Tamanho do mercado de GLP [gás liquefeito de petróleo], participação e análise da indústria, por usuário final (doméstico, comercial, agrícola, industrial, transporte, combustível de refinaria e químico), por fonte (gás natural líquido e petróleo bruto) e previsão regional, 2024-2032

O mercado global de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) foi avaliado em US$ 142,83 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 151,96 bilhões em 2024 para US$ 281,29 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,33% durante o período de previsão.

O gás liquefeito de petróleo, também conhecido como propano, é um gás hidrocarboneto inflamável usado comumente como combustível não tóxico e sem enxofre. É composto por propano (C3H8) e butano (C4H10) com pequenas concentrações de outros hidrocarbonetos. O fácil armazenamento do GLP torna-o um combustível altamente portátil e uma fonte versátil de energia para indústrias localizadas em áreas onde o fornecimento de gás canalizado não está disponível. É preferido a vários outros combustíveis energéticos, uma vez que queima com menores emissões de enxofre e carbono e, portanto, é amigo do ambiente. O gás LP é comumente usado em indústrias de processo para abastecer caldeiras de geração de vapor e água fervente. Também é utilizado como gás de cozinha doméstico devido ao seu alto ponto de fulgor e por ser um combustível limpo e com baixa emissão de GEE em comparação com outros combustíveis. O GLP é produzido pelo refino de gás natural ou petróleo bruto obtido a partir da extração de combustíveis fósseis. O gás é extraído do fluxo de gás natural úmido produzido como coproduto do refino de petróleo durante o processamento do gás natural. Geralmente é transportado em botijões de GLP e armazenado como líquido sob pressão moderada.

O fator crítico que impacta positivamente o mercado é o aumento do crescimento da indústria automotiva e a crescente necessidade de combustível com eficiência energética. Além disso, a ampla adoção do GLP pelos usuários finais nacionais está impulsionando o crescimento do mercado na região. O gás LP serve principalmente como matéria-prima para petroquímico para produção de etileno através do processo de craqueamento de hidrocarbonetos e produção de gás de síntese através de conversão de vapor. Em linha com isto, a mudança da preferência do consumidor de combustíveis convencionais de alto custo, como gasolina e diesel, para gás LP de baixo custo também favorece o crescimento do mercado. Além disso, a utilização crescente de GPL pelos sectores industrial e comercial é outro factor indutor do crescimento.

Tal como outras indústrias, a indústria do gás liquefeito de petróleo foi desafiada pela pandemia da COVID-19. Os restaurantes dependiam de aquecedores a propano para manter os clientes alimentados e os funcionários trabalhando depois que as restrições às refeições em ambientes fechados os obrigaram a servir refeições ao ar livre. Os profissionais de saúde dependiam de aquecedores a gás propano enquanto realizavam testes de COVID-19 em motoristas em estacionamentos. Milhões de pessoas contavam com o GLP para manter os negócios funcionando e as casas confortáveis. No entanto, a pandemia afectou menos a indústria do gás LP devido ao papel significativo que desempenha como produto energético essencial no sector da cozinha residencial e como matéria-prima na indústria petroquímica. Como resultado, a oferta global de gás continuou a sua tendência ascendente, aumentando a procura.

Tendências do mercado de GLP

O aumento da demanda por Autogas está aumentando o crescimento do mercado de GLP

A Autogas continua a expandir-se em França, com 4.528 novos veículos movidos a GPL foram matriculados em janeiro de 2023, em comparação com 2.939 unidades em janeiro de 2022, o que representa 54%, e uma quota de mercado de 4%, o maior aumento no segmento de combustíveis alternativos. Além disso, havia 2.030 veículos matriculados no mercado de usados. A turbulência causada pela crise da COVID-19 resultou numa queda significativa no consumo de autogás com outros combustíveis de transporte em 2020. A frota de autogás continua a crescer tremendamente, com quase 27,8 milhões de veículos autogas utilizados ativamente em todo o mundo. A participação do gás no consumo total de combustível automotivo varia amplamente entre os países, variando de 0,03% nos Estados Unidos a mais de 25% na Ucrânia. A tremenda disparidade no sucesso do autogás na competição com a gasolina, o diesel e outros combustíveis automotivos convencionais é explicada principalmente pelas diferenças nas políticas de incentivos governamentais. A principal razão pela qual os governos de muitos países estão a encorajar activamente o gás automóvel e outros combustíveis alternativos é o ambiente. O Autogas supera a gasolina, o diesel e alguns outros combustíveis alternativos na maioria dos estudos que comparam o desempenho ambiental realizados em todo o mundo. Prevê-se que esses fatores aumentem o mercado global.

