Tamanho do mercado flutuante de energia eólica, participação e análise de impacto COVID-19, por profundidade da água (águas rasas, águas de transição e águas profundas), por capacidade da turbina (até 3 MW, 3 MW - 5 MW e acima de 5 MW), e Previsão Regional, 2022-2029

O tamanho do mercado global de energia eólica flutuante foi avaliado em US$ 0,29 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 0,68 bilhões em 2022 para US$ 15,64 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 56,5% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a energia eólica flutuante a testemunhar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -57,7% em 2020 em comparação com 2019.

A energia eólica flutuante é montada em uma estrutura flutuante em locais offshore inviáveis, onde uma fundação fixa é difícil devido às profundidades extremas da água. A energia eólica offshore desempenha um papel significativo na consecução da meta renovável na maioria dos países do mundo. O mercado flutuante de energia eólica é impulsionado pelo aumento da procura de energia e pela adopção de energias renováveis ​​para a produção de energia.

Os parques eólicos flutuantes já se mostraram benéficos em condições ambientais adversas e oferecem imensas oportunidades para aproveitar uma enorme quantidade de energia. China, Reino Unido, Alemanha, Japão e Noruega estão entre os países líderes no mercado global. Em termos de novas instalações de energia eólica offshore, o Reino Unido, Espanha, China e Noruega apresentaram um enorme crescimento em 2021. A tendência seguirá de acordo com os seus últimos energia renovável planos de investimento.

O mercado global deverá crescer à medida que a procura por instalações de energia eólica flutuante aumenta devido à disponibilidade de tecnologia avançada, vantagens operacionais e soluções chave na mão fornecidas por vários prestadores de serviços. Isto, por sua vez, encorajará muitos governos, instituições e operadores offshore a experimentar o potencial da energia eólica flutuante. A crescente demanda por energia limpa provavelmente aumentará o tamanho do mercado global de 2022 a 2029.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 fez com que a demanda por energia despencasse com uma queda histórica

O surto contínuo da pandemia COVID-19 impactou o crescimento do mercado. As principais economias, como a China, o Reino Unido, o Japão e os EUA, são consideradas os principais países para o estabelecimento de novas usinas eólicas flutuantes. No entanto, o coronavírus afetou-os. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o coronavírus fez com que a procura de electricidade despencasse com uma queda histórica, registando uma queda de 5% em 2020. Durante a crise da COVID 19, as energias renováveis ​​foram apoiadas por políticas favoráveis, fontes menos dispendiosas, favorecer fontes mais baratas e mais limpas, fazendo com que as energias renováveis ​​sejam a fonte de energia mais barata. De acordo com um relatório da IRENA, em 2020, o custo nivelado médio ponderado global da eletricidade (LCOE) proveniente de novas adições de capacidade eólica offshore diminuiu 9% na última década.

Durante a pandemia de COVID-19, os governos introduziram o confinamento total, resultando numa diminuição da procura de eletricidade em níveis históricos em muitos países e num excesso de oferta de capacidade energética disponível. Por exemplo, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da China prolongou os seus cortes de 5% nos preços da electricidade até 2020 para ajudar as empresas afectadas pela COVID-19. Além disso, em Junho de 2020, a China Life Insurance assinou um acordo com a State Power Investment Corporation (SPIC) para criar um fundo de 1,1 mil milhões de dólares para energia limpa. Além disso, o surto de coronavírus impactou a expansão da rede de distribuição de electricidade nos países em desenvolvimento. Prevê-se que dificulte diretamente o crescimento do mercado durante o período projetado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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As metas de energia eólica offshore atrairão enormes investimentos para impulsionar o crescimento do mercado

Em 2021, o Departamento de Energia dos EUA anunciou uma oportunidade de financiamento para encorajar grandes investimentos neste mercado para estabelecer investigação e desenvolvimento em alvos flutuantes de energia eólica offshore para gerar energia em grande escala. As metas de energia verde despertaram o interesse de muitos países em parques eólicos offshore flutuantes. De acordo com o relatório de 2019 da Agência Internacional de Energia, a energia eólica offshore, incluindo a energia eólica flutuante, pode gerar 11 vezes mais eletricidade do que a necessidade mundial, através da qual 1 bilião de dólares poderia atrair investimentos até 2040.

O primeiro parque eólico flutuante comercial do mundo com capacidade de 30 MW foi criado por esforços conjuntos de vários países e foi denominado Hywind Scotland. No final de 2030, o Reino Unido estabeleceu uma meta de 30 GW de energia eólica offshore. Em 2020, a França anunciou uma potência de 5,2-6,2 GW energia eólica offshore projeto que estará totalmente estabelecido até 2028. A BW Ideol é uma das principais plataformas integradas para parques eólicos flutuantes no sul da Bretanha e também estará envolvida no projeto de desenvolvimento de parques eólicos flutuantes em Taiwan. A administração Biden-Harris nos EUA tem como meta atingir a meta de 30 GW de capacidade offshore até 2030. Em 2019, o Departamento de Energia introduziu o programa ATLANTIS para 12 projetos de investigação com mais de 100 milhões de dólares de investimento. A Hitachi fabricou com sucesso turbinas eólicas flutuantes de 2 MW e 5 MW de capacidade, e a Mitsubishi produziu turbinas eólicas flutuantes com 7 MW de capacidade. A Coreia do Sul tem como meta atingir 12 GW de capacidade eólica offshore até 2030, dos quais 6 GW de energia serão gerados por turbinas eólicas flutuantes. O governo sul-coreano anunciou 1,17 mil milhões de dólares para desenvolver parques eólicos flutuantes em Ulsan, com uma capacidade esperada de 1,4 GW até 2025.

