Tamanho do mercado de carros conectados, participação e análise da indústria, por tipo de aplicação (gestão de mobilidade, telemática, infoentretenimento e assistência ao motorista), por tipo de rede (3G, 4G, 5G e satélite), por tipo de tecnologia (incorporado, amarrado e integrado) , Por tipo de canal de vendas (OEM e pós-venda), por tipo de comunicação (veículo para veículo e veículo para infraestrutura) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de carros conectados foi avaliado em US$ 80,87 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 95,14 bilhões em 2024 para US$ 386,82 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 19,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria automóvel conectada com uma quota de mercado de 42,92% em 2023.

Carros conectados são veículos conectados a smartphones e tablets e equipados com acesso à internet, além de terem a capacidade de otimizar suas operações em intervalos regulares. Ele pode compartilhar conteúdo com uma série de dispositivos dentro e fora do ambiente do carro através da conexão de rede. Os dados do veículo são compartilhados com a ajuda de RADAR, LiDAR e sensores avançados. Nos últimos anos, os fabricantes de automóveis desenvolveram soluções avançadas de conectividade, como sistemas de veículo para veículo (V2V) e veículo para infraestrutura (V2I). Os veículos conectados a vários dispositivos ajudam a aumentar a sua segurança, pois o motorista recebe dados em tempo real do entorno do veículo. O principal objetivo da adoção de veículos conectados é evitar colisões, reduzir fatalidades e tornar a gestão de veículos mais eficiente.

A pandemia da COVID-19 perturbou o mercado de automóveis conectados, com interrupções na cadeia de abastecimento e redução das vendas de veículos. No entanto, acelerou a adoção de serviços remotos e a transformação digital na indústria automotiva. A demanda do consumidor mudou para recursos de segurança e conveniência, incluindo interfaces sem toque e Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS). As montadoras responderam aprimorando os recursos de diagnóstico remoto. O interesse em soluções de mobilidade como serviço (MaaS) cresceu apesar do declínio nas vendas de automóveis tradicionais, aproveitando tecnologias de automóveis conectados para a gestão de frotas.

Tendências do mercado de carros conectados

Instalação de sistemas de segurança cibernética para liderar as tendências do mercado de carros conectados

A crescente adoção de segurança cibernética soluções em sistemas de segurança para automóveis é uma grande tendência neste mercado. Nos últimos anos, os dados se tornaram um dos fatores vitais na indústria automotiva. Nos veículos conectados, o smartphone do usuário é sincronizado com o sistema de infoentretenimento do carro. Os dados do usuário podem consistir em dados bancários e médicos, que apresentam alta probabilidade de serem hackeados. Gigantes da tecnologia como Google e Apple estão desenvolvendo aplicativos de segurança cibernética para veículos para evitar roubo de dados. Esses aplicativos são altamente fáceis de usar, monitoram a segurança do veículo e notificam o usuário caso algum estranho faça login em outros dispositivos. Por exemplo, a DENSO celebrou um acordo de desenvolvimento conjunto com a Dellfer para desenvolver o ZeroDayGaurd 1.0, um produto de cibersegurança para o setor automóvel.

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Fatores de crescimento do mercado de carros conectados

Crescente inclinação dos consumidores para sistemas antirroubo para impulsionar o mercado

Um número crescente de roubos de veículos está chamando a atenção dos compradores de automóveis para sistemas de vigilância que podem monitorar seus veículos e enviar atualizações oportunas sobre sua localização geográfica. Uma vez conectado ao sistema de infoentretenimento do veículo, o celular mantém um registro do histórico de viagens do passageiro ou da localização do último local de viagem do passageiro, quantas paradas ocorreram entre elas, etc., o que pode tornar a viagem insegura. Para evitar o roubo de dados, os proprietários de automóveis começaram a equipar os seus veículos com dispositivos como TravelEyes2, ProScout e LoJack. Estes sistemas enviam uma notificação para os telemóveis dos proprietários, permitindo-lhes trancar o carro com um toque.

