Tamanho do mercado de serviços de laboratório clínico, participação e análise da indústria, por tipo de teste (química clínica, hematologia, testes genéticos, microbiologia e citologia, entre outros), por idade (pediatria e adulto), por fonte de pagamento (pública, privada e Out of Pocket), por provedor de serviços (laboratórios hospitalares, laboratórios independentes, laboratórios clínicos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de serviços laboratoriais clínicos foi avaliado em US$ 258,71 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 274,21 bilhões em 2024 para US$ 468,15 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,9% durante o período de previsão (2024-2032). Os laboratórios clínicos são instalações de saúde onde são realizados testes em amostras clínicas para obter informações sobre a saúde dos pacientes para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Esses laboratórios também oferecem assistência em resposta a emergências, apoio à pesquisa e treinamento para novos funcionários do laboratório. A prevalência de condições crónicas e o crescimento da população geriátrica estão a promover a utilização de soluções baseadas em laboratório.

• Por exemplo, de acordo com um relatório do Fundo Monetário Internacional de Julho de 2023, durante o período entre 2000 e 2050, a percentagem global de pessoas com 80 anos ou mais foi de 5,0% da percentagem total da população. Uma população geriátrica tão elevada está aumentando o crescimento do mercado.

Além disso, espera-se que a crescente conscientização sobre a importância dos testes clínicos e o aumento dos gastos com saúde impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, espera-se que o crescimento das iniciativas estratégicas implementadas pelos principais players para oferecer serviços avançados e a introdução de produtos de testes inovadores favoreça o crescimento do mercado durante o período de previsão. Em 2020, a pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no mercado global devido ao aumento da procura de diagnósticos clínicos e testes laboratoriais. No entanto, em 2022, uma diminuição no número de testes COVID-19 e visitas de pacientes a laboratórios clínicos e laboratórios hospitalares levaram a um declínio no crescimento do mercado. O mercado também sofreu um impacto negativo em 2023 e espera-se que se normalize em 2024. Prevê-se que o mercado testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão.

Tendências do mercado de serviços de laboratório clínico

O foco crescente das empresas no desenvolvimento de laboratórios clínicos automatizados é a principal tendência

A crescente ênfase e iniciativas dos principais players em termos de desenvolvimento de laboratórios clínicos automatizados é uma das tendências globais mais proeminentes do mercado de serviços laboratoriais clínicos. À medida que aumentou a pressão para diminuir os custos de saúde na última década, os laboratórios dependem do desenvolvimento de máquinas automáticas para manter a rentabilidade. Além disso, a automação do laboratório oferece vantagens como a substituição de tarefas manuais e repetitivas, aumento do rendimento e melhoria na qualidade dos resultados. Espera-se que tais vantagens aumentem a demanda por automação laboratorial e impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Flow Robotics anunciou o lançamento de um novo dispositivo rastreável de amostras, ScanID, que oferece digitalização 1D e 2D em um dispositivo e pode digitalizar uma linha inteira de tubos de amostra de uma só vez. O dispositivo otimiza a rastreabilidade da amostra e reduz erros da fase pré-analítica, melhorando ainda mais o diagnóstico clínico e o tratamento do paciente.

Várias empresas importantes também estão enfatizando o lançamento de testes de diagnóstico novos e avançados para expandir globalmente os serviços de laboratório clínico. Assim, os crescentes avanços tecnológicos dos prestadores de serviços e a crescente introdução de dispositivos avançados por players proeminentes estão levando à alta adoção desses serviços, reforçando a expansão do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de laboratório clínico

Aumento da ocorrência de distúrbios crônicos para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado global está a testemunhar a crescente incidência de doenças crónicas, como a doença falciforme, a fibrose cística, doenças autoimunes, como a artrite reumatóide e a doença celíaca, e diversas formas de cancro, incluindo o cancro da mama. Os fatores que contribuem para o aumento da ocorrência de tais distúrbios incluem o aumento da população geriátrica, o consumo e a exposição ao tabaco, a inatividade física e o estilo de vida inadequado. Além disso, prevê-se que o número crescente de doenças crónicas impulsione o número de hospitalizações e de exames laboratoriais clínicos. Espera-se que esses fatores contribuam para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com um jornal publicado pela Elsevier B.V. em maio de 2022, estima-se que aproximadamente 162.428 pessoas vivam com fibrose cística em 94 países em todo o mundo, e 57.076 pacientes permanecem sem diagnóstico. Espera-se que tal aumento na prevalência aumente a demanda por testes laboratoriais clínicos durante o período de previsão.

