Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações, análise de participação e indústria, por oferta (interna e terceirizada (serviços únicos e agrupados)), por tipo de serviço (serviços duros (mecânico, elétrico, encanamento e manutenção HVAC, gestão de energia, gestão de ativos, offshore Gerenciamento de instalações e serviços leves (zeladoria e higienização, serviços de suporte de escritório, limpeza, controle de pragas, segurança e proteção, manutenção de solo), por indústria vertical (saúde, negócios e corporativos, manufatura, governo, Educação, Militar e Defesa, Hospitalidade e Previsão

O tamanho do mercado global de gerenciamento de instalações foi avaliado em US$ 1.277,8 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.315,7 bilhões em 2024 para US$ 2.284,8 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,2% durante o período de previsão. O mercado de gestão de instalações nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 467,11 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento do investimento em infraestrutura ao longo dos anos nos EUA. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de gestão de instalações com uma participação de 39,92 % em 2023.

A International Facility Management Association descreve a gestão de instalações como a integração de um espaço físico com o pessoal e o trabalho da organização, que pode incluir tarefas como a manutenção de equipamentos ou o planejamento de portfólios futuros. Esses serviços incluem preparação para emergências e continuidade de negócios, sustentabilidade ambiental, aspectos humanos de comunicação, gerenciamento de projetos, qualidade, imóveis e gestão de propriedades , liderança ou estratégia e outros.

O estudo centra-se principalmente na vertente tecnológica da gestão, que inclui software e serviços que ajudam a melhorar a eficiência e eficácia da gestão das instalações. Este sector, que é definido como o fornecimento de assistência de manutenção, gestão de utilizadores e serviços de gestão de projectos, cresceu significativamente nas últimas duas décadas devido ao crescimento inicial na urbanização e no desenvolvimento industrial. Nos próximos anos, a procura por estas soluções e serviços deverá registar um aumento considerável. Os gastos do governo em transportes, energia, construção e outros são o factor para o aumento da procura. Além de construir contratos de gestão com seus prestadores de serviços para a prestação de seus serviços, a gestão de contratos também compreende pessoal, equipamentos e outros serviços.

Durante a pandemia de COVID-19, houve um caos económico, que foi seguido por novos confinamentos. No entanto, um aumento na utilização destes serviços pelos governos impulsionou o mercado à medida que os gestores de instalações começaram a considerar novas opções para trabalho remoto ou locais de trabalho socialmente distantes. A crescente conscientização sobre higiene, gestão, manutenção e segurança ajudou a impulsionar a expansão da indústria durante o período.

Tendências do mercado de gerenciamento de instalações

Integração de Inteligência Artificial em Serviços de Gerenciamento de Instalações para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A capacidade de processar grandes quantidades de dados e extrair informações valiosas é um fator importante no uso da inteligência artificial para gerenciamento de instalações. Os gerentes de instalações são capazes de aproveitar dados em tempo real de diversas fontes, incluindo registros de manutenção, internet das coisas sensores, relatórios de ocupação e registros de consumo de energia por meio de ferramentas de análise de dados alimentadas por IA. Esses insights baseados em dados permitem que os gerentes de instalações façam escolhas bem informadas em relação à utilização do espaço, manutenção preventiva e estratégias de alocação de recursos. Um exemplo é que a inteligência artificial pode analisar padrões anteriores de consumo de energia para determinar áreas de resíduos e fornecer recomendações sobre medidas de conservação de energia.

Ao otimizar o consumo de energia dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado com base em dados de ocupação e previsões meteorológicas, a inteligência artificial otimiza a sua eficiência, o que acabará por reduzir os custos operacionais e melhorar a sustentabilidade. A abordagem tradicional ao gerenciamento de instalações geralmente consiste em uma abordagem reativa, que aborda os desafios de manutenção após eles surgirem. Ao fornecer um gerenciamento proativo, a inteligência artificial desafia esse paradigma. Ao empregar algoritmos de aprendizado de máquina, a IA pode prever falhas de equipamentos e necessidades de manutenção com base em padrões de dados históricos, impulsionando ainda mais o crescimento da indústria.