Ênfase crescente na utilização de BioGLP

BioGLP, também chamado de renovável propano e o biopropano, é o propano produzido a partir de matérias-primas renováveis, como resíduos vegetais e vegetais. O bioGPL é, portanto, um combustível de queima limpa com impacto negligenciável na qualidade do ar e também uma alternativa hipocarbónica aos benefícios empresariais da mudança de combustível para o petróleo e o carvão, com um papel a longo prazo no cabaz energético.

A promoção de um mercado sólido de gás liquefeito de petróleo pode fornecer uma plataforma para uma transição sustentável para o bioGLP, um tipo de GLP convencional quimicamente indistinto, mas inesgotável. O BioGPL está progressivamente a chegar ao mercado em toda a Europa como um substituto direto e renovável do gás liquefeito de petróleo em volumes crescentes, com várias das maiores empresas a terem definido metas 100% sustentáveis. O bioGPL tem uma intensidade de carbono inferior, cerca de 70-80% inferior à do petróleo, e pode ser utilizado em aparelhos e unidades de armazenamento de GPL existentes, permitindo um caminho económico para a descarbonização para empresas industriais e comerciais.

A França e o Reino Unido assinaram metas históricas de emissões líquidas zero em lei durante 2019, com outros países europeus e a União Europeia avançando nesta direção. Esses fatores, incluindo a implementação de políticas governamentais para promover o BioGLP como um combustível renovável sustentável, deverão impulsionar ainda mais o mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de GLP (gás liquefeito de petróleo)

Aumento da utilização de GLP nos transportes como combustível alternativo para aumentar o crescimento

Autogas é o nome alternativo para gás liquefeito de petróleo automotivo, ou seja, o gás LP é usado como combustível para transporte automotivo. Autogas é a alternativa não misturada mais amplamente utilizada aos combustíveis convencionais para transporte à base de petróleo, Gasolina , e diesel, em termos do tamanho da frota. Vários países têm mercados de autogás bem desenvolvidos. O consumo de autogás a nível mundial aumentou de forma constante nas últimas duas décadas, atingindo um novo nível de 27,1 milhões de toneladas em 2019, com um aumento de 1% em relação ao ano anterior. No entanto, a procura abrandou nos últimos anos, em parte devido a melhorias na economia de combustível e a uma contracção da frota de autogás em alguns dos principais mercados. As tendências diferem marcadamente por país, com alguns mercados a crescer fortemente em 2019, enquanto outros diminuíram. Espera-se que a pandemia global causada pela turbulência económica causada pela crise da COVID-19 resulte numa queda significativa a curto prazo no consumo de autogás juntamente com outros combustíveis para transportes em 2020. Todos estes factores deverão aumentar a procura deste gás durante o período de previsão do mercado.

Aumentar as iniciativas governamentais e o apoio à adoção do GLP para ajudar na dinâmica do mercado

Com o foco crescente na redução das emissões de GEE e na garantia de energia sustentável para todos, o uso de gás LP tem crescido globalmente em diferentes setores. Tem havido um apoio notável do governo sob a forma de iniciativas e subsídios para impulsionar ainda mais a adopção do gás LP. As iniciativas do governo da Índia visam os subsídios de forma mais eficaz através do seu esquema “PAHAL”, que coloca os subsídios directamente na conta bancária dos consumidores que têm direito a subsídios. Este regime foi apoiado por uma campanha de “desista” e convida os consumidores que podem pagar o preço de mercado do GPL a desistirem voluntariamente de comprar produtos subsidiados. Como resultado, o gás LP pode se tornar um combustível alternativo atraente para um número crescente de aplicações, e esse fator deverá aumentar o mercado durante o período de previsão.