Além disso, os órgãos reguladores impuseram normas rigorosas para conter os casos crescentes de roubo de dados. Por exemplo, a Thales fez parceria com o Grupo PSA (fabricantes da Citroën e da Peugeot) para identificar as ameaças à segurança e desenvolver uma técnica para identificar esses riscos e tomar as precauções necessárias para manter o veículo seguro e protegido. Em resposta, os fabricantes automóveis reconhecem a exigência da situação e estão a trabalhar ativamente com profissionais deste setor. 

Aumento da adoção do Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) para abastecer o mercado

Espera-se que a crescente adoção do ADAS impulsione o crescimento do mercado de carros conectados durante o período de previsão. A rápida adoção de algoritmos de software, sensores, câmeras, processadores e tecnologias avançadas no mapeamento de obstáculos rodoviários melhorou a aplicabilidade do ADAS em veículos, o que também deverá reduzir o número de mortes nas estradas. Por exemplo, em Dezembro de 2023, o Relatório Global sobre a Situação da Segurança Rodoviária 2023 publicado pela Organização Mundial de Saúde indica uma ligeira diminuição no número anual de mortes no trânsito para 1,19 milhões, sugerindo que as iniciativas destinadas a melhorar a segurança rodoviária estão a produzir resultados.

Os governos também impuseram normas de segurança rigorosas aos fabricantes automóveis para desenvolverem veículos equipados com funcionalidades ADAS, no meio de preocupações crescentes relativamente à segurança dos passageiros. Por exemplo, em 2013, ao abrigo da Norma Federal de Segurança de Veículos Motorizados (FMVSS), a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) dos EUA tornou obrigatório equipar Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) em todos os segmentos de veículos. Da mesma forma, em 2015, a Comissão Europeia (CE) tornou obrigatória a instalação de um sistema de chamada eletrónica a partir de abril de 2018 em todos os veículos novos, o que é uma das características mais vitais dos veículos conectados.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de infraestrutura de conectividade para restringir o crescimento

Como as conexões de rede nas rodovias são restritas, os veículos não conseguem se conectar à nuvem. Em comparação com os países desenvolvidos, o desenvolvimento de infraestruturas de veículos conectados nas economias em desenvolvimento é menor. As redes 3G e 4G ininterruptas estão disponíveis principalmente em áreas urbanas. Este é um fator importante que deverá conter o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, há mais de um milhão de utilizadores móveis na Índia, mas há uma enorme falta de redes de dados 4G nas zonas rurais.

Análise de segmentação do mercado de carros conectados

Por análise de tipo de aplicativo

Segmento de assistência ao motorista dominará o mercado

De acordo com a previsão de mercado, prevê-se que o segmento de assistência ao motorista domine o mercado durante o período de previsão. Sistema avançado de assistência ao motorista consiste em recursos tecnologicamente avançados, como controle de cruzeiro adaptativo, assistência à manutenção de faixa, câmera de visão 360, assistência ao estacionamento, etc., que aumentam a segurança do veículo. Vários governos em todo o mundo impuseram normas de segurança rigorosas aos fabricantes automóveis. Em maio de 2023, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) anunciou que havia adicionado AEB e AEB para pedestres (PAEB) aos seus dois programas principais para aumentar a segurança veicular: O Programa de Avaliação de Carros Novos (NCAP) e um Programa Federal de Segurança de Veículos Motorizados. Regulamento padrão (FMVSS). A agência governamental fez isso devido ao potencial da AEB para prevenir muitas mortes e mitigar um grande número de lesões não fatais.

O segmento de gestão de mobilidade ocupa a segunda maior posição do mercado. Este sistema permite ao motorista chegar ao destino com segurança, no menor tempo e com o consumo de combustível mais eficiente. Também oferece informações vitais, como condições meteorológicas e rodoviárias extremas e rotas alternativas em tempo real para evitar perigos externos, garantindo uma experiência de condução superior.

Prevê-se que o segmento de telemática veicular alcance um crescimento considerável no mercado. Espera-se que a crescente infraestrutura de TI ao longo das rodovias que podem se conectar perfeitamente às redes móveis impulsione a demanda por soluções telemáticas conectadas durante o período de previsão.

Prevê-se também que o segmento de sistemas de infoentretenimento apresente um bom crescimento durante o período de previsão. Nos últimos anos, os sistemas de infoentretenimento tornaram-se um dos componentes mais vitais dos veículos. Como resultado, os fabricantes de automóveis estão cada vez mais instalando recursos de infoentretenimento, como pontos de acesso Wi-Fi, acesso a mídias sociais, interfaces de smartphones e plataformas avançadas de escritório móvel em seus produtos.

