Tamanho do mercado de aviônicos, análise de participação e indústria, por sistema (Hardware e Software), plataforma (comercial, militar, jatos executivos e aviação geral), uso final (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de aviônicos foi avaliado em US$ 91,32 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 99,33 bilhões em 2024 para US$ 179,44 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,67% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de aviônicos com uma participação de mercado de 37,25% em 2023.

O termo aviônica é a combinação dos termos “aeronáutica” e “eletrônica”. Ele é instalado em uma aeronave ou espaçonave e pode incluir controles de motor, sistemas de controle de voo, navegação, comunicações, gravadores de voo, sistemas de iluminação, detecção de ameaças, sistemas de combustível e sistemas eletro-ópticos. (EO/IR), radares meteorológicos, monitores de desempenho e sistemas que executam centenas de outras tarefas de missão e controle de voo. Aviões comerciais, helicópteros, caças militares, jatos executivos , e as espaçonaves usam aviônica para fornecer serviços, executar missões, fazer novas descobertas, monitorar e relatar medidas de desempenho e operar dentro dos parâmetros de segurança estabelecidos.

Os sistemas mais avançados integram múltiplas funções para melhorar o desempenho, simplificar a manutenção e reduzir custos. O hardware é uma combinação de um sistema automático de gerenciamento de voo (AFMS), comunicação, navegação, vigilância (CNS), sistema elétrico, aceleração automática, sistema de emergência, sistema de missão e tático, sistema de entretenimento a bordo, sistema de monitoramento de saúde, sistema anti-colisão, sistema meteorológico e sistemas de gerenciamento de combustível. O software consiste em software aéreo crítico para a segurança, software de gerenciamento de voo de missão, software de gerenciamento de voo, software de diagnóstico de saúde de aeronaves, software de treinamento e simulação, entre outros.

A participação no mercado de aviônicos deverá representar um imenso crescimento em termos de avanços e receitas. O crescente mercado de aplicações e aviação comercial, a crescente adoção de tecnologia avançada e sistemas como fly-by-wire são alguns dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento do mercado. Além disso, o crescente estado da arte em compras aeronaves militares para aplicações de transporte e combate somarem-se ao crescimento durante o período de previsão.

Airbus e Boeing, os dois fabricantes de aeronaves, entregaram 30% e 60% menos aviões em 2020 e relataram os menores pedidos de aeronaves em mais de uma década. Além disso, a Airbus, um dos maiores fabricantes mundiais de aeronaves comerciais, reduziu a sua produção de aeronaves em cerca de um terço devido à pandemia da COVID-19.

Tendências do mercado de aviônica

Surgimento da IA em sistemas de combate militar é a tendência proeminente do mercado

Como quase qualquer outra indústria, inteligência artificial (IA) tem um enorme impacto na indústria da aviação. Os caças de quinta e sexta geração estão em desenvolvimento e se inclinam cada vez mais para versões opcionais ou não tripuladas. Isso significa que os sistemas aviônicos, com a ajuda da inteligência artificial, permitiriam operações de aeronaves não tripuladas. O F-16 já possui uma versão não tripulada e prevê-se que o bombardeiro B-21 de próxima geração seja equipado com sistemas autônomos. IA já está implantado em aviônica para fornecer às aeronaves de combate perfis de interceptação otimizados, orientação e trajetória de armas, prevenção de decolagem e ISR. O F-35 conta com auxílio de inteligência artificial em seus sistemas aviônicos.

Outra área da aviônica que a A.I. pode ser implantado é o reconhecimento de alvos. Em abril de 2021, a Rafael Advanced Defense Systems Ltd. demonstra novos recursos de reconhecimento automático de alvos (ATR) e sistemas de armas autônomos capazes de operar em ambientes privados de GPS usando sistemas de navegação inercial (INS) . Navegação básica na área alvo e modo ATR para detecção e identificação automática de alvos atribuídos individualmente. Assim, a integração de A.I. com o sistema moderno estimula inúmeras oportunidades de crescimento tecnológico e crescimento do mercado de aviônicos durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de aviônicos