Os planos do projeto estão aumentando em diferentes países em 2023. A Perenco Oil & Gas Gabon (POGG) abriu uma nova fábrica de gás liquefeito de petróleo (GLP) em Batanga no Gabão. A inauguração insere-se na segunda fase do principal projecto de desenvolvimento de gás do país, que visa produzir 15 mil toneladas de GPL para o mercado interno. A Perenco declara que ajudará a fornecer energia mais limpa a mais de 80.000 lares, responderá a cerca de 35% da procura nacional e reduzirá as importações em mais de 50%. A fase inclui também o fornecimento de gás a uma central eléctrica de 20 MW em Mayumba e uma linha de alta tensão a Tchibanga. A central poderá eventualmente atingir os 100 MW se estiver ligada à rede nacional e novos projetos industriais forem desenvolvidos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ênfase na emissão zero de carbono, energias renováveis ​​limpas e biocombustíveis para dificultar o crescimento 

Os choques nos preços do petróleo da década de 1970 deram o impulso inicial ao desenvolvimento de combustíveis automóveis alternativos, à medida que os países procuravam reduzir a sua dependência das importações de petróleo bruto e de produtos refinados. Desde então, as preocupações ambientais ultrapassaram a segurança energética como principal motor das políticas governamentais para promover esses combustíveis, uma vez que são geralmente menos poluentes. Nos últimos anos, a investigação e o desenvolvimento de tecnologias alternativas de combustíveis automóveis concentraram-se em combustíveis à base de petróleo e gás natural, biocombustíveis derivados de matérias vegetais como o etanol ou o biodiesel, veículos elétricos (VEs) e células de combustível baseadas em hidrogênio. Os veículos elétricos plug-in e com bateria pura são agora amplamente comercializados, mas a sua taxa de adesão continua limitada pelo seu elevado custo e quilometragem limitada. A oferta de etanol e biodiesel aumentou acentuadamente, mas ambos os combustíveis são normalmente misturados com gasolina convencional e diesel para venda aos utilizadores finais. Contudo, o âmbito da produção de biocombustíveis utilizando tecnologia tradicional será provavelmente limitado pela competição por terras para o cultivo de culturas alimentares.

Análise de segmentação do mercado de GLP

Por análise do usuário final

Devido à utilização máxima de GLP globalmente, o segmento doméstico detém uma participação de mercado significativa

Com base no grau de utilização no segmento de aplicação, o mercado por usuário final globalmente é segmentado em doméstico, comercial, agrícola, industrial, transporte, combustível de refinaria e químico. A utilização mundial de gás LP continua a crescer a cada ano, sendo a maior parte utilizada nos setores doméstico ou residencial para cozinhar e aquecer água e residências. Nos países em desenvolvimento, o gás LP compete com os combustíveis tradicionais, como a madeira, o carvão vegetal e o carvão no setor residencial. Estes combustíveis tradicionais são frequentemente vendidos aos consumidores em pequenas quantidades, uma vez que os seus rendimentos disponíveis são limitados. O obstáculo para a introdução do GLP nesses consumidores pode ser um desafio. A Internet das Coisas (IoT) está a criar modelos de negócio que permitem a venda de pequenas quantidades de gás a famílias com rendimento disponível limitado. A IoT introduziu alguns exemplos interessantes, como válvulas inteligentes que agora podem ser operadas a partir de smartphones para permitir a compra de pequenas quantidades de gás LP através de serviços bancários pela Internet.

Prevê-se que estes modelos de negócios impulsionem a adoção do gás LP em aplicações domésticas. O gás LP também é usado como matéria-prima para a indústria química na fabricação de plásticos e na síntese de olefinas como etileno, propileno, buteno e ácido acrílico. O gás LP já é um combustível de transporte alternativo líder à gasolina e ao diesel, com mais de 26 milhões de veículos movidos a gás LP (gás automotivo) atualmente. O Autogas melhora significativamente a qualidade do ar urbano, especialmente a fumaça preta (partículas ou PM), NOx, e reduz as emissões de CO2 dos transportes. A redução drástica do impacto ambiental do transporte rodoviário face à crescente procura de mobilidade não será possível sem uma grande mudança para combustíveis automóveis alternativos limpos. Este factor é o principal impulsionador do aumento da procura de gás liquefeito de petróleo no segmento dos transportes.

