Tamanho do mercado de toxina botulínica, análise de participação e indústria, por aplicação (terapêutico {enxaqueca crônica, espasticidade, bexiga hiperativa, distonia cervical, blefaroespasmo e outros} e estética {rugas na testa, linhas glabelares, pés de galinha e outros}), por tipo (toxina botulínica tipo A e toxina botulínica tipo B), por usuário final (especialidade e dermatologia) Clínicas, Hospitais e Clínicas e Outros) e Previsão Regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de toxina botulínica foi avaliado em US$ 11,94 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 12,84 bilhões em 2026 para US$ 24,0 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 7,91% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de toxinas botulínicas com uma participação de mercado de 62,79% em 2025.

Uma bactéria anaeróbica gram-positiva chamada Clostridium botulinum produz a toxina botulínica. Essa toxina é dividida em sete tipos diferentes de neurotoxinas com características antigênicas e sorológicas distintas, mas possuem estruturas semelhantes. Para os procedimentos terapêuticos e estéticos, o mercado utiliza as formas Tipo A e Tipo B da toxina.

Nos últimos anos, a demanda por esses métodos não invasivoscosméticoos procedimentos aumentaram devido ao lançamento de produtos avançados, políticas de reembolso favoráveis ​​e aumento da renda disponível. Os principais players do mercado global também estão focados no desenvolvimento e lançamento de produtos inovadores para diversas indicações para expandir seus portfólios de neurotoxinas e melhorar os resultados dos pacientes nos ambientes terapêutico e estético.

• Por exemplo, em fevereiro de 2025, a Galderma introduziu a RelabotulinumtoxinA (Relfydess), uma toxina líquida pronta para uso nos mercados europeus. Este tipo de lançamento de produtos inovadores pelos principais players do mercado impulsiona o crescimento do mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da demanda por procedimentos de toxina botulínica para impulsionar a expansão do mercado

O aumento da demanda por procedimentos minimamente invasivos e não invasivos impulsiona globalmente o crescimento do mercado durante o período de previsão. Estes procedimentos estão a aumentar devido a vários factores, tais como o aumento das preocupações relacionadas com a aparência de indivíduos de várias idades e grupos demográficos, e de pessoas que procuram formas simples e indolores de parecerem saudáveis ​​e jovens.

• Por exemplo, de acordo com o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e Plástica (ISAPS) para 2023, o número total de procedimentos BoT globalmente foi de 8,9 milhões no ano de 2023.

Além disso, a procura por estes procedimentos aumenta ainda mais devido ao facto de os principais intervenientes se concentrarem no lançamento de produtos avançados no mercado, quer através do pedido de aprovações regulamentares importantes, quer concentrando-se nas atividades de investigação e desenvolvimento.

• Por exemplo, em janeiro de 2025, a Galderma anunciou os resultados positivos da sua fase IIIb RELAXensaio clínico. Demonstrou ainda o início rápido e a duração duradoura da eficácia estética usando uma dose única de RelabotulinumtoxinA (Relfydess) para tratar linhas glabelares.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

O alto custo do tratamento pode dificultar o crescimento do mercado

O alto custo deste tratamento pode limitar o crescimento do mercado de toxinas botulínicas durante o período de previsão.

Os custos comparativamente mais elevados podem levar os clientes a encontrar outras alternativas de procedimentos não invasivos, que proporcionam os mesmos resultados a um custo menor. Além disso, os procedimentos que envolvem neurotoxinas para fins cosméticos podem exigir repetições adicionais após um determinado período de tempo. Isto também aumenta substancialmente os custos para os clientes. Assim, esses fatores negativos podem eventualmente levar ao impedimento do crescimento do mercado ao longo do período de previsão.

• Por exemplo, em outubro de 2023, de acordo com o relatório de análise econômica NG236 da diretriz NICE, 2023, o custo do tratamento com toxina botulínica A é alto. Na análise de cenário probabilístico (SA11), um tratamento de 1 ano com o Xeomin 250U custa aproximadamente US$ 2.448,1, enquanto o Dysport 500U custa cerca de US$ 1.768,7.