Melhorando a adoção de sistemas de gerenciamento de voo e computação de aeronaves para impulsionar o crescimento do mercado

Os sistemas computacionais de aeronaves fornecem capacidades de fusão de prolina, soluções integradas de eletrônica de cabine, sistemas de comunicação, sistemas de navegação, sistemas de vigilância, controles de voo integrados e sistemas de simulação e treinamento. Todos esses sistemas estão melhorando o desempenho operacional das aeronaves. As capacidades de fusão de prolina são uma combinação de orientação de voo e gerenciamento de informações, controle de toque de telas primárias de voo e gerenciamento avançado de voo e desempenho. O sistema de gerenciamento de voo permite navegação e desempenho suaves, garantindo segurança e gerenciamento eficaz da aeronave.

Um sistema de navegação consiste em sensores de pouso que são usados ​​para permitir pousos totalmente automáticos. Os sistemas de consciência situacional e de vigilância, os controles de voo integrados e os sistemas de simulação e treinamento estão melhorando o desempenho operacional das aeronaves. A segurança das viagens aéreas foi aumentada devido ao sistema aviônico. Um aumento nas viagens pós-pandemia levou a um aumento subsequente na procura de sistemas integrados especializados, aumentando assim a procura global do mercado.

Aumento da aquisição de aeronaves de geração moderna devido ao crescimento da indústria aérea para impulsionar a expansão da indústria

As aeronaves comerciais da próxima geração estão agora equipadas com sistemas aviônicos de alta tecnologia para operações de voo suaves. Esses sistemas de alta tecnologia ajudam a facilitar as operações de manutenção, reduzindo o tempo de inatividade. Por outro lado, a indústria aérea começou a recuperar do impacto da pandemia da COVID-19 e está focada na expansão das suas frotas através da aquisição ou aluguer de aeronaves de próxima geração. O crescente mercado de companhias aéreas de baixo custo e de baixo custo é um dos principais fatores responsáveis ​​pelo aumento da aquisição de aviões comerciais. Estas transportadoras de baixo custo já fizeram encomendas em grandes quantidades de aeronaves de fuselagem estreita e larga para expansão da frota.

Além disso, as operadoras aéreas de custo total também fizeram pedidos em grandes quantidades aos OEMs e esperam entregas até o final de 2025.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Airbus anunciou que garantiu 2.094 pedidos líquidos de aviões em 2023. Os novos pedidos foram surpreendentes, pois quebrou o recorde anterior da Airbus de 2013 para 1.503 aeronaves. Principalmente, os pedidos foram feitos para a família A320 para voos mais curtos e o A350 para voos de longa distância.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto Custo de Manutenção de Sistemas para Restringir o Crescimento do Mercado

O custo é um dos principais fatores considerados em termos de operação e manutenção de aeronaves. O custo de manutenção é extremamente alto para aeronaves de geração moderna. Pode chegar a um terço do custo de manutenção da aeronave. A aviônica moderna inclui um grande número de LRMs e LRUs. Por sua vez, cada LRU/LRM consiste em vários conjuntos de placas de circuito impresso com equipamento de teste integrado (BITE) para monitoramento contínuo durante o voo.

Essas LRUs são, quando testadas com defeito, todo o sistema é substituído por um sistema sobressalente ou novo. Os defeituosos são então levados para uma oficina dedicada para manutenção e requerem pessoal de manutenção qualificado para realizar ações de manutenção neles. O processo de substituição e manutenção não é rentável para as companhias aéreas e os operadores de aeronaves, dificultando o desenvolvimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de aviônicos

Por Análise do Sistema

Segmento de hardware dominará impulsionado pelas capacidades de projeção de trajetória

Com base no sistema, o mercado foi segmentado em hardware e software. O segmento de hardware detinha uma participação dominante no mercado em 2022. O domínio deste segmento é atribuído à capacidade multitarefa do sistema de hardware. Ele realiza previsão de trajetória e orientação mecânica para a aeronave. Além disso, vários OEMs começaram agora a lançar soluções de alto desempenho para aplicações comerciais e militares.

