Tamanho do mercado de saúde domiciliar, análise de participação e indústria, por tipo {serviços (atendimento médico, cuidados de enfermagem, terapia física, ocupacional e fonoaudiológica e outros) e produtos (diagnóstico [monitores de glicose no sangue, oxímetros de pulso, monitores de pressão arterial e outros] e Tratamento [Máquina de Diálise Domiciliar, Bombas de Infusão, Nebulizadores, Concentradores de Oxigênio e Outros])}, Por Indicação (Câncer, Distúrbios Neurológicos, Mobilidade Distúrbios, Diabetes e Outros), Por Pagador (Público e Privado) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de saúde domiciliar foi avaliado em US$ 288,38 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 302,22 bilhões em 2024 para US$ 678,59 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,6% durante o período de previsão (2024-2032). 

Os cuidados de saúde ao domicílio compreendem uma ampla gama de serviços de saúde oferecidos aos pacientes em ambientes de cuidados domiciliários. Esses serviços incluem principalmente monitoramento de doenças e lesões graves, fornecimento de terapia intravenosa e nutricional,  cuidado de feridas , serviços de terapia respiratória e outros tratamentos. Espera-se que a participação no mercado de cuidados de saúde ao domicílio cresça devido à qualidade dos cuidados prestados a um preço acessível em comparação com os serviços oferecidos em hospitais ou instalações de enfermagem especializadas.

Além disso, a percentagem da população geriátrica cresce a um ritmo robusto todos os anos, o que tornou estes serviços mais populares entre eles, uma vez que correm maior risco de sofrer de várias doenças crónicas. De acordo com o relatório de 2022 da Organização Mundial da Saúde (OMS), a população com 60 anos ou mais aumentará de 1,20 mil milhões para 1,40 mil milhões até 2050. Além disso, as pessoas nesta faixa etária têm maior probabilidade de desenvolver doenças crónicas, como cancro, doenças neurológicas distúrbios, distúrbios de mobilidade e doenças cardíacas. Este cenário aumentará a demanda por serviços de saúde domiciliares para prestar cuidados de longo prazo, impulsionando assim o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se também que o número crescente de cirurgias em todo o mundo aumente a procura destes serviços nos próximos anos, uma vez que os cuidados pós-agudos no domicílio são altamente recomendados pelos médicos após a alta hospitalar. Além disso, as iniciativas dos prestadores de seguros públicos e privados para incluir serviços de saúde ao domicílio nos seus regimes aumentarão a adoção destes serviços e aumentarão o crescimento do mercado.

A pandemia COVID-19 desacelerou o crescimento do mercado de saúde domiciliar. Tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento observaram um declínio na procura destes serviços devido às preocupações crescentes relativamente à transmissão de infecções entre a população de pacientes e à redução das cirurgias. Além disso, muitas agências de saúde ao domicílio observaram um declínio nas suas receitas durante a pandemia devido à diminuição da procura de visitas domiciliárias, uma vez que a maioria dos pacientes tinha mais de 65 anos de idade e apresentava um risco aumentado de contrair a infecção.

No entanto, prevê-se que o mercado recupere a normalidade no período pós-pandemia devido à retoma de diversos serviços de saúde, como cirurgias, consultas domiciliárias e integração de teleconsultas, entre outros. Além disso, muitos prestadores de serviços observaram um aumento na procura destes serviços após a pandemia.

Mercado de saúde domiciliar Tendências

Integração de plataformas de telessaúde para aumentar a adoção de serviços de saúde domiciliar

Anteriormente, as plataformas de telessaúde não eram populares entre os prestadores de serviços de saúde ao domicílio. No entanto, o início da pandemia da COVID-19 aumentou a adopção da telessaúde entre os prestadores de serviços de saúde ao domicílio. Muitos dos principais players que operam no mercado mudaram seu foco para a utilização de plataformas de telessaúde para oferecer melhores serviços aos seus clientes. A crescente inclinação para a adoção telessaúde Espera-se que plataformas para oferecer melhores serviços de saúde em casa aumentem a adoção desses serviços.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a BAYADA Home Health Care lançou um novo serviço digital que consistia em soluções digitais de transição e coordenação de cuidados para ajudar os hospitais a atender melhor os pacientes em suas casas.