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Por análise de tipo de tecnologia

Segmento integrado para deter a maior participação de mercado

Com base no tipo de tecnologia, o mercado é segmentado em sistemas embarcados, amarrados e integrados. Espera-se que o segmento integrado domine o mercado durante o período de previsão. Esses sistemas oferecem possibilidades ilimitadas de compartilhamento de dados e são econômicos em comparação com sistemas integrados e conectados. Os principais OEMs em todo o mundo fizeram parceria com vários participantes importantes para desenvolver sistemas integrados avançados para veículos conectados que fornecem conectividade perfeita aos consumidores. Por exemplo, a Ford fez parceria com a Geotab para desenvolver uma solução telemática para veículos Ford.

Espera-se que o segmento embutido ocupe a segunda maior posição do mercado. Espera-se que fatores como otimização de custos de planos de serviços, serviços em nuvem e regulamentações governamentais ajudem sua posição de liderança no mercado. Além disso, recursos importantes como diagnóstico remoto e sistemas eCall não podem funcionar sem um sistema integrado. Conseq         - entemente, espera-se que a crescente adoção de sistemas embarcados alimente a adoção de veículos conectados durante o período de previsão.

Por análise de tipo de rede

Segmento 5G para liderar participação de mercado

Com base no tipo de rede, o mercado é segmentado em 3G, 4G, 5G e satélite. Prevê-se que o segmento 5G domine o mercado durante o período de previsão. Diversos telecomunicação as empresas estão desenvolvendo redes 5G avançadas para melhorar a comunicação entre veículos conectados e dispositivos externos. De acordo com a 5G Automotive Association, mais de 60% dos acidentes rodoviários podem ser evitados com a ajuda de uma rede 5G contínua. Em fevereiro de 2024, a Cisco e a TELUS introduziram capacidades 5G na América do Norte, com foco na IoT para carros conectados. A TELUS planejou integrar 1,5 milhão de carros autônomos 5G no IoT Control Center da Cisco, a partir de 2024, melhorando a experiência do motorista e possibilitando novos fluxos de receita para os fabricantes de automóveis.

Espera-se que o segmento de satélite seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. As redes celulares e Wi-Fi suportam veículos conectados apenas em áreas onde estão presentes torres móveis, apenas em áreas urbanas. Assim que o veículo sai do limite da torre móvel, a rede fica completamente cortada, o que pode causar sérios problemas aos ocupantes dos veículos conectados. Vários OEMs automotivos, operadoras de satélite e operadoras móveis concentram-se no desenvolvimento de redes híbridas satélite-terrestres para superar esse problema, o que ofereceria conectividade ininterrupta. Assim, espera-se que a crescente procura por redes de satélite e 5G impulsione a indústria automóvel conectada.   

Por análise de tipo de canal de vendas

Segmento OEM terá a maior participação de mercado

Com base no canal de vendas, o mercado é segmentado em OEM e pós-venda. O segmento OEM detém a maior fatia do mercado global. Prevê-se que desenvolvimentos tecnológicos crescentes, como conectividade ininterrupta, segurança cibernética e o desenvolvimento de veículos sem condutor integrados com software altamente seguro, ajudem ao domínio dos OEMs durante o período de previsão. Além disso, o aumento das parcerias com os principais intervenientes para desenvolver componentes de alta qualidade e económicos é outra razão que está a alimentar o crescimento do segmento OEM.

Por análise de tipo de comunicação

Segmento Veículo 2 Veículo (V2V) para deter a maior participação de mercado

O mercado é categorizado em Veículo para Veículo (V2V) e Veículo para Infraestrutura (V2I) com base no tipo de comunicação. Espera-se que o segmento V2V domine o mercado durante o período de previsão. A comunicação entre veículos ajuda a reduzir o congestionamento do tráfego nas grandes cidades, aumenta a segurança rodoviária e aumenta o conforto dos ocupantes. Prevê-se que os desenvolvimentos em tecnologias sem fio e o uso crescente de equipamentos avançados, como sensores e GPS em sistemas V2V, mantenham o domínio do segmento durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de Veículo para Infraestrutura apresente um bom crescimento durante o período de previsão. O aumento das iniciativas governamentais para desenvolver uma estrutura V2I garante o crescimento estável do segmento no mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo. Espera-se que a região Ásia-Pacífico domine a participação no mercado de automóveis conectados devido à crescente adoção de soluções de conectividade de ponta e econômicas. Além disso, a procura dos consumidores por sistemas de conectividade integrados nos veículos e a crescente mudança para carros conectados impulsionaram o crescimento de veículos conectados nesta região.