Existem múltiplas aplicações para o gás LP no setor industrial onde suas propriedades de queima limpa e chama quente podem ser utilizadas. As aplicações industriais incluem alimentação de empilhadeiras, fundição de alumínio e outros trabalhos em metal, cerâmica, destilação, secagem de tijolos e cimento, processamento de alimentos e produção de vidro. O sector agrícola é importante para a indústria do gás LP, pois apresenta aos consumidores uma opção energética moderna para aqueles localizados fora do alcance das redes canalizadas de gás natural e de redes eléctricas suficientemente robustas. Com a sua portabilidade e cadeia de abastecimento flexível, o gás LP é um instrumento essencial para facilitar o desenvolvimento rural. Prevê-se que impulsione o desenvolvimento do segmento agrícola no mercado. As principais aplicações incluem secagem de colheitas, criação de aves, dessecação térmica, saneamento e incineração.

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Por análise de fonte

Líquido de gás natural manterá alta participação devido ao baixo custo do processo de extração

A produção global de gás liquefeito de petróleo a partir do gás natural é muito maior em volume em comparação com a quantidade obtida na extração de petróleo bruto. As reservas de petróleo extraídas da crosta terrestre contêm uma mistura de propano e butano. A parte central do gás produzido globalmente é removida do gás natural, enquanto o restante é produzido durante o processamento do petróleo bruto nas refinarias. O gás LP produzido a partir de gás natural não requer refinaria de petróleo. Necessita de uma instalação de separação de gases que possa extrair os gases necessários para formar o gás LP. Assim, a extração do gás natural é mais econômica do que a produção de gás LP a partir do petróleo bruto nas refinarias, o que impulsionará o crescimento do líquido de gás natural segmento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi analisado nas principais regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África. A Ásia-Pacífico é o maior mercado de gás LP devido à alta adoção do gás LP como combustível primário para cozinhar e aquecer água nas residências. Existem fornecimentos abundantes de gás LP e os números previstos prevêem um período sustentado de preços baixos, salvo qualquer perturbação política importante. O sector químico tem registado um enorme crescimento na região nos últimos anos, utilizando este gás como principal matéria-prima na síntese de vários produtos químicos e plásticos. O mercado de autogás (gás LP como combustível para transporte) desenvolveu-se mais rapidamente na Ásia-Pacífico. Os governos demonstraram um compromisso político robusto e de longo prazo para promover o gás LP como combustível para transportes. Esse fator também impulsiona o mercado de gás liquefeito de petróleo.

A Europa é o segundo mercado mais dominante e continua a ser uma das potências regionais do gás LP. Ainda assim, nos últimos anos, grande parte do crescimento veio da Europa Central e Oriental, e não dos mercados há mais estabelecidos no noroeste e no sul da Europa. O gás LP é o principal combustível de aquecimento fora da rede para a Europa. Estão a começar a surgir evidências estatísticas que mostram que uma mudança para o gás LP pode estar em curso em alguns mercados, especialmente no sector da indústria ligeira. Os esforços criativos de marketing das empresas distribuidoras da região estão determinados a comercializar novos usos para o gás LP, especialmente como combustível para caldeiras. A análise do mercado da região também mostrou um aumento no uso de autogás no setor de transportes. Está em curso a implementação de políticas eficazes de incentivo ao gás automóvel, ajudando a tornar o combustível mais competitivo em relação à gasolina e ao gasóleo, proporcionando um forte incentivo financeiro para um utilizador final mudar para o gás automóvel.

Depois da Europa, a América do Norte é vista como uma região em crescimento substancial no mercado de gás liquefeito de petróleo, sendo os EUA o principal exportador de gás LP. O mercado da região está distribuído entre vários setores, com cada segmento tendo uma participação justa, incluindo agricultura, combustível de refinaria e industrial, liderando pelos segmentos doméstico e químico.

Os países do CCG são os principais contribuintes para a quota de mercado de gás liquefeito de petróleo da região do Médio Oriente e de África. O Médio Oriente tem um excedente de produtos petrolíferos; portanto, o uso de gasolina para automóveis é predominante na região. Dado que a gasolina resulta em emissões de carbono, espera-se que o Médio Oriente cresça com o gás automóvel. Entretanto, embora África represente uma quota de mercado menor, a região está principalmente em desenvolvimento e espera-se que cresça em aplicações comerciais/residenciais. A América Latina é também uma região em crescimento substancial, devido ao crescente investimento da região em combustíveis alternativos. Prevê-se que o aumento exponencial da procura global de energia e a construção de novos estabelecimentos para servir a explosão populacional abrupta e a rápida urbanização apoiem o crescimento do mercado global.

