Tamanho do mercado de monitoramento micro sísmico, participação e análise de impacto COVID-19, por processo (processamento de dados, interpretação de dados, aquisição de dados e triangulação de dados), por componente (hardware, software e serviços), por indústria de uso final (mineração, Petróleo e Gás, Energia e Serviços Públicos e Outros) e Previsão Regional, 2025 – 2032

O tamanho global do mercado de monitoramento micro sísmico foi avaliado em US$ 712,4 milhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 756,6 milhões em 2025 para US$ 1.189,3 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,7% durante o período de previsão.

O monitoramento microssísmico refere-se à prática de utilização de sismômetros sensíveis para detectar e analisar microterremotos ou eventos sísmicos de pequena escala. Esses eventos são normalmente induzidos por atividades humanas, como fraturamento hidráulico , operações de mineração ou construção subterrânea. Ao monitorizar e analisar estes eventos microssísmicos, as partes interessadas da indústria podem compreender melhor o comportamento das formações subterrâneas, avaliar os reservatórios ou a produtividade da mineração e garantir a segurança das operações.

Os termos ‘sismicidade induzida’ e ‘monitoramento sísmico passivo» também são frequentemente usados para se referir ao monitoramento microssísmico. O esquema de mapeamento de fraturas microssísmicas é um método passivo que escuta a energia sísmica que já está ocorrendo no subsolo, em contraste com as tecnologias sísmicas 3D tradicionais que dependem da medição de reflexões acústicas de uma fonte de energia. Ao contrário dos métodos sísmicos 3D tradicionais, que fornecem instantâneos em tempo discreto, os métodos passivos de energia das ondas oferecem um registro 4D contínuo da sismicidade na região de monitoramento. Os resultados microssísmicos oferecem gravações de vídeo de ocorrências subterrâneas resultantes de operações industriais, muitas vezes fornecidas em tempo real.

No escopo do estudo, o relatório inclui empresas que fornecem serviços de monitoramento microssísmico para indústrias de uso final, como petróleo e gás, mineração, energia e serviços públicos e infraestrutura.

IMPACTO DA COVID-19

A crescente necessidade de soluções de monitoramento remoto acelerou o crescimento do mercado

A pandemia teve um impacto negativo na atividade económica global, apresentando vários desafios ao funcionamento contínuo do mercado. Inicialmente, ocorreram perturbações no mercado, incluindo cadeias de abastecimento tensas, investimentos reduzidos e obstáculos operacionais. Indústrias como o petróleo e o gás, a mineração e a construção registaram atividades interrompidas ou abrandadas devido a confinamentos e restrições, o que levou a atrasos nos investimentos e à diminuição da procura de produtos e serviços de monitorização microssísmica.

No entanto, à medida que a pandemia avançava, a procura por soluções de monitorização remota aumentou. No final do ano fiscal de 2021, as empresas do mercado estavam globalmente operacionais, mostrando efeitos limitados da COVID-19 nas operações. Por exemplo, em julho de 2021, a Nanometrics Inc. garantiu cinco contratos adicionais nas jazidas de xisto de Duvernay e Montney com os principais operadores de petróleo e gás. A empresa é especializada no fornecimento de vários pacotes de serviços de monitoramento sísmico para diversos setores, incluindo mineração, petróleo e gás e infraestrutura crítica.

Com isto, nos próximos anos, a pandemia também gerou oportunidades para o mercado, alinhando-se com a tendência emergente de integração de tecnologias avançadas para atender às novas necessidades dos utilizadores finais.

Tendências do mercado de monitoramento micro sísmico

Investimentos governamentais em infraestrutura para acelerar o crescimento do mercado

O mercado tem testemunhado uma quantidade crescente de investimentos de governos em todo o mundo nos últimos anos. Por exemplo, em Janeiro de 2023, o Centro Indiano planeou instalar observatórios microssísmicos na área de Joshimath, que enfrenta casos de subsidência de terras. Espera-se que essas instalações ajudem os cientistas da terra a monitorar e registrar atividades microssísmicas.