As empresas estão oferecendo produtos de diagnóstico e tratamento que podem ser usados ​​exclusivamente em ambientes de atendimento domiciliar. Eles também estão focados em fortalecer e expandir seus portfólios de produtos, lançando produtos novos e inovadores no mercado e fazendo parcerias com prestadores de serviços de saúde domiciliar. Espera-se que tais iniciativas aumentem a adopção destes serviços devido à crescente procura de produtos avançados entre estes prestadores de serviços.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a Tyto Care, uma empresa sediada nos EUA, lançou um oxímetro de pulso integrado à plataforma de telessaúde para expandir o monitoramento da saúde em casa.

Nos últimos anos, a monitorização da saúde dos pacientes a partir das suas casas tornou-se uma opção cada vez mais popular em muitos países. Além disso, o monitoramento remoto de pacientes funciona bem com serviços de telessaúde. Os cuidados de saúde ao domicílio surgem como a escolha ideal para pacientes que enfrentam limitações relacionadas com a saúde que tornam as viagens impraticáveis. Além disso, existem vários fatores que levaram muitos prestadores de cuidados de saúde a implementarem a monitorização remota de pacientes. Alguns destes factores incluem tecnologia médica avançada, a capacidade de monitorizar complicações de saúde em locais remotos e a crescente consciencialização sobre a telessaúde entre pacientes e prestadores de cuidados.

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Fatores de crescimento do mercado de saúde domiciliar

Crescente inclinação para serviços de saúde domiciliar devido à sua relação custo-benefício para aumentar o crescimento do mercado

Países em todo o mundo estão a registar um aumento substancial na carga de várias doenças crónicas, como diabetes, cancro, doenças cardiovasculares e outras. Esse cenário está aumentando a taxa média de internação hospitalar. No entanto, o tratamento destas doenças acarreta custos elevados. Este factor levou os pacientes a mudarem a sua preferência para modelos de tratamento com boa relação custo-eficácia, tais como serviços de saúde ao domicílio.

• Por exemplo, de acordo com um estudo publicado no NCBI em 2022 que comparou o custo do tratamento entre a hospitalização e os cuidados de saúde ao domicílio, constatou-se que o custo do tratamento na saúde ao domicílio era cerca de 5.000 dólares mais barato em comparação com o custo da hospitalização.

Além disso, o tratamento em ambientes domiciliares traz vários benefícios essenciais em relação ao tratamento hospitalar. Um desses benefícios é que o primeiro reduz em muitas dobras o risco de infecção adquirida. A recuperação pós-operatória e outras doenças graves podem enfraquecer o sistema imunológico dos pacientes e torná-los propensos a várias infecções.

Assim, os benefícios associados aos tratamentos domiciliares e sua relação custo-benefício são alguns fatores que contribuem para o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Crescente incidência de fraudes por prestadores de serviços de saúde domiciliar que provavelmente impedirão o crescimento do mercado 

Apesar das muitas vantagens de optar por serviços de saúde ao domicílio, existe uma preocupação crescente com atividades fraudulentas que limitam a adoção destes serviços entre os pacientes. A natureza da fraude nos cuidados de saúde ao domicílio varia; no entanto, a maioria deles envolve a facturação de agências de saúde ao domicílio por serviços que não foram prestados ou não são clinicamente necessários.

Além disso, de acordo com o Medicare & Medicaid, agências de saúde domiciliar recém-inscritas e equipamento médico durável os fornecedores são mais propensos a se envolver em fraudes.

• Por exemplo, em Setembro de 2023, o proprietário da empresa Home Health foi considerado culpado de participar num esquema de fraude do Medicare no valor de 2,8 milhões de dólares.


• Da mesma forma, em Setembro de 2022, uma enfermeira de Lowell foi considerada culpada num tribunal federal num esquema de fraude e propinas no valor de 100,0 milhões de dólares em Cuidados de Saúde Domiciliários.