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Fatores de crescimento do mercado de gerenciamento de instalações

Aumento da urbanização e do desenvolvimento de infraestrutura para acelerar o crescimento do mercado

Devido ao seu impacto direto na demanda por uma gestão eficiente do ambiente construído, o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento de infraestrutura são os principais impulsionadores do mercado. À medida que as cidades se expandem para acomodar populações crescentes, o desenvolvimento urbano leva a um aumento na actividade de construção. Isto levará à construção de novos edifícios comerciais, empreendimentos residenciais, instalações industriais e infra-estruturas, tais como redes de transporte, serviços públicos e cuidados de saúde. A procura destes serviços é impulsionada pela necessidade de manter, operar e otimizar estas instalações de forma contínua. Uma grande variedade de estabelecimentos, tais como torres de escritórios e centros comerciais, arranha-céus residenciais e espaços abertos estão a desenvolver-se rapidamente devido ao aumento da urbanização. Para cada tipo de instalação são necessários serviços especializados de gestão e manutenção, com foco específico nas suas necessidades particulares. Portanto, os intervenientes da indústria estão interessados ​​em aproveitar esta procura e oferecer uma gama abrangente de serviços para satisfazer as necessidades de vários activos de infra-estruturas urbanas. Esses fatores estão preparados para impulsionar o crescimento do mercado de gerenciamento de instalações.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Práticas e tecnologia inadequadas de otimização podem dificultar a expansão do mercado

O uso limitado da tecnologia raramente é um problema para alguns dos principais prestadores de serviços de gestão de instalações que fizeram investimentos iniciais significativos na prestação de serviços devido a contratos celebrados ao longo de muitos anos. As grandes empresas, a fim de fornecer serviços hard e soft que lhes permitam oferecer serviços melhores e melhorados, utilizam frequentemente tecnologias inovadoras como BIMs (Building Information Models).

Por outro lado, as pequenas e médias empresas em diferentes países não estão a implementar adequadamente os insumos na fase inicial, que é a fase de concepção. Isto deve-se à falta de práticas operacionais e de manutenção em várias PME. Isto resulta em problemas relacionados com a sustentabilidade para as instalações de construção, especialmente durante a fase de transição e após a ocupação.

Análise de segmentação de mercado de gerenciamento de instalações

Ao oferecer análise

Segmento de ofertas internas dominará devido à enorme adoção por grandes organizações

Por oferta, o mercado é classificado em ofertas próprias e terceirizadas.

O segmento de ofertas internas está dominando o mercado em termos de participação de mercado e apresentará o maior CAGR durante o período de previsão. As principais organizações que exigem um elevado grau de gestão de instalações estão cada vez mais a optar por ofertas internas para manter o controlo direto das operações e garantir o alinhamento com os objetivos organizacionais.

O segmento de ofertas de terceirização também está testemunhando um crescimento considerável. Uma gama de serviços, como manutenção, segurança, limpeza e outros, são oferecidos por esses fornecedores para necessidades explícitas. As empresas de gestão de instalações ou prestadores de serviços muitas vezes escolhem essas ofertas por conhecimentos específicos, acesso à tecnologia, escala e relação custo-benefício.

Por análise de tipo de serviço

Segmento de Hard Services lidera o mercado devido ao desenvolvimento no setor de infraestrutura

Por tipo de serviço, o mercado é categorizado em serviços físicos e serviços leves.

O segmento de serviços pesados ​​lidera o mercado ao capturar uma grande participação de mercado. Projeta-se que o segmento apresente o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à expansão da indústria de infra-estruturas a nível global, uma vez que estes serviços incluem canalização mecânica-eléctrica e manutenção de HVAC, gestão de energia, gestão de activos, gestão de instalações offshore e outros serviços relacionados. Estes serviços estão ligados aos componentes estruturais do edifício. Além disso, como resultado da crescente urbanização em todo o mundo, o rápido crescimento do sector da construção também está a impulsionar o segmento de serviços pesados.