Além disso, a falta de políticas de reembolso adequadas para o tratamento de botox para fins terapêuticos nos países de menor economia também diminui a adoção e o crescimento do mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Pesado investimento em P&D para aplicações terapêuticas de toxina botulínica deverá impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que o aumento do uso da toxina botulínica para indicações terapêuticas, como distonia cervical, enxaqueca crônica, espasticidade, blefaroespasmo, hiperidrose e acalasia etc., impulsione o crescimento do mercado no futuro. Além disso, com o número crescente de aprovações regulatórias para aplicações terapêuticas, os principais participantes do mercado estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para lançamentos de produtos. O aumento no lançamento de produtos oferece um amplo leque de opções aos consumidores, o que aumenta a taxa de adoção do produto. Prevê-se que isso ofereça amplas oportunidades para o crescimento do mercado global no futuro.

• Por exemplo, em maio de 2024, a Hesperos recebeu uma bolsa de investigação de 2,0 milhões de dólares do Centro Nacional para o Avanço das Ciências Translacionais (NCATS) em parceria com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA. Este projeto teve como objetivo criar uma plataforma de testes avançada que possa avaliar a potência da Toxina Botulínica (BoT) sem depender de testes em animais.

DESAFIOS DO MERCADO

Disponibilidade de produtos falsificados pode limitar o crescimento do mercado

A demanda por produtos de botox aumenta a disponibilidade de produtos falsificados para atender à alta demanda a um custo comparativamente mais baixo. Com a crescente popularidade dos produtos genuínos, os produtos falsificados também entraram no mercado. Os clientes que procuram produtos com preços mais baixos tendem a comprar estes produtos online a fornecedores ilegais. Isto tem causado danos a vários consumidores e à sua confiança, e também prejudica o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Abril de 2024, a FDA dos EUA alertou os profissionais de saúde e os consumidores que versões falsificadas e perigosas de Botox (toxina botulínica) foram encontradas em vários estados dos EUA e administradas aos consumidores para fins cosméticos.
• Além disso, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta em agosto de 2022 sobre versões falsificadas do Dysport de Ipsen sendo descobertas em vários países.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE TOXINA BOTULÍNICA

Aumentando a conscientização por meio de atividades promocionais por parte dos principais participantes

Os principais players do mercado estão continuamente melhorando e implementando novos planos de marketing para aumentar a consciência global desses produtos entre os consumidores. Por se tratar de um medicamento sujeito a receita médica (POM), é ilegal anunciar esses tratamentos. No entanto, players como AbbVie Inc. e Merz Pharma estão adotando diversas técnicas avançadas de marketing para aumentar o reconhecimento do cliente.

• Por exemplo, em maio de 2025, a AbbVie Inc. concedeu 20.000 dólares a cada mulher empreendedora para apoiar o negócio de cosméticos BOTOX e preencher a ponte da lacuna de confiança através do “Projeto Confiança: Empoderando Mulheres Empreendedoras”.

Os principais players do mercado utilizam plataformas de mídia social como Instagram e Facebook estão se tornando meios essenciais para o crescimento do tratamento estético. Os pacientes em todo o mundo têm pedido aos cirurgiões plásticos que realizem procedimentos que os façam parecer melhor, como versões deles mesmos filtradas por software. Para responder a estas preocupações, as grandes marcas estão a tomar medidas para envolver os consumidores, contratando celebridades para promover os seus produtos e lançando campanhas. Isso pode contribuir para o crescimento do mercado nos próximos anos.

A crescente adoção pela população masculina é uma tendência chave

Outra tendência proeminente testemunhada no mercado global é o aumento da adoção desses produtos pelos homens. Um grupo crescente de homens está adotando esses produtos, também conhecidos popularmente como “brotox”, quando esses tratamentos são desenvolvidos especificamente para o público masculino. Pés de galinha e rugas na testa são as áreas comuns tratadas com neurotoxinas nos homens.

• De acordo com os dados publicados pela ISAPS para o ano de 2023, cerca de 1,35 milhões de procedimentos com toxina botulínica para homens foram realizados em 2023.

