Tamanho do mercado de gerenciamento de integridade de pipeline, análise de participação e indústria, por localização (onshore, offshore), por serviço (inspeção, limpeza, reparo e reforma) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de gerenciamento de integridade de dutos foi de US$ 9,19 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 9,44 bilhões em 2024 para US$ 14,13 bilhões até 2032, com um CAGR de 5,16% durante o período de previsão. A América do Norte dominou a indústria de gerenciamento de integridade de dutos com uma participação de mercado de 62,24% em 2023.

O gerenciamento de integridade de dutos (PIM) é o processo de avaliação contínua do duto usado para transmissão de petróleo e gás natural para garantir operações seguras e confiáveis. A segurança pública e as preocupações ambientais são factores importantes que devem ser considerados durante a construção do gasoduto. Como estes gasodutos transportam gases e líquidos inflamáveis ​​sob alta pressão, quaisquer fugas ou acidentes durante a operação levariam a uma enorme perda para o ambiente e para a vida. Os proprietários-operadores do pipeline gerenciam programas PIM. Todas as etapas do ciclo de vida do duto, desde a concepção até a engenharia, projeto, construção, operação, inspeção e, finalmente, reparo/substituição quando necessário, são contempladas nos programas de gestão.

A emergência de saúde global causada pela propagação repentina do novo coronavírus teve um impacto negativo em todos os setores. As indústrias tiveram de sofrer uma perda significativa de tempo operacional devido à imposição de políticas rigorosas, como bloqueios a nível nacional, para conter a propagação do vírus. Assim, o surto da doença alterou a procura de petróleo bruto e gás natural de uma forma muito severa que levou à queda dos preços do petróleo. Por exemplo, em Maio de 2020, o custo do petróleo caiu para 20,37 dólares por barril, o seu nível mais baixo desde Fevereiro de 2002. Esta diminuição da procura deve-se a restrições de viagens entre os países e levou ao prolongamento do período de execução dos actuais projectos de oleodutos. fora. Isto, por sua vez, prejudicará o investimento futuro na gestão da integridade do gasoduto.

Tendências do mercado de gerenciamento de integridade de pipeline

Regulamentações governamentais rigorosas para oleodutos e gasodutos para impulsionar o crescimento do mercado de gerenciamento de integridade de dutos

A crescente procura de energia levou a uma expansão da rede de oleodutos e gasodutos em vários países. Depois disso, a segurança do gasoduto em operação é uma das principais preocupações que levou os governos a estabelecer regulamentações rigorosas para garantir a máxima segurança, operações suaves e verificações oportunas que evitarão quaisquer contratempos, como vazamentos e acidentes. Estas regulamentações também promovem um mercado competitivo que ajuda a melhorar toda a cadeia de transmissão e distribuição. Por exemplo, nos EUA, toda a gestão da integridade das instalações dos oleodutos e gasodutos tem de cumprir a Lei do Conselho Nacional de Energia (Lei NEB) e os Regulamentos de Oleodutos Onshore (OPR). Várias alterações foram observadas desde que estas foram postas em prática em 1999.

O aumento do comércio de petróleo e gás entre países impulsionará a adoção de serviços de gerenciamento de integridade de oleodutos

Como nem todos os países são ricos em reservas de petróleo bruto e de gás natural, ao longo da última década, com o aumento da procura de energia para cada nação, o comércio de petróleo e gás entre os países floresceu. Isto levou à construção de oleodutos offshore para transportar petróleo bruto e gás natural. Por exemplo, os principais produtores, como a Rússia, os EUA, o Kuwait, a Arábia Saudita e outros, satisfazem a procura de petróleo para muitas nações, como a China e a Índia. Espera-se que esta tendência continue nos próximos anos, com o aumento da população nos países. Isto levará a cada vez mais gasodutos de transmissão para o comércio entre as nações, a fim de disponibilizar energia em diferentes partes.

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Fatores de crescimento do mercado de gerenciamento de integridade de pipeline

Projetos acelerados de gasodutos em países globais para alimentar a demanda por PIM 

Os governos de vários países em todo o mundo colocaram uma forte ênfase na expansão da sua produção e consumo de gás natural para limitar a utilização de carvão e petróleo, que provocam elevadas emissões de carbono. Os EUA, China, Rússia, Índia e Austrália estão entre os principais países com grande foco na expansão de projetos de gás natural. Por exemplo, em Fevereiro de 2024, o governo indiano anunciou planos para aumentar a quota do gás natural de 6% para 15% no cabaz energético da Índia na Conferência Internacional de Reguladores do Petróleo e do Gás Natural. O aumento da produção e do consumo de gás natural aliado à presença de infra-estruturas de gasodutos envelhecidas levaram à construção significativa de novas infra-estruturas de gasodutos. Além disso, depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia em 2022, países europeus como a Bulgária, a Alemanha, a Grécia e outros começaram a investir em novos projectos de gasodutos para reduzir a dependência do fornecimento de gás russo.

