Tamanho do mercado de baterias de fluxo, análise de participação e indústria, por tipo (redox e híbrido), por material (vanádio, bromo de zinco e outros), por aplicação (serviços públicos, comerciais e industriais, carregamento de EV e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de baterias de fluxo foi avaliado em US$ 960,72 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1.028,97 milhões em 2024 para US$ 2.720,90 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,92% durante o período de previsão.

As baterias de fluxo são um tipo de bateria recarregável onde a energia é mantida em eletrólitos líquidos contidos em tanques externos. Este design permite escalabilidade e tempos de descarga mais longos em comparação com baterias obsoletas. Os principais componentes incluem duas soluções eletrolíticas, geralmente cobrindo vanádio, zinco-bromo e outros metais, que fluem através de uma pilha de células, onde ocorrem reações eletroquímicas. A adoção de baterias de fluxo é particularmente adequada para aplicações de armazenamento de energia em grande escala, como energia renovável, estabilidade da rede e sistemas de energia de reserva. A sua capacidade de dissociar energia torna-os versáteis para diversas aplicações, ao contrário baterias de íon de lítio , contribuindo para um cenário energético mais sustentável e auxiliando na transição para energia limpa.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Enormes investimentos no setor de energia renovável estão alimentando o crescimento do mercado

Enormes investimentos em tecnologia renovável estão impulsionando o crescimento do mercado. Isto é creditado à mudança global em direção a fontes de energia limpa, como a solar e a eólica.

Por exemplo, em Janeiro de 2024, a Queensland Renewable Energy proclamou testes de baterias de fluxo fabricadas localmente para armazenamento público de energia como parte de um investimento de 179 milhões de dólares nas próximas fases do seu programa de baterias ligadas à rede local.

As baterias de fluxo podem armazenar grandes quantidades de energia por longos períodos, tornando-as ideais para equilibrar a oferta e a demanda de energia armazenada. Com mais investimentos canalizados para projetos renováveis, as empresas estão a explorar as baterias de fluxo como uma opção fiável para armazenar energia. Este aumento do interesse está ajudando a expandir o mercado, tornando-os essenciais em soluções energéticas sustentáveis.

Adaptação notável de sistemas de energia armazenada está impulsionando o mercado de baterias globalmente

Durante a indisponibilidade de eletricidade, muitas regiões tendem a utilizar energia armazenada. Tecnologias como baterias, sistemas de armazenamento de energia e redes estão desempenhando um papel importante no setor energético. Tecnologias eficazes de armazenamento de energia tornam-se essenciais para equilibrar a oferta e a procura. Conseq         - entemente, tecnologias como baterias de fluxo e baterias de estado sólido são cada vez mais adotadas em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Por exemplo, em Janeiro de 2024, a empresa de distribuição de energia BSES, que fornece energia a quase dois terços de Deli, na Índia, através das suas duas empresas, tem estado a trabalhar no primeiro sistema autónomo em escala de serviços públicos da Índia. Bateria Sistema de Armazenamento de Energia (BESS), que será o maior do Sul da Ásia.

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Restrições de mercado

Ausência de desenvolvimentos tecnológicos em baterias de fluxo dificulta o crescimento do mercado

A bateria Flow vem com múltiplas desvantagens que estão dificultando o crescimento do mercado. Uma vez que ainda enfrentam desafios em termos de densidade energética, eficiência e relação custo-benefício em comparação com outras tecnologias de baterias. Avanços tecnológicos limitados em materiais e designs causaram aceitação mais lenta em aplicações comerciais e residenciais. Além disso, a complexidade dos sistemas de baterias pode impedir potenciais investidores e utilizadores de investirem em trabalhos mecânicos.

Oportunidades de mercado

A pressão pela modernização da rede irá desbloquear novos potenciais de crescimento para o mercado 

Investimentos pesados ​​em redes inteligentes e sistemas de gestão de energia estão a criar uma procura por soluções fiáveis ​​de armazenamento de energia, colocando as baterias de fluxo como intervenientes-chave no reforço da estabilidade da rede. Por exemplo, em 2024, a ESS Tech, fabricante de sistemas de armazenamento de energia, anunciou que tinha garantido um investimento de 50 milhões de dólares do Banco de Exportação e Importação dos EUA (EXIM) para desenvolver baterias de fluxo de ferro para armazenamento de energia de longa duração. Tais investimentos criarão novas oportunidades no mercado de baterias nos anos previstos. Além disso, fatores como redução de picos, soluções de energia descentralizadas e suporte regulatório também apoiarão o crescimento do mercado de baterias de fluxo.

Desafios de mercado

Disponibilidade de baterias alternativas cria obstáculos para o desenvolvimento do mercado

Existem vários tipos de baterias disponíveis no mercado que podem se tornar um desafio para as vendas de baterias. Outros tipos de baterias apresentam diversas vantagens, como maior densidade de energia e maturidade tecnológica, enquanto as baterias de fluxo são negligenciadas em aplicações comerciais e residenciais a longo prazo. Estas tecnologias estão a avançar rapidamente, com inovações contínuas em materiais e designs, melhorando o seu desempenho e reduzindo custos. Se estes desenvolvimentos continuarem, poderão solidificar ainda mais o seu domínio de mercado sobre as baterias de fluxo.

