Tamanho do mercado de navios autônomos, participação, análise da indústria e análise da guerra Rússia-Ucrânia, por autonomia (automação parcial, totalmente autônoma e operada remotamente), por solução (hardware e software), por tipo de navio (comercial (graneleiros, petroleiros, carga seca) , Contêineres e Outros) e Defesa), Por Usuário Final (Ajuste e Retrofit de Linha) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de navios autônomos foi avaliado em US$ 5,61 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,11 bilhões em 2024 para US$ 12,25 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,1% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de navios autônomos com uma participação de mercado de 37,79% em 2023.

Navios autônomos são navios pilotados remotamente ou altamente automatizados. Estas embarcações estão equipadas com os mais recentes Internet das Coisas (IoT) tecnologia, tecnologia de análise de dados e centros de monitoramento terrestres conectados a redes de banda larga. Hardware e software avançados cuidam automaticamente de todas as tarefas relacionadas às operações do navio. Os sistemas automatizados fornecem informações críticas, como monitoramento do status do equipamento, monitoramento ambiental, controle do motor, controle/carregamento de carga, controle da embarcação, atracação e desatracação.

Os avanços tecnológicos em sensores, acionamentos eletromecânicos, câmeras e tecnologia de satélite movem navios automáticos através dos oceanos sem intervenção humana. O Comité Marítimo Internacional (CMI) e a Organização Marítima Internacional (IMO) estão a investigar como os navios autónomos se enquadrariam na recente agenda do direito marítimo internacional.

O setor marítimo enfrentou desafios sem precedentes a nível mundial durante a pandemia da COVID-19. Paradas de produção, interrupções na cadeia de suprimentos e períodos de quarentena de tripulantes e funcionários impediram o crescimento do mercado. Devido à doença do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades locais proibiram a entrada de vários navios de carga e de passageiros no porto. Como resultado, alguns marinheiros mercantes permaneceram a bordo, enquanto os armadores incorreram em custos adicionais devido à sua estadia prolongada em águas territoriais.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

A guerra Rússia-Ucrânia impactou positivamente o crescimento do mercado devido à crescente demanda pelo produto

Os navios autônomos são atraentes para as forças navais, pois oferecem diversas vantagens sobre as embarcações tripuladas convencionais, e muitos países desenvolveram ou experimentaram navios autônomos nos últimos anos. Os EUA investiram pesadamente e desenvolveram um plano estratégico para adquirir "veículos não tripulados" médios, grandes e extragrandes para operações de superfície e submarinas. Outras marinhas não querem ficar para trás e estão a desenvolver agressivamente capacidades de autonomia não tripuladas. Estes incluem China, Reino Unido, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Austrália e outros.

Por exemplo, em setembro de 2022, a Ucrânia utilizou com sucesso um "drone" autopropelido barcos num ataque em grande escala à marinha russa em Sebastopol, na Crimeia. Foi um momento crucial que mudou o futuro da guerra naval. Embora navios autônomos já tenham sido implantados antes, esta é a primeira vez que vários navios autônomos armados foram implantados simultaneamente em combinação com drones para conduzir com sucesso operações navais ofensivas contra alvos militares.

Vários navios russos foram danificados no ataque, e o USV supostamente penetrou nas defesas do porto e danificou navios em ancoradouros protegidos. Este desenvolvimento levará a repensar o papel dos navios não tripulados na defesa portuária para se defenderem contra operações navais agressivas e tais ataques.

Tendências do mercado de navios autônomos

Invenções tecnológicas em software de navegação marítima para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, vários intervenientes no mercado apresentaram soluções para melhorar a segurança marítima. Espera-se que o crescimento do mercado seja impulsionado pela adoção de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, realidade aumentada e sistemas de navegação. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Serco Inc., uma fornecedora de serviços profissionais, de tecnologia, engenharia e gerenciamento, recebeu o contrato de Autonomia e Sistemas de Controle de Veículos/Testes e Avaliações para apoiar a Divisão Carderock do Centro de Guerra de Superfície Naval (NSWCCD) Departamento de Arquitetura e Engenharia Naval.

