"Projetar estratégias de crescimento está em nosso DNA"
O tamanho global do mercado de alinhadores claros foi avaliado em US$ 3,80 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 4,66 bilhões em 2024 para US$ 28,15 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 25,2% durante o período de previsão 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de alinhadores transparentes com uma participação de mercado de 56,05% em 2023.
Os alinhadores transparentes são produtos odontológicos quase invisíveis usados para corrigir problemas ortodônticos leves a moderados. A prevalência da má oclusão está a aumentar significativamente e estes produtos auxiliam no alinhamento dos dentes, aumentando assim a sua procura. De acordo com o relatório do quarto trimestre de 2023 da Align Technology Inc., internacionalmente, a taxa de utilização do Invisalign pelos médicos foi de 7,1 casos por médico no quarto trimestre de 2023.
Os outros factores que melhoram a procura de produtos incluem avanços tecnológicos significativos nestes produtos, melhoria nas despesas per capita com cuidados de saúde e indicadores económicos saudáveis. Além disso, a crescente penetração de empresas-chave para atender à crescente demanda por estética nos países em desenvolvimento está apoiando o crescimento do mercado de alinhadores claros. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado na BMC Oral Health em 2020, a despesa dentária per capita dos adultos chineses foi de 20,54 dólares. Mais de 90,0% destas despesas foram pagas do próprio bolso. O aumento da população adulta e dos gastos odontológicos aumentará a adoção desses produtos, impulsionando assim o crescimento do mercado global.
Os países desenvolvidos estão vendo um enorme crescimento no número de pacientes adultos que procuram tratamentos ortodônticos. Esses indivíduos tendem a preferir alinhadores transparentes em vez de aparelhos de arame convencionais devido ao conforto superior e ao maior grau de estética que esses produtos oferecem. Além disso, a crescente concorrência entre os principais intervenientes no lançamento de produtos avançados, como scanners e Impressão 3D prevê-se que impulsione o crescimento do mercado de alinhadores invisíveis durante o período de previsão. Por exemplo, em dezembro de 2021, Henry Schein, Inc. lançou um novo software de planejamento de tratamento baseado na web chamado Studio Pro 4.0 para Reveal Clear Aligners para obter resultados previsíveis para o planejamento de tratamento com alinhadores transparentes.
Nos últimos anos, o mercado Invisalign tem observado diversos avanços tecnológicos que aumentaram a adoção de alinhadores transparentes entre os dentistas. A integração da tecnologia de impressão 3D para produzir alinhadores transparentes é um dos avanços proeminentes. A impressão 3D acelera o processo de produção, reduzindo o tempo necessário para entregar os alinhadores aos pacientes. Essa velocidade e precisão melhoram a satisfação do paciente e permitem que os profissionais de odontologia lidem com mais casos com eficiência.
Benefícios dos alinhadores transparentes em relação aos métodos tradicionais para impulsionar o crescimento do mercado
A nível global, a procura destes produtos em relação aos aparelhos tradicionais tem crescido devido aos resultados favoráveis que oferecem no tratamento da má oclusão. As vantagens dos alinhadores transparentes incluem melhor aparência, maior conveniência e conforto e maior capacidade de personalização. Além disso, as empresas estão se concentrando no desenvolvimento de novos produtos e no aprimoramento das ofertas atuais de produtos, lançando diversas iniciativas de P&D.
Além disso, os participantes do mercado educam ortodontistas, dentistas e clínicos gerais sobre as vantagens desses produtos por meio de treinamento.
Aumento da demanda por estética dentária para impulsionar o crescimento do mercado
Em 2021, a Align Technology, Inc. publicou dados que relataram que a má oclusão era uma das condições dentárias mais prevalentes, afetando cerca de 60-75,0% da população global. O relatório também revelou que cerca de 500,0 milhões de pessoas poderiam se beneficiar com o endireitamento dos dentes. Fatores como a baixa conscientização sobre os efeitos adversos da má oclusão e a negligência geral da população de pacientes em relação aos cuidados odontológicos oferecem ao mercado uma oportunidade lucrativa de crescimento.
