Tamanho do mercado de máquinas CNC (controle numérico computadorizado), participação e análise da indústria, por tipo (corte de metal, conformação de metal), por aplicação (automotivo, máquinas gerais, engenharia de precisão, máquinas de transporte, outros) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho global do mercado de máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado) foi avaliado em US$ 83,99 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 86,83 bilhões em 2022 para US$ 140,78 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado) com uma participação de 54,44% em 2021.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com as máquinas CNC a registarem uma procura inferior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -0,5% em 2020 em comparação com 2019.

Espera-se que a crescente demanda por maior eficiência em produtos de usinagem complexos pelas indústrias afete positivamente o crescimento do mercado. Além disso, o aumento na demanda por alta precisão e custos operacionais reduzidos e os avanços tecnológicos nos processos de produção influenciam ainda mais a popularidade da tecnologia CNC. Além disso, o aumento na produção em massa de produtos em setores verticais da indústria, incluindo automotivo e eletrônico, é responsável pelo crescimento do mercado de máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado). O aumento da procura de personalização em massa também está a impulsionar a utilização destas ferramentas. Por exemplo, CNC programável máquinas-ferramentas oferecem produção rápida e eficiente de diferentes produtos em um lote.

IMPACTO DA COVID-19

Adoção de máquinas CNC no setor de saúde em meio ao COVID-19 para impulsionar o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 atingiu severamente os setores industriais em todo o mundo. Da mesma forma, a indústria de máquinas-ferramentas enfrenta vários desafios em meio à pandemia. Estes desafios resultaram de encerramentos repentinos de fábricas, perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de mão-de-obra, entre outros. No entanto, considerando que o período de recuperação do mercado é fundamental, os fabricantes estão a esforçar-se arduamente para regressar à normalidade após o quarto trimestre de 2020.

Além disso, os fabricantes enfrentam atualmente desafios de vendas em setores como o automóvel, a construção, o aeroespacial e a defesa, o energético e outros, devido à queda destas indústrias. Contrariamente a isto, houve um aumento repentino na procura de máquinas nos sectores da saúde e farmacêutico. Por exemplo, em maio de 2020, a Australian Numerical Control and Automation Pty Ltd (ANCA), conhecida por fornecer ferramentas de corte de precisão, concentrou-se no fornecimento de componentes para ventiladores, devido à sua necessidade de combater a COVID-19.

Além disso, os fabricantes também estão concluindo os pedidos pré-existentes aos seus clientes, equilibrando, em última análise, as vendas no mercado durante a pandemia. Além disso, devido à crescente procura de automação industrial e digitalização, espera-se que a adopção da tecnologia CNC cresça de forma constante após o período de recuperação.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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  Incorporação de tecnologias digitais em produtos e processos para auxiliar no crescimento

A automação de processos teve um impacto significativo na indústria de máquinas-ferramenta. A necessidade de maior qualidade, eficiência e simplicidade do serviço resultou em uma inclinação crescente para a automação de processos na indústria de manufatura. Assim, os fabricantes estão adotando novas tecnologias e fabricando produtos que incluem diversas tecnologias digitais, como Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT). Por exemplo, a JTEKT utiliza diferentes tecnologias digitais nos seus produtos e processos. Implantou equipamentos de inspeção automatizados, incluindo tecnologia de processamento de imagens para substituir a inspeção manual. Além disso, a empresa está desenvolvendo Controladores Lógicos Programáveis ​​(CLP) no domínio de máquinas-ferramentas que incorpora computação de ponta e retificadora autônoma. Assim, a tecnologia de IA é uma das principais tendências emergentes no domínio das máquinas-ferramenta CNC. 