Atualmente, a Índia tem 152 centros sismológicos, com planos para adicionar mais 100, melhorando a monitorização e recolha de dados em tempo real nos próximos anos. Além disso, em Outubro de 2023, espera-se que Tamil Nadu tenha novos observatórios sísmicos em Thanjavur, Tuticorin, Coimbatore e Villupuram, como parte da iniciativa do Centro Nacional de Sismologia de criar 100 centros sismológicos em todo o país. Em junho de 2023, a MicroSeismic, Inc. recebeu cerca de US$ 1 milhão do Departamento de Energia (DOE) como parte de um programa de concessão de Fase 2 DOE SBIR, apoiando o desenvolvimento de energia limpa e a inovação energética científica.

Estes investimentos estratégicos incentivam as empresas a desenvolver produtos novos e avançados, beneficiando, em última análise, os utilizadores finais, fornecendo soluções ideais.

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Fatores de crescimento do mercado de monitoramento micro sísmico

Alianças estratégicas e colaborações para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado é impulsionado por vários fatores, incluindo o crescimento no mercado de sismógrafos de baixo custo, investimentos substanciais em aplicações de engenharia geotécnica e ambiental, aumento das atividades de exploração e produção no setor de petróleo e gás, e maior conscientização sobre segurança e gestão de riscos. Além disso, as empresas adotaram estrategicamente parcerias e colaborações para aprimorar suas capacidades. Esta estratégia permite-lhes integrar os pontos fortes dos seus conceitos e tecnologias com os dos parceiros estabelecidos, facilitando o desenvolvimento de soluções de monitorização micro sísmica mais avançadas e escaláveis.

Por exemplo, em agosto de 2023, a Terra15 colaborou com a MicroSeismic, Inc. (MSI) com o objetivo de fornecer uma solução de monitoramento eficiente e pronta para uso para aplicações de engenharia civil e geocientífica, utilizando sensoriamento acústico distribuído e sensores de fibra óptica distribuídos. Através desta colaboração, a MSI pretende atender melhor às necessidades em evolução dos clientes e fornecer soluções tecnológicas avançadas alinhadas com a Transição Energética do Departamento de Energia (DOE). Espera-se também que esta colaboração apoie a estimulação geotérmica, o sequestro de carbono, a fraturação hidráulica e o crescimento e desenvolvimento cárstico para detecção de sumidouros. Portanto, esses fatores contribuem para impulsionar o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A dinâmica do mercado e as mudanças econômicas afetam o crescimento das tecnologias de exploração sísmica

A procura de sistemas de monitorização microssísmica depende principalmente do nível da atividade global de exploração de petróleo e gás, uma vez que a maior parte das receitas do mercado depende da indústria de petróleo e gás. Estas actividades são enormemente afectadas pelos preços prevalecentes do petróleo e do gás, com destaque para os preços do petróleo bruto e as expectativas do mercado relativamente a potenciais alterações nesses preços. Assim, quaisquer alterações nos preços do petróleo e do gás ou outras tendências de mercado, tais como o crescimento lento da economia global, poderão ter um impacto negativo na actividade de exploração sísmica e criar ainda uma diminuição na procura de tecnologia de monitorização microssísmica.  Além disso, a falta de atração de mão de obra qualificada, a dependência de fornecedores-chave para determinadas peças e os elevados investimentos iniciais podem impactar negativamente o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de monitoramento micro sísmico

Por Análise de Processo

Necessidade crescente de interpretação precisa e informações acionáveis ​​para impulsionar o crescimento segmental

Com base no processo, o mercado é dividido em processamento de dados, interpretação de dados, aquisição de dados e triangulação de dados. O segmento de processamento de dados detém a maior participação de mercado de monitoramento microssísmico devido à sua capacidade de analisar grandes quantidades de dados sísmicos para extrair insights significativos sobre atividades subterrâneas. Isto permite a identificação precisa de riscos potenciais, otimizando o desempenho do reservatório e melhorando a segurança geral em vários setores, como petróleo e gás.

Espera-se que o segmento de aquisição de dados cresça com o maior CAGR durante o período de previsão devido à crescente demanda por dados sísmicos precisos e em tempo real em indústrias como petróleo e gás para monitoramento de reservatórios, exploração geotérmica e projetos de engenharia civil.

