Tamanho do mercado de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de sistema (controle de cruzeiro adaptativo, detecção de ponto cego, assistência de estacionamento, sistema de aviso de saída de faixa, frenagem autônoma de emergência, aviso de colisão dianteira, monitoramento de pressão dos pneus, Head-Up Display, faróis inteligentes, aviso de colisão frontal, sistema E-Call), por tipo de componente (LiDAR, radar, câmera, sensores), por tipo de veículo (automóvel de passageiros, veículo comercial leve e pesado Veículo Comercial) e

O tamanho do mercado global de sistemas avançados de assistência ao motorista foi avaliado em US$ 37,31 bilhões em 2021 e deve atingir US$ 124,31 bilhões até 2029, de seu valor de US$ 43,62 bilhões em 2022, com CAGR de 16,1% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado automotivo avançado de sistemas de assistência ao motorista com uma participação de 43,82% em 2021. Com base em nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento de 18,12% em 2020 em comparação com 2019. A pandemia global de COVID-19 não tem precedentes. e surpreendente, com o sistema automóvel avançado de assistência ao condutor a registar uma procura inferior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia.

O sistema avançado de assistência ao motorista abrange uma ampla gama de sistemas ativos e passivos projetados para auxiliar o motorista, proporcionando segurança, conforto e eficiência durante a condução e também melhora a segurança e proteção do motorista, dos passageiros e dos pedestres. ADAS possui vários componentes vitais, como sensores, câmeras,  radares e software que ajuda o sistema a funcionar com precisão. Frenagem autônoma de emergência, assistência ao estacionamento, controle de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de saída de faixa são alguns dos muitos sistemas incluídos no ADAS. A Inteligência Artificial (IA) levou a indústria automotiva ao próximo nível. Além disso, o aumento da urbanização, a expansão da industrialização, a melhoria dos padrões de vida e o aumento do rendimento disponível estão a impactar positivamente o crescimento deste mercado.

A negligência e os erros do motorista causam a maioria dos acidentes. De acordo com a Pesquisa Nacional de Causas de Acidentes de Veículos Motorizados (NMVCCS), mais de 90% dos acidentes de carro nos EUA são causados ​​por erro do motorista. O ADAS ajuda a reduzir o congestionamento do tráfego e os acidentes rodoviários e aumenta a segurança dos veículos, ocupantes e pedestres. Além disso, os governos de várias regiões estão a gastar muito na adopção de tecnologias avançadas, no desenvolvimento de características de segurança e no apoio a veículos automatizados em todo o mundo. Além disso, os governos tornaram obrigatória a integração de diferentes sistemas avançados de assistência ao condutor em todos os automóveis.

IMPACTO DA COVID-19

A redução geral das vendas de automóveis durante a pandemia de COVID-19 levou a um declínio de curto prazo no crescimento do mercado

A crise da COVID-19 levou a perturbações na cadeia de abastecimento e à suspensão da produção de veículos, o que paralisou a indústria automóvel. As medidas de confinamento dos governos impactaram a indústria produtiva e a força de trabalho. Embora muitas empresas de tecnologia pudessem continuar a executar as suas operações através do trabalho remoto, a produção automóvel e as indústrias relacionadas com o automóvel não puderam continuar as suas operações. Os principais impactos nas tecnologias ADAS e de veículos autônomos incluem:

• Pesquisa e desenvolvimento de Robotáxi foram significativamente afetados pela turbulência financeira durante a COVID-19. Prevê-se que as implantações do Robotaxi atrasem alguns anos devido ao impacto económico nos principais intervenientes que trabalham nesta tecnologia.


• Os ADAS e a condução autónoma de baixo nível recuperarão assim que a economia recuperar. Prevê-se um renascimento do ADAS após 2021; no entanto, este mercado registou uma tendência decrescente devido à redução da procura automóvel.