Projeta-se que o segmento de software registre um alto CAGR durante o período de previsão. Isto se deve ao crescente uso de sistemas de software em aviônica para melhorar a capacidade de operação de voo. Numerosos OEMs em todo o mundo iniciaram parcerias e joint ventures para fornecer o melhor software possível em aviônica.

• Por exemplo, em março de 2022, o fornecedor de comunicações aéreas com sede na Nova Zelândia, Flightcell, lançou um novo gravador SmartHub de cabine tudo-em-um voltado para o mercado de helicópteros. A cabine é considerada avançada e bem equipada com o mais recente software aviônico.

Por análise de plataforma

Segmento militar crescerá em ritmo mais rápido devido ao aumento das despesas governamentais relacionadas à defesa

Com base na plataforma, o mercado é classificado em jatos comerciais, militares, executivos e aviação geral. O segmento comercial foi responsável pela maior participação no mercado durante o período de previsão. A crescente demanda por aeronaves comerciais nas últimas duas décadas levou ao domínio do segmento. Projeta-se que o aumento do número de passageiros aéreos em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Projeta-se que o segmento militar registre um alto CAGR durante o período de previsão devido ao aumento dos gastos com defesa em países importantes como os EUA, China e Índia. A Índia deverá gastar 72,6 mil milhões de dólares em despesas militares em 2023-2024, enquanto a China deverá gastar 225 mil milhões. O crescimento de 7% das despesas militares da China excede, na verdade, a sua meta de taxa de crescimento económico de cerca de 5%. Além disso, estes países adquirem continuamente aeronaves militares de alta tecnologia para aplicações de combate e transporte. Por exemplo,

• Em abril de 2023, a GE Aerospace anunciou que a empresa assinou um acordo com a Lockheed Martin para apoiar aviônicos e sistemas de energia elétrica do F-35. O acordo de quatro anos inclui serviços de MRO de aviônicos para sistemas GE Aerospace nas aeronaves F-35 Lightning II.

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Por análise de uso final

Atualização de aeronaves e oportunidades crescentes de pós-venda para impulsionar o segmento de pós-venda

Com base no uso final, o mercado é classificado em fabricantes de equipamentos originais e mercado de reposição.

O segmento de reposição detinha uma participação dominante no mercado em 2022. O crescimento é atribuído a programas de atualização de diversas companhias aéreas comerciais. A renovação de contratos de atualização de diferentes OEMs de aeronaves, como Boeing e Airbus, com companhias aéreas europeias impulsiona o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento OEM cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O alto crescimento é atribuído ao número crescente de entregas de jatos executivos e aeronaves militares em todo o mundo. Os programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para desenvolver componentes de computador de aviação tecnologicamente avançados para melhorar a confiabilidade das aeronaves deverão impulsionar o mercado. Por exemplo,

• Em outubro de 2023, a RTX anunciou que demonstrou com sucesso a operação funcional de um disjuntor de estado sólido para aprimorar os sistemas de propulsão elétricos híbridos em futuras aeronaves. A iniciativa é uma parte fundamental para alcançar emissões líquidas zero de carbono até 2050.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na América do Norte foi responsável por US$ 34,02 bilhões em 2022. O domínio desta região é atribuível à crescente demanda por aeronaves comerciais para expansão da frota. Os EUA são uma das maiores indústrias aéreas, com companhias aéreas tendo mais de 1.000 aeronaves em operação. Além disso, a região conta com a presença de grandes fabricantes de aeronaves e sistemas aviônicos, como Boeing e General Electric.

Estas empresas trabalham continuamente em parcerias e investem em I&D para melhorar as capacidades aviónicas nos próximos modelos de aeronaves para aplicações comerciais e militares. De acordo com um relatório da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), espera-se que o crescimento da procura de passageiros impulsione o sector da aviação em 2023, levando a um elevado crescimento no período de previsão.

A Europa registrou um crescimento marcante no mercado devido à presença de players importantes como Thales Group e Safran. Essas empresas são players de mercado proeminentes e possuem uma ampla gama de portfólios de produtos. No que diz respeito à presença regional, estes principais intervenientes estão a considerar a instalação de fábricas fora da Europa. Além disso, eles têm uma forte presença regional em todo o mundo.

Prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente um crescimento saudável durante o período de previsão e devido à expansão da indústria da aviação na China e na Índia. Além disso, a aviação da China continua a ser a segunda maior economia com gastos com defesa, depois dos EUA. De acordo com o relatório global de perspectivas da indústria aeroespacial e de defesa de 2020, a China exigiu 8.090 aeronaves nos próximos 15 anos. Além disso, a crescente indústria de reposição na região para impulsionar o crescimento da região.

O resto do mundo teve um crescimento notável devido ao crescimento da indústria aérea em toda a América Latina. Este crescimento é atribuído ao crescimento da indústria aérea em toda a região do Médio Oriente. Além disso, a crescente aquisição e demanda por aeronaves militares de regiões emergentes como a América Latina para impulsionar o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de aviônica

Processos de pesquisa de destaque integrados pelos principais players do mercado para desenvolver tecnologia inovadora para impulsionar o crescimento do mercado

O projeto de um sistema tecnologicamente avançado, um sistema de rádio definido por software de baixo custo e um sistema de comunicação mais eficiente para aeronaves são as próximas tendências do mercado. Um portfólio diversificado de produtos, juntamente com uma ideologia de pesquisa inovadora aceita pelos principais players, é o principal fator para impulsionar o mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BAE Systems PLC (Reino Unido)


• Cobham PLC (Reino Unido)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• Garmin Ltd. (NÓS.)


• Elétrica Geral Empresa (EUA)


• Honeywell Internacional Inc. . (NÓS.)


• L3Harris Technologies Inc.(EUA)


• Meggitt Ltd. (Reino Unido)


• Safran S.A. (França)


• Teledyne Technologies Incorporada. (NÓS.)


• Grupo Thales (França)


• Grupo Transdigm Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 – A Lockheed Martin Corporation firmou uma parceria com a IFS Global para fortalecer sua posição no mercado usando os pontos fortes de mercado de cada um . A parceria visa promover diversos serviços e produtos para auxiliar grupos aeroespaciais e de defesa na modernização de equipamentos e no apoio à infraestrutura tecnológica.


• Fevereiro de 2023 – A USAF concedeu um contrato de US$ 135 milhões à Collins Aerospace para fornecer sistema de controle eletrônico de aeronaves C-130. A Collins Aerospace forneceria suporte de fabricação e engenharia para a hélice de oito pás NP2000, sistema de controle eletrônico da hélice e peças sobressalentes para a produção do C-130 da Força Aérea.


• Novembro de 2022 - A Collins Aerospace estendeu seu contrato de suporte no local (OSS) com a China Southern Airlines (CSN) para 15 anos. O acordo adicionaria suporte técnico para o Integrated Drive Generator (IDG) da Collins e outros geradores para múltiplas aeronaves, como o B787, A320neo e ARJ21.


• Novembro de 2022 - A BAE Systems PLC recebeu um contrato de US$ 89 milhões para prestar serviços de manutenção e suporte aos aviônicos da aeronave Eurofighter Typhoon para as plataformas da força aérea da Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália, durante os próximos cinco anos.


• Setembro de 2022 - A Safran celebrou um acordo com a Thales para adquirir o seu segmento de negócios de sistemas elétricos aeronáuticos. O acordo incluiu a aquisição da Thales Avionics Electrical Motors e da Thales Avionics Electrical Systems. Além disso, o acordo incluía a aquisição de suporte, manutenção e atividades da Thales para equipamentos elétricos aeronáuticos em Cingapura e Orlando, Flórida, nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Avionics Market

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O relatório de pesquisa de mercado global cobre a análise aprofundada da indústria. Ele se concentra principalmente em aspectos-chave, como os principais players do mercado, o efeito do COVID-19 no mercado, os sistemas de produtos e as principais tendências tecnológicas e a ideologia de pesquisa do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor, análises e tendências das cinco forças de Porter. Além dos fatores acima, o relatório fornece múltiplos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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