Além disso, o aumento dos padrões de beleza em termos de saúde oral está a aumentar a procura por ortodontia avançada. Muitos estudos mostram que a população jovem ou adolescente, especialmente o grupo feminino, é um contribuidor fundamental para o crescimento do mercado. Isto é atribuível ao foco crescente da população feminina na melhoria da sua aparência física.
De acordo com um estudo publicado pela Springer em 2019, 74,0% dos pacientes que necessitaram de tratamento com alinhadores transparentes eram mulheres com idades entre 18 e 45 anos. Portanto, espera-se que a adoção desses alinhadores para fins estéticos aumente nos próximos anos.
Maior custo de alinhadores transparentes para limitar o crescimento do mercado
Os alinhadores transparentes costumam ser mais caros do que os aparelhos tradicionais, o que os torna menos acessíveis a um amplo segmento da população. Esta barreira financeira limita a sua adopção, especialmente entre a população dos países em desenvolvimento que não tem um rendimento disponível substancial.
Além disso, vários planos de seguro odontológico não cobrem totalmente o custo dos alinhadores transparentes, levando a maiores despesas diretas para os pacientes. A falta de cobertura de seguro dificulta ainda mais os pacientes que sofrem de desalinhamento dos dentes ao optar por esses alinhadores.
Além disso, esses alinhadores podem quebrar facilmente, o que resulta em custos mais elevados e tempo adicional de tratamento. Além disso, o elevado custo de fabrico e a tecnologia avançada necessária para estes alinhadores contribuem para o seu preço de retalho mais elevado, o que deverá limitar a sua adoção, especialmente em países emergentes.
Tais fatores limitam a demanda dos pacientes por esses produtos, dificultando o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Necessidades não atendidas da população de pacientes para aumentar o crescimento do mercado
A prevalência de má oclusão e desalinhamento dentário está aumentando significativamente. No entanto, problemas com a acessibilidade dos serviços ortodônticos e os elevados custos do tratamento criaram uma enorme lacuna nos cuidados médicos, deixando assim as necessidades dos pacientes por satisfazer. O índice de tratamento necessário para a má oclusão dentária está aumentando. Para todas as classes de oclusão dentária entre adolescentes, varia de 25,0% a 35,0% em vários países europeus, segundo artigo publicado pelo European Journal of Pediatric Dentistry em 2020.
Muitas empresas e instituições públicas, tais como agências governamentais, empreenderam iniciativas para preencher as lacunas na ortodôntico tratamento através de parcerias e políticas. Além disso, as iniciativas governamentais apoiarão as despesas com cuidados dentários, levando a um aumento na adoção de produtos dentários, incluindo alinhadores transparentes. Esses fatores podem impulsionar o crescimento do mercado global durante o período de previsão.
Introdução de empresas diretas ao consumidor em países desenvolvidos
Vários players que operam em um modelo de negócios direto ao consumidor (DTC) estão aumentando sua presença no mercado. No modelo direto ao consumidor, os pacientes não são obrigados a consultar um médico. As moldagens dentárias dos pacientes são tiradas em casa ou nas lojas da empresa ou revisadas por ortodontistas que trabalham remotamente. Os produtos são então enviados ao paciente pelo correio.
Essas empresas oferecem uma alternativa acessível e conveniente aos tratamentos ortodônticos tradicionais, fornecendo alinhadores transparentes diretamente aos consumidores, sem a necessidade de visitas odontológicas presenciais frequentes.
A crescente adopção de alinhadores claros entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento estimulou as empresas a procurar vários financiamentos e investimentos para introduzir novos produtos. Por exemplo, em Julho de 2024, Dr Clear Aligners (DCA), fornecedora de alinhadores transparentes dentais, levantou US$ 8,0 milhões em financiamento Série A da Insignia Ventures Partners.
Nos últimos anos, foi observada uma tendência na demografia do consumidor de que os alinhadores transparentes são cada vez mais populares entre as crianças. A crescente adoção desses alinhadores se deve aos seus benefícios estéticos. Além disso, os fatores que influenciam a escolha de alinhadores transparentes entre os consumidores incluem conforto, conveniência e melhores resultados de tratamento.