As empresas que trabalham para desenvolver sistemas de condução completamente autónomos ainda terão de contar com operadores remotos, motoristas de reserva e outro pessoal humano. Como tal, os avanços em direção à automação completa foram desacelerados principalmente devido às restrições da COVID-19. Com o mercado de carros conectados e tecnologias de condução autônoma tomando forma, o ADAS continuará a crescer. Além disso, no curto prazo, este mercado foi seriamente impactado pela COVID-19. No entanto, a médio e longo prazo, a procura de tecnologia ADAS irá acelerar o ritmo com o aumento da procura de veículos sem condutor e os mercados voltarão ao normal.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS 

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Melhorar o design de HMI automotivo devido ao aumento da preferência do consumidor pela direção autônoma é uma das principais tendências do mercado do sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS)

O crescimento do mercado de ADAS depende, em última análise, da interação sem distrações com o motorista. Sistemas de visão aprimorados, sensores, avanços na tecnologia touchscreen e infraestrutura de conectividade ajudam a garantir uma interação mais fácil com o motorista e os passageiros quando o veículo está estacionado. No entanto, para melhorar a experiência de condução, o avanço nos sistemas veiculares de Interface Homem-Máquina (HMI) parece ser a tendência mais promissora.

Sistemas para interação do motorista sem exigir que eles movam as mãos do volante são conhecidos como sistemas HMI sem contato. Sistemas avançados de monitoramento de motorista operados por voz que usam tecnologias de rastreamento ocular são alguns dos sistemas HMI sem contato que substituem interfaces baseadas em toque. Por exemplo, os chips de processamento digital de luz (DLP) da Texas Instruments projetam imagens de alto contraste para os dispositivos de imagem nos Head-up Displays (HUD). Isso ajuda os motoristas a manter o foco na estrada. O ADAS possui as habilidades e recursos necessários para agilizar o processo de direção e reduzir o número de acidentes devido ao rápido avanço em sensores, tecnologias HMI, conectividade e infraestrutura. No entanto, os projetistas de eletrônicos automotivos precisam encontrar soluções econômicas para uma implementação mais eficaz da tecnologia ADAS.

Além disso, devido à crescente necessidade de medidas de segurança nos veículos e de uma experiência de condução altamente eficiente, os fabricantes automóveis e os OEM estão a investir fortemente no desenvolvimento de ADAS e de veículos automatizados. Além disso, estão a preparar-se para a tecnologia de condução autónoma de nível 3 e superior, devido à tendência crescente para carros sem condutor ou automatizados em todo o mundo.

FATORES DE CONDUÇÃO

Regulamentações governamentais rigorosas e crescente demanda do consumidor em relação à segurança dos passageiros para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento dos acidentes rodoviários leva ao congestionamento do tráfego e às mortes acidentais. A partir de muitas pesquisas e análises realizadas pelos departamentos de trânsito de vários países, observou-se que a negligência e os erros dos motoristas causaram a maioria dos acidentes. De acordo com uma pesquisa das Nações Unidas, cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem todos os anos em acidentes rodoviários em todo o mundo. Além disso, os governos estão a investir enormemente dinheiro na adopção de tecnologias avançadas de segurança e no apoio à utilização de veículos automatizados. Além disso, os fabricantes automotivos são obrigados a cumprir os regulamentos e obter classificações de segurança de diversas organizações, como o Programa de Avaliação de Novos Carros (NCAP), o Instituto de Seguros de Segurança Rodoviária (IIHS) e o Centro Internacional de Tecnologia Automotiva (ICAT) para acessar a autorização de veículos.

• Por exemplo, Sistemas de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) tornaram-se obrigatórios em alguns países europeus, nos EUA e na Coreia do Sul de 2019-2020. Ao mesmo tempo, o Japão e a China estão em processo de tornar obrigatória esta função ADAS.


• Além disso, em 2021, o Governo da China e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China lançaram um projeto de lei para veículos autônomos e tecnologias em desenvolvimento. Através desta legislação, a China pode tornar-se o principal interveniente no mercado global.

Juntamente com o apoio do governo, a mudança nas preferências dos consumidores também está a ajudar o mercado a crescer. Por exemplo, no sistema de freios do veículo, inicialmente, prevaleciam os freios a tambor. Porém, os freios a disco surgiram, penetrando rapidamente no mercado, e agora se tornaram uma necessidade básica. A potência de travagem adicional proporcionada pelos travões de disco deu origem ao surgimento dos Sistemas de Travagem Antibloqueio (ABS), que mais uma vez se tornaram a norma. Assim, o apoio dos governos e a rápida adoção pelos consumidores estão a impulsionar este mercado.

