Tamanho do mercado de motores marítimos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de navio (petroleiros, graneleiros, navios de carga geral, navios porta-contêineres, transportadores de gás, navios químicos, navios de apoio, balsas e navios de passageiros), por capacidade (0- 10.000 CV, 10.000-20.000 CV, 20.000-30.000 CV, 30.000-40.000 CV, 40.000-50.000 HP, 50.000 - 60.000 HP etc.), por combustível (óleo combustível pesado, óleo combustível intermediário, óleo diesel marítimo, gasóleo marítimo, GNL), por velocidade (alta velocidade, velocidade média e baixa velocidade), por AVC (do

O tamanho do mercado global de motores marítimos foi avaliado em US$ 12,03 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 12,67 bilhões em 2023 para US$ 16,52 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 3,85% durante o período de previsão de 2023-2030. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de motores marítimos com uma participação de 44,13% em 2022.

Um motor marítimo é um motor térmico utilizado para converter o calor gerado pela queima de combustível em trabalho útil, ou seja, para desenvolver energia térmica e convertê-la em energia mecânica. Esses motores são amplamente empregados em diversas aplicações, como cruzeiros e balsas, embarcações marítimas , atividades de pesca offshore, industriais e de pequena escala, barcos militares e governamentais e muito mais. As embarcações de transporte marítimo são uma das principais fontes de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Além disso, o desenvolvimento de vários avanços tecnológicos ao longo dos últimos anos levou à criação e desenvolvimento de motores especiais, melhorando significativamente o mercado para estes motores. Além disso, o mercado também testemunha uma enorme procura por tecnologia de geração de electricidade limpa e eficiente, o que contribui ainda mais para o crescimento global do mercado. Portanto, esses fatores contribuirão para promover o crescimento do mercado nos próximos anos.

Impacto da COVID-19:

Falta de acesso a matérias-primas em meio à pandemia de COVID-19 mercado severamente afetado Crescimento

O surto de COVID-19 causou agitação e preocupação generalizadas em todo o mundo, resultando na cessação de todas as atividades normais. As implicações desta pandemia afectaram muitas indústrias de várias maneiras, tais como encerramentos industriais nacionais, perturbações na cadeia de valor, falta de transacções internacionais para comercializar produtos, ausência de encomendas de novos produtos, falta de acesso a matérias-primas, falta de mão-de-obra operacional e muitas outros. O impacto da COVID-19 neste mercado foi imprevisível. O surto de COVID-19 forçou os governos de todo o mundo a implementar medidas rigorosas de confinamento e a proibir a importação e exportação de matérias-primas essenciais durante a maior parte de 2020 e alguns meses em 2021. Esta situação levou a um declínio repentino no fornecimento de matérias-primas vitais para este mercado. Devido às interrupções nas cadeias de abastecimento e nos cronogramas de produção causadas pela pandemia da COVID-19, os fabricantes de barcos e motores sofreram pesadas perdas. Além disso, o bloqueio nacional forçou as fábricas de componentes a encerrar parcial ou totalmente as suas atividades.

No entanto, o mundo está gradualmente a regressar à normalidade nas operações comerciais diárias, através da tomada de medidas adequadas em vários sectores económicos. O aumento da vacinação e a redução de mortes melhoraram o cenário do mercado de construção e renovação naval, o que deverá aumentar a demanda no mercado global de motores marítimos durante o período de previsão.

Tendências do mercado de motores marítimos

Flexibilidade na fonte de combustível em motores marítimos modernos para aumentar o crescimento

A flexibilidade no tipo de combustível utilizado para a propulsão marítima é uma vantagem vital dos modernos sistemas de motores para o setor marítimo. Este combustível funciona como uma medida económica para a propulsão marítima, reduz os gases com efeito de estufa e mantém-nos dentro de limites. Os motores marítimos bicombustíveis ou tricombustíveis estão ganhando importância em navios recém-construídos. Esses motores estão preparados para o futuro e podem adaptar-se rapidamente às mudanças nas regras e regulamentos relativos às emissões marítimas.