FATORES DE CONDUÇÃO

Evolução da Internet das Coisas (IoT) para impulsionar o crescimento do mercado

Os fabricantes estão cada vez mais a adoptar a Internet das Coisas nos seus processos de produção, devido ao aumento da procura de acesso à informação em tempo real. Este fator, por sua vez, melhoraria a produtividade, a segurança, a inovação na produção e reduziria os custos de tempo de inatividade. Por exemplo, em abril de 2020, a Zyfra lançou um controle remoto Internet das Coisas (IoT) inovação na forma de uma versão baseada em nuvem de seu sistema de monitoramento de máquinas MDCplus, que permite o monitoramento remoto de máquinas de controle numérico computadorizado já na Índia. Espera-se que a disponibilidade de sensores, acesso à Internet e computação em nuvem impulsione ainda mais o mercado.

O crescente investimento em IoT na fabricação está impulsionando o crescimento do mercado global. Por exemplo, segundo fontes, o sector industrial investiu aproximadamente 267 mil milhões de dólares em IoT até 2020. Os fabricantes estão a concentrar-se na adopção de dispositivos inteligentes. As fontes afirmam que aproximadamente 31% dos processos e equipamentos de produção já incorporam dispositivos inteligentes.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Altos custos de manutenção e falta de treinamento para dificultar o crescimento do mercado  

Geralmente, as máquinas CNC são mais caras do que as máquinas operadas manualmente. No entanto, com o tempo, estima-se que seu custo será reduzido efetivamente. Além disso, para manter o bom funcionamento das máquinas, a manutenção regular das peças de alta tecnologia é essencial para os fabricantes. Além disso, é necessário que os maquinistas tenham treinamento adequado e se familiarizem com as competências profissionais necessárias para operar essas máquinas. Portanto, para minimizar o impacto da restrição, os fabricantes estão a introduzir vários programas de formação para melhorar as competências dos maquinistas. Por exemplo, em julho de 2020, a Mazak Corporation introduziu um programa de treinamento remoto nas instalações de seus clientes para apoiá-los com o que fazer e o que não fazer durante a operação de suas máquinas no Reino Unido.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Transformação digital em domínio de máquinas-ferramenta para acelerar a demanda por corte de metal CNC

Com base no tipo, o mercado é segmentado em corte e conformação de metal.

As máquinas-ferramentas CNC para corte de metal estão ganhando imensa popularidade devido à sua alta precisão, tempo e foco na eficiência energética. Além disso, a alta demanda por usinagem eletroquímica resulta no crescimento do segmento de corte de metais. Este fator é atribuído a vários benefícios da usinagem eletroquímica e da microusinagem para melhor integridade superficial em diferentes aplicações, incluindo furos sem tensão no setor automotivo e fabricação de formas complexas na indústria aeroespacial.

Espera-se que a alta demanda por desempenho ideal com alta precisão e controle resulte no crescimento do segmento de conformação de metal. Espera-se que o uso generalizado de operações de conformação de metal CNC na dobra de chapas, incluindo dobra de dobradeiras, perfilagem, dobra de tubos e estampagem impulsione esse segmento. Assim, espera-se que a eficiência de tempo e espaço oferecida pelas máquinas formadoras de metal CNC favoreça o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

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Aplicação de engenharia de precisão para experimentar crescimento profundo devido à sua demanda em todo o setor industrial

Com base na aplicação, o mercado é classificado em automotivo, máquinas gerais, engenharia de precisão, máquinas de transporte, entre outros.

O segmento automotivo detém uma participação significativa no mercado devido à crescente demanda por produção mais rápida de peças altamente eficientes no setor automotivo. Essas máquinas podem produzir várias peças, incluindo motor de combustão de um carro, componentes de suspensão, luzes, peças de escapamento, componentes do sistema de fluidos, buchas e retentores de válvulas. O setor automotivo exige alta exatidão, precisão, tempo operacional reduzido e tarefas repetitivas sem discrepâncias, resultando no aumento da penetração de máquinas CNC neste setor. Além disso, espera-se que o aumento da automação nos processos de fabricação e produção impulsione o crescimento segmental.

A engenharia de alta precisão é o segmento que mais cresce no mercado. Este crescimento é atribuído à crescente demanda dos setores aeroespacial, médico e de defesa.

