Internet das Coisas (IoT) em BFSI (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros) Tamanho de mercado, participação e análise do setor, por componente (soluções e serviços), por aplicação (gestão de experiência do cliente, segurança, monitoramento, gerenciamento de dados e outros (pagamento) Gestão, etc.)) e Previsão Regional, 2019-2026

O tamanho global do mercado de internet das coisas (IoT) em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI) ficou em US$ 17,85 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 116,27 bilhões até 2026, exibindo um CAGR de 26,5% durante o período de previsão. Espera-se que a crescente implementação da plataforma de nuvem das coisas em dispositivos IoT impulsione a adoção da IoT na indústria BFSI.

A IoT no BFSI refere-se a uma rede de dispositivos inteligentes conectados, incluindo smartphones, wearables, assistentes domésticos e dispositivos de pagamento de pedágio, entre outros. Esses dispositivos inteligentes ajudam a fornecer experiência de pagamento e serviços bancários aprimorados aos usuários finais. Esses dispositivos inteligentes são apoiados por sensores avançados conectados à infraestrutura da Internet. A infraestrutura de internet auxilia esses dispositivos a enviar e receber informações entre si por meio de uma única plataforma. 

Além disso, as soluções IoT contêm um conjunto de componentes de hardware e software que ajudam a transmitir e receber informações valiosas entre bancos e usuários. É utilizado para rastrear e analisar a demanda e o comportamento dos clientes para fornecer serviços analíticos em tempo real, incluindo créditos financeiros, empréstimos e entre outros.

No setor bancário, o provedor de serviços financeiros utiliza soluções IoT para oferecer serviços sob demanda e de fácil acesso aos usuários finais. A tecnologia IoT auxilia as organizações bancárias na análise do uso de quiosques ATM em zonas específicas. Esta tecnologia garante a tomada de decisões rápidas relativamente ao aumento/diminuição da instalação de ATMs, dependendo do volume de utilização. Além disso, as instituições financeiras não bancárias (NBFC) utilizam soluções IoT para reduzir custos operacionais e de gestão e também melhorar os serviços.

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As seguradoras utilizam a tecnologia IoT para obter fatos e informações sobre defeitos de design e layout do produto, para acessar a melhor cobertura de prêmio e preço em caso de qualquer causalidade do produto. Com a ajuda de soluções IoT, as seguradoras oferecem serviços aprimorados de experiência do cliente, eficiência operacional e instalações de gerenciamento de risco aos usuários finais. No Reino Unido, diversas seguradoras, incluindo Just Miles, Oseven, Hubio e Autoemo, estão fazendo parceria com startups para desenvolver o Usage-Based Insurance (UBI), solução baseada em ‘Telemática’ (sensores de veículos). 

A solução UBI é usada para capturar e analisar dados e padrões de comportamento do usuário. É provável que isto apoie as organizações de seguros no desenvolvimento de conhecimentos sobre os hábitos e comportamentos pessoais dos clientes e na avaliação mais eficaz do risco segurado e na oferta de serviços de valor acrescentado.

As preocupações relacionadas com a operacionalidade e a falta de profissionais qualificados para prestar serviços serão provavelmente uma restrição fundamental para o crescimento deste mercado. Além disso, uma das tendências emergentes de IoT no mercado BFSI relacionadas a isso é a crescente adoção da próxima tecnologia celular 5G e aplicações em nuvem em IoT. Várias organizações, incluindo a Infosys Limited e a Capgemini Financial Services, estão desenvolvendo soluções de IoT baseadas na nuvem. 

Por exemplo, em abril de 2019, empresas como a Capgemini Financial Services e a Amazon Web Services (AWS) desenvolveram serviços IoT baseados em plataformas em nuvem para serviços financeiros e de segurança. A crescente demanda de IoT nos mercados bancário, de serviços financeiros e de seguros está desempenhando um papel vital para o crescimento do mercado.

MOTORIZADORES DE MERCADO

“Avanços em aplicativos de banco on-line para ajudar na expansão do mercado”

Espera-se que o aumento do uso de aplicativos bancários on-line seja um dos principais fatores que impulsionam o crescimento da IoT no mercado BFSI durante o período de previsão. Um dos principais benefícios dos aplicativos bancários on-line é que eles ajudam a reduzir os intermediários e fornecem serviços de fácil acesso aos usuários finais. Vários recursos dos aplicativos bancários on-line incluem serviço de carteiras eletrônicas, assistentes virtuais, serviços autoassistidos e sistemas de segurança altamente autenticados para proteger fundos contra ataques cibernéticos. 

No cenário atual, os principais players do mercado estão focados em firmar parcerias estratégicas e aquisições para desenvolver aplicações bancárias para usuários finais. Por exemplo, em maio de 2018, a Hero Electronix adquiriu a Zenatix para desenvolver aplicações bancárias para BFSI, indústria automotiva e de varejo. A crescente demanda por aplicações bancárias está impulsionando a necessidade de soluções IoT na indústria BFSI. Estas aplicações bancárias baseiam-se em software IoT que ajuda a recolher factos, informações e capacidade de utilização dos utilizadores com a ajuda de inquéritos e feedback e a analisar melhor o comportamento dos clientes e a tomar decisões melhoradas. Com o aumento do uso de aplicativos bancários on-line, espera-se que a demanda por internet das coisas no Mercado BFSI cresça com um CAGR excepcional.