A tendência na indústria naval mudou para a redução das emissões de GEE, principalmente devido a factores ambientais. Os transportadores de gás usam gás natural como combustível e emitem a menor quantidade de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. O número de petroleiros, graneleiros, navios de carga geral e navios porta-contêineres está aumentando constantemente e impulsionando o crescimento deste mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de motores marítimos

Alto crescimento no comércio marítimo para impulsionar o mercado

O comércio marítimo continua a expandir-se no mercado internacional, uma vez que o transporte marítimo é a força vital da economia global. O transporte marítimo traz benefícios aos consumidores em todo o mundo através de custos de frete baixos e decrescentes. O comércio internacional, o transporte a granel de matérias-primas e a importação/exportação de alimentos e bens manufaturados são essenciais em qualquer economia. A indústria naval internacional é responsável pela realização de cerca de 80% do comércio mundial. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), as operações de navios mercantes contribuem com cerca de 380 mil milhões de dólares em taxas de frete na economia global, o que equivale a cerca de 5% do comércio mundial total. A expansão do comércio marítimo ampliou o escopo dos contêineres em todo o mundo.

Aumento da demanda por motores marítimos baseados em gás para aumentar o crescimento do mercado

O gás natural é um dos tipos de combustível mais limpos disponíveis para impulsionar navios e barcos . Os motores baseados em gás natural são usados ​​predominantemente em transportadores de gás. Embora o armazenamento e o manuseio do gás natural a bordo sejam complicados, a queima do gás natural emite quantidades mínimas de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, que se enquadram nas normas de emissão. Os motores marítimos a gás propano estão se tornando mais populares para pequenos barcos, iates e outros. Para limitar as emissões de enxofre, de 1 ^st Em janeiro de 2020, a Organização Marítima Internacional (IMO) regulamentou o uso de combustível que contenha menos de 0,5% de enxofre ou a instalação de depuradores ou tecnologia equivalente para reduzir as emissões líquidas de enxofre. A dinâmica do mercado impulsionou a pesquisa, o desenvolvimento e a demonstração de tecnologias alternativas para a propulsão marítima. O cenário do mercado global é favorável ao GLP como combustível, e investigações estão em andamento para o mesmo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente adoção de tecnologias de energia limpa, juntamente com normas rigorosas de emissão, pode dificultar o crescimento do mercado

Diferentes governos e organizações regionais implementaram vastas metas para implantar tecnologias de energia verde, como solar, hídrica, eólica e muitas outras, para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Por exemplo, as diretrizes do Anexo VI da MARPOL divulgadas pela Organização Marítima Internacional (Reino Unido) em 2005 definiram os limites para as emissões de NOx e obrigaram o uso de combustíveis com baixo teor de enxofre. Estas diretrizes são aplicáveis ​​a embarcações e navios que operam em águas dos EUA, bem como dentro de 200 milhas náuticas da costa da América do Norte. A adesão de várias nações em exceder os objetivos exigidos provavelmente prejudicará o ritmo do mercado.

Além disso, normas rigorosas introduzidas por numerosas administrações para reduzir a utilização e emissão de substâncias nocivas de diferentes fontes podem obstruir o tamanho da indústria. Essas leis também podem levar a gastos excedentes, pois podem descartar o uso dos metais existentes e exigir a substituição de componentes de máquinas. Por exemplo, a Diretiva 2011/65/UE da Comissão Europeia aplicou a legislação de Restrição de Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (RoHS 2), limitando a utilização de materiais nocivos em diferentes ferramentas. A lei provavelmente dificultará a instalação desses motores em todo o mundo.

Análise de segmentação de mercado de motores marítimos

Por análise de tipo de navio

Maior foco na redução de GEE para impulsionar o crescimento do segmento de transportadores de gás

Com base no tipo de navio, o mercado é segmentado em petroleiros, graneleiros, navios de carga geral, navios porta-contêineres, transportadores de gás, navios químicos, navios de apoio, balsas e navios de passageiros, entre outros.

Espera-se que o segmento de transportadores de gás cresça no maior CAGR durante o período de previsão. A indústria naval está a concentrar-se na redução dos GEE e os transportadores de gás emitem a menor quantidade de óxidos de enxofre e óxidos de azoto, o que está a promover o crescimento do segmento.

Os petroleiros, graneleiros, navios de carga geral e navios porta-contêineres são a tábua de salvação do comércio e da economia mundial. Qualquer interrupção nas operações destes navios afecta negativamente o comércio e a economia. As embarcações de apoio são utilizadas em todos os portos e são essenciais para as operações de diversas instalações offshore de petróleo e gás.

Por análise de capacidade

0 – Segmento de 10.000 HP manterá a maior participação no mercado global devido à modularidade de motores de menor capacidade

Com base na capacidade, o mercado é segmentado em 0 – 10.000 HP, 10.000 – 20.000 HP, 20.000 – 30.000 HP, 30.000 – 40.000 HP, 40.000 – 50.000 HP, 50.000 – 60.000 HP, 60.000 – 70.000 HP, 70.000 HP. – 80.000 HP, 80.000 – 90.000 HP, 90.000 – 100.000 HP, 100.000 – 110.000 HP e superior a 110.000 HP.