Aumento da demanda por ADAS das montadoras para impulsionar o crescimento do mercado. 

O sistema avançado de assistência ao motorista evita distrações e auxilia o motorista por meio de IA e outras tecnologias avançadas. A rápida adoção de tecnologia avançada em algoritmos de software, mapeamento, processadores, câmeras e sensores aumentou a aplicabilidade de sistemas avançados de assistência ao motorista em veículos. Devido ao aumento contínuo da segurança dos condutores e passageiros e para reduzir as mortes nas estradas, os fabricantes estão a integrar ADAS nos automóveis. Isto acaba por aumentar a procura por ADAS na indústria automóvel.

Por exemplo, em 2016, no Salão Automóvel de Genebra, a Kia Motors anunciou o desenvolvimento de um carro de condução parcialmente autónomo planeado para 2020, e um veículo totalmente automatizado deverá ser fabricado até 2030. Algumas das tecnologias em desenvolvimento são o Highway Driving Assist (HDA) e Assistente de Engarrafamento (TJA). O HDA combina um Controle de Cruzeiro Avançado (ACC) e um Sistema de Orientação de Faixa (LGS). O HDA mantém automaticamente uma distância segura dos carros da frente e mantém o veículo em sua faixa na rodovia. Além disso, respeita os limites de velocidade locais através de informações do sistema de navegação e também auxilia na ultrapassagem segura de outros automóveis na autoestrada.

Pelo contrário, o Traffic Jam Assist (TJA) está atualmente em desenvolvimento. Essa tecnologia ajudará os condutores de veículos durante congestionamentos de trânsito, rastreando o veículo da frente. Este sistema requer sensores que mantenham o veículo dentro de sua faixa e mantenham uma distância segura do carro da frente, semelhante ao HDA. Depois de totalmente desenvolvido, o TJA ajudará os motoristas a lidar com engarrafamentos em estradas frequentemente congestionadas e a planejar sua viagem de acordo. Assim, o desenvolvimento de novos recursos ADAS e a subsequente demanda das montadoras impulsionarão o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Mau funcionamento e altos custos iniciais podem prejudicar o crescimento do mercado. 

Apesar da elevada procura de sistemas inteligentes de assistência ao condutor no setor automóvel, os fabricantes estão a atualizar a empresa, investindo fortemente na tecnologia ADAS para satisfazer as necessidades tecnológicas. O sistema avançado de assistência ao motorista automotivo consiste em controle de cruzeiro adaptativo , frenagem de emergência automatizada e assistência ao estacionamento, entre outros. Esses sistemas tecnológicos altamente avançados trazem consigo muitos desafios técnicos e complicações. Todos esses sistemas funcionam com a ajuda de radares, sensores, câmeras, mapeamento e outros softwares. Todos os sensores podem não funcionar corretamente o tempo todo. Por exemplo, os sensores podem confundir um carro na faixa ao lado com um veículo que se aproxima e aplicar o AEB durante a condução. Portanto, confiar inteiramente nestes sistemas pode adicionar um risco calculado de mau funcionamento e falhas.

Além disso, o mau funcionamento dos componentes eletrônicos do ADAS pode fazer com que ele exiba informações incorretas. Além disso, os elevados riscos de ameaças à segurança cibernética e a complexidade do manuseio do sistema podem levar a acidentes com veículos. Quaisquer mau funcionamento ou erros forçados no ADAS podem ser perigosos e colocar a vida dos usuários em risco.

Portanto, os principais intervenientes investiram fortemente na I&D de sistemas de assistência ao condutor equipados com tecnologias avançadas e IA. Estas características premium nos automóveis incorrem em custos adicionais e, em última análise, conduzem ao aumento do preço inicial dos veículos, o que pode restringir o crescimento deste mercado ao longo do período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de sistema

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Sistema autônomo de frenagem de emergência (AEB) manterá a maior participação de mercado devido à crescente demanda de automóveis de passageiros e veículos comerciais

Com base no tipo de sistema, o mercado ADAS é segmentado em controle de cruzeiro adaptativo, assistência de estacionamento, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) , sistema de aviso de saída de faixa, aviso de colisão frontal, sistema de chamada eletrônica, entre outros. A Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) detinha a maior participação de mercado em 2021. Este sistema é responsável por desacelerar ou parar um veículo antes do impacto para evitar uma colisão, acionando os freios de forma autônoma. O sistema de alerta de saída de faixa ocupa o segundo lugar no mercado global. Este sistema auxilia o motorista mantendo o carro em sua faixa na estrada.