Estes casos tornaram os pacientes relutantes em adotar estes serviços, restringindo assim o crescimento do mercado global.

Análise de segmentação do mercado de saúde domiciliar

Análise por tipo

Prevê-se que o aumento da penetração e adoção de serviços de saúde domiciliar impulsionará o crescimento do mercado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em serviços e produtos. Espera-se que o segmento de serviços capture a maior participação de mercado devido à crescente demanda por tratamentos em casa. A população geriátrica está a crescer a um ritmo notável, o que aumentou o risco de serem diagnosticados com doenças crónicas.

• De acordo com os Destaques do Envelhecimento da População Mundial em 2020, publicados pelas Nações Unidas, a população global com 65 anos ou mais era de 727,0 milhões e prevê-se que duplique até 2050, atingindo 1,50 mil milhões.

Além disso, foi comprovado através de vários estudos de investigação que a maioria das condições crónicas, tais como distúrbios neurológicos, distúrbios cardiovasculares e distúrbios de mobilidade, entre outros, são mais comuns na velhice. Esse fator alimentará o crescimento do mercado.

Além disso, a crescente demanda entre os pacientes por cuidados pós-operatórios adequados, a acessibilidade desses serviços entre o grupo de renda média e o lançamento de novos serviços pelas agências de saúde domiciliar são alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento do mercado.

O segmento de produtos também deverá testemunhar um crescimento considerável durante o período de previsão. As iniciativas dos principais intervenientes para lançar produtos inovadores para fornecer serviços de saúde ao domicílio, a adoção de produtos avançados pelas agências de saúde ao domicílio e a aprovação de uma variedade de dispositivos pelos órgãos reguladores para serem utilizados em ambientes de cuidados domiciliários aumentarão o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em outubro de 2022, a CommScope anunciou o lançamento do HomeSight, um novo sistema de cuidados conectados que permite a prestação de serviços inovadores de cuidados de saúde remotos e de cuidados domiciliários.


• Da mesma forma, em fevereiro de 2022, a Farmácia CVS lançou seis produtos de saúde para o lar para expandir a sua linha de produtos de saúde existente. A nova linha de produtos inclui bengalas confortáveis, andadores de viagem fáceis de dobrar, cadeiras de banho conversíveis e outros.

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Por Análise de Indicação

Aumento da prevalência de diabetes e doenças associadas ao diabetes para impulsionar o progresso do mercado

Em termos de indicação, o mercado é categorizado em câncer, distúrbios neurológicos, distúrbios de mobilidade, diabetes, distúrbios cardiovasculares, entre outros. O segmento de diabetes dominou o mercado devido ao crescente número de pacientes que sofrem da doença e suas complicações relacionadas, como úlceras diabéticas. Pacientes diabéticos idosos que necessitam de internações hospitalares frequentes, sofrem de pé diabético ou úlceras e precisam de vários medicamentos estão mudando sua preferência para serviços de saúde domiciliares, pois são mais econômicos do que os hospitais. Além disso, cuidadores especialmente treinados oferecem melhor assistência aos pacientes diabéticos em casa do que nos hospitais.

• Por exemplo, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em 2021, cerca de 537 milhões de adultos com idades entre os 20 e os 79 anos sofriam de diabetes em todo o mundo e cerca de 40-60 milhões de pessoas sofrem de complicações, como pé diabético e problemas nos membros inferiores.

Os distúrbios neurológicos são o segundo segmento líder do mercado. A crescente prevalência de diversas doenças neurológicas, como Alzheimer, doença de Parkinson, lesões cerebrais traumáticas e outras, requer cuidados especiais de enfermagem, aumentando a procura por estes serviços.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Associação de Alzheimer, em 2022, cerca de 6,5 milhões de cidadãos americanos com 65 anos ou mais viviam com Alzheimer. Os dados projetam que este número aumentará para 12,7 milhões até 2050.

Além disso, os serviços de cuidados de saúde ao domicílio oferecem vários benefícios para o tratamento de doenças neurológicas, tais como cuidados personalizados, conforto e familiaridade, relação custo-eficácia e melhoria da qualidade de vida. Esses são os fatores responsáveis ​​pelo crescimento do segmento.