Aumento da demanda por energia em vários setores para aumentar a demanda por serviços PIM

O aumento da população e a migração de pessoas das zonas rurais para as urbanas resultaram num aumento da procura de energia em todos os sectores de aplicação. Atualmente, as energias renováveis ​​estão numa fase inicial de adoção, a maior parte da geração de energia e energia ainda é fornecida por petróleo e gás. Este factor deverá aumentar a procura de petróleo e gás para níveis ainda mais elevados em todo o mundo nos próximos anos. De acordo com um relatório das Nações Unidas, espera-se que 68% da população total mundial viva em áreas urbanas em 2050, o que corresponde actualmente a 55% em 2018. Isto irá incitar a necessidade de aumentar as capacidades de produção, linhas de abastecimento, linhas de transporte e transporte. alimentando assim o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente adoção de fontes renováveis ​​representa uma ameaça ao mercado

A crescente adoção de fontes de energia renováveis, como solar e eólica, é uma das maiores ameaças ao mercado PIM. O aumento da utilização destas fontes devido às suas vantagens ambientais e económicas anulará directamente a necessidade de petróleo e gás. Isto terá um impacto negativo direto na produção de petróleo e gás e, assim, restringirá o crescimento do mercado. Aqui estão algumas das metas de energia renovável definidas por vários países para serem alcançadas nos próximos anos. O Brasil pretende que 42,5% do seu fornecimento de energia primária seja renovável até o final de 2023. De acordo com a breve análise de carbono, o governo do Reino Unido pretende que cerca de metade da sua eletricidade seja proveniente de fontes renováveis ​​em 2025. A Alemanha está no caminho para representa 65% da sua energia total em energias renováveis ​​até 2030. A China planeia atingir 16% da sua energia renovável até 2030.

Análise de segmentação de mercado de gerenciamento de integridade de pipeline

Por análise de localização

O aumento das atividades de exploração em maior profundidade e em condições adversas impulsionará o investimento no setor offshore

Com base na localização, o mercado global de gestão de integridade de dutos é amplamente categorizado em onshore e offshore. Nos últimos anos, as principais empresas produtoras de petróleo, como a Petrobras, aumentaram as suas atividades de produção offshore em maiores profundidades e locais difíceis, devido aos hidrocarbonetos. Isto levou à construção de gasodutos e à abertura de oportunidades para o investimento do PIM. O segmento onshore também testemunhou um crescimento saudável devido ao boom do gás de xisto na América do Norte e ao número crescente de poços perfurados na região do Médio Oriente.

Por Análise de Serviço

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O maior custo incorrido em reparos e reformas levou ao seu domínio no mercado

Com base no serviço, o mercado global é dividido em serviços de inspeção, serviços de limpeza e reparos e reformas. O reparo e manutenção consistem principalmente na substituição de uma peça ou equipamento na tubulação e sistema de monitoramento de dutos , que tem um custo superior às inspeções e limpezas. Portanto, os segmentos de reparação e manutenção têm sido o segmento dominante no mercado há anos, e esta tendência deverá continuar durante o período de previsão. São realizadas inspeções periódicas para garantir a proteção contra ferrugem e limpeza programada do duto para manter o bom funcionamento e evitar grandes perdas financeiras.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi analisado nas principais regiões, incluindo América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e Oriente Médio e África. Os EUA são o líder mundial em termos de petróleo e infraestrutura de gasoduto e detém o mercado mais alto em nível de país. A presença de vários players importantes no mercado também atraiu investimentos aqui. O Canadá é também uma força forte em termos de infra-estruturas de petróleo e gás estabelecidas. O comércio de petróleo com os países vizinhos da região da América do Sul também contribuiu para o mercado da América do Norte. Devido a todos esses fatores, a América do Norte detém uma participação significativa no mercado global de PIM.