O segmento de controle de cruzeiro adaptativo detém a terceira maior participação de mercado do Sistema Avançado de Assistência ao Motorista. A alta penetração e aplicação de ADAS em uma ampla gama de veículos são os fatores decisivos para seu domínio no mercado global. O sistema de assistência ao estacionamento detecta os objetos ao redor do veículo e auxilia o motorista a estacionar o carro. A ampla gama de recursos e opções que os OEMs oferecem impulsionam o crescimento do mercado global durante o período projetado.

Por análise de tipo de componente

Sensor de radar manterá a maior participação de mercado devido à crescente conscientização sobre segurança e ao aumento do número de acidentes

Por tipo de componente, o mercado é segmentado em LiDAR, radar, câmera e sensor. Os sensores de radar são usados ​​em muitos sistemas, como assistência à frenagem de emergência e sistemas de controle de cruzeiro adaptativo. Espera-se também que seja o componente de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Além disso, o número crescente de acidentes e a crescente conscientização sobre segurança são os principais impulsionadores para o crescimento do mercado, o que resultou no aumento da demanda por sensores de radar nos EUA, na China e nos principais países europeus.

Prevê-se que o segmento de sensores apresente um crescimento significativo neste mercado. O ADAS e as funções automatizadas do veículo requerem entradas contínuas de dados do veículo circundante, fornecidas pelos sensores. Os sensores detectam tudo, desde o visível ao invisível ou despercebido. Um extenso conjunto de sensores integrados em diferentes partes do carro ajuda o ADAS a monitorar com precisão e funcionar rapidamente. Os semicondutores fornecem CIs altamente sofisticados que integram cadeias de sinais de sensores para condicionar e processar as informações. Por exemplo, os projetistas de sistemas automotivos estão fabricando sistemas que prevêem a redução do atrito entre o pneu e a estrada, combinando dados de sensores de pressão dos pneus, sensores de aceleração do veículo, controle eletrônico de estabilidade e sistemas de freios antibloqueio.

Por análise de tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros dominará devido à crescente demanda por sistemas avançados de segurança e eletrificação em veículos

Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros, Veículos Comerciais Leves (LCV) e Veículos Comerciais Pesados ​​(HCV). O segmento de automóveis de passageiros detém a maior participação de mercado. A crescente urbanização, a expansão da industrialização e o aumento dos rendimentos disponíveis levaram ao aumento das vendas e da produção de veículos em todo o mundo. Além disso, os governos estão a gastar muito no desenvolvimento de tecnologias avançadas no sector automóvel. O aumento da procura por carros de passageiros com recursos aprimorados de segurança, conforto e eficiência na condução do crescimento do mercado de Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Projeta-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior participação de mercado devido às altas vendas e produção de veículos da região e a um aumento significativo na adoção de veículos elétricos na China e no Japão. Os OEMs automotivos estão planejando expandir seu volume de produção e rápidos avanços tecnológicos em instalações de fabricação em países emergentes como China, Índia e outros. Além disso, os legisladores estão interessados ​​em impor recursos ADAS em novos veículos. Por exemplo, o Ministro da União Indiano, Nitin Gadkari, anunciou recentemente que a Índia está a planear impor o controlo de cruzeiro adaptativo em todos os automóveis, a ser implementado em 2022 na convenção anual SIAM.

Por outro lado, estima-se que o mercado europeu detenha a segunda maior quota, devido às rigorosas regulamentações governamentais impostas para reduzir as emissões de combustíveis. O governo europeu também está a tomar iniciativas para promover características de segurança nos veículos. Por exemplo, o novo regulamento de segurança automóvel exige 15 funcionalidades ADAS em todos os automóveis construídos e vendidos a partir de 2022. Este factor acabará por impulsionar as vendas e o volume de veículos equipados com ADAS nesta região.

