Tamanho do mercado de química clínica, participação e análise da indústria, por tipo de produto (instrumentos e reagentes e consumíveis), por aplicação (painel eletrolítico, painéis metabólicos básicos e abrangentes, testes hepáticos, testes renais, painel lipídico e outros), por final- Usuário (Hospitais e Clínicas, Laboratórios Clínicos e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de química clínica foi avaliado em US$ 13,47 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 14,13 bilhões em 2024 para US$ 21,46 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,4% durante o período de previsão.

A química clínica refere-se à análise bioquímica de vários fluidos corporais, incluindo sangue, soro, urina e outros, para diagnosticar e tratar doenças em pacientes. Inclui diversos instrumentos que utilizam reações químicas para identificar ou quantificar níveis de compostos químicos, como eletrólitos e perfis lipídicos em fluidos corporais. O aumento dos testes de diagnóstico, como testes hepáticos e renais, para quantificar compostos químicos em fluidos corporais provavelmente apoiará a crescente adoção de analisadores clínicos no mercado.

• De acordo com dados de 2021 publicados pela Sociedade Americana de Microbiologia, foi relatado que mais de 13,00 bilhões de testes em várias amostras, incluindo amostras de sangue, urina e tecidos, são realizados a cada ano nos EUA. no mercado.

Além disso, o foco crescente dos principais players em atividades de pesquisa e desenvolvimento para lançar analisadores inovadores para a quantificação de compostos químicos entre pacientes está apoiando o crescimento do mercado. 

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado global devido às restrições impostas pelo governo. Além disso, a restrição levou ainda à diminuição das visitas aos pacientes, resultando na redução dos testes realizados entre os pacientes. Isto, juntamente com a interrupção da cadeia de abastecimento entre fabricantes de instrumentos, reagentes e consumíveis, também resultou num declínio na sua receita anual, diminuindo assim o crescimento do mercado de química clínica.

Tendências do mercado de química clínica

Avanço Tecnológico em Analisadores de Química Clínica

A crescente demanda por novas tecnologias para analisadores está levando players proeminentes a se concentrarem em atividades de pesquisa e desenvolvimento no mercado. Espera-se que o aumento das atividades de P&D para lançar esses analisadores com tecnologia avançada, incluindo alta produtividade e rendimento, entre outros, apoie a crescente adoção de analisadores de química clínica.

O número crescente de lançamentos, juntamente com as aprovações governamentais para estes produtos, está resultando numa mudança preferencial para analisadores avançados para a detecção precoce, tratamento e gestão da doença entre os pacientes.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Erba Mannheim lançou a sua mais recente gama XL de analisadores totalmente automatizados que incorporam sistemas de última geração. Esses produtos são orientados para o desempenho, aumentam a produtividade do laboratório e oferecem suporte a um menu de testes abrangente que abrange vários distúrbios.

A crescente conscientização e o aumento dos gastos em P&D entre os players críticos estão resultando ainda mais na introdução de analisadores tecnologicamente avançados no mercado.

Assim, a tendência está a mudar para produtos tecnologicamente avançados para a detecção precoce de doenças, incluindo distúrbios cardiovasculares e urológicos, entre as instalações de saúde, destacando os benefícios clínicos destes produtos.

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Fatores de crescimento do mercado de química clínica

Aumento da prevalência de distúrbios crônicos globalmente para aumentar o crescimento do mercado

A crescente prevalência de doenças como as doenças cardiovasculares está levando a um aumento no número de visitas de pacientes a hospitais e clínicas. O aumento das admissões de pacientes está resultando no número crescente de procedimentos de diagnóstico entre os pacientes, apoiando ainda mais a crescente adoção de analisadores clínicos.

• Por exemplo, de acordo com dados de 2023 publicados pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), foi relatado que cerca de 1 em cada 20 adultos com 20 anos ou mais sofre de doenças cardiovasculares.

Além disso, o crescente avanço tecnológico dos analisadores está direcionando o foco dos principais participantes para atividades de P&D para lançar analisadores clínicos inovadores.

• Por exemplo, em julho de 2023, a Siemens Healthineers AG lançou o analisador Atellica CI para imunoensaios e testes de química clínica, com o objetivo de fornecer um sistema de testes compacto para enfrentar os desafios laboratoriais entre as instalações de saúde.

Junto com isso, os benefícios crescentes dos analisadores clínicos, incluindo precisão e exatidão na detecção precoce de distúrbios, entre outros, provavelmente ajudarão na crescente demanda por esses produtos no mercado. Além disso, o aumento das aquisições e colaborações entre os principais players do mercado com o objetivo de fortalecer a sua presença provavelmente contribuirá para o crescimento do mercado.

Assim, espera-se que o número crescente de atividades de pesquisa, juntamente com as colaborações crescentes entre os principais participantes na fabricação de analisadores de química clínica, estimulem a adoção desses produtos durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo associado a analisadores de química clínica para limitar a adoção

Apesar da crescente demanda por estes analisadores globalmente, certos fatores estão dificultando o crescimento do mercado. O alto custo associado aos analisadores é um dos fatores significativos que limitam a adoção destes dispositivos no mercado.