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Análise de Segmentação

Por aplicativo

Vários lançamentos de produtos e aprovações regulatórias impulsionam o domínio do segmento terapêutico

Com base na aplicação, o mercado se bifurca em estética e terapêutica. O segmento terapêutico é ainda subsegmentado em espasticidade, enxaqueca crônica, blefaroespasmo, distonia cervical, bexiga hiperativa, entre outros.

O segmento terapêutico dominou a participação de mercado em 2024. Esse domínio se deve a diversos fatores, como o aumento das iniciativas de P&D para lançar produtos e o foco na obtenção de aprovações regulatórias para tratar diversas doenças pelos principais players do mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2023, Revance Therapeutics, Inc. recebeu aprovação do FDA dos EUA para DAXXIFY (DaxibotulinumtoxinA-lanm), uma injeção de toxina botulínica para o tratamento de distonia cervical em adultos.

No segmento terapêutico, a indicação de espasticidade tem a maior participação no mercado global 53,42% devido ao crescimento da prevalência de doenças relacionadas, como a esclerose múltipla. Além disso, a crescente consciência da importância do tratamento destas condições médicas com neurotoxinas, aliada ao aumento da compreensão dos seus mecanismos de ação, apoia o crescimento segmentar.

O segmento de estética também pode ser dividido em rugas na testa, linhas glabelares, pés de galinha, entre outros. O segmento de estética representou uma parcela considerável do mercado em 2024. O crescimento do mercado deste segmento é impulsionado pela enorme demanda por tratamentos minimamente invasivos e pela crescente conscientização do uso desses produtos para fins cosméticos.

• Por exemplo, de acordo com a ISAPS, em 2022, 9.221.419 procedimentos cosméticos minimamente invasivos com toxina botulínica foram realizados em todo o mundo. Um número crescente de procedimentos contribuiu ainda mais para o crescimento do segmento em expansão.

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Por tipo

Grande número de aprovações de produtos para o domínio do mercado do segmento tipo A

Com base no tipo, o mercado é segmentado em toxina botulínica tipo A e toxina botulínica tipo B.

O segmento de toxina botulínica tipo A dominou a participação de mercado global de US$ 12,67 bilhões em 2026. O segmento deverá crescer com o maior CAGR 98,67% durante os próximos anos. A injeção de toxina botulínica tipo A é o procedimento cosmético mais comum usado globalmente. Pesquisas das principais organizações especializadas em estética classificam-no consistentemente em primeiro lugar nas listas de procedimentos estéticos não cirúrgicos relatados pelos membros. O domínio do segmento se deve ao grande número de lançamentos de produtos. A pesquisa contínua dos principais participantes do mercado para lançar novos e promissores resultados de ensaios clínicos e produtos inovadores do tipo A também desempenha um papel positivo no crescimento segmental.

• Por exemplo, em fevereiro de 2025, a Daewoong Pharmaceutical lançou seu produto de toxina botulínica tipo A de alta pureza e alta qualidade, NABOTA, na Arábia Saudita.

O segmento de toxina botulínica tipo B detinha uma participação comparativamente menor no mercado devido às aprovações limitadas de produtos. Contudo, a ampliação da indicação terapêutica da sialorreia crônica e a possível aprovação do produto em regiões emergentes prometem perspectivas de crescimento segmentar futuro. Adicionalmente, as crescentes atividades estratégicas para impulsionar a comercialização desses produtos poderão impulsionar ainda mais o crescimento do segmento.

Por usuário final

Forte preferência por clínicas especializadas e dermatológicas impulsiona o crescimento segmentar

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em clínicas especializadas e dermatológicas, hospitais e clínicas, entre outros.

O segmento de clínicas especializadas e dermatológicas detinha a maior participação de mercado, 48,52% em 2026. Esse crescimento se deve ao aumento do número de procedimentos com toxina botulínica, realizados em clínicas especializadas e dermatológicas. Além disso, espera-se que o aumento da prevalência de doenças crónicas e preocupações estéticas, como linhas glabelares, pés de galinha e linhas de expressão, apoie o crescimento deste segmento.