A América do Norte também deverá testemunhar um crescimento substancial no mercado durante o período de previsão. A presença de importantes empresas fabricantes de automóveis e a rápida adoção de sistemas avançados de assistência ao condutor em veículos estão alavancando o crescimento do mercado nesta região. Os legisladores dos EUA estão fazendo esforços especiais para regulamentar o ADAS em normas de segurança, obrigando a implementação de recursos ADAS, como o Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) e o sistema de alerta de saída de faixa em novos veículos.

O resto do mundo contém países africanos e do Médio Oriente. A ADAS experimentará um crescimento significativo nos países do Médio Oriente à medida que a condução autónoma e a tecnologia de automóveis conectados estão em ascensão. O desenvolvimento é superior ao dos países africanos devido ao elevado rendimento disponível dos cidadãos dos países do Médio Oriente.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O mercado é altamente competitivo e fragmentado, com a presença de importantes players do mercado, como Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen, Denso Corporation, Aptiv PLC, Valeo SA, Magna International Inc., Aisin Seiki Co. ., Gentex Corporation, Harman International, Hyundai Mobis, NXP Semiconductor, Mobileye N.V., Panasonic Corporation, Jayson Electronics e Renesas Electronics Corporation, entre outros. Esses players do mercado adotaram lançamentos e expansões de novos produtos para ganhar força no mercado.

A Robert Bosch GmbH dominou o mercado anteriormente e espera-se que continue a liderar o mercado global de ADAS em termos de vendas elevadas. Isto deve-se a uma vasta gama de soluções de assistência inteligentes desenvolvidas essencialmente para o tráfego urbano. Além disso, os esforços contínuos de P&D na fabricação de componentes estão levando a avanços tecnológicos e são alguns dos fatores proeminentes responsáveis ​​pelo domínio desta empresa. No entanto, a DENSO CORPORATION e a Continental AG mantiveram as suas posições competitivas, com a DENSO CORPORATION dominando principalmente a região Ásia-Pacífico. Projeta-se que isso influencie positivamente o mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• DENSO CORPORATION (Japão)


• Aptiv PLC (Irlanda)


• Valeo SA (França)


• Magna International Inc. (Canadá)


• Ltd (Japão)


• Autoliv Inc. (Suécia)


• GENTEX CORPORATION (EUA)


• Harman Internacional (EUA)


• Hyundai Mobis (Coreia do Sul)


• Semicondutores NXP (Holanda)


• Mobileye (Israel)


• Corporação Panasonic (Japão)


• Renesas Electronics Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2021 – DENSO CORPORATION desenvolve produtos avançados de assistência ao motorista para novos Lexus LS e Toyota Mirai A DENSO CORPORATION desenvolveu Advanced Drive, uma tecnologia ADAS, para melhorar a detecção e segurança do veículo. Este produto é apresentado no novo Lexus LS e Toyota Mirai.


• Julho de 2021 – Magna International Inc. adquire a Safety Tech Major Veoneer Inc. Magna International Inc. celebrou um acordo de fusão definitivo com a Veoneer Inc. e, sob esse acordo, a empresa planeja adquirir a Veoneer Inc., uma empresa líder em tecnologia de segurança automotiva. Com esta aquisição, a Magna pretende fortalecer e ampliar seu portfólio de ADAS e sua posição no setor.


• Setembro de 2021 – Joint Venture Continental e Horizon Robotics acelera a comercialização de tecnologia de IA automotiva A Continental AG assinou um contrato de joint venture (JV) com a Horizon Robotics, uma empresa líder em edge Inteligência Artificial (IA) plataformas de computação. Este contrato JV oferece soluções integradas de software e hardware para ADAS e direção automatizada.


• Novembro de 2021 - A Hyundai Mobis anunciou o primeiro sistema avançado de assistência ao condutor automóvel urbano do mundo, o Mobis Parking System (MPS). O MPS integra Assistência Reversa (RA), Assistência para Espaço Estreito (NSA) e Assistência Remota de Estacionamento Inteligente (RSPA). Esta tecnologia é projetada usando sensores ultrassônicos lógicos de software próprios, que são produzidos em massa.


• Junho de 2022 - A Valeo e o Grupo BMW firmaram uma parceria em um acordo relativo ao ADAS. A Valeo fornecerá sensores ADAS, controlador de domínio e software para manobras e estacionamento para a próxima plataforma EV da BMW.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of ADAS Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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