Além disso, o aumento da ocorrência de doenças crónicas aumentou ainda mais o número de exames laboratoriais clínicos prescritos por médicos e de hospitalizações.

• Por exemplo, de acordo com um artigo do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) de abril de 2023, os dados do registro de testes genéticos foram analisados ​​para 2012 a 2022. Verificou-se que um total de 129.624 e 197.779 testes genéticos foram fornecidos nos EUA e em todo o mundo. em novembro de 2022, respectivamente, que incluíam versões atualizadas de testes genéticos anteriores existentes. Assim, espera-se que estes factores acima mencionados impulsionem a procura de serviços clínicos.

Aumento dos gastos com saúde por parte do governo e parcerias público-privadas para impulsionar a expansão do mercado

Um dos fatores significativos que impulsionam o crescimento do mercado é o aumento dos gastos com saúde do governo. A fim de combater a crescente procura de diagnósticos e serviços laboratoriais clínicos e de fácil disponibilidade e acessibilidade aos cidadãos sem dificuldades financeiras, os órgãos governamentais de diferentes países estão a concentrar-se no aumento das suas despesas com saúde.

• Por exemplo, de acordo com um relatório publicado pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar em Abril de 2023, na Índia, a percentagem das despesas governamentais com saúde no total das despesas com saúde aumentou de 29,0% em 2014-2015 para 41,4% em 2019-2020.

Em termos da crescente procura de testes laboratoriais clínicos, espera-se que as parcerias público-privadas desempenhem um papel crucial na expansão do alcance dos serviços laboratoriais médicos. As parcerias público-privadas proporcionam vantagens lucrativas, que incluem resultados altamente escaláveis ​​para reforçar as capacidades de uma nação para desenvolver competências técnicas, desenvolver inovações e mapear a prevalência de doenças crónicas. Espera-se que tal aumento nas parcerias públicas e privadas, juntamente com o aumento dos gastos governamentais com saúde, impulsione o crescimento do mercado de serviços laboratoriais clínicos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A escassez de pessoal de laboratório clínico pode prejudicar o crescimento do mercado

A falta de pessoal de laboratório clínico, especialmente nos países emergentes, é um dos principais obstáculos à expansão do mercado. Prevê-se ainda que o mercado seja prejudicado pela inadequação de equipamentos e pela falta de profissionais de saúde qualificados.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Clinical Lab Products (CLP) em setembro de 2022, na indústria de serviços de laboratório clínico, há uma escassez de 20.000 a 25.000 tecnólogos de laboratório, com cerca de 335.000 profissionais atualmente empregados nos EUA. escassez de cerca de 7,0% de tecnólogos em ambientes laboratoriais nos EUA. Espera-se que essa escassez de técnicos de laboratório restrinja o crescimento do mercado no próximos anos.

Além disso, ambientes com poucos recursos para diagnóstico, como o fornecimento limitado de equipamentos, pessoal e monitoramento deficientes, materiais e pessoal laboratorial mal equipados e evitação de bons protocolos laboratoriais durante testes críticos, podem dificultar o crescimento do mercado em regiões emergentes. .

