Tamanho do mercado de fraturamento hidráulico, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de poço (horizontal e vertical), por tecnologia (Plug & Perf e manga deslizante), por aplicação (onshore e offshore) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de fraturamento hidráulico foi de US$ 11,74 bilhões em 2020 e deve crescer de US$ 15,31 bilhões em 2021 para US$ 28,93 bilhões em 2028, com um CAGR de 9,5% durante o período 2021-2028. Os EUA dominaram o mercado de fraturamento hidráulico com uma participação de mercado de 77,68% em 2020.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a fraturação hidráulica a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado apresentou um declínio de -51,5% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado que regressam aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

O fraturamento hidráulico é uma técnica de estimulação de poço em que as formações rochosas são fraturadas usando um líquido pressurizado para facilitar a extração de reservas de petróleo e gás. A crescente procura de petróleo, gás e outros produtos petrolíferos das economias em desenvolvimento, juntamente com os esforços crescentes para reduzir o custo de produção de petróleo e gás, irão intensificar o crescimento do mercado. Serviço de campo petrolífero desempenha um papel significativo na indústria de serviços upstream, especialmente em ativos offshore. A demanda por serviços de perfuração, completação, fraturamento e workover detém a maior participação no mercado global. Esse fator se deve à crescente demanda por tecnologia avançada, ferramentas e layout de equipamentos para aumentar as atividades de exploração e produção em áreas onshore e offshore. Projeta-se que as atividades de exploração em reservas de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais de alto potencial em diversas formações aumentem o crescimento da indústria.

A volatilidade dos preços do petróleo, a redução do custo dos serviços dos campos petrolíferos e o aumento da produção são os principais pilares que contribuem principalmente para o crescimento deste mercado. Além disso, a gama de pacotes personalizados oferecidos pelas principais empresas de serviços upstream que participam em coberturas de serviços em campos petrolíferos permite aos operadores poupar milhões de dólares. Prevê-se que a crescente demanda por petróleo e gás de ativos offshore e o aumento da produção e exploração de petróleo e gás impulsionem o crescimento do mercado durante o período projetado.

Volatilidade nos preços do petróleo e recuperação da indústria de petróleo e gás para impulsionar o crescimento

O surto contínuo da pandemia COVID-19 impactou significativamente a indústria de petróleo e gás em todo o mundo. Como resultado, várias empresas de petróleo e gás em todo o mundo têm de encerrar as suas instalações de produção e serviços, à medida que os países implementam medidas de confinamento rigorosas para lidar com a pandemia. Por exemplo, em abril de 2020, a Aker Solutions despediu 650 funcionários no Reino Unido e na Noruega, e foi emitido um novo aviso para despedimentos temporários de até 6.000 na Noruega. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a procura de petróleo diminuiu 29 milhões de barris por dia (bpd) em Abril de 2020 e 23,1 milhões de bpd no segundo trimestre de 2020.

No meio desta pandemia, muitas indústrias em todo o mundo, como a automóvel, a aviação, a energia, a indústria transformadora e os transportes, estão a sofrer um impacto negativo nos seus negócios. As atividades de produção são geralmente consideradas essenciais devido ao seu papel em muitas indústrias, como a construção e a energia, e foram, portanto, maioritariamente isentas das medidas de confinamento. A propagação da Covid-19 representa uma ameaça significativa ao mercado devido à imposição de restrições de bloqueio às operações de transporte, industriais e comerciais. Espera-se também que uma pausa nos próximos projetos de produção e exploração afete negativamente as indústrias. A COVID-19 teve um impacto severo nos preços do petróleo, que deverão ser voláteis nos próximos anos. As empresas de todas as regiões também atrasaram grandes projetos de petróleo e gás devido à pandemia. Além disso, também teve um impacto substancial nos preços do petróleo bruto, nas atividades de produção, na perfuração de poços e na cadeia de abastecimento de petróleo e gás.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da produção e exploração de reservas de gás não convencionais impulsionando o crescimento do mercado

