Tamanho do mercado de centros de usinagem, análise de participação e indústria, por produto (centro de usinagem vertical, centro de usinagem horizontal, outros), por aplicação (automotivo, máquinas gerais, máquinas de precisão, máquinas de transporte, outros) e previsão regional, 2019-2032

O tamanho do mercado global de centros de usinagem foi avaliado em US$ 29,17 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 60,13 bilhões até o final de 2032, exibindo um CAGR de 4,9% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de centros de usinagem com uma participação de mercado de 51,11% em 2018.

A crescente demanda por alta precisão, redução de erros e produção em massa estão aumentando a demanda por centros de usinagem.

A crescente automação no setor manufatureiro está impulsionando o mercado de centros de usinagem. A indústria de fabricação de metal testemunhou mudanças significativas nos últimos anos. Além disso, espera-se que uma redução significativa no custo operacional resulte na popularidade do produto entre os fabricantes. Os fabricantes estão se concentrando na redução do tempo de ciclo e no manuseio de materiais, na melhoria da qualidade e na eliminação do tempo de troca com menos espaço para produzir um produto. Espera-se que todos esses fatores resultem no crescimento do tamanho do mercado de centros de usinagem.

Espera-se ainda que a crescente adoção de centros de usinagem de controle numérico computadorizado (CNC) resulte no aumento da receita do mercado de centros de usinagem. Isto é ainda atribuído à melhoria do movimento da ferramenta através de um melhor controle e da crescente transparência do processo de fabricação. A programação CNC avançada oferece controle preciso sobre muitos elementos, incluindo localização, velocidade, taxa de avanço e coordenação. Além disso, a facilidade no processo de produção de superfícies complexas está impulsionando a adoção da tecnologia CNC. O aumento da demanda por segurança no trabalho, alta precisão, monitoramento em tempo real, maior flexibilidade e altos parâmetros de corte está impulsionando o crescimento do mercado de centros de usinagem. Além disso, a adoção de soluções da Indústria 4.0 está a resultar no aumento da procura de instrumentos inteligentes. Espera-se, portanto, que resulte no crescimento do mercado de centros de máquinas conectados.

PRINCIPAIS MOTORIZADORES DO MERCADO

“Espera-se que o aumento da popularidade de ferramentas multifacetadas impulsione o mercado”

Os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de ferramentas multifacetadas como resultado da crescente demanda para atender às múltiplas operações exigidas por vários setores.  A tecnologia de 5 eixos está resultando no crescimento dos centros de usinagem devido à crescente demanda por conveniência na produção de peças complexas. É uma das tendências mais vitais do mercado de centros de usinagem. Por exemplo, em outubro de 2018, a Matsuura Machinery Corporation lançou o MX-850 PC4, um centro de usinagem vertical de 5 eixos com versão automatizada de quatro paletes de grande capacidade. É especialmente focado em grandes fabricantes de tarugos e peças fundidas. Espera-se que este modelo ofereça alta qualidade, precisão, confiabilidade e desempenho de custo em relação ao seu modelo anterior denominado MX-850.

As vantagens dos centros de usinagem multifacetados, incluindo maior eficiência de processamento e tipo de processamento, acabamento personalizado, multifuncional e alta precisão, estão resultando na crescente demanda pelo mercado de centros de usinagem multifacetados. Os projetistas também estão se concentrando no desenvolvimento de centros de usinagem multifacetados.  Por exemplo, 5 eixos multifacetados Máquina-ferramenta CNC centro fabricado pela Shandong Shanyi CNC Machine Co, Ltd. é benéfico para diferentes superfícies de usinagem, planos de usinagem, mandrilamento, furação, fresamento e rosqueamento.