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Fatores de crescimento do mercado de navios autônomos

Aumento dos investimentos em desenvolvimentos avançados de tecnologia naval para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento dos investimentos em tecnologia de ponta por vários países está acelerando o crescimento do mercado. A autonomia ajuda a reduzir colisões no mar, trabalhar longas horas sem distrações, aumentar a eficiência de combustível e executar tarefas de missão crítica.

Por exemplo, em Outubro de 2021, o projecto do navio autónomo foi financiado pela Coreia do Sul. Um sistema capaz de navegação inteligente, prevenção de colisões e acidentes, uma plataforma integrada para gerenciamento de sistemas, tomada de decisões e consciência situacional foi incluída no projeto.

O crescimento do mercado global será impulsionado pela implantação de tecnologias como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e análise de Big Data.

Desenvolvimento de navios autônomos de última geração tecnologicamente avançados Impulsiona o crescimento do mercado

Os navios autónomos estão a revolucionar a indústria marítima ao introduzir novas tecnologias, processos e modelos de negócio que têm o potencial de transformar a forma como os navios operam tradicionalmente. Maior eficiência e segurança do navio, operações baseadas em dados, bem como capacidades aprimoradas estão entre as vantagens destes navios. Portanto, o crescente desenvolvimento de navios de próxima geração acelerará o crescimento do mercado. Por exemplo, em Novembro de 2023, o Departamento da Marinha dos EUA, Comando de Sistemas Marítimos Navais, NAVSEA, lançou um processo para explorar o que pode ser feito para desenvolver uma grande embarcação de superfície autónoma, LUSV, convidando participantes da indústria.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ameaças conectadas à segurança cibernética dificultam o crescimento do mercado de navios autônomos

A indústria naval tem enfrentado constantes mudanças devido à digitalização e automação dos navios. A infraestrutura de navios autônomos inclui uma combinação de sistemas eletromecânicos e software e hardware altamente integrados que formam redes de computadores. A censura e a ligação em rede entre navios modernos e computadores em portos, terminais, companhias marítimas e estaleiros prejudicam a segurança da informação, que é mais vulnerável a ataques cibernéticos e à pirataria. O aumento da digitalização e da modernização leva a ataques cibernéticos que afetam o crescimento geral do mercado.

Por exemplo, os regulamentos no Japão não permitem que embarcações totalmente autónomas operem sem pessoas a bordo. Esta regulamentação do Governo do Japão é uma decisão importante, uma vez que as potenciais ameaças cibernéticas e os ataques não foram cuidadosamente avaliados e abordados, uma vez que se conhece informação limitada sobre a arquitectura geral dos navios autónomos.

Análise de segmentação de mercado de navios autônomos

Por Análise de Autonomia

Segmento de navios totalmente autônomo testemunhará o maior crescimento de 2024 a 2032 devido ao aumento da demanda

Com base na autonomia, o mercado é classificado em automação parcial, operada remotamente e totalmente autônoma. Em 2023, a divisão operada remotamente detinha a maior participação. Uma embarcação operada remotamente é operada a partir de um centro remoto, permitindo que a embarcação seja dirigida a partir de um ponto de vantagem ou local seguro.

Por exemplo, em setembro de 2020, a operadora de serviços offshore SeaOwl lançou o seu novo serviço remoto no mar (ROSS).

O maior crescimento é esperado para o segmento totalmente autônomo ao longo do período considerado. Os benefícios de prazos de entrega reduzidos, escalas mais curtas, custos operacionais mais baratos, ausência de acidentes causados ​​por erro humano e taxas de frete mais baixas são os fatores que impulsionam esse aumento.