Além disso, as baterias de fluxo são menos conhecidas em comparação com as baterias de chumbo-ácido e de íon-lítio. Esta falta de consciência pode atrasar a adoção, uma vez que as empresas e os consumidores podem optar por tecnologias familiares.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE BATERIA DE FLUXO

A crescente demanda por energia de reserva é uma tendência líder de mercado

As baterias de fluxo desempenham um papel crucial na distribuição de energia moderna, o que aumenta a confiabilidade e a eficiência das redes de energia. Além disso, a crescente procura de energia de reserva em vários sectores comerciais e industriais está a apoiar o mercado. A crescente demanda pelo consumo de energia no centros de dados e hospitais também apoiam produtos modernos de distribuição de energia, como baterias.

Por exemplo, em maio de 2024, a Australian Vanadium Limited concluiu o trabalho relacionado com a subvenção do governo australiano concedida em 2021 no âmbito da Modern Manufacturing Initiative. A empresa projetou e construiu a capacidade comercial de fabricação de eletrólito de vanádio da AVL para fornecer a implantação de baterias de fluxo de vanádio na Austrália.

Impacto da COVID-19

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado global. O crescimento negativo do mercado pode dever-se à pausa nos sectores industriais, como a indústria transformadora, que levou a uma elevada procura e a uma menor oferta. Além disso, a inacessibilidade de matérias-primas, o encerramento da importação e exportação de mercadorias e o encerramento das fronteiras sufocaram a quota de mercado das baterias de fluxo.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

As baterias Redox Flow dominam o mercado devido à sua alta demanda em múltiplas aplicações

Com base no tipo, o mercado é segmentado em redox e híbrido. Redox é considerado o segmento dominante globalmente. Isso é impulsionado por seu amplo uso em múltiplas aplicações, como energia renovável fontes, microrredes e estabilização da rede. As baterias de fluxo Redox são amplamente implantadas nos setores de serviços públicos, comerciais e industriais para fornecer energia consistente.

As baterias híbridas são um dos segmentos de crescimento mais rápido, impulsionadas pelo seu mecanismo duplo, que incorpora eletrólitos líquidos, como baterias de fluxo tradicionais, juntamente com eletrodos sólidos ou outros materiais, permitindo maior densidade e eficiência energética.

Por material

Vanádio é o material altamente preferido devido às suas vantagens em aplicações comerciais e de serviços públicos

Com base no material, o mercado é segmentado em vanádio, bromo de zinco, entre outros. O vanádio é um material dominante devido às suas vantagens que facilitam a aplicação. As baterias de fluxo de vanádio podem ser facilmente dimensionadas para atender aos requisitos de armazenamento de energia, aumentando o tamanho dos tanques de eletrólito. Além disso, o vanádio não é tóxico e a bateria utiliza eletrólitos não inflamáveis, o que melhora a sua segurança em comparação com outras tecnologias de bateria.

As baterias de fluxo de zinco-bromo também estão contribuindo para o mercado global. Estas baterias são econômicas e têm uma longa vida útil operacional, permitindo muitos ciclos de carga e descarga sem degradação significativa no desempenho.

Por aplicativo

Utilities é o aplicativo líder apoiado pela expansão das linhas de T&D

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em utilidades, comerciais e industriais, carregamento de EV, entre outros.

O segmento de serviços públicos domina e detém a maior participação no mercado de baterias de fluxo, impulsionado pela expansão das linhas de transmissão e distribuição em áreas rurais. Por exemplo, em julho de 2024, a Toshiba Índia decidiu expandir a sua capacidade de produção de transformadores de potência e transformadores de distribuição ao longo dos próximos três anos com um investimento de 10 mil milhões de ienes japoneses (JPY) (mais de 66 milhões de dólares). Esse interesse em produtos de energia está impulsionando o fluxo de crescimento das baterias nos anos previstos.

O comercial e industrial é um dos segmentos que mais cresce, impulsionado pelos desenvolvimentos em áreas como data centers e hospitais que exigem fornecimento contínuo de energia. O carregamento de veículos elétricos está a criar novas oportunidades no mercado, à medida que as vendas de veículos elétricos crescem em números ano após ano. Por exemplo, em Agosto de 2024, 1,35 milhões de unidades de VE, totalmente eléctricos ou eléctricos híbridos plug-in, foram vendidas em Julho, o que revelou um aumento nas vendas de VE em 21% em todo o mundo. Isto se deve ao crescente investimento e desenvolvimento na China.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE BATERIA DE FLUXO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é considerada a região dominante impulsionada pela rápida urbanização e industrialização. O grande consumo de eletricidade durante a industrialização está apoiando o crescimento das baterias de fluxo. A China lidera o mercado da Ásia-Pacífico devido ao foco na eletrificação e na eficiência energética a nível doméstico. Além disso, a China detém uma parcela substancial do mercado global de baterias devido ao seu domínio na fabricação e à forte cadeia de abastecimento. Por exemplo, de acordo com os dados do Nikkei Asia, as empresas chinesas foram responsáveis ​​por mais de 80% das remessas globais de componentes essenciais para baterias de iões de lítio em 2023, impulsionando uma forte cadeia de abastecimento a nível mundial.