“Aumento da demanda por máquinas de alta precisão para impulsionar o crescimento do mercado”

Espera-se que o aumento na demanda por máquinas de alta precisão de diversas indústrias, incluindo os setores aeroespacial, de defesa e médico, resulte no aumento da demanda pelo mercado de centros de usinagem. Além disso, a crescente demanda por componentes críticos do setor robótico está resultando na alta demanda pelo mercado de centros de usinagem. Espera-se que a crescente automação industrial resulte no crescimento da receita dos robôs industriais, que por sua vez, deverá impulsionar o crescimento do mercado de centros de máquinas. Por exemplo, de acordo com múltiplas fontes, os robôs industriais representaram aproximadamente 18,8 mil milhões de dólares em 2018 e espera-se que cresçam a uma CAGR de 15,7% durante 2019-2026.

A demanda cada vez maior por peças altamente complexas da indústria aeroespacial está resultando ainda mais no crescimento dos centros de usinagem. Por exemplo, prevê-se que a indústria aeroespacial dos EUA testemunhe um crescimento robusto e tenha sido responsável por receitas de aproximadamente 856 mil milhões de dólares em 2017, de acordo com a Associação da Indústria Aeroespacial (AIA). Espera-se que o aumento das receitas provenientes dos sistemas de aviação comercial, militar e espacial resulte num crescimento positivo do sector aeroespacial. Assim, espera-se que as tendências acima mencionadas, prevalecentes em diferentes indústrias para componentes críticos, impulsionem o crescimento dos centros de usinagem num futuro próximo.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

“Espera-se que os centros de usinagem horizontais apresentem o maior crescimento”

Com base no produto, o mercado é segmentado em centro de usinagem vertical, centro de usinagem horizontal, entre outros.  

O centro de usinagem vertical tem alta adoção devido à crescente demanda por usinagem econômica e fácil de instalar e operar. Espera-se que a crescente demanda por centros de usinagem verticais de vários setores, como as indústrias de fundição e petróleo, impulsione o segmento de centros de usinagem verticais em um futuro próximo. De acordo com os pedidos de tecnologia de fabricação dos Estados Unidos, em 2017, aproximadamente 7.800 unidades de VMC (centros de usinagem verticais) e 1.600 unidades de HMC (centros de usinagem horizontais) foram vendidas nos EUA. Isto é atribuído à crescente demanda por usinagem de alta velocidade e serviço pesado, bem como por usinagem de múltiplos lados. Espera-se que a crescente demanda por centros de usinagem horizontais com maior capacidade (maior que 500 mm) devido à taxa crescente de produtividade em massa, flexibilidade de processo e redução de custos impulsione o mercado de centros de usinagem. Espera-se que o aumento da demanda de várias indústrias de manufatura, nomeadamente aeroespacial, automotiva e de matrizes e moldes impulsione o segmento de centros de usinagem horizontais em um futuro próximo.

Por análise de aplicação

“Crescentes iniciativas para promover veículos elétricos favorecerão o crescimento do segmento automotivo”

Com base na aplicação, o mercado é dividido em automotivo, máquinas gerais, engenharia de precisão, máquinas de transporte, entre outros.

A indústria automotiva tem contribuído significativamente para o mercado de centros de usinagem. Espera-se que a crescente procura de veículos comerciais por parte das economias em desenvolvimento, como a Índia, resulte no crescimento do segmento automóvel num futuro próximo. De acordo com múltiplas fontes, a indústria automóvel na Índia testemunhou um crescimento anual de aproximadamente mais de 9,5% em 2017. Além disso, as iniciativas governamentais para promover veículos elétricos está resultando no crescimento do setor automotivo. Por exemplo, o Governo da Índia seleccionou 11 cidades indianas para introduzir veículos eléctricos nos transportes públicos ao abrigo do esquema de “Adopção e Fabrico Mais Rápidos de (Híbridos)” e “Veículos Eléctricos na Índia”.

