerciais. No entanto, como o rendimento disponível nestes países também está a crescer, os clientes optam por empréstimos automóveis para satisfazer as suas necessidades financeiras na aquisição de um veículo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alta concorrência e saturação do mercado para afetar o crescimento do mercado

O mercado é altamente diversificado, com muitos participantes, como bancos, cativas, instituições financeiras e OEMs. A alta concorrência aumenta os gastos com operação e marketing e torna altamente desafiador para essas empresas a conquista de novos clientes. Taxas de juro mais baixas e processos de financiamento transparentes são os principais factores necessários para ter sucesso neste mercado específico. Novos players neste mercado enfrentam grandes desafios à medida que marcas renomadas o dominam.

Análise de segmentação do mercado financeiro automotivo

Análise por tipo de provedor

Segmento OEM ganhará impulso durante o período de previsão

Com base no tipo de fornecedor, o mercado é segmentado em bancos, OEMs, entre outros.

O segmento bancário dominou o mercado global em 2023. As oportunidades de crescimento podem ser atribuídas à elevada confiança entre os compradores de automóveis nos países em desenvolvimento nos bancos do que em outras instituições financeiras. A maioria dos bancos nacionalizados oferece taxas de juro mais baixas em comparação com os seus homólogos privados. Portanto, espera-se que o segmento bancário domine o mercado nos próximos anos.

O segmento de OEMs está emergindo como o segmento de crescimento mais rápido e prevê-se que testemunhe um crescimento de 8,2% CAGR entre 2024 e 2032. As empresas financeiras cativas são propriedade de OEMs e funcionam como subsidiárias separadas para fornecer empréstimos e fundos de leasing aos compradores. Os OEMs oferecem ofertas lucrativas, incluindo períodos de serviço estendidos, taxas de juros baixas e ofertas de recompra para obter mais participações de clientes excepcionais.

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Análise por tipo de finalidade

Segmento de empréstimos para deter a maior participação de mercado

Com base na finalidade, o mercado é segmentado em empréstimos e leasing.

O segmento de crédito dominou o mercado com uma quota de mercado superior a 85,7%. O empréstimo oferece ao cliente serviço de crédito para comprar o veículo desejado, pagando alguns juros extras. Porém, em comparação com o leasing, este método torna o cliente um comprador legal do veículo, podendo revendê-lo no futuro.

O leasing de automóveis é um método conveniente de possuir um veículo sem causar muito impacto financeiro no seu orçamento. O leasing permite que os clientes obtenham um veículo com um pagamento mensal recorrente por um período de tempo limitado. O credor cuida dos encargos de manutenção do veículo, bem como do seguro. Portanto, ajuda a reduzir consideravelmente as despesas pós-compra. O leasing também permite que os clientes obtenham um veículo melhor a um custo menor e permite a troca/atualização de carros em um processo descomplicado. Portanto, prevê-se que o segmento de leasing emerja como o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão.

Por análise de condição do veículo

A crescente demanda por veículos para revenda está crescendo no segmento de veículos usados

Com base na condição do veículo, o mercado é segmentado em novos e usados.

O segmento de veículos novos dominou o mercado em 2023, à medida que as vendas de veículos comerciais médios e pesados ​​aumentaram substancialmente a nível global. O aumento do rendimento disponível, o nível de vida nos países em desenvolvimento e a nova tendência de utilização de veículos autónomos também impulsionarão as vendas de carros de passageiros , o que fortalece ainda mais a demanda por financiamento de veículos novos.

Prevê-se que o segmento de veículos usados ​​cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento pode ser atribuído ao aumento das vendas de veículos usados ​​através de portais de vendas online. Além disso, os OEM também oferecem veículos usados ​​através dos seus showrooms, o que aumenta ainda mais a procura de financiamento de veículos usados.

Por análise de tipo de veículo

O segmento de automóveis de passageiros está dominando o mercado atualmente

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais.

O segmento de automóveis de passageiros detém a maior fatia do mercado global. A crescente procura de automóveis de passageiros nos países em desenvolvimento é fundamental para este domínio devido à melhoria dos rendimentos disponíveis e dos estilos de vida. Soluções de financiamento lucrativas estão atraindo novos clientes para comprar/alugar veículos de forma conveniente. Assim, os clientes com renda limitada também demonstram interesse em adquirir um carro para seu deslocamento diário. Além disso, todas estas coisas estão a criar oportunidades de emprego no setor do financiamento automóvel nas respetivas regiões.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais apresente um crescimento significativo no financiamento automotivo durante o período de previsão. Estes veículos têm preços elevados em comparação com os automóveis de passageiros e, portanto, os serviços de Financiamento Automóvel desempenham um papel importante nas vendas destes veículos. O leasing é uma das opções mais convenientes para veículos comerciais pois são usados ​​com rigor e estão sujeitos a desgaste. Os clientes podem, portanto, optar pela mudança/atualização do veículo após um determinado período.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Europa é o maior mercado devido à presença de grandes OEMs

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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O mercado automóvel europeu está a passar por rápidas mudanças. A introdução de tecnologias avançadas, como veículos elétricos, carros conectados e carros autônomos, promove o crescimento do mercado. Numa fase tão transformadora, espera-se que as empresas, incluindo tanto cativas como independentes, ganhem impulso à medida que a procura por tais veículos cresce substancialmente. Alemanha, Reino Unido e França são os países dominantes no mercado europeu. Em dezembro de 2023, a Toyota Motor pretende alargar a sua gama de veículos elétricos (EV) na Europa, com o objetivo de introduzir seis modelos até 2026.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico cresça significativamente nos próximos anos. A crescente penetração dos serviços de aluguel e compartilhamento de automóveis na região está impulsionando o crescimento do mercado. O mercado automóvel indiano tem um potencial de crescimento significativo, uma vez que o rendimento disponível no país tem crescido de forma constante desde os últimos anos, devido ao seu domínio no mercado automóvel regional. A procura por veículos eléctricos está a aumentar significativamente na China e na Coreia do Sul. Portanto, prevê-se que a indústria nesses países ganhe impulso nos próximos anos.