Ao longo dos anos, o petróleo e o gás têm sido amplamente utilizados na geração de energia, na fabricação de bens, no transporte e em outras indústrias de uso final. No entanto, estima-se que a procura significativa de combustíveis convencionais devido à urbanização, à globalização e à crescente procura de energia mantenha oportunidades potenciais de investimento na produção e exploração de reservas de petróleo e gás. Os hidrocarbonetos offshore são comprovadamente uma das fontes de energia mais eficientes e confiáveis, o que permite o investimento dos principais players gigantes da indústria de petróleo e gás.  De acordo com os dados da EIA, 4 milhões de poços foram perfurados nos EUA, dos quais 2 milhões de poços foram perfurados hidraulicamente fraturados. e 95% das boas operações de perfuração são fraturadas hidraulicamente. Conseq         - entemente, a crescente adoção do processo de fraturamento para exploração e produção de formação de gás de xisto, metano em jazidas de carvão e areias compactas deverá impulsionar o mercado nos próximos anos.

A perspectiva energética global está à beira de uma revolução devido à exploração de gases não convencionais como gás de xisto, gás compacto, gás metano de leito de carvão e outros. Além disso, a procura exponencial de combustíveis convencionais devido à globalização, à urbanização e ao desenvolvimento económico massivo deverá atenuar a relação procura-oferta.  Os EUA estão a investir significativamente na exploração de uma quantidade substancial de hidrocarbonetos não convencionais através da aplicação de fraturação. É usado na exploração de reservatórios de gás natural, como leitos de carvão, gás de xisto e areia compacta. Além disso, a menos que haja fraturas naturais, quase todos os reservatórios de areia compacta requerem fraturamento para liberar gás.

FATORES DE CONDUÇÃO

Enorme potencial de reservas inexploradas para impulsionar a demanda por fraturamento hidráulico

As reservas de gás não convencional fornecem uma quantidade suficiente de reservas de energia para satisfazer a crescente procura de energia e o elevado potencial na exploração e produção de xisto e gás compacto. O Serviço Geológico dos EUA (USGS) introduziu reservas não convencionais ou restritas numa parte da bacia produtiva de petróleo e gás do Permiano que liga o oeste do Texas e o sudeste do Novo México. Aproximadamente um terço do petróleo bruto dos EUA é obtido atualmente no Permiano, o que o torna a maior região produtora de óleo de xisto do país. Vários países estão numa fase de transição para desenvolver plenamente a exploração e produção de gás não convencional, o que ajudaria a criar segurança energética e empregos. Assim, prevê-se que a tendência de mudança no sentido do desenvolvimento de métodos mais fiáveis, seguros e avançados para a aquisição de grandes quantidades de petróleo e gás alimente a procura no mercado global.

O foco crescente no aumento da produtividade dos poços de petróleo e gás existentes impulsionará o mercado

Os países da América do Norte concentram-se consistentemente no aumento da produtividade do petróleo bruto dos poços petrolíferos existentes, através da implantação de tecnologias de ponta para a exploração de xisto e outras formações rochosas compactas nas reservas actuais. De acordo com o American Petroleum Institute, até 95% da perfuração de poços de gás natural exigirá fraturamento nos próximos anos. Além disso, a Total, uma empresa mundial integrada de petróleo e gás, está a reforçar os seus esforços para aumentar a produção de petróleo e gás, registando 200 patentes por ano para promover a tecnologia de fracturação, o que ajuda na expansão da produção.   Assim, o foco crescente no aumento da produtividade dos poços de petróleo existentes deverá impulsionar o mercado global no período projetado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações rigorosas para proteção ambiental, juntamente com a tendência crescente de crescimento do mercado de restrições de energia renovável

Regulamentações rigorosas e padrões de segurança especificados pelos governos nacionais e órgãos reguladores, que incluem a Agência de Proteção Ambiental (EPA) e o Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), representaram um desafio para o crescimento deste mercado. A crescente conscientização sobre a proteção ambiental nas economias em desenvolvimento e desenvolvidas impediu o crescimento do mercado. A tendência crescente para a adopção de energias renováveis ​​como fonte limpa de energia irá provavelmente prejudicar a indústria dos hidrocarbonetos. De acordo com dados da IEA, estima-se que haja uma produção renovável de 196,1 GW até 2021, contra 190,9 GW em 2019, em todo o mundo. Estima-se que as proibições regulatórias de vários regionais, que incluem França, Rússia e Bulgária contra o fraturamento e a crescente adoção de energias renováveis, restrinjam o crescimento do mercado de fraturamento hidráulico.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de poço