A Europa também detém uma posição forte no mercado, com grande parte da produção feita na Rússia e depois transportada para países vizinhos. Outras nações produtoras de petróleo e gás, como Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Itália e outras, também contribuíram para o mercado da região.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um ritmo muito saudável nos próximos anos, com o aumento da produção e da capacidade de refinação na Índia e na China. A região também se tornou um dos maiores consumidores de energia na última década, o que aumentou o nível de importações provenientes dos países do Médio Oriente.

O Médio Oriente, a África e a América Latina albergam as principais nações produtoras de petróleo em locais onshore e offshore, respetivamente, e detêm um mercado significativo com numerosas linhas de transmissão, distribuição e recolha.

Lista das principais empresas no mercado de gerenciamento de integridade de pipeline

Enbridge e TransCanada liderarão com estabilidade de marca e amplo alcance do cliente 

O mercado global tem observado diferentes players com o objetivo de fornecer uma solução ideal para o gerenciamento da integridade de dutos. Os intervenientes estão envolvidos em investigação e desenvolvimento rigorosos para melhorar as características de desempenho dos sistemas de gestão para melhorar a eficiência do gasoduto e identificar as falhas o mais cedo possível para minimizar as perdas financeiras e o impacto negativo no ambiente. Estes grandes intervenientes procuram sempre satisfazer todas as regras e regulamentos do órgão dirigente que gere as estruturas dos gasodutos. Como o mercado é vasto e conta com muitos players de todo o mundo, cada um deles pretende ampliar o seu alcance aos clientes e atrair contratos de operadores de gasodutos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Baker Hughes (Estados Unidos)


• Enbridge (Canadá)


• GE (Estados Unidos)


• Schneider Electric (França)


• Energia TC (Canadá)


• AVEVA (Reino Unido)


• Applus+ (Espanha)


• END (Reino Unido)


• ROSEN (Suíça)


• Infosys (Índia)


• Emerson (Estados Unidos)


• DNV GL (Noruega)


• Larsen & Toubro (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Em março de 2024 - A Equinor ASA concedeu um contrato à DeepOcean, uma prestadora de serviços oceânicos, para a realização de inspeção e pesquisa de oleodutos no Mar do Norte para o ano de 2024. Nos termos deste acordo, a DeepOcean realizará atividades como inspeções de oleodutos, mapeamento do fundo do mar e ocasionais levantamento de dutos e trabalhos leves de construção.


• Em fevereiro de 2023- O John Wood Group celebrou um contrato com a Pathways Alliance, que é um grande produtor de areias betuminosas no Canadá, para um projeto de oleoduto de captura e armazenamento de carbono (CCS). O John Wood Group fornecerá a engenharia e o projeto de uma linha principal de transporte de aproximadamente 400 km e laterais ligando as instalações de areias betuminosas.


• Em agosto de 2022- O Grupo ROSEN, fornecedor mundial de tecnologia para garantir a segurança de dutos, garantiu três pacotes para o contrato de serviços de inspeção em linha da Pan Malaysia por cinco anos. Este contrato é para o Grupo de Empresas PETRONAS e Contratante de Acordos Petrolíferos (PACs). Ao abrigo deste contrato, a empresa irá inspecionar cerca de 200 oleodutos com diâmetros entre 4 e 48 polegadas e cobrirá rotas nacionais e internacionais, estendendo-se até à Tailândia e Singapura.


• Em janeiro de 2021 - A Neptune Energy concedeu um contrato de gerenciamento de integridade e manutenção de tecido para sua plataforma operada de produção de gás Cygnus para Oceaneering e Stork. Seguindo o contrato, a empresa fornecerá serviços de gerenciamento de integridade que abrangerão sistemas de pressão, integridade estrutural, dutos, gerenciamento de erosão e serviços de inspeção offshore. Os contratos são de três anos e valem cerca de US$ 6,5 milhões, com duas opções de prorrogação de um ano.


• Em setembro de 2020 - A Delta Offshore Energy concedeu um contrato de Front End Engineering Design (FEED) à McDermott International LTD para um gasoduto submarino. O gasoduto conectará uma plataforma offshore de regaseificação de GNL a uma usina terrestre de 3.200 megawatts (MW) na província de Bac Lieu, no Vietnã.  McDermott também realizará o levantamento geotécnico e geofísico de pré-engenharia como parte do escopo do FEED.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado global destaca as principais regiões em todo o mundo, para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece insights sobre as últimas tendências do setor e analisa tecnologias que estão sendo implantadas em ritmo acelerado em nível global. Ele destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o setor.

An Infographic Representation of Pipeline Integrity Management Market

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