Espera-se que os segmentos de máquinas gerais e máquinas de transporte cresçam, contribuindo positivamente para a receita do mercado nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Espera-se que a Ásia-Pacífico domine a participação de mercado de máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado). A crescente demanda por produtos de precisão em curto prazo leva ao aumento da adoção de máquinas CNC. A produção em massa de aplicações complexas, como automotiva, médica, aeroespacial e semicondutor espera-se que as indústrias aumentem a demanda por essas máquinas. Os benefícios oferecidos pelas máquinas de controle numérico computadorizado, incluindo a produção rápida e eficiente de diferentes produtos em um único lote, estão ganhando popularidade.

A crescente adoção de máquinas CNC aditivas e subtrativas é uma das tendências em evolução na indústria de máquinas-ferramenta. Assim, para acompanhar a mesma tendência, os fabricantes estão desenvolvendo máquinas híbridas. Por exemplo, em 2019, a DMG MORI lançou o LASERTEC 125 3D, um sistema de fabricação híbrido na Formnext 2019. LASERTEC 125 é um sistema de soldagem por deposição a laser de 5 eixos focado em reparo, manutenção e produção de peças grandes de até 2.000 kg.

A crescente demanda de diversas máquinas de controle numérico computadorizado, como equipamentos elétricos, bens de consumo e fabricação de eletrônicos, provavelmente impulsionará o crescimento do mercado. A crescente demanda por máquinas de geração, distribuição e transmissão de eletricidade no país resulta no crescimento da análise da indústria de máquinas elétricas. Por exemplo, de acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF), espera-se que o mercado de equipamentos de geração elétrica da Índia se expanda a um CAGR de cerca de 12,7% de 2017 a 2022.

A iniciativa Make in India afirma que a produção de equipamento eléctrico deverá valorizar mais de 100 mil milhões de dólares até 2022. A crescente penetração de telemóveis e computadores portáteis resulta na elevada procura de electrónica de consumo, o que deverá resultar ainda no crescimento do mercado. O aumento na demanda de vários setores, incluindo construção, manufatura, automotivo e aeroespacial, levou a um aumento na necessidade de tais máquinas. A Sociedade dos Fabricantes de Automóveis Indianos indicou que o comércio total de veículos de passageiros aumentou 2,7% no primeiro trimestre de 2019. Além disso, o aumento do apoio dos governos está a aumentar as receitas do mercado de máquinas-ferramentas. Por exemplo, a campanha “Make in India” incentiva o Investimento Estrangeiro Direto (IDE) e benefícios fiscais para o setor industrial na Índia. Espera-se que o Plano Nacional de Missão de Mobilidade Elétrica e o Plano de Missão Automotiva 2016-26 impulsionem ainda mais o mercado.

Prevê-se que a América do Norte apresente um crescimento significativo devido à crescente adoção de tecnologias avançadas nos EUA. Além disso, a crescente adoção de máquinas-ferramentas para instalações metalúrgicas em vários setores impulsionará a adoção de tais máquinas na região. Além disso, o aumento das importações atribuídas ao sector transformador também está a promover o crescimento do mercado.

Espera-se que o Oriente Médio e a África contribuam para o crescimento do mercado global. Este fator é atribuído à crescente demanda dos setores automotivo, de alimentos e bebidas, de construção e aeroespacial. O aumento das vendas automotivas no Kuwait, na Jordânia e em outros países também aumentará o mercado na região.

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Prevê-se que a América Latina contribua para as máquinas CNC compactas avançadas utilizadas em vários setores, incluindo engenharia de precisão e setores automotivos.