“A implementação da nuvem das coisas está impulsionando a demanda por soluções de IoT no BFSI”

A crescente implantação da plataforma de nuvem das coisas em dispositivos IoT é projetada para ser um dos fatores cruciais que alimentam a demanda por Internet das Coisas (IoT) em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI). Algumas das vantagens significativas da nuvem das coisas é que ela ajuda a analisar e prever fraudes e riscos relacionados a transações com cartão de débito e crédito. As informações detalhadas relativas a cartões de débito, crédito e transações são armazenadas em uma plataforma em nuvem. Com a ajuda da tecnologia IoT baseada em serviços em nuvem, os bancos e organizações financeiras certamente aprovarão ou recusarão a transação de acordo. No cenário atual, as empresas estão focadas em diversas iniciativas de investimentos e colaboração para oferecer serviços em nuvem às organizações bancárias. 

Por exemplo, em julho de 2019, a Deutsche Telekom concluiu uma parceria com a Software AG para desenvolver e oferecer uma plataforma de nuvem de coisas e expandir a sua presença nos EUA, Alemanha e outros países europeus.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

 “O aumento da popularidade das soluções de seguro baseado no uso (UBI) no setor de seguros ajudará no crescimento do mercado”

Com base no componente, o escopo do estudo é classificado em soluções e serviços. Entre todos os componentes, prevê-se que as soluções cresçam a uma percentagem razoável nos próximos anos, uma vez que são económicas e implementadas de forma flexível numa vasta gama de aplicações. Para atender à crescente demanda do setor bancário e financeiro, os principais players deste mercado estão focados no desenvolvimento de soluções UBI (Usage Based Insurance) baseadas em telemática.

Com o desenvolvimento da telemática, carros autônomos estão equipados com sensores IoT que ajudam a coletar informações valiosas e transmitir dados de comportamento do motorista às seguradoras de automóveis. As informações recolhidas ajudam ainda a avaliar os riscos e as possibilidades dos condutores em conformidade. Empresas importantes como a Microsoft Corporation estão focadas em investir e adquirir outros players para aprimorar suas ofertas de produtos. Por exemplo, em abril de 2019, a Microsoft Corporation adquiriu a Express Logic, Inc. para expandir as suas ofertas de produtos e impulsionar o desenvolvimento da IoT, incluindo Azure IoT Edge, Azure Digital Twins, Azure Sphere, Azure Maps e Azure IoT Central.

As soluções de segurança IoT, incluindo o “GoSilent” da Attila, são desenvolvidas para identificar e mitigar ataques cibernéticos online. GoSilent ajuda a proteger todos os endpoints da rede, incluindo servidores, dispositivos móveis, impressoras, scanners, laptops, desktops e outros dispositivos periféricos.

Por análise de aplicação

 “A crescente adoção de aplicativos de sistemas operacionais em tempo real (RTOS) ajuda a aumentar a adoção da Internet das Coisas no BFSI”

Com base na aplicação, o estudo abrange gestão da experiência do cliente, segurança, monitoramento, gestão de dados e outros (pagamento etc.). É provável que o gerenciamento da experiência do cliente domine o mercado, capturando a participação máxima da receita durante o período de previsão. O gerenciamento da experiência do cliente está ganhando muita popularidade devido à sua facilidade de implantação e operabilidade.

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Ajuda os clientes a operar em sistemas operacionais em tempo real a partir de seus dispositivos inteligentes, incluindo smartphones, desktops e laptops, sem a necessidade de qualquer intermediário ou agente bancário. Espera-se que a crescente adoção de sistemas operacionais em tempo real em aplicativos BFSI aumente a demanda pelo segmento de gerenciamento da experiência do cliente.

ANÁLISE REGIONAL

No âmbito do estudo, o segmento regional está dividido em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente e África e América Latina. Espera-se que a América do Norte domine o mercado, cobrindo a participação máxima da receita do mercado durante o período de previsão. O crescimento nesta região deve-se à presença de alguns dos principais bancos, incluindo JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup Inc., entre outros, e à crescente adoção de tecnologias de comunicação essenciais nos serviços bancários. As principais empresas deste mercado com presença na América do Norte estão planejando concluir fusões estratégicas e parcerias com players locais nesta região para aumentar seus investimentos em unidades de negócios BFSI. 

