Tamanho do mercado de intervenção de poço, participação e análise da indústria, por tipo (intervenção leve, intervenção média e intervenção pesada), por serviço (registro e pesquisa de furo inferior, falha e reparo de tubulação/packer, estimulação, cimentação corretiva, isolamento zonal, controle de areia , Elevação Artificial, Pesca, Reperfuração, Outros), Por Aplicação (Onshore e Offshore) e Previsões Regionais, 2020-2032

O tamanho global do mercado de intervenção em poços foi de US$ 8,43 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 15,39 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,19% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de intervenção em poços com uma participação de 38,43% em 2019.

Intervenção em poço é a operação realizada em um poço de petróleo ou gás durante ou no final da vida útil da produção que aumenta a eficiência da geometria do poço por meio de manutenção, reparo e substituição do equipamento. A intervenção no poço inclui workover, slickline, wireline ou tubulação espiralada , o que permite ao operador minimizar a possibilidade de bloqueios de poços.

A crescente procura de energia, juntamente com um número crescente de descobertas, aumentou ainda mais a procura de petróleo bruto. O foco crescente na melhoria da produção, aliado a iniciativas para otimizar o custo, é o fator-chave atribuído ao crescimento do mercado de intervenção em poços. As empresas a montante estão a fornecer pacotes personalizados aos operadores de poços para cobertura de intervenção no poço, a fim de garantir maior eficiência e rentabilidade. Além disso, projeta-se que a crescente demanda por petróleo e gás de aplicações offshore impulsione o mercado para intervenção em poços no período de previsão.

COVID-19 impactou severamente os investimentos na indústria de petróleo e gás

O surto contínuo da pandemia de coronavírus impactou consideravelmente a indústria de petróleo e gás em todo o mundo. Várias empresas de petróleo e gás em todo o mundo encerraram as suas instalações de produção e serviços à medida que os países adotam estratégias de confinamento para lidar com a pandemia. A COVID-19 também criou a guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, que se tornou um obstáculo ao estabelecimento de um modelo de negócio mais flexível e de melhores oportunidades de mercado para clientes B2B e B2C. Além disso, construiu-se um enorme fosso entre a procura e a oferta na indústria do petróleo e do gás, o que está a dificultar o cenário de investimento, os cortes de produção e, principalmente, a procura. Portanto, projeta-se que cause um impacto de longo prazo no período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentar o investimento no setor offshore é uma tendência proeminente

A crescente procura de gás e petróleo incentivou as actividades offshore, o que aumentou ainda mais a necessidade de investir em plataformas offshore na indústria do petróleo e do gás. Os principais países a montante, como os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Noruega, estão principalmente concentrados na descoberta de novos reservatórios e na melhoria da recuperação dos poços existentes. Por exemplo, em julho de 2019, a Saudi Aramco concedeu 34 contratos no valor de 18 mil milhões de dólares para aumentar a capacidade de produção de petróleo de dois campos em 550.000 BPD. Isso aumentou a demanda por serviços em campos petrolíferos , incluindo intervenção, conclusão, serviços de perfuração offshore , plataforma flutuante e serviços de workover em todo o mundo.

O crescente foco no aumento da eficiência operacional dos poços é uma tendência atual

O foco crescente no aumento da eficiência operacional e na redução das despesas operacionais e de capital aumentaram a adoção de dispositivos, serviços e soluções digitais inteligentes. A ampla aplicação de mobilidade sem fio, análise de dados, tecnologias avançadas e plataformas de coleta de dados permitiu uma melhoria substancial na tomada de decisões e no desempenho. O processo de otimização da produção inclui decisões inteligentes, análise, medição eficaz e modelagem, o que melhora ainda mais a produção de petróleo dos campos petrolíferos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento das descobertas na indústria de petróleo e gás para impulsionar o crescimento

O número crescente de descobertas de petróleo e gás em reservas de campos petrolíferos, juntamente com os avanços significativos na tecnologia para aumentar a produção de poços de petróleo, impulsionariam o crescimento do mercado de intervenção em poços. O número crescente de descobertas importantes inclui o Alasca nos EUA, as Colinas de Golã em Israel, Alpine High no oeste do Texas, o bloco Stabroek de tilápia, Yellowtail (petróleo) e Haimara (gás condensado), uma descoberta de gás offshore com o Lang Lebah- Poço de exploração 1RDR2. Estima-se que poderá haver uma subida dos preços do petróleo nos próximos anos. Isto ajudaria os operadores de campos petrolíferos, a produção de gás e as empresas de exploração independentes a investir em descobertas e actividades de exploração de petróleo e gás.