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Espera-se que a crescente demanda por máquinas gerais de diversas indústrias, como alimentos e bebidas, construção e farmacêutica aumente o tamanho do mercado de centros de usinagem em um futuro próximo.  Espera-se que as máquinas de precisão sejam o segmento de mercado que mais cresce. Isto é atribuído à crescente demanda por alta qualidade e precisão dos componentes críticos dos setores aeroespacial e médico. Espera-se que as máquinas capazes de fabricar produtos com alta tolerância crítica impulsionem ainda mais o segmento de máquinas de precisão. Além disso, espera-se que o segmento de máquinas de transporte contribua positivamente para o crescimento do mercado de usinagem devido ao aumento do comércio global. Por exemplo, de acordo com a American Trucking Association, os EUA observaram um crescimento de 3,5% em 2017 em relação a 2016.

ANÁLISE REGIONAL

Por região, o mercado de centros de usinagem é segregado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina, que é ainda categorizado em países.

Estima-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior participação de mercado de centros de máquinas. Espera-se que o crescente mercado automóvel e aeroespacial nas economias em desenvolvimento, como a Índia, o Vietname e a Tailândia, impulsione a procura de centros de maquinação num futuro próximo. Além disso, o aumento das atividades de construção está resultando no aumento da demanda por diversas máquinas de construção. Está causando ainda mais o crescimento do mercado de centros de usinagem. Por exemplo, de acordo com múltiplas fontes, a indústria da construção na China foi avaliada em 893,58 mil milhões de dólares e deverá crescer a uma CAGR de 5% num futuro próximo. Além disso, inúmeras iniciativas governamentais, como o ‘Made in China 2025’ do governo chinês, estão resultando no crescimento das receitas do mercado de centros de usinagem nesta região.

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Espera-se que a América do Norte e a América Latina impulsionem a procura por centros de maquinação como resultado de uma procura crescente da indústria de metais pré-fabricados. A Europa está a contribuir positivamente para o crescimento do mercado devido à crescente procura de diversas indústrias, nomeadamente, automóveis, engenharia eléctrica e electrónica, química e processamento alimentar. Além disso, os setores industrial, de maquinaria e aeroespacial estão a contribuir positivamente para a quota de mercado dos centros de maquinação no Médio Oriente e em África.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

“ Os principais players estão se concentrando no desenvolvimento de novos produtos para obter vantagem competitiva”

Os fabricantes estão se concentrando em centros de usinagem multifacetados. Por exemplo, a JTEKT Toyoda Americas Corporation em 2019 lançou o centro de usinagem horizontal de 5 eixos FH630SX-i. Espera-se que esta máquina atinja alto torque, usinagem simultânea de 5 eixos com produção de peças complexas e processamento de múltiplas superfícies em uma única etapa.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Corporação JTEKT


• Corporação de Máquinas Matsuura.


• Corporação Yamazaki Mazak


• Máquinas-ferramentas Doosan Co., Ltd.


• MAG IAS GmbH


• DMG MORI CO., LTD.


• Makino


• Hyundai WIA


• Komatsu Ltda.


• Corporação Okuma

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Machining Centers Market

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O relatório de pesquisa oferece uma análise aprofundada do mercado. Além disso, fornece detalhes sobre a adoção de centros de usinagem em diversas regiões. Informações sobre tendências, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições do mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter insights valiosos sobre o mercado. O relatório oferece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players, juntamente com suas estratégias, no mercado.

  Escopo e segmentação do relatório

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2019: A Okuma Corporation lançou o MCR-S (Super), um centro de usinagem de coluna dupla com calibração 3D e funções de diagnóstico de estabilidade de precisão para comparar a precisão. Este centro de usinagem foi desenvolvido especialmente para todo o setor de fabricação de matrizes para prensas em espaços de trabalho.


• Outubro de 2018: A Matsuura Machinery Corporation lançou o MAM72-70V de alta velocidade, um centro de usinagem vertical de 5 eixos. Oferece alta versatilidade, operação não tripulada confiável, tempo de resposta mais rápido e funções de monitoramento em tempo real.