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Por análise de componentes

A crescente popularidade de sensores de alta qualidade e módulos de comunicação confiáveis ​​impulsiona o crescimento do segmento de hardware

Com base nos componentes, o mercado é dividido em hardware, software e serviços.

O segmento de hardware detém a maior fatia do mercado devido à sua versatilidade na captura, processamento e transmissão de dados sísmicos. Sensores de alta qualidade, sistemas robustos de aquisição de dados e módulos de comunicação confiáveis ​​são cruciais para o monitoramento preciso e em tempo real de eventos microssísmicos.

Espera-se que o segmento de serviços cresça com o maior CAGR devido à crescente demanda por conhecimentos especializados, manutenção contínua e serviços de interpretação de dados.

Por análise da indústria de uso final

Crescente dependência da indústria de petróleo e gás do fraturamento hidráulico para impulsionar o Crescimento do segmento da indústria de petróleo e gás

Com base na indústria de uso final, o mercado é dividido em mineração, petróleo e gás, energia e serviços públicos, entre outros.

O segmento da indústria de petróleo e gás domina o mercado devido à sua dependência de técnicas de fraturamento hidráulico (fracking). Esse monitoramento ajuda a avaliar e otimizar as operações de fraturamento hidráulico, melhorar a recuperação do reservatório e garantir a eficiência operacional geral no processo de extração.

Espera-se que o setor de energia e serviços públicos cresça com o maior CAGR atribuído à crescente demanda por extração eficiente e segura de petróleo e gás. O monitoramento microssísmico ajuda a melhorar o processo de extração e a reduzir os riscos ambientais, impulsionando sua adoção no setor energético.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por geografia, o mercado é estudado na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detém a maior participação de mercado devido ao aumento dos investimentos na região. Prevê-se um aumento nos investimentos em gás natural em 2023 e posteriormente, incluindo iniciativas para reduzir a intensidade de gases com efeito de estufa do gás natural e sua infra-estrutura relacionada, de acordo com analistas da indústria de petróleo e gás. Os EUA estão a aumentar a sua produção de gás natural para reduzir as emissões de carbono e metano, ao mesmo tempo que aumentam as exportações, especialmente para a Europa. Espera-se que a popularidade do gás natural certificado e do GNL neutro em carbono continue em 2023. Além disso, o mercado de tecnologias de monitorização microssísmica expandiu-se devido a avanços tecnológicos significativos neste campo.

O mercado europeu está a ser impulsionado pelos crescentes projectos de desenvolvimento de reservatórios na região. Em janeiro de 2022, a Shell PLC anunciou a descoberta de um importante poço offshore de petróleo e gás na Namíbia. Uma análise preliminar da perfuração exploratória sugere que poderá haver entre 250 e 300 milhões de barris de petróleo e gás no poço recém-descoberto. Espera-se que o mercado se beneficie do trabalho de desenvolvimento de reservatórios necessário para a produção comercial de petróleo após esta descoberta. Assim, prevê-se que o mercado europeu beneficie das crescentes atividades de exploração e produção (E&P) em reservas de águas profundas e ultraprofundas, juntamente com os esforços intensificados das principais empresas de petróleo e gás para aceder a recursos inexplorados.

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão devido ao uso de técnicas de monitoramento microssísmico em vários setores de energia. A adopção destas tecnologias está a aumentar notavelmente na engenharia ambiental e geotécnica, particularmente na indústria de exploração de petróleo e gás. Além disso, no terceiro trimestre de 2023, o banco de dados de negócios da indústria de petróleo e gás da GlobalData relatou 86 negócios de fusões e aquisições avaliados em um total de US$ 6,2 bilhões na indústria de petróleo e gás da Ásia-Pacífico. A maior transacção divulgada foi a aquisição minoritária da ONGC Petro pela Oil and Natural Gas, no valor de 1,8 mil milhões de dólares. Prevê-se que esses acordos e investimentos impulsionem o crescimento do mercado de monitoramento microssísmico durante todo o período de previsão.