A região da América do Norte está a testemunhar um crescimento lento no sector, principalmente devido à pandemia da COVID-19 e à crescente instabilidade económica. No segmento do Resto do Mundo, espera-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África testemunhem um crescimento substancial, à medida que a procura por veículos comerciais cresce constantemente nas regiões.

Lista das principais empresas no mercado de financiamento automotivo

Ally Financial é um player-chave no mercado apoiado pela digitalização de processos

A Ally Financial liderava o mercado em 2023. A digitalização de processos, a redução das taxas de juros e a elevada presença geográfica são algumas das principais razões por trás do sucesso da empresa. Tem uma relação contratual com a maioria das empresas e concessionários automóveis, o que criaria um fluxo de receitas para a empresa. A maioria das empresas adota modelos baseados em assinatura para aumentar a participação no mercado. Alguns outros digitalizaram os processos considerando as diretrizes da pandemia de COVID-19.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Ally Financial (Michigan, EUA)


• Banco da América (Nova York, EUA)


• Capital Um (Virgínia, EUA)


• Chase Auto Financiamento (Califórnia, EUA)


• Daimler Financial Services (Estugarda, Alemanha)


• Ford Motor Credit Company (Michigan, EUA)


• GM Financial Inc. (Texas, EUA)


• Hitachi Capital (Tóquio, Japão)


• Serviços Financeiros Toyota (Aichi, Japão)


• Volkswagen Financial Services (Brunswick, Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 - De acordo com uma pesquisa recente da CULA, as Cooperativas de Crédito (CUs) expressam otimismo cauteloso em relação ao mercado de financiamento de automóveis para 2024, prevendo uma redução nos prazos de empréstimos estendidos e uma queda nas taxas de juros. Além disso, a pesquisa indicou que a maioria das UCs ​​pretende capitalizar as vantagens de seu relacionamento com concessionárias de automóveis, expandindo-os em 2024.


• Janeiro de 2024 - A AutoFi Inc., fornecedora líder de vendas automotivas e tecnologia financeira, expandiu sua plataforma para agilizar as operações de showroom, abordando desafios de longa data dos revendedores, como gargalos nos balcões de vendas e desconfiança do consumidor. Desenvolvida em colaboração com revendedores, a plataforma integra estimativa de negócios, desking, roteamento de credores e menu de F&I, preenchendo a lacuna entre os sistemas CRM e DMS. Os primeiros usuários relatam economias de tempo significativas, taxas de aprovação de empréstimos mais altas e maior lucratividade, capacitando as concessionárias a aprimorar os processos e melhorar a satisfação do cliente.


• Outubro de 2023 - A Solifi ganhou o prêmio de Inovação Digital do Ano no 9º Motor Finance Europe Awards em Viena, reconhecendo os avanços da sua Plataforma Financeira Aberta na tecnologia de financiamento automotivo.


• Agosto de 2023 - Toss Bank e Kakao Pay, entidades fintech proeminentes da Coreia do Sul, estão entrando estrategicamente no lucrativo mercado financeiro automotivo do país.


• Junho de 2023 - A Xiologik revelou sua entrada no setor automotivo ao divulgar um relatório detalhado que oferece insights sobre o domínio do software automotivo. A empresa, citando um crescimento significativo no ano passado, pretendia sustentar este impulso. Aproveitando décadas de experiência colectiva dentro da sua equipa, incluindo passagens por entidades proeminentes, como Volkswagen Financial Services, BMW Financial Services e BNP Paribas, a Xiologik está preparada para deixar a sua marca no mercado automóvel.


• Julho de 2021- A Maruti lançou aos clientes sua plataforma digital de soluções de financiamento de automóveis. Através do Maruti Suzuki Smart Finance, os clientes podem escolher o parceiro financeiro certo e o produto de empréstimo mais adequado, além de cumprir todas as formalidades relacionadas ao empréstimo e desembolsar empréstimos online.


• Maio de 2021 – A Daimler Truck Financials lançou o programa financeiro ‘Keep The World Moving’ para seus caminhões Freightliner e Western Star. O programa permite atraso no primeiro pagamento em até 120 dias e subsídio de até US$ 5 mil com base no modelo. Espera-se que a iniciativa melhore as vendas que diminuíram devido à pandemia de COVID-19 e melhore a participação de mercado da empresa.


• Setembro de 2021 – A Mitsubishi UFJ Lease & Finance e a Hitachi Capital, as principais empresas de leasing no Japão, anunciaram a sua fusão até abril de 2021. A Hitachi Capital e a Mitsubishi UFJ Lease & Finance pretendem expandir as suas operações globalmente para ganhar uma quota de mercado mais significativa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado financeiro automotivo e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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