A vantagem operacional do vento flutuante sobre a estrutura offshore fixa é uma tendência vital

Os parques eólicos flutuantes não necessitam de terreno para instalação como no caso dos parques eólicos onshore. As turbinas flutuantes podem evitar mais facilmente rotas de voo migratório e áreas de reprodução e alimentação, reduzindo as taxas de mortalidade de aves. A energia eólica offshore flutuante tem potencial para uma revolução verde. Existem quatro tipos principais de fundações eólicas flutuantes, que são longarinas flutuantes em águas profundas, semissubmersíveis, plataforma de pernas de tensão (TLP) e barcaças. Alimentar a eletrólise para produzir combustível de hidrogênio limpo, descarbonizar indústrias de extração com uso intensivo de energia e dessalinizar a água do mar são alguns exemplos que adicionam combustível para manter o equilíbrio ambiental. A energia eólica offshore flutuante requer uma configuração mais fácil usando cabos submarinos e proporciona um maior rendimento energético. Os parques eólicos flutuantes podem suportar condições atmosféricas adversas com o fluxo de vento mais forte. Essas vantagens operativas impulsionam o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Mudança crescente em direção à geração de energia limpa para impulsionar o crescimento

O aumento do consumo de energia resulta em emissões de carbono, levando os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos a adotarem recursos energéticos renováveis. As fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, são mais dominantes na redução das emissões de carbono, resultando no desenvolvimento de parques eólicos. Avanços e pesquisas técnicas resultaram na existência de parques eólicos offshore. Assim, as fontes de energia renováveis ​​impulsionaram o mercado de parques eólicos flutuantes.

De acordo com o Relatório de Investimento Energético Mundial 2021 da Agência Internacional de Energia (AIE), as energias renováveis ​​terão a maior parte, cerca de 70% do total de 530 milhões de dólares, que poderão ser utilizadas para uma nova central de produção de energia. A procura de eletricidade neutra em carbono por parte dos consumidores levou ao desenvolvimento tecnológico e a uma cadeia de abastecimento bem estabelecida como perspetivas energéticas futuras.

Aumento dos investimentos no desenvolvimento energético sustentável para impulsionar o crescimento

A energia eólica é a energia renovável que mais cresce, com baixas emissões de carbono e menos poluição. O mercado global de energia eólica cresceu nos últimos anos, de acordo com o Conselho Global de Energia Eólica. O desenvolvimento e gestão de parques eólicos, a geração de energia eólica e a distribuição impulsionam o investimento no desenvolvimento energético.

A Iberdrola é uma empresa multinacional de energia elétrica com sede na Espanha. Esta empresa atua na distribuição de geração de energia e é especializada em energia limpa, incluindo energia eólica onshore e offshore. Em dezembro de 2021, a Iberdrola assinou um acordo com a Siemens Gamesa para um contrato de serviços de manutenção de 1.928 MW em Espanha e Portugal por três e cinco anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos investimentos de capital podem restringir o crescimento do mercado

O elevado investimento inicial pode restringir o crescimento do mercado de energia eólica flutuante. A instalação e manutenção de cabos de alimentação sob o fundo do mar para transportar eletricidade de volta para terra pode ser caro. É difícil construir um parque eólico robusto e seguro em águas com profundidade superior a 200 pés (~60 m). As turbinas eólicas flutuantes estão começando a superar esses problemas. A pesquisa cara e o estabelecimento de parques eólicos flutuantes restringem o crescimento do mercado. A ação das ondas, fortes tempestades e furacões podem danificar as turbinas eólicas. O custo inicial do pré-desenvolvimento de parques eólicos, autorização legal, aspectos técnicos, atividades de engenharia e outros parâmetros semelhantes acrescentam combustível para restringir o desenvolvimento de turbinas eólicas flutuantes

SEGMENTAÇÃO

Por análise de profundidade de água

Segmento de águas profundas terá maior participação respaldado por sua posse de inúmeras vantagens

Com base na profundidade da água, o mercado é segmentado em águas rasas ( <30m depth), transitional water (30m - 60m depth), and deep water (> 60m de profundidade). Espera-se que o segmento de águas profundas detenha uma maior participação no mercado de energia eólica flutuante e cresça ainda mais devido à ampla vantagem da instalação de parques eólicos flutuantes em águas profundas. As principais vantagens deste tipo de instalação incluem águas profundas com velocidades de vento mais elevadas e sem obstruções no percurso do vento, o que aumenta o potencial de captação de energia eólica. Em alguns países com uma plataforma continental estreita, considera-se que as fundações flutuantes abrem portas a novas oportunidades para a implantação em grande escala de parques eólicos, aumentando assim a procura de energia eólica flutuante.