Os distúrbios cardiovasculares e os segmentos de câncer podem apresentar um crescimento significativo durante o período de previsão. A crescente incidência de câncer e a carga crescente de vários distúrbios cardiovasculares são alguns dos fatores-chave que impulsionam o crescimento do segmento. Além disso, várias empresas e organizações de saúde estão a lançar serviços de cuidados domiciliários para fornecer um tratamento económico para estas doenças.

• Por exemplo, em setembro de 2022, a Jivika Healthcare lançou serviços de quimioterapia domiciliar, ChemoAtHome, em Mumbai.

Por análise do pagador

Com base no pagador, o mercado é segmentado em público e privado. O setor público detinha a maior participação de mercado em 2023. O rápido crescimento do segmento é atribuído a iniciativas coletivas do Medicare, Medicaid e outras seguradoras de saúde pública para fornecer cuidados de saúde acessíveis em países como os EUA, Austrália, Alemanha e outros.

• Por exemplo, a empresa pública de seguros de saúde gesetzliche Krankenversicherung, ou GKV, paga os cuidados de saúde na Alemanha, e cerca de 89% dos alemães têm seguro de saúde público.

A crescente adoção de seguros privados devido ao maior valor segurado por seguradoras terceirizadas e à disponibilidade de cuidados médicos avançados, entre outros, são alguns fatores que apoiam o crescimento do mercado nos próximos anos.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo U.S. Census Bureau, em 2021, cerca de 91,4% da população total dos EUA tinha seguro saúde . 66,5% dos segurados optaram por planos privados de seguro trabalhista, TRICARE e outros.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Por região, a América do Norte gerou uma receita de US$ 121,83 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado ao longo do cronograma previsto. A crescente preferência dos pacientes pela saúde domiciliar devido a vantagens, como privacidade, conveniência, custo-benefício, disponibilidade de reembolso para vários serviços de saúde domiciliar, presença de prestadores de serviços importantes, expansão de serviços e lançamento de diversos produtos por fabricantes de dispositivos médicos usá-los em ambientes e serviços de saúde domiciliar por prestadores de saúde domiciliar promoverá o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em setembro de 2022, a Parkland Health lançou um programa de cuidados hospitalares ao domicílio para prestar cuidados hospitalares de alta qualidade no conforto da casa do paciente. O programa é lançado para reduzir os custos com atendimento.

Espera-se que a Ásia-Pacífico registre o CAGR mais rápido durante o período de previsão. A crescente porcentagem da população idosa na região, aliada à crescente incidência de doenças crônicas entre eles, são alguns dos fatores que contribuem para o progresso do mercado. Além disso, o aumento da sensibilização das pessoas sobre a disponibilidade e acessibilidade dos serviços de saúde ao domicílio, a melhoria das infra-estruturas de saúde e o lançamento de várias soluções de saúde ao domicílio pelos intervenientes regionais também terão um impacto positivo nas perspectivas do mercado regional.

• Por exemplo, em Novembro de 2021, o Woodland Hospital lançou serviços de cuidados domiciliários na Índia, oferecendo cuidados de enfermagem e exames de saúde. Esses serviços lançados pelo hospital compreendem ainda consulta médica única, pacote de consulta médica para até cinco familiares e atendimento pós-operatório por 15 dias.

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento considerável durante o período de estudo. A presença dos principais fabricantes, bem como prestadores de serviços, suas iniciativas estratégicas para expandir seus portfólios de produtos, ambiente propício fornecido pelo governo para a criação de novas startups de saúde domiciliar e a crescente conscientização na região são responsáveis ​​pelo crescimento do mercado regional.

O aumento da população idosa na região também é um dos fatores responsáveis ​​pelo crescimento segmentar. A população idosa necessita que mais serviços de saúde sejam realizados em casa, pois é mais difícil para eles acessarem as instalações hospitalares.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados em março de 2022, a Europa tem a maior população idosa do mundo. A proporção da população idosa na Europa ronda os 19,0%, seguida pela América do Norte e outras regiões.