Espera-se que a Europa seja a segunda maior região neste mercado. Os consumidores na Europa exigem cada vez mais veículos equipados com funcionalidades avançadas de conectividade para maior segurança, conveniência e entretenimento. Recursos como Wi-Fi no carro, atualizações de trânsito em tempo real, diagnóstico remoto e integração com smartphones estão se tornando mais populares entre os motoristas europeus. Em outubro de 2023, o Yahoo fez parceria com a Xperi para fornecer vídeo no carro aos motoristas da BMW, apresentando Yahoo Finance, Yahoo Sports e in the Know, por meio do serviço DTS AutoStage com tecnologia TiVo da Xperi. Isto segue a colaboração anterior da BMW na iniciativa de carros conectados com a Meta na integração de AR e VR em veículos.

Espera-se que a América do Norte cresça de forma constante no mercado de carros conectados durante o período de previsão. A crescente adoção de tecnologias avançadas, como a conectividade 5G, ajudará a América do Norte a apresentar um crescimento saudável.

Lista das principais empresas no mercado de carros conectados

A TomTom Internacional é uma Jogador-chave no mercado

A TomTom International é um player importante no mercado global. A implantação de uma ampla gama de soluções avançadas de conectividade, o desenvolvimento de veículos autônomos para transporte inteligente e o gerenciamento seguro da mobilidade são os principais objetivos da empresa. Além disso, os constantes esforços de I&D da empresa estão a levar à criação de tecnologias inovadoras, que são alguns dos factores proeminentes responsáveis ​​pelo domínio da empresa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Harman International (Connecticut, Estados Unidos)


• Continental AG (Hanôver, Alemanha)


• ATT (Texas, Estados Unidos)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemanha)


• Daimler AG  (Estugarda, Alemanha)


• Audi (Ingolstadt, Alemanha)


• (Amsterdã, Holanda)


• General Motors (Michigan, Estados Unidos)


• Ford Motor Company (Michigan, Estados Unidos)


• GRUPO DE MOTORES HYUNDAI (Seul, Coreia do Sul)


• Volvo (Gotemburgo, Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 - Vero e Privacy4Cars uniram forças para oferecer ferramentas de privacidade e serviços de proteção de identidade personalizados para proprietários de carros conectados. O seu esforço colaborativo introduziu a solução Identi-FI, abordando a eliminação de dados de carros conectados e oferecendo assistência de recuperação em casos de roubo de identidade.


• Junho de 2023 - Cisco, Audi, CARIAD e HARMAN fizeram parceria para oferecer Webex para trabalho híbrido em modelos Audi selecionados a partir de 2024. Isso aborda a evolução da dinâmica de trabalho, proporcionando uma experiência de colaboração móvel segura por meio da Audi Application Store.


• Maio de 2023 - Nvidia Corp e MediaTek Inc. colaboraram para aprimorar os sistemas de infoentretenimento de veículos com IA, permitindo streaming de vídeo e jogos. A MediaTek integra o chiplet GPU e o software da Nvidia em seus sistemas em chips para monitores de infoentretenimento das montadoras, conforme revelado na Computex em Taipei.


• Fevereiro de 2023 - A Qualcomm lançou o Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2, aprimorando a tecnologia de carros conectados com alto desempenho e conectividade de baixa latência. Ele permite experiências imersivas e introduz comunicação via satélite para conectividade onipresente.


• Novembro de 2022 - Google e Renault expandiram sua parceria, permitindo que a montadora oferecesse atualizações de software over-the-air para seus veículos em meio a um boom no mercado de carros conectados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de carros conectados fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências atuais do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Connected Car Market

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Escopo e segmentação do relatório