• Por exemplo, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), 2023, aproximadamente 47,7% do total de procedimentos cosméticos foram realizados em centros cirúrgicos independentes e 27,8% foram realizados em consultórios. Espera-se que isso impulsione o crescimento do segmento.

O segmento de hospitais e clínicas detinha a segunda maior participação em 2024. Esse domínio é impulsionado pelo aumento do número de procedimentos estéticos e terapêuticos realizados em hospitais e clínicas.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética em 2023, aproximadamente 16,0% do total de procedimentos cosméticos foram realizados em hospitais.

Perspectiva Regional do Mercado de Toxina Botulínica

Com base na região, o mercado global é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A América do Norte dominou o mercado global e gerou uma receita de 8,09 mil milhões de dólares em 2026. Isto deve-se ao aumento do número de procedimentos de botox nesta região com uma elevada taxa de aceitação destes produtos.

NÓS.

O mercado dos EUA dominou a região da América do Norte em 2024. Isso se deve ao aumento no número de lançamentos de produtos e à forte presença dos principais players do mercado nesta região. Além disso, o aumento da taxa de aceitação desses procedimentos entre a população do país também apoia o crescimento do mercado. Além disso, o aumento das aprovações regulatórias e as políticas governamentais favoráveis ​​impulsionam o crescimento do mercado. O mercado dos EUA deverá deter US$ 7,83 bilhões em 2026.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, em 2023, nos EUA, foram realizados aproximadamente 2,5 milhões de procedimentos de botox.

Europa

A Europa é o terceiro maior mercado que deverá atingir 1,65 mil milhões de dólares em 2026. A Europa é a segunda região dominada no mercado, com uma quota significativa devido ao número crescente de pessoas submetidas a cirurgias de Botox nos principais mercados europeus. O mercado do Reino Unido continua a expandir-se, prevendo-se que atinja uma avaliação de 0,22 mil milhões de dólares em 2025. Além disso, o elevado investimento no setor de investigação e desenvolvimento para introduzir novos produtos também apoia o crescimento do mercado durante o período de previsão. A Alemanha deverá ganhar 0,44 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá ser avaliada em 0,29 mil milhões de dólares no mesmo ano.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Evolus, Inc. anunciou o lançamento comercial de Nuceiva (toxina botulínica tipo A) nos países da Alemanha e Áustria. 

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a segunda região líder que deverá crescer com um CAGR mais rápido de 20,82% durante o período de previsão (2026-2034) e deverá ser avaliada em 2,68 mil milhões de dólares em 2026. Este crescimento é atribuído ao aumento da prevalência de doenças crónicas e ao aumento das preocupações com a aparência física. Prevê-se que o mercado chinês detenha 1,22 mil milhões de dólares em 2026. Estes procedimentos estão a tornar-se mais populares na Ásia e a maioria destes procedimentos são realizados em clínicas especializadas e dermatológicas. Além disso, o aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento melhora os resultados dos pacientes e apoia o crescimento do mercado nesta região. Além disso, a presença de players nacionais na região, como nos mercados da Coreia do Sul e da China, aumenta ainda mais o crescimento regional. Espera-se que a Índia atinja 0,13 mil milhões de dólares em 2026, enquanto o Japão deverá atingir 0,73 mil milhões de dólares no mesmo ano.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Evolus, Inc. anunciou a aceitação de sua submissão para aprovação regulatória de Nuceiva (parabotulinumtoxinA) à Australian Therapeutics Good Administration (TGA) 

América latina

A América Latina é o quarto maior mercado com um valor previsto de 0,27 mil milhões de dólares em 2026. Isto é aumentado pela crescente taxa de adoção de produtos de botox para procedimentos cosméticos nesta região. Além disso, a crescente conscientização das pessoas também apoia o desenvolvimento deste mercado.

• Por exemplo, segundo a ISAPS, no Brasil, em 2022, 44,6% de todos os procedimentos cosméticos injetáveis ​​não cirúrgicos foram realizados com esses produtos.

Oriente Médio e África

Na região do Médio Oriente e África, espera-se que o número de procedimentos cosméticos injetáveis ​​continue a crescer. O aumento dos gastos per capita com saúde e o aumento das normas de saúde e beleza impulsionaram o crescimento do mercado. Estima-se que a Arábia Saudita atinja 0,03 mil milhões de dólares em 2025.