A Europa tem observado um crescimento estável ao longo dos últimos anos, devido à sua redução de custos e aplicações que poupam tempo. As máquinas CNC oferecem um processo de trabalho flexível em comparação com o subsegmento convencional, especialmente na indústria de transformação. Por exemplo, em dezembro de 2019, a Yamazaki Mazak Corporation lançou um centro de usinagem compacto de 5 eixos fabricado no Reino Unido na Autosport & Southern Engineering. O compacto centro de usinagem , o CV5-500, é equipado com uma máquina CNC para promover alta rigidez e precisão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players a se concentrarem no aprimoramento das capacidades de P&D para expandir seus horizontes

Os principais fabricantes concentram-se continuamente em P&D para atualizar seu portfólio de produtos com os avanços no mercado global de máquinas. Eles também estão adotando prontamente as tendências estabelecidas por Indústria 4.0 . A Okuma Corporation, por exemplo, desenvolveu uma fábrica inteligente com sua oferta de máquinas-ferramenta chamada Dream Sites (DS1, DS2). Além disso, espera-se que parcerias na indústria de máquinas-ferramenta impulsionem ainda mais o mercado global de máquinas de controle numérico computadorizado em um futuro próximo. Além disso, os principais intervenientes, como Trumpf, Fanuc Corporation e Yamazaki Mazak Corporation, estão a concentrar-se na melhoria da qualidade dos produtos, investindo mais em I&D e contactando os fabricantes de peças fundidas metálicas para terem uma presença proeminente e de nicho na indústria. Geralmente, os fabricantes de peças fundidas de metal têm vínculos com seus fornecedores confiáveis, pois esses fornecedores personalizam o produto de acordo com o tamanho exigido e outras especificações. Portanto, é uma estratégia vital dos fornecedores de máquinas-ferramenta CNC construir um relacionamento saudável com os clientes e manter a qualidade dos produtos e serviços.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação Yamazaki Mazak (Japão)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Coreia)


• Trumpf (Alemanha)


• Amada Machine Tools Co., Ltd (Japão)


• Corporação JTEKT (Japão)


• MAG IAS GmbH (Alemanha)


• Schuler AG (Alemanha)


• Makino (Japão)


• Hyundai WIA (Coréia)


• Komatsu Ltd. (Japão)


• Corporação Okuma (Japão)


• Corporação FANUC (Japão)


• Máquinas-ferramentas XYZ (REINO UNIDO.)


• Máquina-ferramenta Co. da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.


• Grupo de Tecnologia Geral Dalian Machine Tool Corporation (Província de Liaoning)


• Grupo ANCA (Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2021: anunciou a aquisição da Versatech, LLC, que atua como um importante fabricante de soluções para máquinas CNC. Esta aquisição aumentará as intenções da MES Inc. de aumentar sua proeminência na indústria de manufatura de última milha.


• Abril de 2019: A Fanuc Corporation, em colaboração com a Preferred Networks, Inc., desenvolveu uma função de IA chamada AI Servo Monitor que coleta dados de controle do eixo do fuso e alimenta as máquinas do eixo com amostragem de alta velocidade.


• Agosto de 2021: A CNC Software Inc., empresa envolvida no desenvolvimento e distribuição de soluções de software CAD/CAM para diversos players que operam na indústria de manufatura, foi adquirida pela Sandvik. A empresa agora atuará sob a divisão de automação de design e planejamento da Sandvik.


• Março de 2022: A Ramco Specialties Inc., que atua como fabricante de componentes críticos em todo o mercado dos EUA, aumentou recentemente a capacidade de suas instalações de fabricação por meio da aquisição de equipamentos CNC de tolerância restrita. Espera-se que esta instalação incentive outros fabricantes de componentes críticos na área a adquirir equipamentos de última geração para fabricação.


• Setembro de 2021: A Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) finalizou sua decisão de fazer uma aquisição estratégica da MultiCam, que atua como desenvolvedora e distribuidora de máquinas de corte CNC. A aquisição ajudará a Kongsberg Precision a aumentar sua base de clientes nos EUA, Canadá e Alemanha, usando escritórios de vendas da MultiCam nos locais mencionados acima.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Computer Numerical Controls (Cnc) Machine Tools Market

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O relatório de mercado global fornece uma análise detalhada do mercado global e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento nos últimos anos.

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