Tamanho do mercado de contêineres ISO, participação e análise da indústria, por modo de transporte (rodoviário, ferroviário e marítimo), por capacidade (abaixo de 20.000 litros, 20.000-35.000 litros e acima de 35.000 litros), por tipo de contêiner (tanque multicompartimento, revestido Tanque, tanque frigorífico, tanque criogênico e de gás e tanque de corpo móvel), por indústria de uso final (produtos químicos, petroquímicos, alimentos e Bebidas, Produtos Farmacêuticos, Gás Industrial e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de contêineres ISO foi avaliado em 801,8 mil unidades em 2023. O mercado deve crescer de 869,5 mil unidades em 2024 para 1.832,4 mil unidades até 2032, apresentando um CAGR de 9,8% no período de previsão.

Os contêineres ISO, também conhecidos como contêineres intermodais, são caixas de aço padronizadas usadas para o transporte de mercadorias em vários meios de transporte, incluindo navios, trens e caminhões. Esses contêineres seguem as especificações da Organização Internacional de Padronização (ISO), garantindo uniformidade de tamanho, design e métodos de manuseio. A padronização permite uma transferência tranquila entre os diferentes modais de transporte, sem a necessidade de descarregar e recarregar a carga. Eles são normalmente feitos de painéis de aço corrugado, proporcionando durabilidade e resistência para suportar os rigores do transporte. Os cantos destes contentores são reforçados para facilitar o empilhamento e a elevação.

Embora os recipientes secos padrão sejam o tipo mais comum, esses recipientes também vêm em variações especializadas. Alguns tipos são contêineres refrigerados (reefers) para mercadorias sensíveis à temperatura, contêineres-tanque para líquidos e gases, flat racks para cargas superdimensionadas e contêineres abertos para facilitar o carregamento de mercadorias por cima. Esses contêineres também são considerados para transporte intermodal, o que significa que podem ser movimentados sem esforço entre diferentes meios de transporte, sem a necessidade de desembalar e reembalar a carga. Esta interoperabilidade aumenta a eficiência e reduz os custos de movimentação de carga.

Durante a pandemia da COVID-19, as exportações da China superaram significativamente as importações, uma vez que se registou uma queda de 5,8% nas importações entre Março e Maio de 2020, enquanto as exportações registaram um aumento de 1,3%. A UNCTAD descobriu os factores que impediam a recuperação do comércio devido à escassez sem precedentes de contentores. Inesperadamente, a procura por transporte de contentores também aumentou durante a pandemia, o que criou a possibilidade de uma recuperação rápida de uma desaceleração inicial. No entanto, após a pandemia, os fabricantes reestruturaram o seu modelo de negócio operacional. Eles criaram um modelo mais à prova de interrupções para lidar com situações tão cruciais no futuro.

Tendências do mercado de contêineres ISO

Digitalização e integração de IoT em contêiner ISO para impulsionar o crescimento do mercado

A integração de tecnologias digitais e Internet das Coisas (IoT) soluções continua a transformar o mercado. Os contêineres inteligentes equipados com sensores para rastrear localização, temperatura, umidade e outros parâmetros estão se tornando mais predominantes. Esta abordagem baseada em dados aumenta a visibilidade da cadeia de abastecimento, melhora a segurança da carga e permite a manutenção preditiva, impulsionando, em última análise, a eficiência e reduzindo custos.

Além disso, os avanços em tecnologias como automação, robótica e inteligência artificial estão preparados para impactar o mercado. Terminais automatizados de contêineres, caminhões autônomos e drones para inspeção de contêineres são apenas alguns exemplos de como a tecnologia está transformando os processos de manuseio e transporte de contêineres. Estas inovações têm o potencial de aumentar a eficiência, reduzir os custos laborais e melhorar a segurança na indústria de contentores, contribuindo para o crescimento do mercado de contentores ISO.