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Por análise de solução

O segmento de hardware detém a maior participação devido ao uso crescente de sistemas de navegação automatizados e sensores avançados

Com base na solução, o mercado é segmentado em hardware e software. O segmento de hardware dominou o mercado em 2023 e continuará a dominar durante 2024-2032. O crescimento é atribuído à crescente adoção de componentes de hardware, como sensores, rastreadores GPS, sistemas de navegação automatizados, sistemas auxiliares e de propulsão, entre outros.

O segmento de software apresentará o maior crescimento devido à demanda por soluções avançadas de software para operações autônomas durante o período de previsão. Em janeiro de 2020, a Robosys Automation Limited lançou a versão mais recente do Voyager 100. É um software de IA que permite aos vigilantes da ponte controlar navios e melhorar a segurança.

Por análise de tipo de navio

Segmento comercial testemunhará o maior crescimento devido à crescente demanda por navios de carga de próxima geração

Por tipo de navio, o mercado é classificado em comercial e de defesa. O segmento comercial é dividido em graneleiros, navios-tanque, carga seca e contêineres.

O segmento comercial detinha a maior participação em 2023. O crescimento é atribuído ao aumento do turismo e do comércio marítimo internacional. De acordo com a Câmara Internacional de Navegação, o valor total do comércio anual global da indústria naval foi de 14 biliões de dólares em 2019.

O segmento de defesa deverá apresentar crescimento significativo devido à crescente demanda das forças navais por patrulha de fronteira, transporte de forças militares, entre outros. Por exemplo, em Janeiro de 2023, a Austal Limited apresentou um futuro financeiro sólido com um contrato em fase inicial que poderia exceder 108 milhões de dólares, incluindo o trabalho num navio de patrulha autónomo para a Marinha Real Australiana (RAN).

Por análise do usuário final

O segmento de ajuste de linha domina o mercado devido ao aumento dos gastos com defesa naval

Pelo usuário final, o mercado é segmentado em ajuste e retrofit de linha. Entre estes, o segmento line fit detinha a maior participação de mercado de navios autônomos em 2023. O crescimento se deve ao aumento dos investimentos das forças de defesa naval e ao crescimento do comércio marítimo internacional. A aquisição de navios avançados devido ao turismo crescente impulsiona o crescimento segmental.

Por exemplo, em janeiro de 2023, a Marinha Indiana assinou um acordo com a Sagar Defense Engineering Pvt. ajudar a adquirir uma frota de barcos autónomos armados no âmbito da iniciativa "SPRINT", que visa incentivar o desenvolvimento e a utilização de tecnologia de defesa nacional por empresas nacionais.

O segmento de retrofit testemunhará um crescimento notável durante o período de previsão. Atualizações crescentes, programas de modernização e mudanças nos padrões regulatórios de energia e emissões impulsionam o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico dominou a participação de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído ao rápido desenvolvimento econômico da região e ao crescente comércio marítimo. De acordo com a Revisão do Transporte Marítimo de 2022 da UNCTAD, a região Ásia-Pacífico continuou a ser o centro mundial de movimentação de carga marítima crucial do mundo em 2021, representando 42% das exportações e 64% das importações.

A América do Norte está a observar um crescimento significativo devido ao aumento do investimento no desenvolvimento de embarcações comerciais e de defesa avançadas. O crescimento do transporte marítimo nos EUA e a presença de grandes empresas como IBM Corporation, GE, Northrop Grumman, Honeywell International Inc. e outras impulsionam o crescimento do mercado.

Espera-se que a Europa cresça significativamente entre 2024 e 2032. Por trás do crescimento estão o aumento dos investimentos no desenvolvimento de projetos de navios avançados de vários países europeus, impulsionando o crescimento do mercado. Em Janeiro de 2020, o programa de investigação europeu Horizonte 2020 atribuiu 22 milhões de dólares ao projecto de Fuzileiros Navais Autónomos desenvolvido pelo cluster marítimo norueguês. Grandes players como ABB, Fugro, Kongsberg Maritime, Rolls-Royce Plc. e outros contribuem para o crescimento do mercado regional. 