O surgimento de iniciativas para aumentar a produção de poços envelhecidos impulsionará o crescimento

Iniciativas crescentes para integrar técnicas de produção eficientes e adaptabilidade a equipamentos avançados para aumentar a produção produzida a partir dos poços antigos e maduros existentes deverão impulsionar o crescimento do mercado nos anos projetados. As técnicas de intervenção em poços são parte integrante do planejamento, exploração e produção eficazes de poços de petróleo e gás. Aumentaria assim a vida útil da tubulação de produção, reduziria riscos, aumentaria a produção e operaria com mais eficiência.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Maior foco em energias renováveis ​​e regulamentações rigorosas para proteger o meio ambiente prejudicam o crescimento

O foco crescente na geração de energia a partir de fontes de energia renováveis, juntamente com as regulamentações rigorosas para atividades de E&P, são projetados principalmente para dificultar o crescimento do mercado. De acordo com a previsão de dados da Energy Information Administration (EIA), a energia renovável será responsável por quase 49% da produção global de eletricidade até 2050. Regulamentações rigorosas para atividades de exploração e produção na indústria de petróleo e gás também restringiriam o crescimento do mercado. Os países estão a formular regulamentos rigorosos para manter a qualidade do ar. Por exemplo, a Lei de Proteção e Melhoria Ambiental foi formulada em Alberta para apoiar e promover a proteção do meio ambiente.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Alta demanda por soluções econômicas para aumentar o segmento de intervenção leve

Com base no tipo, este mercado de intervenção em poços é dividido em intervenção leve, intervenção média e intervenção alta. Estima-se que o segmento de intervenção leve detenha a maior participação de mercado, pois é considerado uma solução mais econômica, ao contrário dos outros segmentos. O segmento de intervenção média está a registar uma elevada procura apoiada pela sua crescente aplicação na melhoria da qualidade dos poços submarinos. Estima-se que o segmento de intervenção pesada cresça moderadamente, já que as operações de completação de poços e substituição de peças como tubing strings e bombas são realizadas por meio dessa técnica.

Por análise de aplicação

Aumento das descobertas offshore para impulsionar o crescimento do segmento offshore

Com base na aplicação, o mercado de intervenção em poços é segmentado em onshore e offshore. Estima-se que o segmento offshore detenha a maior participação de mercado devido ao crescente investimento em ativos submarinos de petróleo e gás. Por outro lado, estima-se também que o segmento onshore cresça substancialmente durante o período projectado devido ao número crescente de campos petrolíferos maduros, juntamente com um elevado foco em reservas de petróleo pesado.

Por Análise de Serviço

Aumento do número de plataformas ativas em todo o mundo para acelerar o segmento de perfilagem e pesquisa de fundo de poço

Com base no serviço, o mercado de intervenção de poço é amplamente categorizado em perfilagem e pesquisa de fundo de poço, falha e reparo de tubulação/packer, estimulação, cimentação corretiva, isolamento zonal, controle de areia, elevação artificial, pesca, reperfuração, entre outros. Estima-se que o segmento de exploração madeireira e de fundo de poço detenha a maior participação de mercado devido ao aumento no número de plataformas ativas em todo o mundo. O segmento de falhas e reparos de tubos/packers também deverá crescer de forma constante devido ao crescente investimento na produção offshore nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado global de intervenção em poços é segmentado em cinco regiões principais, a saber, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Prevê-se que a América do Norte detenha uma maior participação de mercado devido ao crescente número de descobertas na indústria de petróleo e gás e ao enorme potencial para exploração de campos petrolíferos. Por exemplo, em abril de 2019, a Shell descobriu petróleo no campo petrolífero Blacktip, no Golfo do México. Produziu quase 900.000 barris por dia (BPD) neste local em águas profundas. As crescentes descobertas impulsionariam a necessidade de intervenção em poços na América do Norte.

Estima-se que a Ásia-Pacífico detenha a segunda maior participação de mercado devido ao número crescente de poços envelhecidos, o que impulsionaria ainda mais a necessidade de intervenção de poços. Além disso, a National Oil Company (NOC) está a investir em atividades de E&P offshore para aumentar a produção nacional, impulsionando assim a procura de intervenção em poços. Além disso, muitos países da região estão a aumentar as suas despesas de capital (CAPEX) para garantir a procura futura de energia.

