Tamanho do mercado de cloro álcali, participação e análise da indústria, por aplicação (Cloro {tratamento de água, papel e celulose, inorgânicos, intermediários, orgânicos, vinil e outros} e soda cáustica {têxtil, alumina, sabão e detergentes, orgânicos, inorgânicos, celulose & Papel, Tratamento de Água e outros}) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de cloro alcalino foi de US$ 52,23 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 53,22 bilhões em 2024 para US$ 62,24 bilhões até 2032, com um CAGR de 1,94% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de cloro alcalino com uma participação de mercado de 59,53% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de cloro alcalino nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 9,66 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento da demanda em vários setores. , particularmente em aplicações de soda cáustica e tratamento de água. 

As fábricas de cloro e álcalis produzem dois produtos químicos amplamente utilizados, como cloro e soda cáustica (NaOH). O processo consome uma quantidade significativa de eletricidade que representa mais de 40% dos custos operacionais totais. A tecnologia de células de membrana é usada de forma proeminente na produção de cloro alcalino, e esta tecnologia representa um quarto quinto da capacidade total de produção instalada de cloro alcalino em todo o mundo. Outras tecnologias, como o diafragma e a célula de mercúrio, respondem pelo restante da participação nas tecnologias de produção.

O surto de COVID-19 impactou a maioria das operações industriais em todo o mundo. As perturbações na logística e nos fornecimentos, a escassez de mão-de-obra, a ausência de utilizadores finais e outras restrições são os principais desafios enfrentados pelas indústrias a nível mundial.

Tendências do mercado de cloro álcalis

Aumento da adoção de tecnologias de produção mais verdes pelos principais fabricantes para impulsionar o crescimento do mercado

A tecnologia de produção de cloro e álcalis é subjugada pelo uso membrana tecnologia celular. No entanto, muitas instalações de produção ainda operam utilizando o processo de células de mercúrio. O mercúrio é um elemento altamente tóxico e as preocupações ambientais obrigaram os legisladores a implementar regulamentações ambientais rigorosas sobre tais processos. Como resultado, os fabricantes estão a converter as suas tecnologias de células de mercúrio em tecnologias mais ecológicas, como as células de membrana. Nos últimos tempos, muitas fábricas na Europa converteram as suas tecnologias, e é provável que o mesmo seja retribuído em diferentes partes do mundo nos próximos anos, devido às crescentes preocupações ambientais.

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Fatores de crescimento do mercado de cloro álcali

Aumento da demanda por polímeros de vinil para aumentar o crescimento do mercado

O cloro é usado em grandes quantidades na produção de vinil. Vários produtos químicos a jusante são produzidos usando cloro que é posteriormente usado para fabricar cloreto de polivinila (PVC). O PVC é o terceiro polímero mais utilizado no mundo. É usado com destaque na indústria da construção para fazer tubos, caixilhos de janelas e outros produtos. A próspera indústria da construção nos países emergentes impulsionou a procura de cloro na produção de vinil. Além disso, as aplicações do PVC em diversas indústrias de utilização final estão a aumentar constantemente, o que deverá gerar oportunidades lucrativas de crescimento nos próximos anos. Por exemplo, fitas e caixas de PVC são utilizadas de forma saudável em aplicações elétricas devido às suas propriedades únicas. O surgimento de veículos eléctricos no mundo em desenvolvimento irá provavelmente aumentar o consumo de PVC e cloro utilizados no vinil. Assim, espera-se que a demanda saudável das indústrias de uso final impulsione o mercado.

A expansão da indústria de tratamento de água está contribuindo para o crescimento do mercado

A indústria de tratamento de água está testemunhando um crescimento considerável, resultando num aumento na demanda do produto. Isto ocorre principalmente porque o cloro alcalino é um componente crucial usado em estações de tratamento de água para produzir hipoclorito de sódio. Este desinfetante é amplamente utilizado no tratamento de água potável e águas residuais. O hipoclorito de sódio é conhecido pelas suas propriedades desinfetantes eficazes e confiáveis, o que o torna um elemento indispensável para garantir a segurança e a pureza da água.

Além disso, a população em expansão e a crescente industrialização aumentaram os níveis de poluição da água, alimentando ainda mais a procura de soluções de tratamento de água. Como resultado, prevê-se que a indústria de tratamento de água cresça significativamente nos próximos anos. Além disso, o cloro alcalino é usado para produzir uma ampla gama de produtos, como papel, têxteis, detergentes e plásticos. Portanto, a crescente demanda por esses produtos também contribuirá para o crescimento do mercado de cloro alcalino.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações ambientais rigorosas limitam o crescimento do mercado

O mercado está exposto a diversas regulamentações ambientais em todo o mundo. A tecnologia de produção de células de mercúrio apresenta um alto risco de poluir corpos d'água e outros corpos ecológicos. Consequentemente, os legisladores estão a implementar regulamentações ambientais rigorosas sobre esses processos de produção. Além disso, a indústria europeia de cloro e álcalis já eliminou gradualmente a tecnologia de células de membrana utilizada na produção de cloro depois de a União Europeia ter aprovado um regulamento em 2017. Da mesma forma, estão a ser criados regulamentos em todo o mundo para minimizar o impacto no ambiente. Por exemplo, o Canadá também alterou os regulamentos sobre efluentes líquidos de cloro, álcali e mercúrio.