• Por exemplo, de acordo com a Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., o custo do analisador bioquímico totalmente automatizado BS-240 está na faixa de US$ 3.000,0 – 6.000,0 por peça.

Junto com isso, o crescente avanço tecnológico desses analisadores também está auxiliando no aumento do custo desses produtos, dificultando assim a adoção desses produtos no mercado, principalmente em países emergentes como China, Índia, entre outros. Isto, juntamente com o aumento do custo de manutenção destes analisadores, provavelmente prejudicará a demanda por estes produtos no mercado.

Assim, o alto custo, juntamente com a adoção limitada de analisadores tecnologicamente avançados em países emergentes, é um fator significativo que limita o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de química clínica

Por análise de tipo de produto

O aumento do lançamento de produtos de reagentes e consumíveis levou ao domínio do mercado

Com base no tipo de produto, o mercado é segregado em instrumentos e reagentes e consumíveis. O segmento de reagentes e consumíveis detinha a maior parte do mercado em 2023. Esse domínio é atribuído à crescente adoção de kits de teste em procedimentos de diagnóstico para maior exatidão e precisão. Isto, juntamente com o foco crescente dos principais players no lançamento de kits de testes inovadores, incluindo reagentes e kits, provavelmente apoiará o crescimento do segmento no mercado.

• Por exemplo, em Novembro de 2021, a Medix Biochemica lançou uma nova gama de reagentes de diagnóstico para diagnosticar várias doenças entre pacientes na Alemanha.

Por outro lado, o segmento de instrumentos também cresce no mercado. O crescimento deve-se ao aumento da prevalência de doenças crónicas, como doenças cardiovasculares e hepáticas, resultando no aumento das admissões de pacientes em unidades de saúde. Além disso, espera-se que a crescente adoção de analisadores em instalações de saúde estimule o crescimento do segmento.

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Por análise de aplicação

Testes de fígado Segmento dominado devido ao maior número de exames hepáticos realizados entre os pacientes

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em painel eletrolítico, painéis metabólicos básicos e abrangentes, testes hepáticos, testes renais, painel lipídico, entre outros. O segmento de testes hepáticos dominou e foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A crescente prevalência de doenças hepáticas, como doença hepática gordurosa não alcoólica, e outras está resultando no número de testes no mercado. O aumento das admissões de pacientes e o crescente número de procedimentos diagnósticos estão impulsionando a crescente adoção desses analisadores no mercado.

• De acordo com um estudo de 2023 publicado pelo Journal of Hepatology, foi relatado que 83,7% dos pacientes sofriam de disfunção metabólica associada a doença hepática entre 9.606 participantes.

Os segmentos de painéis lipídicos e testes renais também estão crescendo devido ao aumento do número de procedimentos diagnósticos realizados para acessar a função renal e perfis de painéis lipídicos para detectar doenças entre os pacientes. Espera-se que isto, juntamente com o crescente número de laboratórios clínicos que adotam analisadores avançados para a detecção precoce de doenças cardiovasculares e renais, apoie o crescimento do segmento.

Além disso, painéis eletrolíticos, painéis metabólicos básicos e abrangentes e outros segmentos também estão crescendo devido à crescente preferência da população de pacientes por exames eletrolíticos de rotina para identificar sinais precoces de problemas de saúde ou prevenir o crescimento adicional da doença. Além disso, a crescente conscientização sobre o check-up de rotina de saúde entre os pacientes provavelmente apoiará a crescente adoção desses analisadores, contribuindo assim para o crescimento do mercado.

Por análise do usuário final

A crescente adoção de analisadores de química clínica entre laboratórios clínicos apoia o domínio segmentar

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e clínicas, laboratórios clínicos, entre outros. O segmento de laboratórios clínicos dominou e foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. O número crescente de laboratórios clínicos, resultando na crescente adoção desses analisadores, contribui para o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com dados de 2023 publicados pela American Clinical Laboratory Association, existem aproximadamente 322.488 laboratórios clínicos nos EUA.

Prevê-se que o segmento de hospitais e clínicas cresça com um CAGR considerável durante o período do estudo. O crescimento deve-se ao aumento das admissões de pacientes para diagnóstico de condições crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, entre outras, em hospitais e clínicas em todo o mundo. Isto resulta num aumento dos procedimentos de diagnóstico realizados nestes ambientes, apoiando a crescente adoção destes produtos entre as instalações de saúde.