Análise de segmentação de mercado de serviços de laboratório clínico

Por análise de tipo de teste

Segmento de Química Clínica Dominado Devido à Crescente Prevalência de Diabetes

Com base no tipo de teste, o mercado é dividido em hematologia, química clínica , microbiologia e citologia, testes genéticos e outros. O segmento de química clínica foi responsável pela maior participação de mercado de serviços de laboratório clínico em 2023. O crescimento do segmento pode ser atribuído à alta prevalência de diabetes, tireóide e distúrbios hormonais, juntamente com a disponibilidade de serviços de testes laboratoriais clínicos em casa, proporcionando fácil acesso aos procedimentos diagnósticos. Espera-se que um número crescente de procedimentos de testes bioquímicos impulsione ainda mais o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Universidade de Reading em outubro de 2021, cerca de 95,0% dos percursos clínicos dependem do acesso dos pacientes a serviços patológicos eficientes, oportunos e económicos, e 500,0 milhões de testes bioquímicos são realizados todos os anos. na Inglaterra.

O segmento de hematologia ocupou a segunda posição mais alta no mercado global em 2023. O crescimento do segmento pode ser atribuído ao aumento da população de pacientes que sofrem de hemofilia, distúrbios de coagulação sanguínea e leucemia, juntamente com o crescente número de exames hematológicos realizados em hospitais .

O segmento de testes genéticos ganhou uma participação de mercado substancial em 2023. O crescimento do segmento pode ser creditado ao número crescente de pacientes que sofrem de doenças genéticas em vários países e ao aumento do número de hospitalizações. Além disso, espera-se que a introdução de novos laboratórios para estudar variações do genoma nos países do Médio Oriente impulsione o crescimento do segmento. Em julho de 2023, o Grupo Lifenity lançou o laboratório integrado de patologia clínica e genômica no Oriente Médio. Este laboratório de última geração dedica-se a estudar o profundo impacto que as variações do genoma têm na suscetibilidade de uma pessoa a doenças, bem como no desenvolvimento e progressão de doenças.

Prevê-se que o segmento de microbiologia e citologia e outros cresça significativamente durante o período de previsão devido ao aumento de casos de doenças infecciosas e ao lançamento de testes laboratoriais clínicos por vários participantes importantes para atender às demandas dos pacientes.

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Por análise de idade

Segmento adulto dominado devido à crescente população geriátrica que sofre de doenças crônicas

Em termos de idade, o mercado global está dividido em adulto e pediátrico. O segmento adulto detinha a maior participação no mercado global em 2023. O crescimento do segmento pode ser atribuído ao aumento da população geriátrica que sofre de doenças crônicas em todo o mundo. Espera-se que a crescente adoção de testes laboratoriais clínicos avançados entre adultos impulsione ainda mais o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em Julho de 2022, a Comissão Económica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico (ESCAP) publicou um relatório afirmando que a Ásia-Pacífico tem mais de 630,0 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando 60% da população idosa do mundo. Prevê-se que este número aumente para 1,3 mil milhões até 2050.

O segmento pediátrico ocupou uma participação de mercado substancial em 2023 devido à crescente incidência de doenças genéticas em crianças aliada a um público favorável seguro saúde políticas para crianças em vários países, como os EUA, Alemanha e outros.

Por fonte de análise de pagamento

Políticas de Reembolso Favoráveis ​​por parte do Governo para Impulsionar o Crescimento do Segmento Público

Por fonte de pagamento, o mercado é dividido em privado, público e direto. O segmento público detinha a participação dominante no mercado em 2023. Espera-se que o aumento dos gastos com saúde do governo, aliado à melhoria das políticas de reembolso, impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo The Wilson Center em 2022, aproximadamente 70,9% dos mexicanos estão cobertos por cuidados de saúde públicos de acordo com o censo de 2020.

Os segmentos privados e desembolsados ​​detinham uma participação significativa do mercado em 2023. Espera-se que esses segmentos cresçam devido ao aumento da renda disponível dos pacientes e à crescente conscientização sobre o diagnóstico precoce entre a população. Além disso, espera-se que as crescentes atividades estratégicas dos principais intervenientes no mercado para fornecer cuidados avançados aos pacientes através dos seus laboratórios de diagnóstico impulsionem o crescimento do segmento privado.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, o American Hospital Dubai, um prestador de cuidados de saúde do Médio Oriente, e a Mayo Clinic Laboratories firmaram uma parceria estratégica para promover o atendimento aos pacientes através de diagnósticos laboratoriais melhorados. Prevê-se que tais parcerias estratégicas aumentem as visitas aos laboratórios, aumentando o pagamento através de seguros privados.