Os alinhadores transparentes são regulamentados pela Food and Drug Administration (FDA) nos EUA e pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) na União Europeia. No entanto, em alguns países em desenvolvimento, não existem regulamentações para a introdução destes produtos. Isto pode restringir o crescimento da quota de mercado da Invisalign devido à falta de confiança dos consumidores na adoção de alinhadores não regulamentados.
A preferência por marcas entre ortodontistas e pacientes depende de vários fatores, como preço, rede de ortodontistas treinados e penetração da marca, capacidade de lidar com casos complexos, facilidade de uso, atendimento ao cliente, reputação da marca e foco na inovação e desenvolvimento de produtos. Além disso, levando em consideração esses fatores, o Invisalign da Align Technologies, Inc. pretendia ter uma forte presença de marca em comparação com outros alinhadores transparentes.
Os alinhadores transparentes são considerados um produto ortodôntico caro em comparação com os aparelhos ortodônticos. O custo médio dos alinhadores transparentes pode variar de um fabricante para outro com base em vários fatores. Alguns dos fatores incluem a idade em que o tratamento é escolhido, o tipo de tratamento que o paciente deseja, a localização geográfica e a presença de ortodontistas qualificados e especializados em diversas regiões.
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Segmento adulto liderará o crescimento do mercado devido à crescente demanda por estética dentária
Com base na faixa etária, o mercado global é segmentado em adolescentes e adultos.
O segmento adulto detinha a participação dominante no mercado de alinhadores transparentes em 2023 devido à crescente adoção de produtos tecnologicamente avançados para tratar a má oclusão. Além disso, espera-se que o aumento da prevalência de má oclusão em pacientes na faixa etária adulta favoreça o crescimento do segmento. A crescente necessidade de estética dentária entre a população adulta também contribui para o domínio do segmento.
Prevê-se que o segmento adolescente se expanda a um CAGR comparativamente mais alto durante o período de previsão. As empresas deste mercado estão focadas em educar os pacientes, especialmente os adolescentes, sobre os benefícios do tratamento da má oclusão. Além disso, também oferecem treinamento a dentistas, clínicos gerais e ortodontistas para oferecer esse tratamento e promover a adoção desses produtos entre a população adolescente.
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Segmento de consultórios de propriedade de dentistas e ortodontistas dominará devido à alta preferência por dentistas e ortodontistas
Com base no usuário final, o mercado é segmentado em consultórios de propriedade de dentistas e ortodontistas e outros.
O segmento de consultórios de propriedade de dentistas e ortodontistas dominou o mercado global em 2023 e deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Isto se deve principalmente à grande preferência por ortodontistas e outros dentistas treinados devido às suas fortes habilidades. Além disso, espera-se que um número crescente de sessões de formação realizadas por empresas proeminentes nestes contextos para aumentar a notoriedade dos seus produtos aumente o domínio deste segmento. A disponibilidade de dentistas altamente qualificados também contribuirá para o crescimento deste segmento.
O outro segmento inclui grandes ambientes hospitalares, que deverão responder por uma menor participação de mercado durante o período de previsão. Isto se deve à crescente preferência da população de pacientes por clínicas privadas, incluindo consultórios de dentistas e ortodontistas, devido ao seu atendimento odontológico oportuno, confortável e de fácil acesso.
[PorSGWVEe0q]
O mercado global é segmentado por região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.
O valor de mercado na América do Norte foi de US$ 2,13 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado global durante o período de previsão. Alguns dos factores críticos que contribuem para o domínio da região incluem a presença de grandes empresas na região, como a Align Technology, e o aumento dos investimentos em I&D por parte destes intervenientes-chave. Outros fatores que podem impulsionar o crescimento do mercado na região incluem o aumento da demanda por esses produtos por parte dos ortodontistas, o aumento da clientela de GPs, políticas de reembolso favoráveis para odontologia e presença de clínicas bem estabelecidas para ortodontia.