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Fatores de crescimento do mercado de contêineres ISO

Ênfase em Conteinerização e aumento das atividades comerciais para acelerar o crescimento do mercado

A expansão do comércio internacional é o principal impulsionador do mercado de contêineres ISO. À medida que os volumes do comércio global aumentam, há um aumento correspondente na procura de contentores para transportar mercadorias através das fronteiras. Factores como o crescimento económico, o crescimento populacional e a proliferação de acordos de comércio livre contribuem para a expansão do comércio global.

Além disso, a mudança do tradicional manuseio de carga fracionada para a conteinerização é um impulsionador significativo da participação de mercado de contêineres ISO. A conteinerização oferece inúmeras vantagens, incluindo maior eficiência, menores custos de transporte, redução de danos à carga e tempos de entrega mais rápidos nos portos. Como resultado, as indústrias e os fornecedores de logística preferem cada vez mais o transporte marítimo contentorizado para o transporte de mercadorias.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade nos preços dos combustíveis e restrições de infraestrutura para impedir o crescimento do mercado

As flutuações nos preços dos combustíveis, especialmente o gasóleo utilizado em camiões e navios, podem afectar os custos de transporte e a rentabilidade das companhias marítimas e dos fornecedores de logística. Os altos preços dos combustíveis aumentam as despesas operacionais, enquanto os baixos preços dos combustíveis podem incentivar o transporte marítimo em contentores em detrimento de outros modos de transporte. No entanto, aumentos repentinos nos preços dos combustíveis podem prejudicar as margens de lucro e levar a ajustes nas taxas de transporte de contentores.

Além disso, a infraestrutura de transporte inadequada, incluindo portos, ferrovias e terminais intermodais, pode restringir o crescimento do mercado de contentores ISO. Os estrangulamentos nos portos, o congestionamento nas redes de transporte e a falta de investimento na modernização das infra-estruturas podem limitar a capacidade e a eficiência das operações de transporte marítimo em contentores, dificultando a expansão do mercado.

Análise de segmentação de mercado de contêineres ISO

Por análise do modo de transporte

O segmento marítimo domina devido ao transporte econômico

Com base no modo de transporte, o mercado é classificado em ferroviário, marítimo e rodoviário.

O modal de transporte marítimo domina o mercado devido à sua adoção no transporte de longa distância de contêineres ISO, principalmente para o comércio internacional. Grandes navios porta-contêineres transportam contêineres entre portos em todo o mundo, facilitando as cadeias de abastecimento globais. O transporte marítimo oferece transporte econômico em longas distâncias e pode acomodar grandes volumes de carga.

Projeta-se que o segmento de transporte rodoviário lidere o mercado em termos de CAGR, pois desempenha um papel crucial na entrega de primeira e última milha de contêineres ISO, bem como no transporte de contêineres entre portos, armazéns, centros de distribuição e destinos finais. Caminhões equipados com chassi transportam contêineres em distâncias curtas e médias, proporcionando flexibilidade e acessibilidade a locais remotos. O transporte rodoviário oferece capacidades de entrega porta a porta e permite entrega just-in-time. No entanto, enfrenta desafios como congestionamento, limitações de infraestrutura rodoviária e preocupações ambientais.

Espera-se que o segmento de transporte ferroviário testemunhe um crescimento considerável durante o período de previsão, uma vez que é comumente utilizado para transporte terrestre de contêineres, conectando portos a centros de distribuição terrestres e centros industriais. O transporte ferroviário oferece vantagens como alta capacidade, confiabilidade e redução de emissões de carbono em comparação ao transporte rodoviário.

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Por Análise de Capacidade

20.000 - 35.000 litros comandam a posição de mercado devido a requisitos específicos do setor

Com base na capacidade, o mercado é dividido em abaixo de 20 mil litros, 20 mil - 35 mil litros e acima de 35 mil litros.

Prevê-se que os contêineres ISO com capacidade de 20.000 a 35.000 litros detenham uma grande participação de mercado e apresentem um CAGR substancial durante o período seguinte. O crescimento do segmento é creditado à sua versatilidade e uso comum para o transporte de uma ampla gama de bens perecíveis e não perecíveis, incluindo produtos alimentícios, produtos químicos industriais e commodities agrícolas.