Lista das principais empresas no mercado de GLP

Espera-se que BP Plc, Exxon Mobil Corporation, ConocoPhillips e Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) liderem o caminho com investimentos em P&D e amplo alcance do cliente 

O mercado está moderadamente fragmentado, com diferentes intervenientes importantes a operar a nível internacional. Os participantes da indústria estão a concentrar-se significativamente na exploração e produção de gás natural com características operacionais melhoradas para fortalecer a sua posição global. Considerando todos os cenários, a BP Plc, a Exxon Mobil Corporation, a ConocoPhillips e a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) detinham uma quota de mercado significativa no mercado global devido aos seus processos de extracção de melhor desempenho e à cadeia de abastecimento estabelecida. Espera-se que eles permaneçam como líderes de mercado nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• PA (REINO UNIDO.)


• ExxonMobil (EUA)


• ConocoPhillips (EUA)


• Grupo ADNOC (Emirados Árabes Unidos)


• Petróleo do Catar (Catar)


• NOVATEK (Rússia)


• Gazprom (Rússia)


• SINOPEC (China)


• Reliance Industries Limited (Índia)


• Concha (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024 – A Novatek aumentou as suas vendas de gás natural em 2,7%, para 78,6 mil milhões de metros cúbicos (bcm) no ano passado. A Novatel também aumentou a sua produção de gás natural no ano passado para 82,4 bcm, marcando um aumento de 0,9% em relação a 2022.


• Outubro de 2023-   A ConocoPhillips continua a avançar na sua estratégia de gás natural liquefeito (GNL), garantindo posições de aquisição e capital em vários projetos globais.  E adicionou 1,5 milhão de toneladas por ano (MTPA) de capacidade de rega de GNL no terminal Gate, na Holanda.


• Junho de 2023 - O Qatar decidiu fornecer gás natural à China National Petroleum Corporation durante 27 anos, a energia do país do Golfo.  Este se tornará o segundo acordo de compra e venda de GNL para a China dentro da Expansão North Field East.


• Junho de 2021 - A Astomos Energy Corporation assinou um acordo com a Shell International Eastern Trading Company (Shell) para comprar uma carga de gás liquefeito de petróleo neutro em carbono para entrega no Japão. A carga de GLP do tamanho de uma grande transportadora de gás (VLGC) é o primeiro GLP neutro em carbono do mundo. De acordo com a Shell, as emissões de CO₂e do ciclo de vida deste produto foram compensadas com créditos de carbono verificados baseados na natureza. Neste acordo, os créditos do portfólio global de projetos baseados na natureza da Shell serão utilizados para compensar as emissões de CO2e do ciclo de vida geradas ao longo da cadeia de valor, desde a produção até ao consumo (combustão), incluindo o transporte. Os projetos da empresa baseados na natureza protegem, transformam ou restauram terras e permitem que a natureza adicione oxigénio e absorva as emissões de CO2 da atmosfera.


• Março de 2021 - A Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) assinou um acordo para fornecer à empresa petrolífera nacional indonésia Pertamina gás liquefeito de petróleo e enxofre, num acordo de quatro anos no valor de cerca de 2 mil milhões de dólares. No âmbito da “Amazing Week 2021” Indonésia-Emirados, o contrato de venda de GPL e enxofre terá a duração de 4 anos, com um valor contratual anual de cerca de 500 milhões de dólares. O acordo também incluiu a condição de que o valor possa mudar de acordo com as flutuações no preço dessas commodities no mercado global.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa sobre este mercado destaca regiões líderes em todo o mundo para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, o relatório fornece insights sobre as últimas tendências do setor e analisa tecnologias implantadas em ritmo acelerado em nível global. Destaca ainda alguns dos factores e restrições significativos que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento aprofundado sobre o sector do gás LP.

An Infographic Representation of LPG [Liquefied petroleum gas] Market

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