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Potencial para extrair múltiplas reservas de hidrocarbonetos de poço horizontal para dominar a participação no mercado

Com base no tipo bom, esse mercado é segmentado em poço horizontal e poço vertical.

Estima-se que o segmento do tipo poço horizontal detenha a maior parte da participação de mercado durante os próximos anos, uma vez que tem sido amplamente utilizado nas últimas décadas devido às suas características vantajosas. Múltiplas reservas de hidrocarbonetos podem ser exploradas e extraídas de uma única cabeça de poço através de perfuração horizontal, evitando assim perfurações desnecessárias. Os poços horizontais não só reduzem o custo global de produção, mas também ajudam a mitigar o aumento das emissões de carbono.

Um poço vertical é uma técnica de perfuração que envolve perfurar verticalmente o solo para acessar uma reserva subterrânea de petróleo ou gás natural. A perfuração vertical de poços é um método mais tradicional de extração de petróleo do que a perfuração direcional, que é mais moderna.

Por análise de tecnologia

Confiabilidade na operação da tecnologia Plug and Perf para moldar as perspectivas do setor

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em Plug & Perf e Sliding Sleeve.

Estima-se que o segmento Plug & Perf tenha um crescimento significativo na indústria por ser a tecnologia mais utilizada, devido à facilidade de operação e custo competitivo. Ele oferece um maior desempenho do poço para produção e reduz o custo de produção.

O subsegmento de mangas deslizantes ainda está em fase inicial de desenvolvimento e requer considerável pesquisa e desenvolvimento, o que garantirá o crescimento estável da tecnologia plug & perf no mercado global.

Por análise de aplicação

O aumento do investimento em atividades de exploração terrestre alimenta o segmento onshore

Com base na aplicação, o mercado global é amplamente categorizado em onshore e offshore.

Projeta-se que o segmento onshore lidere o crescimento do mercado devido à acessibilidade de reservatórios de grande capacidade em terra em reservas convencionais e não convencionais. Além disso, as descobertas e a produção de petróleo em campos maduros, incluindo reservas de xisto, irão intensificar positivamente a dinâmica do segmento de mercado.

Prevê-se também que o segmento de aplicações offshore testemunhe um crescimento considerável devido às técnicas complexas de produção, perfuração e completação. O manuseio manual de diversos tipos de equipamentos costuma ser muito arriscado e desafiador, o que, por sua vez, impulsiona o segmento offshore.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi analisado em sete regiões principais, nomeadamente, EUA, Canadá, Argentina, Rússia, China, Austrália e o resto do mundo.

Os EUA representaram uma participação de 77,7% do mercado em 2020.  Os EUA são um dos países proeminentes e líderes, que detém um enorme potencial para gás de xisto, reservas restritas de gás, produção de petróleo e gás natural. A combinação de padrões industriais, estado eficaz, melhores práticas e regulamentação federal de apoio protege as comunidades e o meio ambiente. Além disso, estas regulamentações alimentarão gás natural produção, o que faz com que os EUA lidem em participação de mercado. Portanto, os próximos desenvolvimentos e os investimentos contínuos na extração de gás não convencional estão acelerando o crescimento do mercado nos EUA.

Os players de petróleo e gás na China empreendem iniciativas para investir no desbloqueio do gás natural da formação rochosa de xisto, o que por sua vez traz a aplicação de fraturamento para exploração de reservas. O governo comprometeu as empresas petrolíferas nacionais (NOCs) a aumentar a produção nacional e a participação estrangeira na indústria de exploração e produção (E&P), o que significa um aumento na produção e nos investimentos.

Vários países têm utilizado técnicas de fraturamento para explorar um grande número de reservas energéticas, como Canadá, Argentina, Rússia, Austrália, China, Emirados Árabes Unidos e Brasil. Esta técnica é amplamente utilizada nos EUA, seguida pelo Canadá e pelos demais países. As políticas, regras, regulamentos e iniciativas governamentais nestes países estão bem estruturadas para apoiar a segurança energética, que, por sua vez, apoia as actividades de fracking.

A perspectiva global do mercado é severamente prejudicada por várias questões comunitárias, tais como falta de força de vontade política, agitações contra a indústria de hidrocarbonetos, oposição das pessoas e muito mais. O fracking só pode ser disponibilizado em países proibidos através da integração dos órgãos governamentais com os locais através de programas de sensibilização.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram no avanço tecnológico para moldar as perspectivas da indústria

O mercado global de fraturamento hidráulico está fragmentado e tem testemunhado alta concorrência de vários participantes regionais e globais. Atualmente, a Halliburton é uma das maiores empresas de serviços de petróleo e gás do mundo e, através dos seus serviços avançados, continua a dominar o mercado global. A empresa continua a se concentrar em fornecer serviços de classe mundial aos seus clientes em todo o mundo.

• Em 27 de julho de 2021, a Halliburton Company lançou a solução Express Fiber óptica, que oferece medições precisas e diretas do subsolo. O Express Fiber é uma das soluções de fibra óptica mais econômicas para monitoramento rotineiro de poços cruzados e tem menor impacto nas operações contínuas.


• Em julho de 2019, a Halliburton lançou a manga Elect frac, uma manga mono furo que permite contagem ilimitada de estágios em operações de fraturamento multiestágio. Elect frac é exemplar em mangas de completação, suportando maior flexibilidade para acesso altamente otimizado ao reservatório com opções de estimulação precisa de poço.

Além disso, outros grandes players incluem Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, FTS International, ProPetro Holding Corp, Basic Energy Services, US Well Services, entre outros. Os principais players do setor se esforçam continuamente para introduzir um portfólio altamente eficiente, com efeitos ambientais e recursos de fácil integração, que estão moldando o cenário competitivo do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Schlumberger (EUA)


• Baker Hughes, uma empresa da GE (NÓS.)


• Weatherford (EUA)


• Halliburton (NÓS.)


• Serviço Fiscal Internacional (NÓS.)


• Serviços BJ (EUA)


• Cudd Energy Services (EUA)


• ProPetro Holding Corp. (EUA)


• Calfrac Well Services (Canadá)


• Liberty Oilfield Services (EUA)


• Trican Well Services Ltd. (Canadá)


• Serviços Básicos de Energia (EUA)


• Serviços Superiores de Energia (EUA)


• Serviços de energia RockPile (EUA)


• Serviços de Poços dos EUA (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2020 - A US Well Services executou um contrato de longo prazo para fornecer serviços de fraturamento elétrico (frac) para a empresa de exploração de gás natural EQT. Pelo acordo, a U.S. Well Services fornecerá uma frota dedicada de fraturamento elétrico para apoiar a atividade de conclusão de poços da empresa de exploração por três anos. A EQT é a maior produtora de gás natural dos EUA e a melhor operadora de E&P da categoria.


• Dezembro de 2020 - A Schlumberger contribuiu com seus negócios de fraturamento hidráulico onshore nos EUA e no Canadá para a Liberty Oilfield Services Inc. A contribuição inclui negócios de bombeamento de pressão, perfuração por bombeamento e areia de fraturamento do Permiano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Hydraulic Fracturing Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de fraturamento hidráulico apresenta uma avaliação abrangente da indústria, oferecendo estatísticas de mercado, insights valiosos, fatos, informações relacionadas à indústria e dados históricos. Várias metodologias e abordagens foram adotadas para fazer suposições e visões significativas para formular o relatório de pesquisa de mercado. Além disso, o relatório abrange análises e informações detalhadas de acordo com os segmentos de mercado, incluindo tipo de poço, tecnologia, aplicação e regiões, ajudando nossos leitores a obter uma visão geral abrangente da indústria global.

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