O resto do mundo apresenta um crescimento moderado entre 2024 e 2032. O crescimento deve-se ao aumento dos gastos das marinhas dos países do Médio Oriente. Em 2019, o Unique Group desenvolveu a embarcação UnI-Cat nos Emirados Árabes Unidos para exploração não tripulada em águas rasas. A empresa projeta e integra sensores autônomos e tecnologia de comunicação do navio.

Lista das principais empresas no mercado de navios autônomos

Os principais participantes estão se concentrando no desenvolvimento de tecnologias avançadas para embarcações autônomas de próxima geração

Os participantes que operam neste setor concentram-se na expansão dos negócios através do desenvolvimento de navios e sistemas de próxima geração. Em outubro de 2022, a Kongsberg Maritime anunciou que um contrato de fornecimento para o HUGIN Endurance Veículo subaquático autônomo (AUV) sistema foi concedido a um parceiro não revelado. O HUGIN Endurance é um AUV de longo alcance projetado para operações terra-terra. É o principal membro da família HUGIN AUV, com diâmetro de 1,2 metros, comprimento de cerca de 11 metros e peso de cerca de 7.000 quilogramas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ABB (Suíça)


• ASELSAN A.Ş. (Peru)


• Sistemas BAE (Reino Unido)


• Fugro (Holanda)


• GE (NÓS.)


• Honeywell International Inc. (EUA)


• Kongsberg Gruppen Marítimo (Noruega)


• L3 ASV (EUA)


• Northrop Grumman (EUA)


• Rolls Royce plc (Reino Unido)


• Siemens Energia (Alemanha)


• Wärtsilä (Finlândia)


• Marine Technologies LLC (EUA)


• Grupo Ulstein ASA (Noruega)


• Mitsui (Japão)


• Sea Machines Robotics Inc. (NÓS.)


• (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 – A L3Harris Technologies fez parceria com a BigBear.ai para fornecer embarcações de superfície autônomas avançadas (ASVs) e inteligência artificial (IA) para programas de defesa marítima atuais e futuros. Pelo acordo, o sistema ASView da L3Harris seria integrado à tecnologia preditiva de visão computacional da BigBear.ai para identificar e classificar melhor as embarcações, melhorar a consciência situacional e apoiar missões de grupos tripulados e não tripulados.


• Março de 2023 (SHI) e Kongsberg Maritime (KM) assinaram um acordo de projeto de desenvolvimento conjunto (JDA) para projetar um transportador autônomo de GNL 174K de próxima geração que usa controle remoto autônomo e tecnologia de baixa emissão.


• Fevereiro de 2023 – Lloyd's Register Unmanned Marine Systems certificou o barco inflável rígido (RIB) BAE Systems Autonomous Pacific 24 (AP24). O RIB AP24 foi desenvolvido para a Marinha Real pela BAE Systems com financiamento do programa NavyX Autonomy and Lethal Accelerator, que visa entregar novas tecnologias rapidamente.


• Julho de 2022 - A Fugro assinou um contrato com a Kooiman Engineering e a Van Oossanen Naval Architects para desenvolver o Blue Prism, sua embarcação de superfície não tripulada (USV) de próxima geração, projetada especificamente para ambientes costeiros e offshore. O design do Blue Prism combina uma pegada de carbono muito baixa com amplos recursos de coleta de dados


• Agosto de 2022 - A Marinha dos EUA está testando seu primeiro navio autônomo de tamanho real. A Marinha dos EUA adicionou capacidade de navegação autônoma a outro navio, o futuro transporte rápido expedicionário da classe Spearhead USNS Apalachicola (EPF 13) para o Comando de Transporte Marítimo Militar. O serviço testou sistemas de modernização de autonomia e construiu protótipos autônomos especificamente. No entanto, este será o primeiro casco verdadeiramente numerado da Marinha dos EUA com autonomia integrada a bordo.

An Infographic Representation of Autonomous Ship Market

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