Além disso, a América Latina e o Oriente Médio e África representaram uma participação de mercado comparativamente menor em 2023. No entanto, ambas as regiões deverão observar um crescimento considerável durante o período de previsão. O aumento das iniciativas dos governos para promover estes serviços na região e a mudança do foco dos fabricantes para lançar produtos inovadores estão impulsionando o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de saúde domiciliar

A Omron dominou o mercado devido ao seu amplo portfólio de produtos para uso doméstico

Este mercado conta com uma presença robusta de diversas empresas de renome. No entanto, existem poucos players que dominam o mercado. Organizações como Omron, Baxter, Medtronic e outras responderam por uma parcela significativa do mercado global. Entre os principais intervenientes, a Omron detinha a maior quota de mercado devido à sua vasta gama de ofertas de produtos, tais como dispositivos de monitorização da pressão arterial, oxímetros de pulso , nebulizadores e outros geralmente usados ​​em instalações de saúde, incluindo saúde domiciliar. Além disso, as iniciativas estratégicas da empresa para fortalecer a sua posição no mercado e aumentar as suas vendas também contribuíram para o crescimento das suas receitas.

• Por exemplo, de acordo com o comunicado de imprensa da Omron de dezembro de 2021, as vendas de monitores de pressão arterial da empresa aumentaram 20%, para 2,4 milhões de unidades em todo o mundo.

A Fresenius SE & Co. KGaA também ocupou uma posição significativa no mercado global. As iniciativas crescentes da empresa para fornecer produtos e serviços para doenças renais, o lançamento de novos produtos para uso doméstico e o forte posicionamento geográfico são alguns dos fatores críticos que promovem o crescimento da empresa no mercado.

• Em maio de 2020, a Fresenius Medical Care aprimorou sua oferta de diálise domiciliar na região Europa, Oriente Médio e África (EMEA) após a aquisição da NxStage, sediada nos EUA. Isso permite que a empresa ofereça aos pacientes uma ampla escolha de tratamento em casa.

Outros players líderes no mercado são Baxter, Masimo, Medtronic e Koninklije Philips N.V., entre outros. O lançamento de novos produtos, a expansão da oferta de produtos para uso doméstico, iniciativas de introdução para fortalecer sua presença em diversas regiões e o aumento da demanda por cuidados de saúde domiciliares melhoraram seu progresso no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Amedisys (EUA)


• Trinity Health (EUA)


• Grupo LHC, Inc. (NÓS.)


• Portea Medical (Índia)


• BAYADA Assistência Médica Domiciliar (NÓS.)


• AccentCare, Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• The Pennant Group, Inc. (EUA)


• Abbott (EUA)


• Baxter (NÓS.)


• Masimo (NÓS.)


• Omron (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023 – A AccentCare formou uma joint venture com o Memorial Hermann Health System para combinar suas operações de saúde domiciliar e de cuidados paliativos no Texas.


• Novembro de 2022 - adquiriu o Wisconsin Home Health Provider para fornecer serviços qualificados de saúde domiciliar e de saúde comunitária em Kenosha, Wisconsin.


• Setembro de 2022 - BAYADA Home Health Care anunciou sua parceria com Jefferson Health para expandir o acesso ao atendimento domiciliar, além de melhorar a experiência do paciente na Filadélfia.


• Setembro de 2022 - O LHC Group, Inc. anunciou sua parceria com o Sistema Médico da Universidade de Maryland para fornecer serviços avançados de saúde domiciliar em uma grande área de Maryland.


• Agosto de 2022 - A Baxter recebeu aprovação para sua bomba de infusão de seringa Novum IQ com software de segurança Dose IQ, o que aumentará sua oferta de produtos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global do mercado de saúde domiciliar fornece insights qualitativos e quantitativos sobre análise de mercado, tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos do mercado. Junto com isso, o relatório oferece uma visão global e uma análise elaborada da dinâmica do mercado regional e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório incluem a incidência de picadas de cobra – nos principais países/regiões, lançamentos de novos produtos e desenvolvimentos importantes da indústria – fusões, aquisições e parcerias nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório