Tamanho do mercado de serviços petrolíferos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (aluguel de equipamentos, operação de campo e serviços analíticos), por serviço (geofísica, perfuração, conclusão e workover, produção e processamento e separação), por aplicação (onshore) e Offshore {Águas Rasas, Águas Profundas, Águas Ultraprofundas}) e Previsão Regional, 2020-2032

O tamanho global do mercado de serviços de campos petrolíferos foi avaliado em US$ 267,82 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 481,82 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,71% durante o período de previsão de 2020-2032. Prevê-se que o mercado de serviços petrolíferos nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 111,42 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo crescente consumo de energia e oportunidades de exportação no país.

O serviço em campos petrolíferos (OFS) desempenha um papel crucial no serviço upstream da indústria de petróleo e gás, predominantemente em ativos offshore. Os equipamentos e serviços para campos petrolíferos incluem todos os produtos e serviços utilizados para o processo de produção e exploração no setor upstream. As empresas que atuam no ramo oferecem serviços relacionados à fabricação, manutenção e reparo de equipamentos utilizados na extração e transporte de petróleo. Os serviços considerados para operações de campo bem-sucedidas incluem localização de fontes de energia, perfuração e avaliação de formação, gerenciamento de dados energéticos, ciências geológicas e muitos outros.

Reduzir o custo dos serviços do campo petrolífero e aumentar a produção são os principais fatores atribuídos ao crescimento do mercado global. Além disso, a gama de pacotes personalizados oferecidos pelas principais empresas de serviços upstream resulta em economias de custos de até milhões para as operadoras. Prevê-se também que o aumento da extracção de gás de xisto proveniente da fracturação hidráulica e de outros procedimentos de estimulação irá alimentar a procura destes serviços. A crescente demanda por petróleo e gás em áreas offshore está impulsionando a indústria de serviços em campos petrolíferos durante o período de previsão.

Impacto da COVID-19: queda significativa na indústria de petróleo e gás

O surto em curso da pandemia da COVID-19 teve um impacto considerável na indústria do petróleo e do gás, perturbando os mercados financeiros e de matérias-primas globais, uma queda dramática na procura que prejudicou as operações e a cadeia de abastecimento da indústria do petróleo e do gás. Várias empresas de petróleo e gás em todo o mundo tiveram de encerrar os seus projetos e serviços de exploração à medida que os países se aproximavam do confinamento para lidar com a pandemia. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia informou que a procura de petróleo deverá diminuir em 29 milhões de barris por dia (BPD) em Abril de 2020 e em 23,1 milhões de BPD no segundo semestre. ^e trimestre. A guerra de preços do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita devido à COVID-19 tornou-se um obstáculo, resultando numa redução da produção e em perdas financeiras. No entanto, outros membros dos países da OPEP estabeleceram um modelo de negócio mais flexível e melhores oportunidades de mercado para clientes B2B e B2C. Além disso, esta guerra comercial suscitou conflitos económicos, resultando numa enorme queda de preços e perturbação da cadeia de abastecimento, o que prejudicou o cenário de investimentos, cortes de produção e, principalmente, a procura. Portanto, projeta-se que prejudique o impacto de longo prazo na indústria de petróleo e gás durante o período previsto.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentar o investimento no setor offshore para impulsionar o crescimento do mercado

Prevê-se que a produção de petróleo do sector offshore seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão, devido ao aumento do investimento na indústria submarina de petróleo e gás e à crescente procura de energia. Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo Statista em 2020, a procura global de petróleo bruto (incluindo biocombustíveis) em 2019 ascendeu a 100,1 milhões de barris por dia e prevê-se que diminua para 91,7 milhões de barris por dia em 2020. Investimento crescente no setor offshore ajuda a impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com o Relatório de Investimento Mundial de 2019, o investimento offshore de raiz aumentou para 93,3 mil milhões de dólares, contra 61,5 mil milhões de dólares em 2018. Assim, o cenário de investimento crescente no sector offshore está a estimular a procura de OFS, por sua vez, ajudando o mercado.

Número crescente de descobertas offshore para aumentar a demanda

O crescente número de descobertas de petróleo e gás e os avanços tecnológicos para maior rendimento de produção em reservas de campos petrolíferos podem ter um excelente impacto no crescimento do mercado. Por exemplo, Alasca nos EUA, Colinas de Golã em Israel, Alpine high no oeste do Texas, descobertas de petróleo no bloco Stabroek Tilápia, Yellowtail (petróleo) e Haimara (gás condensado), uma descoberta de gás offshore com o Lang Lebah-1RDR2 poço de exploração e entre outras descobertas.

De acordo com a Energy Information Administration (EIA) 2020, no 2º trimestre de 2020, a China e o Brasil lideram, com cada um tendo 3 novas descobertas de petróleo e gás, seguidos pelo Egito, Noruega, EUA e México, cada um com 2 descobertas. Além disso, foram feitas 23 descobertas de petróleo e gás no segundo trimestre de 2020 em todo o mundo. Destes, 15 são descobertas de petróleo e os restantes 8 são descobertas de gás. Assim, o crescente número de descobertas offshore está promovendo o desenvolvimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar a extração de gás de xisto para impulsionar o crescimento do mercado

O gás de xisto é outra forma de gás natural que estão presos em formações de xisto. Esses gases, que ficam presos em uma formação de xisto, não conseguem fluir para dentro do poço devido à sua baixa permeabilidade. No entanto, os avanços tecnológicos, como a perfuração direccional e a tecnologia de fracturação hidráulica, ajudaram a aumentar a produção de gás de xisto a partir desses reservatórios críticos. A exploração de xisto requer uma ampla gama de equipamentos e serviços no campo petrolífero. Por exemplo, a China tem as maiores reservas de xisto e uma percentagem considerável da sua produção provém da Bacia de Sichuan, localizada na área de Chongqing. O país planeia aumentar a sua produção até 30 bcm/por ano até 2020, e 80-100 bcm/por ano até 2030, com a ajuda de ferramentas avançadas de perfuração e técnicas adoptadas pela exploração de gás de xisto.

Aumentar as atividades de produção e exploração na indústria de petróleo e gás para favorecer o crescimento do mercado

As atividades de produção e exploração deverão aumentar nos próximos anos devido ao aumento da procura de energia e às oportunidades lucrativas de investimento na indústria do petróleo e do gás. Por exemplo, em julho de 2019, a i3 Energy PLC concedeu um contrato de serviço de campo petrolífero à Baker Hughes GE para realizar perfurações nos ativos Liberator e Serenity no Mar do Norte. Prevê-se que o petróleo convencional onshore represente uma parte importante da produção total de petróleo em todo o mundo. De acordo com as Perspectivas de Transição Energética da DNV-GL, a produção de petróleo deverá aumentar em 83 milhões de barris por dia (Mbpd) em 2022. Além disso, a produção de petróleo não convencional onshore está duplicando para cerca de 22 Mbpd até 2035, o que representou quase 30 % de toda a produção global de petróleo bruto. Assim, projeta-se e espera-se que o aumento das atividades de produção e exploração na indústria de petróleo e gás impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade nos preços do petróleo bruto para impedir o crescimento do mercado

A indústria de petróleo e gás está enfrentando inflexibilidade nos preços do petróleo bruto, e isso é atribuído às variações na demanda e na oferta de petróleo bruto. Esta flutuação perturba significativamente a procura do mercado, além de intensificar a concorrência entre os EUA, os países da OPEP e os países não-OPEP. O preço mais elevado do petróleo resulta em atrasos nos próximos projectos e investimentos, o que suspende os projectos de perfuração resultando numa queda nos serviços dos campos petrolíferos. Assim, prevê-se que a volatilidade nos preços do petróleo bruto dificulte o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Serviços de aluguel de equipamentos em campos petrolíferos terão mantido o maior crescimento do mercado

Com base no tipo, o mercado é classificado em aluguel de equipamentos, operação de campo e serviços analíticos. O segmento de aluguel de equipamentos detém uma participação significativa de mercado e deverá crescer em ritmo lento devido à crescente demanda por otimização de campo e serviços analíticos. O segmento de operação de campo vem aumentando sua participação no mercado devido ao grande número de serviços implantados em campo para execução do projeto. Estima-se que o segmento de serviços analíticos cresça devido a uma ampla gama de aplicações em análises em tempo real, soluções de software, serviços de monitoramento, controle de qualidade de rotina e análise de amostras, entre outros serviços, o que ajuda a aumentar a produção do campo existente .

Por Análise de Serviço

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Iniciativa crescente para recuperação de petróleo aumenta o P Segmento de produção para promover o crescimento

Com base no segmento de serviços, o mercado é segmentado em segmento geofísico, perfuração, completação e workover, produção e processamento e separação. Estima-se que o segmento de produção detenha uma parcela maior de participação de mercado devido à crescente iniciativa de recuperação de petróleo e testes de poços nos atuais campos de petróleo e gás. Vários tipos de serviços em campos petrolíferos são abrangidos por este segmento, nomeadamente, sistema de elevação artificial, embarcações flutuantes de produção, embarcações de apoio, serviços de testes de poços, equipamentos submarinos, árvore de Natal, recuperação aprimorada de petróleo , campo petrolífero digital e outros serviços de produção.

Estima-se que o segmento de perfuração detenha a segunda maior participação de mercado devido a um aumento na perfuração de poços offshore para explorar, extrair, armazenar e processar petróleo e gás natural. O segmento é ainda analisado em um nível muito granular, cobrindo serviços como perfuração offshore, produtos tubulares petrolíferos (OCTG), serviços de perfuração direcional, fluidos de perfuração, revestimento de poço, cimentação de poço, brocas, plataformas de perfuração, perfilagem durante a perfuração (LWD), medição durante a perfuração (MWD), perfuração de pressão gerenciada (MPD) , gestão de resíduos e outros serviços de perfuração.

Estima-se que o segmento de conclusão e workover cresça no período de previsão devido ao amplo escopo de aplicação de serviços de fraturamento hidráulico e serviços de perfilagem wireline no campo petrolífero. A produção e exploração de recursos de petróleo e gás e o fornecimento de soluções para avaliação de desempenho de estimulação, determinação de corte de água, tubulações e integridade de múltiplos revestimentos em poços de petróleo aceleram o segmento de completação e workover. Outros serviços significativos analisados ​​neste segmento são intervenção em poços, fluido de completação, controle de areia e perfilagem de lama.

Os serviços de processamento e separação desempenham um papel crucial na indústria de OFS. Estima-se que estes serviços cresçam significativamente no período projectado devido ao vasto âmbito do tratamento de petróleo, água e gás em toda a indústria para melhorar a recuperação e minimizar o impacto ambiental da produção de hidrocarbonetos. Os principais serviços cobertos por este segmento são tratamento de água, tratamento de petróleo, tratamento de gás, tratamento de sólidos e outros serviços.

O segmento geofísico deverá crescer devido às suas tecnologias e soluções eficientes no desenvolvimento de campos de petróleo e no transporte de petróleo e gás. O avanço da tecnologia permitiu iluminação de alta qualidade do subsolo para reservatórios convencionais e não convencionais a custos muito mais baixos. Assim, a crescente demanda por investimentos na indústria de petróleo e gás impulsiona a demanda pelo mercado OFS no período projetado.

Por análise de aplicação

O aumento do investimento em locais offshore deverá dominar o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em onshore e offshore. Espera-se que o segmento offshore seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão, devido ao crescente investimento em ativos submarinos de petróleo e gás. Vários prestadores de serviços de campos petrolíferos estão investindo profundamente em ativos offshore para aumentar a produtividade dos poços, o desempenho dos reservatórios e o ciclo de vida geral do poço. A localização onshore exige equipamentos e serviços mais confiáveis ​​e flexíveis, o que impulsiona a demanda por este mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Projeta-se que a América do Norte detenha as maiores participações de mercado no mercado global, que é seguida pela Ásia-Pacífico e pela Europa, respectivamente. Prevê-se que a tendência permaneça a mesma durante o período projectado, prevendo-se que ocorram actividades significativas em activos offshore no Golfo do México e no Mar do Norte, o que impulsiona a procura de serviços em campos petrolíferos. Em janeiro de 2017,   A Schlumberger limitada concluiu a aquisição da Peak Well System, que é especialista no projeto e desenvolvimento de ferramentas avançadas de fundo de poço para controle de fluxo, bem intervenção e bem integridade. Globalmente, os Estados Unidos foram responsáveis ​​por quase 50% dos novos poços perfurados no ano de 2017, seguidos pela China e outros países asiáticos.

Estima-se também que a Europa detenha uma parcela maior de participação de mercado e deverá aumentar no período previsto. Na Noruega, o custo operacional de um poço de petróleo foi reduzido em 30% entre 2014 e 2017, o que faz com que o custo incorrido para a perfuração de um poço exploratório offshore tenha sido metade em 2017 em comparação com 2014. O custo operacional unitário na plataforma continental do Reino Unido diminuiu diminuiu cerca de 50% nos últimos dois a três anos e prevê-se que diminua ainda mais nos próximos anos.

O aumento das atividades de produção e exploração para atender à crescente demanda por energia deverá impulsionar o mercado Ásia-Pacífico. Países como a China, a Tailândia, a Indonésia, a Malásia e Mianmar testemunharam um aumento abrupto nas atividades de produção e exploração, juntamente com descobertas de reservas de petróleo e gás. Em Fevereiro de 2019, a Repsol, uma empresa global de energia, anunciou a maior descoberta de gás na Indonésia, que detém uma estimativa de mais de 2 biliões de pés cúbicos (TCF) de recursos recuperáveis. Conseq         - entemente, o investimento crescente para a exploração de novos campos petrolíferos e descobertas impulsiona a demanda pela indústria de serviços em campos petrolíferos.

O mercado no Médio Oriente e em África detém um potencial de mercado substancial para explorar a capacidade inexplorada de desenvolvimento de hidrocarbonetos e formações não complexas para perfurar eficazmente os poços, que impulsionam o crescimento do mercado de serviços petrolíferos nos próximos anos. Os países do Oriente Médio e da África, que incluem Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e entre outros países, são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), portanto, focados em atingir as metas de produção estabelecidas pela organização . Outros países proeminentes envolvidos no mercado em toda a região são Omã, Argélia, Catar e Nigéria.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Avanços tecnológicos em serviços de campos petrolíferos por grandes empresas para intensificar a concorrência

O mercado está consolidado devido ao forte portfólio de serviços e a uma notável rede de distribuição de grandes empresas em países desenvolvidos e emergentes. Atualmente, Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes e Weatherford detêm a maior parte da participação de mercado em 2019. Em março de 2017, a Baker Hughes lançou uma nova broca adaptativa chamada TerrAdapt. Esta broca usa automação para mitigar disfunções no fundo do poço e melhorar as operações de perfuração. Projeta-se que isso leve ao crescimento saudável do mercado até 2027. Os outros players importantes, como Hydratight, Muntajat, Protiviti Inc., ESG Solutions, Cyntech, Fugro, Hytera, Geokinetics e outros pequenos players, entraram no mercado para fornecer serviços inovadores em campos petrolíferos a vários usuários finais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Schlumberger (Texas, Estados Unidos)


• Halliburton (Texas, Estados Unidos)


• Baker Hughes (Texas, Estados Unidos)


• Weir Oil and Gas (Glasgow, Reino Unido)


• Emerson (Missouri, Estados Unidos)


• National Oilwell Varco (Texas, Estados Unidos)


• Weatherford (Texas, Estados Unidos)


• Engenharia Especializada AlMansoori (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)


• Saudi Aramco (Dhahran, Arábia Saudita)


• Protiviti (Califórnia, Estados Unidos)


• Serviços do Campo Petrolífero de Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)


• YAS Oilfield Services (Texas, EUA)


• Superior Oilfield Services LLC (Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)


• Companhia Nacional Árabe de Serviços de Petróleo (Dammam, Arábia Saudita)


• Larsen & Toubro (Mumbai, Índia)


• Oceaneering (Houston, Texas)


• China Oilfield Services Ltd. (Pequim, China)


• Petroleum Dynamics Petróleo e Gás (East Ahmadi, Kuwait)


• Petroleum Services Co. Kuwait (Kuwait)


• SERVIÇOS ESPECIAIS DE CAMPO DE PETRÓLEO CO. (Mascate, Omã)


• Vallourec (Boulogne-Billancourt, França)


• BJ Services (Texas, EUA)


• STARK Internacional (Doha -Catar)


• (Billerica, Massachusetts)


• Equipamento de petróleo e gás Xi'an Huayang Co., Ltd.


• ADES - Sistemas Avançados de Energia (Egito)


• Petrodar Operating Company (PDOC) (Cartum, Sudão)


• Middle East Oilfield Services LLC (Mascate, Omã)


• RAAS Oilfield Services & Supplies WLL (Sitra, Bahrein)


• FOS Energy LLC (Mascate, Omã)


• LLC (Muscat, Omã)


• Soluções Integradas CAM (Texas, EUA)


• GE (Massachusetts, EUA)


• Oil States Industries (Barrow-in-Furness, Reino Unido)


• Nine Energy Service (Texas, Estados Unidos)


• C&J Energy Services (Texas, EUA)


• Rockwell Automation (Wisconsin, EUA)


• Ferramentas de perfuração Churchill - Coretrax (Aberdeen, Escócia)


• SPX FLOW, Inc. (Carolina do Norte, EUA)


• FMC Technologies (Texas, EUA)


• Ensco plc (Londres, Reino Unido)


• Petrofac (Londres, Reino Unido)


• Transocean (Zug, Suíça)


• Saipem (San Donato Milanese, Itália)


• SGS (Genebra, Suíça)


• Schneider Electric (Rueil-Malmaison, França)


• ABB (Zurique, Suíça)


• Penspen (Londres, Reino Unido)


• KCA Deutag (Reino Unido)


• Honeywell (Carolina do Norte, EUA)


• Nexans (Paris, França)


• Coretrax (Aberdeen, Escócia)


• Grupo GAC (Dubai, Emirados Árabes Unidos)


• Topaz Energy and Marine (Dubai, Emirados Árabes Unidos)


• Proserv (Houston, EUA)


• Welltec (Allerød, Dinamarca)


• Grupo Sparrows (Aberdeen, Reino Unido)


• Huawei (Shenzhen, China)


• Champion Oilfield Service (Colorado, EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2020 –  A DOF Subsea anunciou quatro novos contratos com a Petrobras, no valor de US$ 110 milhões. O contrato inclui três navios da frota DOF a serem mobilizados para realizar inspeção de dutos flexíveis, risers e equipamentos submarinos nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santos, e no campo de Marlin.   


• Agosto de 2020 –  A Solstad Offshore ASA recebeu diversas extensões de contrato no Brasil com Equinor e Total. Equinor Brasil estendeu os contratos do Sea Brasil e do Far Scotsman navios de abastecimento de plataforma (PSV) em um ano até dezembro de 2021 e em seis meses até maio de 2022, respectivamente.


• Setembro de 2020 –  A Subsea 7 conseguiu um contrato no offshore de Trinidad e Tobago. O contrato atende ao gerenciamento de projetos, engenharia, aquisição, instalação e recebimento de uma linha de fluxo rígida submarina e riser flexível, juntamente com linhas de fluxo flexíveis e a infraestrutura submarina associada e sistema umbilical. As atividades de instalação estão previstas para 2021.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Oilfield Service Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise elaborada da pesquisa, dinâmica e cenário competitivo do mercado global. Vários insights importantes apresentados no relatório são a tecnologia mais recente, desenvolvimentos recentes da indústria, fusões e aquisições, o cenário regulatório em países cruciais, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e principais tendências do mercado de serviços de campo petrolífero de varejo, cenário competitivo e perfis de empresas dos principais jogadores.

Escopo e segmentação do relatório