Análise de segmentação de mercado de cloro álcali

Por análise de aplicação

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Segmento Vinílico domina consumo de Cloro e Alumina lidera crescimento do mercado de Soda Cáustica

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em cloro (tratamento de água, papel e celulose , inorgânicos, intermediários, orgânicos, vinil e outros) e soda cáustica (têxtil, alumina, sabões e detergentes, orgânicos, inorgânicos, celulose e papel, tratamento de água e outros). O segmento vinílico domina o mercado global em termos de consumo de cloro. Os derivados de cloro são utilizados com destaque na produção de PVC. A procura de cloro flutua frequentemente em conjunto com a produção de PVC. Além disso, o cloro produz vários produtos químicos orgânicos, inorgânicos e intermediários que, coletivamente, respondem por mais de um terço do consumo global. Tratamento de água e papel e celulose respondem por uma participação de um dígito no consumo de cloro.

Por outro lado, o segmento de alumina domina o mercado de soda cáustica em termos de receita e volume. O uso crescente de alumínio na indústria automotiva deverá ajudar no crescimento do consumo de soda cáustica. O segmento de orgânicos foi responsável pela segunda maior participação devido à adoção saudável da soda cáustica na indústria química orgânica. O têxtil é o segundo segmento de crescimento mais rápido usado para lavagem, mercerização e tingimento na indústria têxtil. O segmento de sabões e detergentes tem sido um dos primeiros usuários industriais de soda cáustica. A forte presença de alternativas tem dificultado a adoção de cáusticos em sabões e aplicações de detergentes. Celulose e papel, produtos inorgânicos, tratamento de água e outros responderam por cerca de metade da demanda global por soda cáustica.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação no mercado de cloro alcalino em 2023. A China domina a região Ásia-Pacífico com mais de 70% de participação no consumo regional. O forte crescimento da indústria da construção impulsionou a procura de cloro utilizado na produção de vinil. Além disso, o crescimento substancial da procura de tubos de PVC no setor agrícola ajudou ainda mais o crescimento do mercado. A demanda por soda cáustica tem sido fortemente impulsionado pela adoção do alumínio nos setores automotivo e industrial. Além disso, a indústria de papel e celulose também contribuiu para um crescimento significativo. Espera-se que o fortalecimento da indústria de embalagens de papel na região aumente a demanda por soda cáustica durante o período de previsão.

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A América do Norte detinha a segunda maior participação de mercado, seguida de perto pela Europa. A América do Norte é um dos maiores exportadores de produtos de cloro e álcalis do mundo. É provável que o ressurgimento da indústria da construção aumente a produção de PVC e a procura de cloro durante o período previsível.

A oferta na Europa é escassa e a região é pioneira na consecução de objetivos verdes na indústria. Espera-se que a demanda aumente de forma constante durante o período de previsão devido ao lento desenvolvimento nas indústrias de uso final. Países da Europa Ocidental como Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Itália dominam o mercado regional.

O Oriente Médio e a África são um dos mercados que mais crescem. A região é um exportador líquido de produtos de cloro e álcalis e a melhoria das condições económicas na região sub-africana deverá impulsionar o consumo nos próximos anos.

A América Latina responde pela menor participação no mercado. Brasil, México e Argentina deverão impulsionar a demanda regional durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de cloro álcalis

Principais players se concentrarão nas capacidades de produção

O mercado está bastante fragmentado em todo o mundo. Devido ao aumento da procura, tem havido acréscimos contínuos de capacidade por parte dos principais intervenientes globais e regionais. A procura crescente deverá ultrapassar os números da capacidade actualmente instalada nas previsões a longo prazo, criando a necessidade de mais capacidades nos próximos anos. Muitos players já começaram a expandir as suas capacidades e alguns têm avaliado o mesmo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Olin Corporation (NÓS.)


• Tata Chemicals Limited (Índia)


• Corporação Tosoh (Japão)


• Ocidental Petroleum Corporation (EUA)


• Xinjiang Zhongtai Chemical Co. (China)


• AGC Inc. (Japão)


• Inovyn (REINO UNIDO.)


• Formosa Plastics Corporation (Taiwan)


• Hanwha Chemical Corporation (Coréia do Sul)


• Akzonobel N.V. (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Maio de 2023 – AGC Inc, uma empresa japonesa, anunciou investir mais de 767 milhões de dólares para expandir a sua capacidade de produção de cloro e álcalis na Tailândia até ao primeiro trimestre de 2025. Espera-se que o investimento aumente significativamente a capacidade de produção da empresa, aumentando assim a sua competitividade no mercado. mercado.


• Abril de 2023 – A PT Chandra Asri Petrochemical Tbk e a Indonesia Investment Authority (INA) assinaram um memorando de entendimento para construir conjuntamente uma planta de cloro e álcalis na Indonésia. A planta produzirá mais de 400 mil toneladas métricas por ano de soda cáustica e 500 mil toneladas métricas por ano de dicloreto de etileno. Chandra Asri fez parceria com Asahi Kasei Corp. para fornecer suporte de engenharia e licenciamento.


• Abril de 2023 – DCM Shriram Ltd, um conglomerado diversificado com atividades que abrangem produtos químicos, têxteis, álcool e açúcar, aumentou recentemente a sua capacidade de produção de cloro e álcalis. O aumento, que chega a 420 toneladas por dia (TPD), foi realizado na fábrica da empresa em Bharuch. Este movimento estratégico destina-se a reforçar a posição da empresa no mercado à medida que continua a expandir a sua posição em vários setores.


• Julho de 2021 – A Olin Corporation anunciou a aquisição da ASHTA Chemicals para comprar e vender o cloro produzido na fábrica da ASHTA em Ohio.


• Março de 2021- AGC Inc, uma empresa de manufatura com sede em Tóquio, decidiu integrar e reorganizar as três empresas de cloro álcali na Tailândia e no mercado CLMV.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Chlor Alkali Market

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