Projeta-se que o mercado de alinhadores transparentes dos EUA cresça a um CAGR substancial durante o período de previsão. O crescimento no país é alimentado pelo fardo crescente das condições dentárias e pelo aumento do investimento por parte das empresas de alinhadores transparentes no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para aumentar a taxa de adoção no país.
A integração de scanners intraorais para modelos digitais detalhados dos dentes do paciente, a fim de permitir que os ortodontistas projetem alinhadores que se encaixem perfeitamente e abordem questões ortodônticas específicas é uma das tendências de mercado que tem sido observada no mercado.
Em termos de cenário competitivo, o mercado norte-americano está consolidado devido à presença de empresas ortodônticas estabelecidas e emergentes. Align Technology, Ormco e Institut Straumann AG são as empresas líderes devido às fortes vendas de sua principal oferta de sistemas, juntamente com a maior ênfase na adoção de ferramentas digitais por essas empresas.
Estima-se que a Europa detenha uma quota de mercado significativa em 2023, devido à maior sensibilização para a introdução de tecnologias avançadas nestes produtos para o tratamento de dentes desalinhados. Um número crescente de empresas está expandindo suas instalações para fabricar e atender à crescente demanda por esses produtos por parte dos adolescentes da região.
A Espanha foi responsável por uma grande parte do mercado europeu em 2023 e deverá crescer a um CAGR significativo até o final do período de previsão. O crescimento é creditado à grande população que opta por alinhadores transparentes juntamente com um tratamento com boa relação custo-benefício em comparação com outros países.
Além disso, espera-se que o Reino Unido cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento do país é atribuído ao crescente número de profissionais da odontologia para atender à crescente população que sofre de distúrbios dentários.
A incorporação de materiais avançados e inovadores para a produção de alinhadores e a colaboração de clínicas odontológicas e players do mercado para aumentar a adoção são tendências proeminentes no mercado.
O mercado europeu está altamente consolidado com a presença da Align Technology, Ormco e Institut Straumann AG. Estas empresas estão focadas na expansão estratégica, aumentando a sua capacidade de produção, juntamente com a colaboração e parceria para expandir os seus portfólios de produtos.
Estima-se que a Ásia-Pacífico registre o maior CAGR, especialmente em países em desenvolvimento como Índia e China. As principais empresas estão a concentrar-se em estabelecer a sua presença em hospitais e clínicas ortodônticas no inexplorado mercado asiático, uma vez que este oferece uma enorme população de pacientes na Índia e no Japão, e aumentar a sensibilização relativamente aos produtos pode contribuir ainda mais para a forte taxa de crescimento da região. De acordo com um artigo publicado no Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology em 2023, um estudo transversal foi conduzido entre 449 estudantes de medicina e odontologia do Manipal University College Malaysia (MUCM). O estudo descobriu que cerca de 80,7% dos alunos conhecem alinhadores transparentes. No entanto, a média geral da percentagem de conhecimento foi inferior a cerca de 48,6%. Esses estudos ajudam a compreender o potencial de mercado inexplorado.
A China foi responsável pela maior participação de mercado da Ásia-Pacífico em 2023 devido à crescente prevalência de má oclusão neste país.
Além disso, prevê-se que a Austrália cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. O crescimento deve-se principalmente ao aumento das despesas com saúde e ao crescente número de grandes empresas que expandem a sua presença geográfica no país.
Tendências notáveis do mercado incluem uma mudança em direção a opções de tratamento personalizado e domiciliar e avanços na tecnologia ortodôntica.
Align Technology, Institut Straumann AG e Ormco detinham a maior participação no mercado da Ásia-Pacífico, o que torna o mercado de alinhadores transparentes da Ásia-Pacífico altamente consolidado. A parcela significativa destas empresas é atribuída à sua forte posição através de investimentos no desenvolvimento de novos produtos para introdução em vários países da região.