Por análise do provedor de serviços

Laboratórios hospitalares detinham a participação dominante devido à crescente demanda por serviços clínicos

Em termos de prestador de serviços, o mercado global é classificado em laboratórios independentes, laboratórios clínicos, laboratórios hospitalares, entre outros. O segmento de laboratórios hospitalares foi responsável pela participação dominante no mercado em 2023. O crescimento do segmento pode ser creditado ao crescente número de laboratórios hospitalares, ao aumento dos avanços tecnológicos em laboratórios clínicos automatizados, ao aumento do número de visitas de pacientes a hospitais para testes e crescente demanda por serviços de laboratório clínico.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a Clinisys lançou um sistema de gestão de informações laboratoriais destinado a laboratórios genômicos no Reino Unido. O produto foi implantado com sucesso no Hospital Universitário de Poitiers, na França, e seria introduzido em sete laboratórios adicionais em toda a região.

O segmento de laboratórios autônomos exibiu CAGR líder durante o período de previsão 2024-2032. Espera-se que o segmento de laboratórios autônomos cresça devido a atividades estratégicas de vários participantes vitais para introduzir novos laboratórios e fornecer acesso fácil a serviços de cuidados diagnósticos.

• Por exemplo, em maio de 2023, a BD (Becton, Dickinson, and Company) colaborou com o Sehgal Path Lab e lançou o seu Centro de Excelência (CoE) em Citometria de Fluxo para investigação clínica em Mumbai, Índia.

Projeta-se que o segmento de laboratórios baseados em clínicas registre CAGR moderado durante o período de previsão. O surgimento de laboratórios clínicos, juntamente com a crescente demanda por serviços laboratoriais clínicos e iniciativas de pesquisa nos países desenvolvidos, são os principais fatores por trás da expansão do segmento de laboratórios clínicos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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O mercado norte-americano, avaliado em 109,30 mil milhões de dólares, dominou o mercado global em 2023. As elevadas despesas com saúde e a crescente procura de testes laboratoriais clínicos para exames corporais regulares e outras doenças de longa duração, como cancro, artrite e doenças cardíacas as doenças são os principais factores por detrás do domínio da região. Da mesma forma, a integração de tecnologias avançadas, como Big Data Engines e Inteligência Artificial (IA) para fácil diagnóstico está impulsionando o crescimento do mercado regional.

• Por exemplo, de acordo com relatório publicado pelo Journal of the American Heart Association (JAHA), aproximadamente 55,0% a 98,0% dos idosos com 60 anos ou mais têm pelo menos duas doenças crônicas. A doença cardíaca isquêmica está entre as doenças crônicas individuais mais prevalentes.

A Europa detinha uma participação moderada no mercado global devido à melhoria das instalações de saúde e à elevada adoção de testes laboratoriais clínicos para o diagnóstico atempado de doenças potencialmente fatais. O forte apoio do governo em termos de cobertura de seguro de saúde está a reforçar ainda mais o crescimento regional.

Projeta-se que o mercado Ásia-Pacífico registre o CAGR máximo durante o período de previsão. O aumento do envelhecimento da população e o aumento da prevalência de doenças crónicas irão aumentar a procura de serviços na região. Espera-se que o foco crescente de players proeminentes na expansão regional de seus laboratórios clínicos e no lançamento de soluções avançadas de testes impulsione o crescimento do mercado na região.

Além disso, o crescimento dos mercados da América Latina e do Médio Oriente e África pode ser atribuído à melhoria das infra-estruturas de saúde, ao aumento das despesas com cuidados de saúde e à crescente sensibilização para os cuidados preventivos.