O segmento 0-10.000 HP detinha a participação dominante no mercado global como resultado da modularidade dos motores de menor capacidade. Eles estão prontamente disponíveis em estoque e podem ser personalizados conforme a necessidade. 

A capacidade do motor de 50.000 - 60.000 HP, 60.000 - 70.000 HP, 70.000 - 80.000 HP, 80.000 - 90.000 HP, 90.000 - 100.000 HP, 100.000 - 110.000 HP e mais de 110.000 HP são usadas para grandes embarcações ou frotas. Esses motores de grande capacidade são feitos sob encomenda e não estão prontamente disponíveis em estoque. Grandes navios atualizam seus motores para aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais.

Por Análise de Combustível

O GNL assumirá a liderança, pois é um dos combustíveis mais limpos disponíveis para propulsão de navios e barcos

Com base no combustível, o mercado é dividido em óleo combustível pesado, óleo combustível intermediário, óleo diesel marítimo, gasóleo marítimo, GNL, entre outros.

Espera-se que o segmento de GNL cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O GNL é um dos tipos de combustível mais limpos disponíveis para propulsão de navios e barcos. A queima de GNL emite quantidades mínimas de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, que estão dentro das normas de emissão. Preços competitivos, aliados à redução das emissões de carbono em regiões comercialmente viáveis, são um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do segmento.

O segmento de óleo diesel marítimo detinha a participação significativa no mercado de motores marítimos devido às características de oxidação e estabilidade térmica. O óleo diesel tem o poder de 10 vezes mais energia por galão do que a gasolina. As características técnicas do combustível diesel, maior eficiência e menor custo em comparação com o combustível refinado tornam o óleo diesel marítimo particularmente preferido pela indústria naval.

Espera-se que o segmento de óleo combustível pesado contribua significativamente durante o período de previsão. O crescimento do segmento de óleo combustível pesado é atribuído à sua utilização em motores de média e baixa rotação neste mercado.

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Por análise de velocidade

Motores marítimos de baixa velocidade dominarão o mercado devido ao seu uso crescente em navios de grande capacidade

Com base na velocidade, o mercado é classificado em alta velocidade, média velocidade e baixa velocidade.

O segmento de motores de baixa velocidade detém a participação máxima de mercado e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. Esses motores são usados ​​predominantemente em navios de grande capacidade. Os motores de baixa velocidade fornecem alto torque e potência para impulsionar o navio para frente. Essas variantes são feitas sob encomenda e não estão prontamente disponíveis em estoque.

Poucas variantes de motores de velocidade média estão prontamente disponíveis em estoque e podem ser instaladas em navios e  barcos com prazo de entrega muito baixo. Barcos e navios de médio porte utilizam motores de velocidade média. As variantes de alta velocidade são usadas em lanchas, iates, balsas e cruzeiros, que cobrem distâncias rapidamente e são predominantemente usadas para recreação e transporte.   

Por análise de AVC

Motores de dois tempos dominarão o mercado ao alimentarem superpetroleiros

Com base no curso, o mercado é segmentado em dois tempos, quatro tempos, entre outros.

Os motores de dois tempos detinham a maior participação de mercado em 2022 e devem dominar o mercado com maior CAGR. Esses motores são de grande porte e baixa velocidade, eles alimentam superpetroleiros e navios ultragrandes usados ​​para comércio. Os motores de dois tempos não são preferidos para instalações de pequena capacidade, pois aumentam as emissões de GEE em comparação com os motores de quatro tempos.

Espera-se que o segmento de motores de quatro tempos contribua significativamente durante o período de previsão. Esses motores são amplamente utilizados em pequenos navios e barcos, que são utilizados como meio de transporte e lazer. Níveis de ruído reduzidos, eficiência de custos, alta velocidade e maior eficiência de combustível são alguns dos principais fatores que impulsionam a demanda por motores de quatro tempos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

As regiões do mercado global são segmentadas como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A Ásia-Pacífico atualmente domina o mercado global e deverá liderar durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico é o centro industrial do mundo, e muitos itens, incluindo máquinas e eletrônicos, são exportados para diferentes lugares do mundo por meio de transporte marítimo. A China, a República da Coreia e o Japão mantiveram a sua liderança tradicional nas indústrias de construção naval em 2022. Cada país é especializado em diferentes segmentos de transporte marítimo. A China é o principal construtor de graneleiros, navios offshore e navios de carga geral; a República da Coreia fabrica transportadores de gás, petroleiros e navios porta-contêineres; e o Japão fabrica navios-tanque químicos.