Na Europa, muitos países estão a investir na exploração de novas reservas offshore de hidrocarbonetos para aumentar a produção interna. Esse fator ajudaria o mercado dessa região a crescer. As atividades nas plataformas offshore permitiram às empresas agilizar as suas operações. Por exemplo, em Fevereiro de 2019, a DEME integrou as suas subsidiárias GeoSea, Tideway, A2Sea e EverSea na DEME Offshore, que se dividiu entre energias renováveis ​​e petróleo e gás, para oferecer um serviço mais ágil, para um melhor cenário de mercado.

As empresas do Médio Oriente e África (MEA) estão a demonstrar grande interesse em aumentar a produtividade dos poços de petróleo e melhorar o desempenho destes poços. Predominantemente, o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão a aumentar a sua produção de petróleo todos os anos. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela BP Statistical Review of World Energy 2020, os EAU aumentaram a sua produção de 3.912 mil barris por dia (tbpd) em 2018 para 3.998 tbpd em 2019, com uma taxa de crescimento de 2,2%.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Participantes do mercado como Schlumberger e Halliburton foram responsáveis ​​por maior participação de mercado

O mercado global de intervenção em poços é altamente fragmentado, com a presença de um grande número de grandes players em todo o mundo. 

• Por exemplo, em novembro de 2019, a Aker BP, a Schlumberger e a Stimwell Services estabeleceram uma aliança para intervenção em poços e estímulo à produção de óleo combustível.

Um desenvolvimento significativo na tecnologia para serviços em campos petrolíferos permitiu que os principais intervenientes investissem mais no desenvolvimento de novas tecnologias.

• Por exemplo, em setembro de 2019, a Halliburton Company anunciou a aquisição de ativos de um novo portfólio de ferramentas eletromecânicas de corte de fundo de poço e punções de tubos da Westerton (U.K.) Ltd. ciclo de vida do poço desde a exploração.

Estas importantes empresas produtoras de petróleo estão a concentrar-se na adopção de diferentes estratégias, tais como fusões e aquisições, desenvolvimento de produtos e joint ventures para fortalecer as suas posições num ambiente competitivo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Schlumberger (Texas, EUA)


• Baker Hughes (Texas, EUA)


• Halliburton (Texas, EUA)


• Weatherford (Texas, EUA)


• National Oilwell Varco (Texas, EUA)


• HELIX ESG (Texas, EUA)


• Oceaneering International, Inc. (Texas, EUA)


• Grupo Expro (Reading, Reino Unido)


• Hunting Energy Services (Texas, EUA)


• Deepwell AS (Avaldsnes, Noruega)


• Welltec (município de Allerød, Dinamarca)


• TechnipFMC (Londres, Reino Unido)


• (Texas, EUA)


• Superior Energy Services, Inc. (Texas, EUA)


• Intervenção Altus (Stavanger, Rogaland)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em julho de 2021 , a Altus Intervention AS garantiu um contrato de 5 anos com a operadora NCS para o fornecimento integrado de tecnologia e serviços de intervenção em poços. O valor esperado do contrato para o período do contrato é de NOK 600 milhões. O contrato inclui a entrega de Cased Hole Logging, Powered Tractor Services e Fiber Optic Logging juntamente com os parceiros da aliança da Altus.


• Em março de 2021 , Expro e FTAI Ocean LLC, uma subsidiária da Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, formaram uma aliança para o fornecimento de embarcações de intervenção em poços para fornecer serviços completos de intervenção em poços leves para o setor submarino de petróleo e gás.


• Em novembro de 2020 , Expro Group Australia Pty Ltd, subsidiária do Expro International Group, garantiu um contrato da Chevron Australia para sua solução inovadora de intervenção em poço submarino sem riser (RWI). O contrato de cinco anos inclui o fornecimento de serviços de navios leves de intervenção em poços para a instalação de Gorgon, operada pela Chevron.


• Em fevereiro de 2020 , Oceaneering International, Inc. ganhou um contrato da BP plc. fornecer serviços abrangentes de intervenção em poços leves sem riser (RLWI) no mar de Angola. A empresa concordou em fornecer pessoal e equipamentos relacionados aos seus serviços RLWI, veículos operados remotamente (ROVs), serviços de pesquisa e serviços de comunicação integrados em uma embarcação multiuso fretada. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

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