Por exemplo, em junho de 2019, a BB&T Corp fundiu-se com o SunTrust Banks para oferecer uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo gestão de fortunas, serviços bancários comerciais e de varejo, investimentos, seguros, entre outros. A crescente expansão do portfólio de produtos das grandes empresas ajudaria a impulsionar o crescimento da Internet das coisas (IoT) nos mercados bancário, de serviços financeiros e de seguros.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Os principais países, incluindo o Japão, a Índia e Singapura, estão concentrados na adoção da tecnologia IoT nos seus projetos de cidades inteligentes e edifícios inteligentes. Por exemplo, em Singapura, em 2018, o Information Technology Standards Committee (ITSC) e a Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) iniciaram um projecto denominado “Spring Singapore”. Este projeto ajuda a incentivar os líderes de mercado a implementar novos desenvolvimentos e investimentos em soluções IoT. Além disso, espera-se que a taxa de crescimento em países como a Coreia e a Índia aumente durante o período de previsão. O crescimento deve-se ao aumento dos investimentos do governo e dos investidores bancários em toda a região.

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De acordo com fontes primárias, durante 2017-2021, espera-se que a Ásia domine a revolução IoT, investindo cerca de 500 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de várias aplicações, incluindo inteligência artificial , realidade aumentada e blockchain. Com a ajuda deste modelo IoT, as organizações podem fornecer soluções financeiras conectadas aos seus usuários finais.

Na Europa, o crescimento do mercado é significativamente impulsionado por um número crescente de instituições bancárias e financeiras em países como a Alemanha, o Reino Unido, a França e outros. Além disso, para atender à crescente demanda por soluções de IoT por parte das organizações bancárias, os principais participantes estão focados em desenvolver e lançar dispositivos avançados baseados na plataforma IoT para facilitar as operações. Por exemplo, em 2018, na Europa, o Barclays plc. desenvolveu e lançou um dispositivo vestível personalizado “pague com Bpay”. Este dispositivo vestível permite transações de pagamento sem contato.

Além disso, espera-se que o crescimento do mercado no MEA e na América Latina cresça com um CAGR constante. Este crescimento contínuo deve-se a menos iniciativas e investimentos realizados por governos e institutos financeiros. De acordo com pesquisas preliminares, em 2018, no MEA, prevê-se que cerca de 8 mil milhões de dólares sejam gastos no desenvolvimento de tecnologias IoT em países como a Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Espera-se que esses fatores aumentem a demanda por internet das coisas nos mercados bancário, de serviços financeiros e de seguros.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

“Os principais participantes, incluindo IBM Corporation, Cisco Systems, Microsoft Corporation e outros, estão focados em desenvolver soluções de IoT centradas no mercado para BFSI”

A IBM Corporation é considerada um dos principais players que conquistou a máxima participação de mercado em termos de receita, em 2018. A IBM Corporation está atualmente focada no desenvolvimento de ofertas de soluções de IoT para BFSI.

A IBM está trabalhando no desenvolvimento de sua computação cognitiva ‘tecnologia Watson IoT’. A tecnologia Watson IoT da empresa fornece soluções e serviços avançados no setor BFSI, incluindo serviços bancários de última geração, transformação digital de serviços bancários básicos, experiência e risco do cliente, conformidade e segurança. A solução IoT da IBM para BFSI ajuda a melhorar os modelos de negócios, fornecendo recursos analíticos e cognitivos. O principal objetivo da IBM Corporation é amalgamar a tecnologia Watson com a tecnologia IoT para aprimorar modelos de procedimentos, produtividade de ativos e eficiência operacional, aplicando capacidade de resposta em tempo real. Atualmente, a fusão da IBM Corporation com o Bank of America tem como objetivo desenvolver serviços financeiros em nuvem pública prontos para clientes.

Outros participantes importantes, incluindo o sistema Cisco, Microsoft Corporation e Oracle Corporation, também estão se concentrando em investimentos para o desenvolvimento de IoT centrada no mercado na indústria BFSI.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Cisco Sistemas


• Corporação IBM


• Corporação Microsoft


• Capgemini SE


• ERP SAP


• Corporação Oracle


• Accenture Plc.


• Infosys Limited


• Software AG


• Tibo Sistemas


• Corporação Intel

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Internet of Things (IoT) in BFSI Market

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O relatório apresenta uma avaliação abrangente da Internet global das coisas no mercado bancário, de serviços financeiros e de seguros (BFSI), oferecendo insights valiosos, fatos, informações relacionadas ao setor e dados históricos. Diversas metodologias e abordagens são adotadas para fazer suposições e pontos de vista significativos. Além disso, o relatório oferece análises e informações detalhadas de acordo com os segmentos de mercado, ajudando nossos leitores a obter uma visão abrangente do mercado global. 

Escopo e segmentação do relatório

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2019 – Diebold Nixdorf, empresa de serviços financeiros e de segurança com sede nos EUA, lançou ATM inteligente, baseado em capacidades de IoT. Este caixa eletrônico inteligente está vinculado à conta do usuário e auxilia os usuários na realização de transações agendando uma sessão.


• Junho de 2019 – A Amazon lançou serviços IoT para aplicações bancárias, nos quais os usuários sincronizam suas informações bancárias com Alexa e depositam seu dinheiro em uma conta online da marca Amazon.