• Por exemplo, em Abril de 2025, a Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd assinou uma parceria estratégica com o Fakeeh Care Group para acelerar os cuidados de saúde e a inovação na Arábia Saudita.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Ofertas robustas de produtos e alcance global para permitir que a AbbVie Inc. e a Ipsen Pharma alcancem o domínio do mercado

A participação no mercado global de toxina botulínica demonstra uma estrutura competitiva concentrada, com a presença de empresas como AbbVie Inc., Ipsen Pharma e Galderma. Essas empresas dominam o mercado global, respondendo por uma participação significativa nas receitas do mercado.

(Allergan Aesthetics) detinha a maior participação no mercado, devido ao seu forte portfólio de produtos, que inclui os produtos líderes de mercado BOTOX Cosmetic e BOTOX Therapeutic. O produto da empresa, o Botox, está no mercado desde 1989 e continuou a apresentar um bom desempenho mesmo após a introdução de novos produtos com características diferenciadoras. Os esforços consistentes da empresa para participar de ensaios clínicos para expandir as áreas de aplicação do Botox também estão contribuindo para o crescimento da empresa neste mercado.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a AbbVie Inc. anunciou resultados positivos de dois estudos clínicos importantes de Fase 3 avaliando a trenibotulinumtoxinE (BoNT/E). Trata linhas glabelares moderadas a graves (M21-500 e M21-508).

A Ipsen Pharma também detinha participações significativas no mercado em 2024. O produto da empresa, Dysport, continuou a ter um bom desempenho nos segmentos terapêutico e estético do mercado. A empresa também está focada na obtenção de aprovações regulatórias para novas indicações de produtos existentes, a fim de contribuir para o crescimento do mercado da empresa.

• Por exemplo, em junho de 2022, a Ipsen Pharma recebeu um parecer positivo anunciado para o Dysport na Europa para o tratamento da incontinência urinária em adultos com hiperatividade neurogénica do detrusor, que pode ser causada por uma lesão na medula espinal ou por esclerose múltipla.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE TOXINA BOTULÍNICA PERFILADAS

• (EUA)
• Ipsen Pharma (França)
• Merz Pharma (Alemanha)
• Meditox(Coréia do Sul)
• GALDERMA(Suíça)
• HUGEL, Inc. (Coreia do Sul)
• (EUA)
• REVANÇA(NÓS.)
• (EUA)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
• DAEWOONG FARMACÊUTICA CO., LTD. (Coréia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2024:A Merz Therapeutics recebeu aprovação do XEOMIN (incobotulinumtoxinA) da Health Canada para o tratamento da espasticidade dos membros inferiores pós-AVC envolvendo o tornozelo e o pé em adultos.
• Outubro de 2024:A Allergen Aesthetics (AbbVie) recebeu a aprovação do FDA dos EUA para BOTOX Cosmetics pela melhora temporária na aparência de faixas verticais moderadas a graves conectando a mandíbula e o pescoço (faixas de platisma).
• Setembro de 2024:recebeu aprovação na China para o tratamento da proeminência do músculo masseter (MMP) da Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA)
• Março de 2024:recebeu aprovação de comercialização de sua toxina botulínica Letybo, usada no tratamento de linhas glabelares moderadas a graves (linhas de expressão) em adultos do FDA dos EUA
• Setembro de 2023:AbbVie Inc. anunciou os resultados do segundo ensaio do estudo de fase 3. Melhora significativa foi observada com o uso de onabotulinumtoxinA (BOTOX Cosmetic) para tratar platisma moderado a grave.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de toxina botulínica fornece o tamanho do mercado e a previsão de todos os segmentos incluídos no relatório. As perspectivas de mercado também detalham a dinâmica e as tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado no período de previsão. Oferece informações sobre a prevalência de doenças crónicas em regiões/países-chave, desenvolvimentos industriais importantes, lançamentos de novos produtos, detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições em países-chave. As perspectivas de mercado abrangem um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e perfis dos principais players.

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Escopo e segmentação do relatório