Prevê-se que o segmento de serviços leves apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. Os serviços soft são essenciais para criar um ambiente propício às atividades principais de uma empresa ou instituição. Eles contribuem para o bem-estar dos funcionários, a produtividade e a eficiência operacional geral. O aumento deve-se ao aumento dos investimentos na gestão de resíduos, gestão de energia, gestão de águas residuais e outros setores de energia verde.

Por análise vertical da indústria

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Segmento de saúde terá maior participação de mercado devido à sua adoção como medida de precaução

Pela vertical da indústria, o mercado é dividido em saúde, negócios e corporativos, manufatura, governo, educação, militar e defesa, construção (imobiliário), hospitalidade, entre outros (TI e telecomunicação , BFSI).

O segmento de saúde deverá deter uma grande participação de mercado durante o período de previsão. A gestão de instalações é uma parte essencial do setor de saúde, pois garante que hospitais, clínicas e outras instalações de saúde sejam higiênicas, seguras e eficientes. A gestão dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, o cumprimento da legislação em matéria de saúde e segurança, a gestão dos resíduos hospitalares e a otimização da utilização dos espaços também fazem parte deste processo.

O segmento de construção apresentará um crescimento substancial durante o período de previsão. Os serviços de gestão de instalações estão a ser adoptados para melhorar o valor e a funcionalidade de um edifício e gerir tanto construções novas como edifícios antigos. Isso inclui manutenção de propriedades, serviços de inquilinos, gerenciamento de arrendamento, segurança de construção e melhoria de instalações.

O segmento de educação abrange a manutenção e gestão de campi escolares, faculdades e universidades. O setor registra uma alta demanda por serviços de gerenciamento de instalações. Isso inclui a manutenção de salas de aula, laboratórios, bibliotecas, instalações esportivas e dormitórios e a garantia de um ambiente de aprendizagem seguro e propício para alunos e funcionários.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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Devido à existência de várias empresas organizadas e não organizadas na Índia e na China, espera-se que a Ásia-Pacífico registe a maior quota de mercado, juntamente com a geração da receita máxima. O crescimento robusto é alimentado pela rápida urbanização, industrialização e desenvolvimento de infra-estruturas. Os principais setores que impulsionam a procura de serviços de gestão de instalações na Ásia-Pacífico incluem o imobiliário comercial, a indústria transformadora, a saúde, a educação, o retalho e a hotelaria. Os serviços subcontratados estão a tornar-se cada vez mais populares, especialmente em economias emergentes como a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático, onde as empresas procuram soluções e conhecimentos especializados com boa relação custo-benefício.

Aumento da indústria hoteleira e iniciativas de cidades inteligentes na Índia para impulsionar o crescimento do mercado

Além disso, espera-se um crescimento significativo no mercado indiano durante o período de previsão. O desenvolvimento de cidades inteligentes na Ásia-Pacífico é impulsionado por um aumento nos métodos governamentais. Além disso, com o desenvolvimento das cidades inteligentes e o aumento da procura destes serviços, há um número crescente de grandes instalações públicas, como aeroportos, centros comerciais, universidades, hospitais ou portos. Espera-se que o setor de construção em rápida expansão na Índia, assim como na China, ajude as empresas no país, o que está auxiliando no crescimento da participação no mercado de gestão de instalações.

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A América do Norte apresenta um crescimento substancial à medida que o mercado é maduro e altamente diversificado, com uma presença significativa de departamentos de manutenção internos e prestadores de serviços terceirizados. Saúde, escritórios corporativos, manufatura, edifícios governamentais, educação e hotelaria são os principais setores que impulsionam a demanda por serviços de gestão de instalações na região. O mercado é caracterizado por um foco em tecnologias avançadas, iniciativas de sustentabilidade e conformidade regulatória rigorosa.

A Europa está a registar um crescimento considerável, uma vez que a região tem um mercado de gestão de instalações bem estabelecido, caracterizado por uma combinação de departamentos internos e prestadores de serviços subcontratados. Setores industriais, como escritórios corporativos, saúde, manufatura, governo, educação e hospitalidade estão impulsionando a expansão do mercado na região. Os países europeus dão prioridade à sustentabilidade, à eficiência energética e ao cumprimento de regulamentações rigorosas, impulsionando a procura de soluções inovadoras.