Projeta-se que os 35.000 litros acima apresentem um grande crescimento durante o período de previsão devido ao seu uso predominante em indústrias como petróleo e gás, fabricação de produtos químicos e processamento de alimentos, onde são necessárias remessas de alto volume.

Por análise de tipo de contêiner

Tanque com vários compartimentos para liderar o mercado devido à flexibilidade no manuseio de carga

Com base no tipo de contêiner, o mercado é dividido em tanques revestidos, tanques frigoríficos, tanques criogênicos e de gás, tanques de caixa móvel e tanques multicompartimentos.

O segmento de tanques multicompartimentados é líder de mercado em termos de participação de mercado e CAGR, pois esses contêineres são equipados com múltiplos compartimentos dentro de um único contêiner, permitindo o transporte simultâneo de diferentes tipos de líquidos ou gases. Esses contêineres são comumente usados ​​para transportar vários produtos químicos, óleos e materiais perigosos onde a segregação da carga é necessária.

Espera-se que os contêineres criogênicos e tanques de gás apresentem um desenvolvimento robusto, já que esses contêineres são especialmente projetados para o transporte de gases liquefeitos em temperaturas extremamente baixas. São utilizados para o transporte de gases como GNL (gás natural liquefeito), GLP (gás liquefeito de petróleo) , nitrogênio, oxigênio e hidrogênio.

Por análise da indústria de uso final

Indústria petroquímica domina com economia e eficiência no transporte

Com base na indústria de uso final, o mercado é segmentado em gases industriais, petroquímicos, alimentos e bebidas, produtos químicos, farmacêuticos, entre outros que incluem tintas.

A indústria petroquímica está dominando o mercado com a maior participação de mercado e apresentará o maior CAGR durante o período projetado. O desenvolvimento do segmento é creditado aos contêineres ISO, pois são amplamente utilizados no transporte de produtos petroquímicos derivados de petróleo e gás natural processamento. Os produtos petroquímicos transportados em contêineres incluem gás liquefeito de petróleo (GLP), etileno, propileno, butadieno, benzeno e outros hidrocarbonetos.

Espera-se que a indústria de alimentos e bebidas testemunhe um grande crescimento nos próximos anos, à medida que esses recipientes são utilizados na produção, processamento, embalagem e distribuição de alimentos e bebidas. Esses produtos variam desde agricultura e processamento de alimentos até produtos embalados e bebidas, como refrigerantes, bebidas alcoólicas e laticínios.

Além disso, outras indústrias, como farmacêutica, gases industriais e tintas, também deverão apresentar um crescimento considerável durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O escopo do relatório de mercado compreende cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A Ásia-Pacífico é o maior mercado de contêineres ISO e de mais rápido crescimento devido ao seu papel como centro de fabricação e potência comercial global. Os portos da China (por exemplo, Xangai, Shenzhen e Ningbo-Zhoushan), Singapura e Coreia do Sul são importantes centros de contentores. A rápida industrialização e urbanização da região impulsionam a procura de contentores tanto para importações como para exportações. A China, que é o maior produtor mundial de contentores, é responsável por mais de 80% da produção global. Nos últimos anos, à medida que a Índia começou a fabricar os seus contentores para reduzir a sua dependência dos comerciantes chineses, a produção da China no mercado mundial diminuiu. Actualmente, devido aos elevados impostos e ao aumento dos custos de frete das mercadorias originárias de ambos os países, a Índia paga até 40% do custo real dos contentores importados.

Prevê-se que a China apresente um crescimento modesto durante o período de previsão. Além disso, também se tornou uma importante base de produção para contêineres de transporte ao redor do mundo. Grandes empresas estão a criar instalações de produção na China para beneficiarem dos baixos preços da mão-de-obra e das matérias-primas. O país também está aumentando os investimentos para expandir seus portos e capacidade de transporte. As políticas de apoio e o ambiente favorável da China, juntamente com as suas crescentes capacidades industriais, permitiram o crescimento do mercado global. Isto irá desencadear uma procura por contentores de transporte à escala global. Além disso, várias iniciativas, incluindo o One Belt da China, visam melhorar o cenário atual dos portos marítimos da região, permitindo assim o crescimento do mercado.