As turbinas eólicas flutuantes de águas rasas e de transição atuam como uma alternativa preferida para fundações de fundo fixo que variam de uma profundidade de 25m a 50m. Estes oferecem inúmeras vantagens, como menos capital, benefícios ambientais e embarcações de instalação prontamente disponíveis. Espera-se que esses fatores impulsionem suas instalações em profundidades de até 60m.

Por Análise de Capacidade da Turbina

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Segmento acima de 5 MW crescerá significativamente impulsionado pelo aumento do número de construções planejadas de parques eólicos

Com base na capacidade da turbina, o mercado é categorizado em até 3 MW, 3 MW - 5 MW e acima de 5 MW. Geralmente, a implantação de um parque eólico depende da potência esperada e do capital disponível. Dado que o capital pesado é um pré-requisito para um parque eólico, um parque eólico de maior capacidade é considerado um investimento viável, tendo em conta os retornos futuros. Seguindo a mesma tendência, os novos parques eólicos aprovados para construção têm uma capacidade superior, superior a 5 MW. Portanto, esse segmento detém uma parcela maior de participação de mercado.

Desde 2013, vários projetos-piloto foram realizados a nível mundial, e a maioria deles tem uma capacidade de 2 MW a 5 MW. Os projetos de demonstração no Japão, no Reino Unido e na Alemanha são exemplos perfeitos. Espera-se que tais projetos surjam em países que possuem potencial, mas ainda permanecem inexplorados no mercado. Isto impulsionará o investimento para os segmentos até 3MW e 3MW-5MW nos próximos anos. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Suécia, Japão, China, Noruega e no resto do mundo.

Prevê-se que muitos projetos importantes sejam iniciados na Noruega. O projeto Hywind Tampen de 88 MW da Equinor está em desenvolvimento e deverá estar funcional até 2022. A base eólica flutuante deverá estar localizada em águas com profundidade aproximada de 300 m.

O Japão atualmente domina a região Ásia-Pacífico no mercado global. De acordo com a Associação Japonesa de Energia Eólica, o país pretende expandir a capacidade eólica offshore flutuante instalada para 4 gigawatts (GW) até 2030 e 18 GW em 2050, o que atrairá ainda mais muitos investidores. Globalmente, o Reino Unido domina o mercado com uma instalação anual de 47,5 MW e também tem uma meta eólica flutuante offshore de 1 GW até 2030. Prevê-se que a maior parte da meta seja construída ao largo da costa da Escócia e nas águas do sudoeste, perto do REINO UNIDO.

Depois do Japão, o Reino Unido, a França, os EUA e a Suécia são alguns outros países que possuem parques eólicos flutuantes instalados. Olhando para a instalação planejada de energia eólica flutuante, espera-se que outros países, como Alemanha, Espanha e Noruega, surjam como partes interessadas influentes no mercado durante o período de previsão.

A região do resto do mundo é responsável pela Coreia do Sul, Irlanda, Taiwan, Itália, Arábia Saudita e Portugal. O projeto WindFloat Atlantic de 25,3 MW de Portugal, construído pela EDF, Engie e Repsol, foi comissionado em 2019.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas se concentram em fusões e aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva

Vários intervenientes regionais e internacionais estão a trabalhar consistentemente na formulação de estratégias avançadas para obter uma vantagem competitiva. Muitas empresas estão formando fusões e aquisições e estratégias de parceria e colaboração para permitir o crescimento do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Siemens Gamesa adquiriu os ativos de serviços europeus e propriedade intelectual (PI) da Senvion. Isto levou à adição de uma frota de serviços de aproximadamente 9 GW e operações em 13 países.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Siemens Gamesa Energia Renovável S.A. (Espanha)


• MHI Vestas (Dinamarca)


• FlowOcean (Suécia)


• Engie Energia (França)


• ABB Ltda. (Suíça)


• General Electric (EUA)


• Ming Yang Smart Energy Group Co.


• Nordex SE (Alemanha)


• Ouro Vento (China)


• Envision Energy (China)


• Suzlon Energy Limited (Índia)


• Hitachi Ltd. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2021 – A Hitachi ABB Power Grids lançou um portfólio de produtos de transformadores para aplicações flutuantes offshore projetados para superar ambientes desafiadores e suportar condições fisicamente exigentes em estruturas flutuantes. A seleção permitirá que capacidades muito maiores de energia eólica sejam acumuladas de forma competente e integradas no sistema energético global, apoiando diretamente a evolução de um futuro energético sustentável.


• Junho de 2021 – A Siemens Gamesa e a Siemens Energy assinaram um memorando de entendimento com a Odfjell Oceanwind para colaborar no desenvolvimento de unidades eólicas offshore móveis. A Odfjell Oceanwind desenvolve, possui e opera uma frota de unidades flutuantes para fornecer eletricidade para micro-rede ou clientes fora da rede.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Floating Wind Power Market

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O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de energia eólica flutuante e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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