Tamanho do mercado de borracha, participação da indústria e análise da indústria, por tipo (natural e sintético), por aplicação (pneus, automóveis não-pneus, calçados, bens industriais e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de borracha ficou em US$ 40,77 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 51,21 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 5,3% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de borracha com uma quota de mercado de 54,18% em 2019. O mercado de borracha nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 7,45 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura em aplicações automóveis e calçado.

Propriedades como resistência ao calor e à abrasão tornam a borracha uma matéria-prima altamente útil e valiosa em diversas indústrias de uso final. É usado principalmente na fabricação de produtos como pneus, tubos de lixo, adesivos, mangueiras, juntas e revestimentos de rolos. A crescente demanda da indústria automotiva por aplicações de pneus e não pneus é uma das principais tendências da indústria da borracha. É principalmente utilizado na fabricação de pneus devido às suas fortes propriedades, como resistência ao rasgo e tenacidade. Também funciona em condições de baixa temperatura. É um material perfeito para a fabricação de pneus e, portanto, representa mais de 40% da composição geral dos pneus. Além disso, propriedades como resistência às intempéries, propriedade de isolamento e flexibilidade aumentam o uso em aplicações industriais, incluindo correias de transmissão,  elevadores e correias não planas.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE BORRACHA

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Desenvolvimento de Diferentes Produtos para Oferecer Oportunidades de Crescimento ao Mercado

Os produtos de borracha encontram aplicações em diversos setores, como embalagem, manufatura, engenharia e construção. Quando combinado com vários polímeros e produtos químicos, proporciona resultados robustos na produção de produtos como suprimentos cirúrgicos, respiradores, marca-passos e bicos de alimentação. Algumas empresas que atuam no mercado são especializadas em compor borracha de acordo com as especificações dos clientes para desenvolver produtos inovadores. Por exemplo, produtos reforçados como correias de transmissão, diafragmas de freio a ar e transportadores são construídos com borracha calandrada ou revestida em um tambor giratório ou estacionário. Por outro lado, borrachas não reforçadas são formadas e curadas para a formação de uma esponja. Assim, espera-se que o desenvolvimento de novos produtos crie imensas oportunidades de crescimento para o mercado.

Surto de COVID-19 impactará negativamente o mercado

A pandemia COVID-19 afetou o mercado da mesma maneira que inúmeras indústrias perturbadas em todo o mundo. Silicone a borracha é majoritariamente utilizada na indústria automotiva para a fabricação de pneus e componentes diversos. Durante esta pandemia, vários países, incluindo China, Índia, Alemanha, Itália, Brasil e Canadá, declararam bloqueio total. Isso levou ainda ao fechamento de instalações de produção e transporte de matérias-primas.  Esta epidemia afetou gravemente a cadeia de abastecimento de inúmeras unidades fabris. Desde então, tanto o fornecimento de matérias-primas como a distribuição de produtos acabados são fortemente afetados, causando uma queda maciça nas receitas. A China é um grande consumidor de materiais e um epicentro do coronavírus, inibindo assim o desenvolvimento do mercado. As restrições à exportação e importação de produtos como pneus e bens gerais e industriais atuam como um fator de declínio do mercado.

FATORES DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DA BORRACHA

Demanda crescente de vários setores de uso final para impulsionar o mercado

A borracha é usada predominantemente como matéria-prima na indústria automotiva de uso final para a produção de uma ampla variedade de produtos, como pneus, tubos de lixo, adesivos, mangueiras, tubos, juntas e revestimentos de rolos. Espera-se que a crescente demanda por peças automotivas de pneus e não pneus influencie o crescimento do mercado.