América do Norte

O mercado na América do Norte está a testemunhar um crescimento substancial, devido ao foco na estabilidade da rede em serviços públicos e outras aplicações. Além disso, os marcos regulatórios, as iniciativas de sustentabilidade corporativa e os avanços tecnológicos na linha de produtos estão impulsionando o crescimento do mercado.

Os EUA são o país dominante na América do Norte, apoiados por investimentos no setor renovável. Por exemplo, o investimento dos EUA em tecnologias de energia renovável cresceu sugestivamente nas últimas décadas. Em 2023, os investimentos atingiram 92,9 milhões de dólares, em comparação com 29,1 milhões de dólares em 2013. Tais investimentos estão a apoiar o crescimento das baterias de fluxo, uma vez que são amplamente utilizadas como sistemas de armazenamento pesado.

Europa

A Europa tem crescido consistentemente nos últimos anos devido aos requisitos de energia contínua em múltiplas aplicações que podem ser alcançados através dos sistemas de baterias. Além disso, a disponibilidade de fabricantes em países europeus também impulsiona o crescimento do mercado. A Alemanha domina o mercado europeu devido à procura de sistemas de armazenamento de energia.

América latina

Os países latino-americanos participam ativamente do mercado. A região procura melhorar as suas competências de armazenamento de energia, particularmente no contexto da adopção cumulativa de energias renováveis. O Brasil e o México estão desempenhando um papel importante no atendimento da demanda energética na América Latina. Por exemplo, em 2024, o Ministro de Energia e Minas do Brasil revelou um leilão para projetos de armazenamento de energia de baterias a ser realizado em 2025 para impulsionar as tecnologias de baterias na América Latina.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África estão a testemunhar um crescimento significativo, impulsionado por um foco em produtos energeticamente eficientes, como baterias de fluxo. Os países do CCG estão a dominar o crescimento do mercado apoiado pelo interesse na electrificação. Por exemplo, em 3 de novembro de 2022, a Tdafoq Energy, sediada em Riade, e a empresa indiana Delectrik Systems anunciaram o seu plano de comercializar produtos de baterias redox de vanádio nos mercados do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e de estabelecer uma fábrica na Arábia Saudita.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais players estão oferecendo um foco mais amplo em produtos de bateria para obter vantagem competitiva

O mercado global está altamente fragmentado, com os principais intervenientes e alguns intervenientes regionais de média escala a prestarem uma atenção mais ampla aos produtos de baterias. Os fabricantes são cada vez mais obrigados a demonstrar os seus avanços tecnológicos, ajudando os países a regular os requisitos, facilitando-lhes a participação na electrificação e nas alterações climáticas ao mesmo tempo.

Por exemplo, em 16 de setembro de 2024, a Delectrik Systems lançou uma solução de bateria de fluxo em escala de vários megawatts-hora (MWh) para grandes aplicações comerciais e industriais e em escala de serviços públicos.

Algumas das principais empresas de baterias de fluxo perfiladas:

• Ess Inc. (NÓS.)


• Gildemeister Soluções de Energia (Áustria)


• Elestor (Europa)


• Redflow Limited (Austrália)


• Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japão)


• Poder Primus  (NÓS.)


• Vizn Energy Systems (EUA)


• Redt Energia Plc. (REINO UNIDO.)


• Ensync Energy Systems (EUA)


• Schmid (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2024: Cientistas do Instituto de Física Química de Dalian desenvolveram novas moléculas ativas redox orgânicas baseadas em naftaleno para baterias de fluxo orgânico aquoso.


• Abril de 2024: O Escritório de Eletricidade (OE) do Departamento de Energia dos EUA (DOE) apresentou os selecionados de US$ 15 milhões em prêmios na Cúpula do Conselho de Armazenamento de Energia de Longa Duração (LDES) em 8 de abril de 2024. Esses projetos promoverão zinco, chumbo e fluxo tecnologias de bateria no próximo período.


• Maio de 2023: O PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) e Invinity introduziram um projeto de bateria de fluxo de vanádio de 24 horas. O sistema terá uma potência nominal de 525kW que poderá descarregar incessantemente durante 24 horas.


• Dezembro de 2022: A Redflow, fabricante de baterias de fluxo de brometo de zinco, iniciou a fabricação de sua tão esperada oferta de armazenamento de baterias “sem lítio” de terceira geração, com pedidos antecipados em andamento para distribuição.


• Junho de 2021 : A maior bateria de fluxo do mundo foi comissionada na China com a primeira fase de 800MWh. Criou novos desenvolvimentos no mercado de baterias da Ásia-Pacífico e global.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, processo de produto, cenário competitivo e fonte líder da bateria. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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