Tamanho do mercado de suplementos dietéticos da Europa, participação e análise da indústria, por tipo (vitaminas, minerais, enzimas, ácidos graxos, proteínas e outros), forma (comprimidos, cápsulas, pó e líquido) e previsões regionais, 2020-2027

O tamanho do mercado europeu de suplementos dietéticos foi de US$ 14,95 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 33,80 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 9,3% durante o período de previsão.

Suplementos dietéticos são substâncias desenvolvidas e projetadas para adicionar nutrientes ao corpo. O mercado é impulsionado pelo rápido aumento da população geriátrica em várias economias europeias, seguido pela crescente sensibilização dos consumidores sobre medidas e práticas preventivas de saúde. A procura de suplementos naturais, veganos e de rótulo limpo apresenta uma forte trajetória de crescimento devido à crescente inclinação dos consumidores por produtos naturais e produtos compostos por menos ingredientes químicos.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NA EUROPA

A disponibilidade do produto em canais online está impulsionando crucialmente o crescimento do mercado

O crescimento do mercado europeu de suplementos dietéticos é impulsionado pela crescente procura de suplementos dietéticos contendo vitaminas e minerais entre os europeus. Por exemplo, na opinião da Pesquisa Nacional sobre Dieta e Nutrição, aprox. 40% dos indivíduos com idade acima de 65 anos e 33% dos adultos com idade entre 19 e 64 anos consomem suplementos nutricionais e dietéticos no Reino Unido. Espera-se que o surgimento de canais de varejo on-line e as mudanças nas tendências do mercado de compras na Europa impulsionem o mercado nesta região. A experiência de compra fácil e conveniente, a promoção de vendas e a disponibilidade de produtos exclusivos num grande número de plataformas de comércio eletrónico são alguns dos principais fatores impulsionadores do crescimento do mercado de suplementos alimentares na Europa.

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ANÁLISE DE IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 terá impacto positivo nas vendas de suplementos dietéticos na Europa

O crescente foco dos consumidores no aumento da imunidade e na ajuda à saúde geral como medida preventiva contra o coronavírus aumentou significativamente a procura de suplementos dietéticos e de saúde em toda a Europa. Por exemplo, de acordo com a sede europeia do Grupo SIRIO, uma organização global de desenvolvimento, inovação e fabrico de contratos nutracêuticos (CDiMO), a procura de produtos ou suplementos que aumentam a imunidade na Europa acelerou nos últimos meses devido ao coronavírus. Vários grandes e pequenos varejistas de suplementos alimentares relataram um enorme aumento na demanda por suplementos nos últimos meses. Prevê-se que esta procura continue elevada na Europa durante os próximos meses, à medida que as pessoas se tornam cada vez mais conscientes da sua saúde e bem-estar devido ao surto do vírus.

O aumento repentino da procura de suplementos na região levou a um aumento da pressão nas cadeias de abastecimento. As restrições de transporte resultaram no aumento dos custos logísticos das matérias-primas, o que é um grande desafio para o mercado atualmente. No entanto, os fabricantes estão a trabalhar em vários aspectos associados à aquisição de matérias-primas, produção e canais de distribuição para restaurar a cadeia de abastecimento perturbada. Prevê-se que a amplificação prevista da procura destes produtos nos próximos anos apresente oportunidades lucrativas para os intervenientes de nicho e para os novos participantes no mercado proliferarem os seus negócios e responderem à crescente necessidade de suplementos de saúde dos consumidores europeus.

FATORES DE CONDUÇÃO

“Personalização de produtos nutricionais para impulsionar o crescimento do mercado”

O crescimento sustentável do mercado europeu de suplementos dietéticos dependerá de ofertas personalizadas, o que implica que o conceito de tamanho único deverá ser substituído por uma nutrição personalizada. A onda de digitalização atingiu rapidamente o setor da nutrição. A intervenção tecnológica na forma de inteligência artificial é cada vez mais utilizada para analisar dados, como biomarcadores , histórico médico e genética, para desenvolver soluções hiperpersonalizadas.

Os consumidores estão demonstrando maior disposição para ofertas personalizadas, incluindo dieta, suplementos e exercícios. Espera-se que os suplementos nutricionais desempenhem um papel crucial no avanço do conceito de saúde preditiva e proativa.

“Aumento da produção e formulação de suplementos novos e inovadores para impulsionar o crescimento”

O mercado é altamente competitivo e dinâmico. Várias marcas e players de nicho estão liderando este mercado-chave com suas ofertas inovadoras, personalizáveis ​​e estéticas. Os jogadores proeminentes estão embarcando no desenvolvimento de bebidas nutricionais esportivas inovadoras para atrair entusiastas do fitness e desportistas. Por exemplo, em agosto de 2019, a Glanbia Nutritionals anunciou o lançamento de produtos de nutrição esportiva com creatina estável ao calor, prontos para beber, para atender à crescente demanda por suplementos alimentares RTD. A experiência dos produtos e a lealdade generalizada às marcas regionais na Europa levaram a intensas atividades de fusões e aquisições.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto rigor regulatório associado a suplementos para limitar o crescimento do mercado

Apesar da maior procura de suplementos dietéticos na Europa, certos factores estão a limitar o crescimento do mercado na região. Entre eles está a rigorosa e complexa estrutura regulatória para a comercialização de nutracêutico produtos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), que é um importante órgão regulador de suplementos alimentares e outros produtos nutracêuticos, aprova um suplemento apenas após rigorosa fundamentação e análise baseada em evidências das alegações feitas pelos fabricantes.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NA EUROPA

Análise por tipo

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“Segmento de suplementos vitamínicos dominará apoiado pela crescente demanda”

Em termos de tipo, o mercado está agrupado em proteínas, enzimas , ácidos graxos, minerais, vitaminas e outros. A base de consumidores de suplementos dietéticos é ampla em toda a região, uma vez que os consumidores estão altamente inclinados a melhorar a sua saúde física e mental e a melhorar a qualidade das suas vidas. A procura de suplementos vitamínicos, minerais e multivitamínicos tradicionais é significativamente elevada entre as mulheres, enquanto os homens estão mais inclinados a suplementos que possam aumentar a sua energia e resistência e melhorar a sua saúde intestinal.