É ainda utilizado em diversas aplicações, como calçados, bens industriais, construção, têxteis e outros produtos de consumo. O amálgama de borracha nos calçados oferece proteção contra água, produtos químicos, eletricidade, impactos e baixas temperaturas. Também é usado em diversos produtos de consumo, como capas protetoras, tapetes e outros. Espera-se que o aumento do uso em têxteis e bens industriais atue como um fator propulsor para o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A disponibilidade de alternativas com melhores indicadores de desempenho está impedindo a adoção de produtos

O mercado está a ganhar impulso através da procura de indústrias como a automóvel, de bens de consumo e de vestuário e calçado, mas enfrenta uma concorrência considerável de materiais como polímeros, plásticos e vinil. Polímeros e plásticos são geralmente baratos, pois são produzidos em grandes quantidades em todo o mundo. Além disso, polímeros como PET, PP e ABS apresentam melhores capacidades como elasticidade, rigidez, antiderrapante e durabilidade, o que os torna alternativas superiores. Produtos como canos, vedações e tubos são preferencialmente feitos de plásticos e estão substituindo significativamente produtos à base de borracha em aplicações automotivas e industriais. O vinil ou cloreto de polivinila (PVC) é outro material substituto em produtos como revestimentos de portas e janelas, piso , tubos e luvas industriais. Assim, espera-se que a disponibilidade de alternativas diminua a expansão do mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE BORRACHA

Análise por tipo

Espera-se que o segmento de borracha sintética gere a maior receita

A demanda por borracha sintética está aumentando em diversas aplicações, como pneus, calçados e produtos industriais, devido às suas propriedades superiores, incluindo resistência à abrasão, alta resistência ao calor, elasticidade e tenacidade. Essas propriedades fizeram com que um grande número de consumidores mudasse da borracha natural para a sintética para uma ampla gama de usos comerciais. Este tipo é amplamente utilizado na fabricação de pneus. O subtipo estireno-butadieno é utilizado principalmente na produção de pneus devido à sua melhor resistência à abrasão e é considerado um substituto econômico da variedade natural.

A crescente demanda por borracha natural se deve às suas aplicações automotivas e produtos de látex. A Ásia-Pacífico tem sido o mercado dominante para este tipo. Isso ocorre porque vários fabricantes desta região produzem e exportam esse tipo para outros países, seja na forma de matéria-prima ou como produto completo. A Tailândia é o maior produtor deste tipo a nível mundial devido aos seus métodos de cultivo eficazes e ao clima tropical. A variedade natural é uma escolha preferida em relação à variedade sintética de alto preço nos países em desenvolvimento.

Por análise de aplicação

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Prevê-se que o segmento de pneus exiba um CAGR significativo

A borracha é muito procurada pelas empresas fabricantes de pneus devido às suas propriedades cruciais, nomeadamente resistência à abrasão, resistência ao rasgo e flexibilidade. O segmento de pneus garantiria a maior participação no mercado de borracha devido ao aumento da produção de pneus em diversas regiões. Este aumento da produção está associado à crescente procura de pneus por parte da indústria automóvel. As aplicações automotivas não relacionadas a pneus detêm a segunda maior participação em termos de consumo. Essas aplicações incluem a produção de juntas, tapetes, almofadas de pedais, tubos de lixo, adesivos, mangueiras, buchas, entre outros.

A demanda pelo produto na aplicação calçadista é cada vez maior devido às suas propriedades, como ser leve e também oferecer proteção contra água, produtos químicos, eletricidade. A borracha utilizada nos calçados proporciona conforto, durabilidade e tração. Esses fatores aumentam o consumo do produto na aplicação calçadista.

Em aplicações industriais, a borracha é altamente utilizada na fabricação de diversos equipamentos de manuseio de materiais, como correias de elevadores, mangueiras, rolamentos sísmicos e tubos. Além disso, é usado para fabricar bexiga de pressão, selante de ferramentas, juntas e sacos de vácuo. As outras aplicações do produto incluem luvas cirúrgicas, cateteres e anticoncepcionais.