• Em março de 2022, a GC Labs anunciou o novo acordo de serviços de testes laboratoriais com dois parceiros Bio Lab no Bahrein e Biotrust no Camboja. Esta parceria estratégica aumentou as suas vendas e expandiu a sua presença no Médio Oriente e na região de África. A GC Labs reforçou a sua presença global através da colaboração com 12 parceiros em 10 países diferentes, cobrindo principalmente a Ásia e o Médio Oriente. Tais desenvolvimentos continuam a criar novas oportunidades de negócios para conquistar uma posição forte no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de laboratório clínico

Participantes proeminentes do mercado dominados devido à expansão das ofertas de serviços 

O cenário competitivo do mercado global reflete uma estrutura altamente fragmentada. É composto por inúmeros atores globais e regionais. Players proeminentes como Laboratory Corporation of America, Eurofins Scientific e Quest Diagnostics Incorporated dominaram o mercado global em 2023. Seu domínio pode ser atribuído ao seu forte portfólio de serviços e a uma presença robusta nos mercados dos EUA e da Europa.  Alguns outros factores por detrás da presença estabelecida destas empresas no mercado incluem uma base de clientes mais extensa, vários laboratórios clínicos e lançamentos de testes inovadores.

• Por exemplo, em dezembro de 2022, o Laboratory Corporation of America abriu um laboratório mais extenso de anatomia patológica e histologia (APH) em Los Angeles. Este novo lançamento expandiu as capacidades globais do laboratório central da empresa.

ARUP Laboratories, Sonic Healthcare Limited, NeoGenomics Laboratories, Inc. e Illumina, Inc. são alguns outros players proeminentes que operam no mercado. O destaque se deve às crescentes iniciativas estratégicas para ampliar a presença de sua marca. Outros intervenientes, como a DDRC SRL Diagnostics (SRL Diagnostics), Charles River Laboratories e Metropolis Healthcare Limited India, estão a concentrar-se no aumento da sua presença geográfica em regiões-chave e na diversificação do seu portfólio de serviços, o que deverá reforçar a sua posição no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação de Laboratório da América (NÓS.)


• Quest Diagnostics Incorporated (EUA)


• Illumina, Inc. (NÓS.)


• Eurofins Scientific (Luxemburgo)


• Diagnóstico DDRC SRL (Diagnóstico SRL) (Índia)


• UNILABS (A.P. Moller Holding A/S) (Suíça)


• NeoGenomics Laboratories, Inc. (EUA)


• Laboratórios ARUP (EUA)


• Sonic Saúde Limitada (Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023: Atalan adicionou TriCore à sua rede. É um laboratório clínico independente e sem fins lucrativos que fornece mais de 2.900 testes laboratoriais de última geração e serviço completo para profissionais de saúde e seus pacientes. Além disso, fornece serviços de análise e pesquisa para apoiar organizações científicas e de saúde em todo o mundo.


• Outubro de 2023: Froedtert Health, Wisconsin Diagnostic Laboratories (WDL) e HealthEco lançaram o Atalan juntos. É uma parceria clínica baseada em tecnologia que fornece aos médicos e centros médicos acesso sem precedentes a uma rede verificada dos principais laboratórios clínicos dos EUA.


• Agosto de 2023: Redcliffe Labs fez parceria com a Abbott Índia para lançar o Clinical Decision Support (CDS), também conhecido como AlinIQ. É alimentado por tecnologias avançadas, como motores de Big Data e inteligência artificial (IA).


• Abril de 2023: SRL Diagnostics anunciou a aquisição dos laboratórios Lifeline para expandir sua presença no mercado indiano de patologia.


• Abril de 2023: A Quest Diagnostics anunciou a aquisição da Haystack Oncology para aumentar o foco em testes oncológicos em estágio inicial para auxiliar na detecção precoce e precisa de câncer residual ou recorrente.


• Março de 2023: NeoGenomics Laboratories, Inc. anunciou a expansão de seu portfólio de sequenciamento de próxima geração (NGS) com a disponibilidade comercial de vários testes, incluindo Neo Comprehensive para cânceres de tumores sólidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Clinical Laboratory Services Market

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O relatório abrange uma análise completa do mercado. Ele destaca aspectos vitais como tipo de teste, idade, fonte de pagamento, provedor de serviços e geografia. Também fornece insights sobre a dinâmica do mercado, a prevalência de doenças crônicas, uma visão geral dos organismos de acreditação de laboratórios, players proeminentes e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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