O crescimento do mercado do Oriente Médio e da África pode ser atribuído à indústria de petróleo e gás em expansão, que apresenta perspectivas lucrativas de crescimento para os participantes do mercado regional. Com recursos inexplorados significativos, especialmente na África Ocidental offshore. O Oriente Médio e a África estão testemunhando um aumento na exploração offshore, proporcionando oportunidades para empresas de exploração de petróleo e gás. Portanto, o crescimento do mercado provavelmente será impulsionado pelas atividades de exploração nesta região.

O crescimento da América do Sul é impulsionado pelas crescentes perspectivas da indústria mineira na região. De acordo com o Relatório de Investimento Mundial de 2023 da UNCTAD, os fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE) para a América Latina e as Caraíbas aumentaram 51%, para 208 mil milhões de dólares em 2022. Este aumento foi impulsionado por um aumento da procura de minerais e produtos essenciais. Consequentemente, devido a estes fatores, projeta-se que o mercado na América do Sul testemunhe um crescimento moderado nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Colaborações e parcerias entre fornecedores para impulsionar o crescimento do mercado

Os principais players do mercado estão se engajando em parcerias estratégicas e adquirindo negócios. Elas adotam essa estratégia para aprimorar seus portfólios de produtos e expandir sua escala operacional. As principais empresas globais estão a formar alianças com outros intervenientes para agilizar e expandir as suas operações comerciais. Por exemplo,

Em agosto de 2022, A Halliburton Company colaborou com a TGS-NOPEC Geophysical ASA para introduzir imagens sísmicas avançadas e melhoradas através de fibra óptica sentindo. A colaboração integra as soluções de detecção acústica distribuída FiberVSP e Odassea da Halliburton com os fluxos de trabalho de imagens sísmicas da IGS, permitindo o processamento do campo de ondas sísmicos completo para criar imagens de reservatórios de alta resolução.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Tecnologias geoespaciais (NÓS.)


• Companhia Baker Hughes (NÓS.)


• Halliburton (EUA)


• Schlumberger (EUA)


• G         - ralp Systems Ltd. (Reino Unido)


• (EUA)


• Soluções ESG (Deep Imaging Technologies, Inc.) (EUA)


• Silixa Ltda (REINO UNIDO.)


• OptaSense (Inovações Luna) (REINO UNIDO.)


• Grupo Weir-Jones (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A Silixa Ltd lançou o DScover, um serviço diferenciado de vigilância e otimização de poços. Ele permite que os operadores otimizem o posicionamento e o projeto de completação dos poços, integrando a análise com a qualidade aprimorada dos dados de DTS, DAS e as novas medições de DSS.


• Maio de 2023: G         - ralp Systems Ltd. forjou uma nova aliança de distribuição com a Rift Systems Inc., sediada na Califórnia, para o mercado dos EUA. A Rift Systems está bem equipada para fornecer suporte localizado aos clientes dos EUA, possuindo uma compreensão abrangente dos desafios e requisitos distintos enfrentados pelas operadoras do setor.


• Maio de 2023: A TGS, em colaboração com a SLB e a PGS, obteve financiamento para uma pesquisa sísmica 3D multicliente cobrindo 6.885 km quadrados ao largo da costa da Malásia, especificamente na província da Lucónia do Norte, na Bacia de Sarawak.


• Fevereiro de 2023: MicroSeismic, Inc. lançou o MicroThermal Energy, um serviço que fornece monitoramento e análise para sistemas geotérmicos aprimorados (EGS). Esta oferta, apoiando iniciativas como Enhanced Geothermal Shot e Utah FORGE, mede o sucesso da estimulação EGS e oferece informações valiosas para melhorar a conectividade entre rochas térmicas por meio de análises de engenharia avançadas.


• Dezembro de 2022: O Grupo Weir-Jones ampliou suas ofertas na indústria de mineração aprimorando as linhas de produtos ShakeMonitor e MicroSeismic. O ShakeMonitor calcula automaticamente frequências naturais e analisa dados vibracionais em tempo real para identificar respostas anômalas causadas por distúrbios sísmicos ou outros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de monitoramento microssísmico fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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