Além disso, impulsionado pelo desenvolvimento de infra-estruturas, pela urbanização e pelo crescimento de sectores como a hotelaria, a saúde, o comércio retalhista ou o imobiliário, o Médio Oriente e África estão a expandir-se a um ritmo rápido. O mercado de gestão de instalações no Médio Oriente, caracterizado pela grande ênfase no luxo, na sustentabilidade e em soluções tecnológicas, é particularmente ativo no Dubai, Abu Dhabi e Riade.

Em África, a África do Sul, a Nigéria e o Quénia testemunham uma procura crescente de serviços de gestão de instalações, particularmente em sectores como o imobiliário comercial, os cuidados de saúde e as instalações governamentais.

A rápida urbanização, o desenvolvimento de infra-estruturas e o aumento da procura de instalações comerciais e residenciais na América do Sul levaram a um crescimento sustentado. Incorporação imobiliária, hotelaria, saúde e edifícios públicos são os principais setores que contribuem para a demanda por esses serviços na América do Sul. Em particular, no Brasil, Argentina e Chile, a terceirização destes serviços está aumentando.

Empresas-chave no mercado de gerenciamento de instalações

A atualização de serviços com avanços tecnológicos ajuda os principais participantes a expandir sua presença

O aumento da utilização de tecnologias avançadas em serviços de gestão de instalações, juntamente com o investimento contínuo para melhorar as capacidades de serviço, são passos importantes adoptados pelos intervenientes da indústria para aumentar a sua quota de mercado. Esses grandes players estão constantemente desenvolvendo seus segmentos e expandindo seus negócios. Essas empresas estão se unindo a empresas majoritariamente envolvidas em tecnologias como a plataforma em nuvem, um sistema fácil de usar que une todas as tecnologias e aplicativos usados ​​para administrar edifícios em um só lugar.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Sodexo (França)


• Grupo CBRE, Inc. (NÓS.)


• ISS A/S (Dinamarca)


• Grupo Compass (Reino Unido)


• Aramarca (NÓS.)


• Jones Lang LaSalle IP, Inc. (NÓS.)


• Johnson Controls Internacional plc. (Irlanda)


• Cushman & Wakefield (EUA)


• Grupo Dussmann (Alemanha)


• Grupo Tenon  (Índia)


• OCS Group International Limited (Reino Unido)


• Grupo de Serviços de Instalações EFS (Emirados Árabes Unidos)


• Veolia Meio Ambiente (França)


• Grupo American Facility Services (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 - CBRE Group, Inc. e Arlington Capital Partners adquiriram a J&J Worldwide Services, uma empresa envolvida na manutenção de instalações de operações de suporte de base para o governo federal dos EUA de Arlington, juntamente com serviços de engenharia.


• Março de 2023 - A ISS assinou um contrato de cinco anos para fornecer serviços de instalações integradas (IFS) a uma empresa farmacêutica sediada nos EUA com alcance global.


• Julho de 2022 - ABM anunciou o lançamento do ABMVantage, com uma nova plataforma de estacionamento inteligente habilitada para dados e voltada para o motorista, que foi apresentada na Conferência e Expo do International Parking & Mobility Institute.


• Janeiro de 2022 - Aramark, uma empresa global de uniformes e gestão de alimentos e instalações, anunciou uma parceria estratégica com a PEA (Patient Engagement Advisors), uma plataforma tecnológica avançada que associa especialistas em transição a pacientes.


• Março de 2020 – A Cushman & Wakefield adquiriu a Réponse, uma empreiteira de projeto e construção na França. A aquisição fortaleceria os negócios da Cushman & Wakefield em França, acrescentando uma capacidade de construção e serviços de design internos juntamente com os seus serviços existentes, que incluem mercados de capitais, desenvolvimento, agência, serviços de activos, hospitalidade, avaliação e consultoria, e serviços de ocupantes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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