O resto do mundo foi responsável por uma quota de receitas de mercado limitada em 2023 devido à falta de intervenções de saúde oral, incluindo tratamento dentário, nos principais países do Médio Oriente, como o Líbano, a Palestina e a Síria. Essa falta de conscientização em relação à saúde bucal pode limitar a adoção desses produtos na região. No entanto, espera-se que a região do Resto do Mundo, que inclui países latino-americanos, como o Brasil, testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão.
No mercado, diversas tendências têm sido observadas, como uma crescente demanda por soluções estéticas e uma mudança em direção ao tratamento com alinhadores em relação aos tratamentos ortodônticos tradicionais.
O mercado desta região é altamente consolidado, com grande parcela contabilizada pela Align Technology. A posição de destaque desta empresa é creditada à sua colaboração com os prestadores de cuidados dentários da região.
Alinhe o desempenho estelar de vendas da tecnologia para resultar em domínio de mercado
No que diz respeito ao cenário competitivo global, o cenário reflete um mercado consolidado com o domínio de uma única empresa, a Align Technology, Inc. O domínio da empresa pode ser atribuído à demanda forte e sustentada pelo seu principal portfólio de produtos de alinhadores Invisalign. É o único alinhador transparente utilizado para tratar diversos casos odontológicos complexos, como adultos e adolescentes que sofrem de dentição imatura.
A Ormco Corporation é o segundo maior player no mercado global de alinhadores invisíveis devido ao forte desempenho de vendas de seu produto, Spark Clear Aligner. O forte foco da empresa na atualização do seu portfólio de produtos existente e no lançamento de novos produtos para expandir a sua oferta tem alimentado o seu domínio neste mercado. Outros participantes do mercado com presença significativa no mercado global incluem Institut Straumann AG, 3Shape A/S, Dentsply Sirona e Henry Schein, Inc. Prevê-se que essas empresas aumentem sua participação de mercado durante o período de previsão devido à implementação de estratégias críticas , incluindo lançamentos de novos produtos.
Fusões e aquisições notáveis no mercado incluem:
O relatório de mercado global fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a previsão do mercado e uma análise detalhada do tamanho e taxa de crescimento do mercado para todos os segmentos possíveis do mercado. O relatório também fornece uma análise elaborada da dinâmica e do cenário competitivo do mercado global de alinhadores ortodônticos. Vários insights importantes apresentados no relatório são uma visão geral dos avanços tecnológicos, a prevalência da má oclusão nos principais países em 2023, análise de preços, cenário de reembolso para tratamentos ortodônticos, desenvolvimentos recentes e importantes da indústria de alinhadores transparentes, como fusões, aquisições e parcerias, novos lançamentos de produtos, análise de marca e o impacto do COVID-19 no mercado global.
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ATRIBUTO | DETALHES |
Período de estudo | 2019-2032 |
Ano base | 2023 |
Ano estimado | 2024 |
Período de previsão | 2024-2032 |
Período Histórico | 2019-2022 |
Taxa de crescimento | CAGR de 25,2% de 2024 a 2032 |
Unidade | Valor (US$ bilhões) |
Segmentação | Por faixa etária
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Por usuário final
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Por geografia
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A Fortune Business Insights afirma que o tamanho do mercado de alinhadores transparentes foi de US$ 3,80 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 28,15 bilhões até 2032.
Em 2023, o tamanho do mercado da América do Norte era de US$ 2,13 bilhões.
Registrando um CAGR de 25,2%, o mercado apresentará crescimento constante durante o período de previsão de 2024-2032.
Espera-se que o segmento adulto seja o segmento líder neste mercado durante o período de previsão.
Os benefícios desses produtos em relação aos aparelhos metálicos tradicionais, os avanços tecnológicos no tratamento odontológico e o foco crescente no desenvolvimento da estética dentária avançada são fatores importantes que impulsionam o crescimento do mercado.
Align Technology, Inc., Institut Straumann AG e Ormco Corporation são alguns dos principais players do mercado global.
A América do Norte dominou o mercado em 2023.
Espera-se que a crescente procura por tratamento ortodôntico, a crescente adopção destes produtos em todas as faixas etárias e um mercado consideravelmente sub-penetrado impulsionem a adopção do produto.
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