ANÁLISE REGIONAL

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Ásia-Pacífico dominou o tamanho do mercado de borracha foi de US$ 22,09 bilhões em 2019, com uma participação de mercado de 54,18%. A Ásia-Pacífico é o maior produtor e também consumidor, sendo a Tailândia o maior país produtor de borracha natural e a China o maior consumidor. Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o maior crescimento do mercado em todo o mundo. O crescimento nas indústrias automotiva e de construção é um dos principais impulsionadores do mercado nesta região. China, Japão e Índia são países-chave que contribuem para o crescimento do mercado na região devido ao aumento da produção de pneus e das atividades de construção nesses países.

Prevê-se que a América do Norte continue a ser uma região-chave no mercado durante o período de previsão devido à crescente demanda em aplicações automotivas e calçadistas. O mercado na América do Norte também é impulsionado por fatores, como o aumento da aplicação nas indústrias química e têxtil e os avanços nas tecnologias.

A Europa deverá testemunhar um crescimento significativo no mercado. A crescente demanda por pneus na indústria automotiva contribuiria para o crescimento do mercado na região. Além disso, o uso de aplicações automotivas e industriais não-pneus são alguns dos outros fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado na Europa.

A América Latina e o Médio Oriente e África apresentariam um menor crescimento no valor de mercado em comparação com as outras regiões devido a factores, nomeadamente, maior dependência da importação de borracha natural, elevado custo do tipo sintético e menor produção de pneus.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Espera-se que participantes do mercado como ARLANXEO e Kumho Petrochemical fortaleçam a posição de mercado, oferecendo várias soluções

Os principais produtores do produto estão localizados na Ásia, levando a um mercado fragmentado. Os fabricantes localizados na América do Norte e na Europa pretendem aumentar a sua presença na Ásia-Pacífico, a fim de fortalecer a sua posição no mercado e impulsionar o crescimento dos negócios. Os principais players do mercado desenvolveram, portanto, forte presença regional, canais de distribuição e ofertas de produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ARLANXEO (Holanda)


• Kumho Petrochemical Co., Ltd. (Coréia do Sul)


• PetroChina (China)


• Corporação TSRC (Taiwan)


• LG Chem (Coreia do Sul)


• Versalis (Itália)


• Dow Chemicals (EUA)


• Von Bundit (Tailândia)


• Agroindústria Sri Trang (Tailândia)


• Southland Holding Lonza (Tailândia)


• Grupo de Borracha do Vietnã (Vietnã)


• Plantação Tradewinds Berhad (Malásia)


• Grupo Tong Thai Rubber (Tailândia)


• Ravasco (Índia)


• Halcyon Agri (Singapura)


• Borracha Unitex (Tailândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em julho de 2018, a ARLANXEO lançou o Levapren PXL, uma nova borracha de etileno-acetato de vinila. Os novos produtos EVM são caracterizados por uma viscosidade particularmente elevada e um processamento mais fácil, que é necessário na fabricação de mangueiras, revestimentos de cabos e revestimentos de piso de alta qualidade.


• Em junho de 2018, a Kumho Petrochemical anunciou a expansão da capacidade de produção de látex NB de 400 KT para 550 KT por ano em sua fábrica em Ulsan. A expansão está prevista para ser concluída até o primeiro trimestre de 2019.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado de borracha fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado e uma análise detalhada deste tamanho de mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis que existem no mercado. O mercado é segmentado por tipo, aplicação e geografia. Com base no tipo, o mercado é classificado em natural e sintético. Por aplicação, o mercado é dividido em pneus, não pneus automotivos, calçadistas, industriais, entre outros. Geograficamente, o mercado foi analisado em cinco regiões principais, que são América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Essas regiões são ainda categorizadas em países.

Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado de borracha e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são a análise de tendências de preços, desenvolvimentos recentes da indústria neste mercado, o cenário regulatório em países cruciais, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e principais tendências da indústria da borracha, cenário competitivo e perfis de empresas.

Escopo e segmentação do relatório