Por análise de formulário

“Segmento de comprimidos e cápsulas será liderado pela crescente demanda por embalagens convenientes”

Com base na forma, o mercado está fragmentado em pós, líquidos, comprimidos e cápsulas. O segmento de suplementos dietéticos em comprimidos e cápsulas deverá liderar devido à sua maior demanda em toda a região. Os consumidores estão inclinados a usá-los devido à sua embalagem conveniente, maior acessibilidade do que os suplementos líquidos e dosagem definida. A maioria dos participantes do mercado nacional e internacional opta por encapsular seus suplementos vitamínicos, multivitamínicos, multiminerais e de aminoácidos em diferentes tamanhos de cápsulas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado está geograficamente dividido entre Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Espanha e o resto da Europa. Entre estes, prevê-se que o Reino Unido registe a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9,69% durante 2020-2027. Em países como a Grécia, Países Baixos, Irlanda, Dinamarca, Polónia, Áustria e Bélgica, a perspectiva dos consumidores em relação aos suplementos alimentares mudou positivamente nos últimos anos, o que levou a que um maior número de consumidores adoptasse suplementos dietéticos para melhorar a saúde e melhorar a qualidade da sua vida, especialmente das populações idosas destes países.

Em países como Holanda, Bélgica, Noruega e Suécia, os fabricantes de suplementos têm uma imensa oportunidade de promover e vender produtos únicos e especializados através de estratégias de vendas eficazes, nomeadamente, parceria com plataformas digitais de venda de produtos de cuidados pessoais. À medida que a tendência de compras online está a crescer em várias economias da Europa, os fabricantes e distribuidores de suplementos dietéticos estão a aumentar o seu foco na promoção dos seus produtos e na sua venda através de canais de comércio eletrónico para aumentar as vendas e maximizar os lucros.

A Itália é uma das economias europeias proeminentes no setor de suplementos fitoterápicos e lidera a participação no mercado europeu. O mercado italiano de suplementos dietéticos foi avaliado em 2,99 mil milhões de dólares em 2019. Isto pode ser atribuído à elevada procura de produtos botânicos e dos seus princípios activos, juntamente com a prevalência de legislação permissiva sobre suplementos alimentares botânicos e fitoterápicos no país.

O Ministério da Saúde (Itália) e a Agência Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) estão a tomar iniciativas e medidas cruciais para garantir que apenas produtos seguros e de alta qualidade sejam acessíveis aos consumidores italianos. Por exemplo, um suplemento nutricional só pode ser comercializado em Itália se tiver sido notificado ao Ministério da Saúde e tiver recebido autorização do departamento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

“Principais participantes focam em parcerias estratégicas para fortalecer sua posição no mercado”

A presença de vários pequenos, médios e grandes players na indústria europeia de suplementos intensificou a concorrência na região. Para permanecer nesta competição, empresas como Herbalife Nutrition, Sanofi, Abbott e Bayer AG estão a concentrar-se na diversificação do seu portfólio de produtos e na cobertura de segmentos mais vastos, nomeadamente, saúde gastrointestinal, desporto e energia, fígado e desintoxicação, saúde das articulações, saúde mental, e saúde sexual. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Herbalife Nutrition anunciou o lançamento do Beta Heart. O novo produto foi desenvolvido especificamente para manter os níveis de colesterol no sangue.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS EUROPEIAS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES:

• Laboratórios Abbott (Chicago, Estados Unidos)


• Amway Corp (Michigan, Estados Unidos)


• Archer Daniels Midland Company (Chicago, Estados Unidos)


• GlaxoSmithKline plc (Brentford, Reino Unido)


• Glanbia Nutritionals (Chicago, Estados Unidos)


• Herbalife Nutrition Ltd. (Califórnia, Estados Unidos)


• Nestlé S.A. (Vevey, Suíça)


• Danone S.A. (Paris, França)


• (Nova York, Estados Unidos)


• Suntory Holdings Ltd. (Tóquio, Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em novembro de 2019, a DSM adquiriu a AVA, uma plataforma digital de nutrição personalizada que oferece uma ampla gama de recomendações nutricionais e de coaching em todo o segmento de bem-estar. Anteriormente, a DSM colaborou com Mixfit, Tespo e Panaceutics para fortalecer a sua posição no mercado europeu de nutrição personalizada.


• Em janeiro de 2019, a Sanofi S.A. anunciou uma parceria com a Creasphere, um centro de inovação digital para a saúde na Europa, para desenvolver soluções inovadoras de saúde e expandir as suas capacidades digitais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Alimentos e bebidas funcionais são as categorias líderes no espaço nutracêutico. Estão a ser alvo de intervenções significativas de saúde pública sob a forma de fortificação de micronutrientes, que é categoricamente utilizada para resolver deficiências nutricionais. Os nutracêuticos são, portanto, vistos como uma forma de medicação preventiva. A crescente urbanização e os hábitos de consumo discricionários capacitaram ainda mais os consumidores a gastar dinheiro extra em ofertas inovadoras e eficazes.

O relatório de mercado de suplementos dietéticos da Europa fornece insights qualitativos e quantitativos e uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes fornecidos no relatório são a visão geral dos mercados relacionados, os desenvolvimentos recentes do setor, como fusões e aquisições, o cenário regulatório nos principais países e as principais tendências do setor.

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