Da mesma forma, espera-se que o segmento de laboratórios clínicos e outros cresça a um ritmo mais rápido durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao rápido desenvolvimento da infraestrutura de saúde, juntamente com um número crescente de laboratórios clínicos, resultando num número crescente de testes clínicos realizados no mercado. Além disso, a crescente procura por testes clínicos está a levar os principais intervenientes a concentrarem-se no lançamento de instrumentos avançados no mercado, apoiando assim o crescimento segmental.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é analisado em toda a Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 4,78 bilhões em 2023, com o domínio regional impulsionado pela crescente demanda por analisadores de química clínica entre a população. A crescente demanda está resultando na crescente adoção desses analisadores entre as instalações de saúde para detecção precoce, gerenciamento e tratamento de uma doença. Além disso, as crescentes aquisições e colaborações entre os principais intervenientes estão a resultar numa taxa crescente de penetração de produtos entre as instalações de saúde. Estes são alguns dos fatores que contribuem para a crescente adoção de analisadores na região.

• Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Thermo Fisher Scientific, Inc. fez parceria com a Mindray, desenvolvedora, fabricante e fornecedora global de dispositivos médicos , com o objetivo de oferecer analisadores de química clínica da Mindray nos EUA e no Canadá para triagem de medicamentos em laboratórios clínicos nos países.

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A Europa contribuiu com uma parcela considerável do mercado em 2023 devido a uma prevalência crescente de certos distúrbios, como doenças cardiovasculares, entre a população de pacientes. O aumento da prevalência está resultando no número crescente de procedimentos de diagnóstico entre os pacientes, juntamente com iniciativas governamentais para promover o diagnóstico de diversas doenças, o que apoia ainda mais a crescente adoção destes analisadores no mercado.

• Por exemplo, de acordo com estatísticas de 2024 da British Heart Foundation, foi relatado que há mais de 7,6 milhões de pessoas que sofrem de doenças cardíacas ou circulatórias na Europa.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça com um CAGR considerável durante o período de previsão. A crescente demanda por esses analisadores está resultando no foco crescente dos principais players em atividades de pesquisa e desenvolvimento para lançar novos produtos no mercado.

• Por exemplo, em setembro de 2022, a Sysmex lançou o analisador de partículas de urina totalmente automatizado UF-1500, com o objetivo de fornecer uma ampla gama de soluções específicas para a preferência do cliente no Japão.

Lista das principais empresas no mercado de química clínica

O aumento das atividades de P&D entre os principais players é responsável por sua participação dominante

O cenário atual da indústria está consolidado, com diversos players oferecendo uma ampla gama de analisadores em seus portfólios. A forte presença da marca, juntamente com o recebimento de aprovações para esses analisadores, está oferecendo imensas oportunidades de crescimento para players, incluindo Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd. e Thermo Fisher Scientific Inc., entre outros durante o período de previsão.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a Abbott recebeu a aprovação da FDA dos EUA para o instrumento de diagnóstico Alinity série H para hemogramas completos.

Além disso, alguns outros intervenientes, como a Siemens e a Sysmex Corporation, estão a concentrar-se na expansão dos seus canais de distribuição para fortalecer a sua presença geográfica. Espera-se que isso aumente sua participação no mercado global de química clínica durante o período de previsão.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a Siemens criou um novo centro de I&D na Irlanda, com a intenção de apoiar laboratórios e hospitais com equipamentos inovadores de diagnóstico laboratorial.

Além disso, espera-se que o foco crescente em estratégias de crescimento inorgânico, incluindo aquisições e fusões entre os principais players que operam no mercado, contribua para o crescimento de players como Shenzhen Mindray Biomedical Electronic Co. o mercado.

• Por exemplo, em julho de 2023, a Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. adquiriu a DiaSys Diagnostic Systems GmbH, com sede na Alemanha, para fortalecer sua diagnóstico in vitro portfólio de produtos.

Assim, a crescente adoção desses analisadores entre as instalações de saúde devido a um número crescente de atividades de P&D é um fator importante que deverá aumentar o crescimento global do mercado de química clínica de outros players.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Termo Fisher Scientific Inc. (NÓS.)


• Abbott (EUA)


• Danaher Corporation (EUA)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suíça)


• Siemens (Alemanha)


• HORIBA Ltda. (Japão)


• Shenzhen Mindray Biomedical Electronic Co.


• Sysmex Corporation (Japão)


• Nova Biomedical (EUA)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 – A Horiba Ltd. lançou três novos analisadores de química clínica com o objetivo de expandir sua oferta de produtos.


• Janeiro de 2023 – A Carolina Liquid Chemistries, Corp. fez parceria com a Diazyme Laboratories, Inc., fornecedora de kits de testes para diagnóstico de doenças cardiovasculares e hepáticas, para expandir o menu de testes no analisador de bancada Diazyme DZ-Lite c270.


• Maio de 2022 ­ – lançou o poderoso e eficiente analisador químico BS-600M com o objetivo de fortalecer seu portfólio de produtos.


• Setembro de 2021 – F. Hoffmann-La Roche Ltd lançou o Cobas Pure Integrated Solutions Analyzer com o objetivo de oferecer mais de 230 testes em diversas áreas de doenças.


• Março de 2021 – Horiba Ltd. adquiriu a MedTest Dx e a Pointe Scientific com o objetivo de expandir suas ofertas de produtos globalmente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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