A Europa é o segundo maior mercado de motores marítimos. É o lar da maior frota marítima do mundo. Os armadores europeus operam uma das frotas maiores, mais jovens e mais inovadoras do mundo. Com a sua frota diversificada de navios porta-contentores, petroleiros, navios de passageiros, graneleiros, navios de serviço offshore e muitos outros navios especializados, o total das importações e exportações externas de mercadorias da UE em 2021 foi de 2 446,34 mil milhões de dólares. A construção de navios ou navios de cruzeiro, navios de apoio e iates de luxo é dominada pela Europa.

A América Latina e o Oriente Médio têm comparativamente uma participação menor no mercado.

Considerando que, espera-se que a América do Norte responda pelo crescimento máximo do mercado durante o período de previsão. O aumento do turismo marítimo, a colaboração dos governos e da indústria naval em tecnologia marítima e o aumento do financiamento governamental para a defesa naval são os principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado de motores marítimos na América do Norte.

Lista das principais empresas no mercado de motores marítimos

Soluções inovadoras de motores marítimos dos participantes do mercado garantiram o crescimento do mercado 

O mercado global de motores marítimos é altamente fragmentado devido à existência de um grande número de players. Vários players estão participando cada vez mais em desenvolvimentos orgânicos e inorgânicos para solidificar suas posições no mercado globalmente. A MAN Energy Solutions possui uma das tecnologias avançadas utilizadas em tipos de motores marítimos. Em 2020, a empresa estabeleceu um recorde mundial para a construção do maior motor diesel do mundo, que é um dos motores mais potentes avaliados globalmente.

Lista das principais empresas perfiladas:

• (EUA)


• Cummins Inc. (EUA)


• Hyundai Heavy Industries (Coreia do Sul)


• Man Energy Solutions (Alemanha)


• Indústrias Pesadas Mitsubishi (Japão)


• Honda Motors Co. (EUA)


• Wartsila (Finlândia)


• Kongsberg (Noruega)


• Mahindra Powerol  (Índia)


• General Motors (EUA)


• Yanmar Holdings Co., Ltd. (Japão)


• Doosan Infracore (Coréia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023: A Strategic Marine fez parceria com a Trakindo, revendedora Caterpillar, para adquirir 100 motores Cat C32. Esses 100 motores estão prontos para IMO III, juntamente com um sistema de redução catalítica seletiva.


• Abril de 2022: A Cummins Inc. lançou um novo motor marítimo X15, que é um motor econômico e com baixo consumo de combustível para atender aos padrões de segurança das certificações ABS, BV, RINA e DNV da empresa. Este motor tem uma faixa de potência de 450–600 HP (336 – 447 kW), oferecendo a maior densidade de potência para aplicações contínuas em sua categoria, com um peso de 1.724 kg (3.800 lbs).


• Julho de 2023: A Cummins Inc. introduziu soluções de serviços de revisão marítima em Cingapura, Malásia, Filipinas e Indonésia, de Papua Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico. Esta solução de serviço visa melhorar o desempenho da sua frota e manter uma vantagem competitiva neste cenário marítimo próspero. Este novo produto oferece serviços abrangentes de revisão de motores com uma gama flexível e preços competitivos para atender a todos os orçamentos para embarcações equipadas com Cummins Modelo K19M/D, K38M e K50M.


• Julho de 2023: A Hyundai HD Heavy Industries anunciou o desenvolvimento de um motor de médio porte para navios movidos a amônia usando sua tecnologia e know-how até o final do próximo ano. A empresa desenvolverá, produzirá e entregará esses motores em cooperação com a MAN Energy Solutions da Alemanha e a Winterthur Gas & Diesel, também conhecida como WinGD, da China.


• Março de 2022: lançou o gerador marítimo e motor de propulsão B4.5, expandindo seus pacotes prontos para híbridos além das linhas de energia QSB6.7 e QSL9. Este par robusto e com baixo consumo de combustível, baseado em um motor industrial comprovado, o motor B4.5, está disponível para aplicações de propulsão recreativa e comercial, atendendo aos regulamentos IMO II, ST V e ECD 2 sem a necessidade de tratamento adicional. Este motor potente e leve oferece potência excepcional, com uma faixa de potência de 102 a 250 cavalos (76 a 186 kW).

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de navio líder e capacidade do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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