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Prevê-se que a Europa observe um crescimento significativo devido ao aumento das atividades de comércio marítimo. Além disso, a presença dos principais players da região impulsionará ainda mais o crescimento do mercado de contêineres marítimos da Organização Internacional de Padronização (ISO) na região nos próximos anos.

Espera-se também que a América do Norte detenha uma grande fatia do mercado com a rápida construção de armazéns e centros de distribuição na região. Crescimento em produtos químicos, petroquímica , e os produtos farmacêuticos desempenharão um papel importante no crescimento das receitas. A forte presença de fabricantes proeminentes na América do Norte também auxilia no crescimento do mercado.

Prevê-se que o Médio Oriente e África testemunhem um crescimento considerável nos próximos anos. O crescimento da região é creditado a um sector próspero de transportes e logística e a um aumento na actividade comercial marítima e terrestre. Além disso, a crescente demanda por conveniência e acessibilidade levou a uma enorme adoção de produtos em vários setores. Os navios-tanque ISO são utilizados principalmente para a importação e exportação de petróleo e gás, uma vez que a região consiste em muitas economias baseadas no petróleo. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita são os dois principais consumidores de bens da região.

A América Latina continua a ser considerada uma região emergente no mapa global do comércio de contentores. Apesar disso, o volume do comércio na região aumentou significativamente na última década e os países são altamente dependentes do transporte de contentores para desenvolver e manter as suas economias. A América Latina também abriga o Canal do Panamá, que liga os oceanos Pacífico e Atlântico. Além disso, com a digitalização e a globalização contínua, os países latino-americanos esforçam-se mais do que nunca para se tornarem parte da economia global.

Lista das principais empresas no mercado de contêineres ISO

Adoção de várias estratégias de negócios para enfrentar a lacuna entre oferta e demanda

O mercado de contentores ISO é identificado como um mercado altamente competitivo com a presença de múltiplos players que operam a nível global, bem como certas regiões onde os players nacionais têm uma quota de mercado substancial. Stolt Tank Containers, New Port e Intermodal Tank Transport Hoyer group, entre outros, são os players proeminentes no mercado global, cobrindo uma parcela decente do mercado. Estes intervenientes-chave também possuem negócios de operação de contentores, que se expandiram para muitos países.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Transporte Intermodal de Tanques (NÓS.)


• Bertschi AG (Suíça)


• Bulkhaul Limited (Reino Unido)


• Logística Royal Den Hartogh (Holanda)


• HOYER GmbH (Taiwan)


• Interflow TCS Ltd. (Reino Unido)


• Novo Tanque Portuário (Holanda)


• Sinochain Logistics Co., Ltd.


• Stolt-Nielsen Limited (REINO UNIDO.)


• VTG Tanktainer GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 : Com a aquisição do Grupo H&S, um dos maiores transportadores de alimentos e líquidos da Europa, a Royal Den Hartogh Logistics está a expandir a sua gama de produtos para incluir o transporte mundial de produtos químicos, gás e produtos alimentares.


• Outubro de 2023 : Aldrees Bertschi Logistic Services, introduziu a primeira instalação de armazenamento de contêineres com temperatura controlada do mundo na Arábia Saudita, em um terminal de Aldrees Bertschi. Esta instalação oferece uma solução única para clientes que buscam proteger e resfriar seus produtos, pois é capaz de suportar os extremos do calor do deserto.


• Dezembro de 2023 : A Stolt Tankers é a primeira empresa de transporte marítimo do mundo a usar um revestimento durável e de última geração em um dos cascos de seus navios-tanque químicos.


• Dezembro de 2022 : No Value Park Terneuzen, a Bertschi aumentou o tamanho das suas instalações multimodais de transporte e armazenamento em 22.000 pés quadrados.


• Março de 2022 : O Grupo Suttons anunciou que investiu em contêineres ISO. Foram investidos cem tanques ISO de 24 mil litros para fortalecer a frota internacional de tanques da empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of ISO Container Market

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Escopo e segmentação do relatório