Tamanho do mercado de carga útil de satélite, análise de participação e indústria, por tipo de carga útil (comunicação, imagem, navegação e outros), por tipo de veículo (pequeno e médio a pesado), por órbita (LEO, GEO e MEO), por aplicação (Monitoramento Meteorológico, Telecomunicações, Pesquisa Científica, Vigilância e Outros), Por Uso Final (Comercial e Militar) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de carga útil de satélite foi avaliado em US$ 9,25 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 10,73 bilhões em 2024 para US$ 16,04 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,2% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de carga útil de satélite com uma participação de mercado de 45,3% em 2023.

Um instrumento científico ou tecnológico transportado a bordo de um satélite para uma finalidade específica é denominado carga útil. O termo é usado para descrever a parte de uma espaçonave que realiza os principais objetivos da missão. As cargas variam em finalidade, tamanho, composição e capacidades. Podem ser equipamentos científicos, equipamentos de comunicação, instrumentos ou qualquer outro equipamento especializado necessário para a missão.

Além disso, a carga útil é usada para uma variedade de aplicações, desde a observação e estudo do ambiente da Terra até a exploração de planetas e galáxias distantes. Eles desempenham um papel importante na exploração espacial, previsões meteorológicas, monitoramento ambiental e comunicações. Por exemplo, em janeiro de 2023, a AAC Clyde Space lançou seu satélite AAC AIS-Sat1 (Kelpie 1) para aplicações de observação da Terra, como o Sistema de Identificação Automática (AIS), que auxilia na geração de imagens de embarcações marítimas. Além disso, em fevereiro de 2023, a Thales Alenia Space lançou seu satélite de comunicação Amazonas-Nexus para a empresa espanhola de telecomunicações Hispamar. Tais iniciativas em todo o mundo impulsionam o crescimento do mercado de cargas úteis de missões de satélite durante o período de previsão.

O impacto da pandemia COVID-19 na indústria global de carga útil de satélite tem sido significativo. As interrupções na cadeia de abastecimento em todo o mundo durante a COVID-19 afetaram a produção e distribuição de componentes de satélite. Além disso, o fluxo de matérias-primas, componentes e produtos foi interrompido por restrições à circulação, bloqueios e encerramentos de fronteiras num grande número de países. Isto levou a atrasos na produção e entrega de satélites, o que teve um impacto nos projetos espaciais existentes e em perturbações na cadeia de abastecimento, levando a atrasos no lançamento de satélites. Muitas agências espaciais também enfrentaram cortes orçamentários devido à pandemia, que impactou ainda mais o mercado. Muitas das agências espaciais tiveram cortes orçamentários de quase 40% durante o COVID-19.

Tendências do mercado de carga útil de satélite

Os principais desenvolvimentos em satélites de software catalisarão o crescimento do mercado

Satélites com capacidade definida por software, que podem ser configurados através de comandos de estações terrestres, possuem uma carga útil baseada em IA e um processador operacional. O satélite pode ter antenas formadoras de feixe, processadores de rota e capacidades de demodulação definidas por software. Esses satélites são capazes de se atualizar e se reconfigurar conforme necessário.

Ao permitir que as operadoras ajustem os feixes conforme necessário, os satélites de software da próxima geração serão capazes de oferecer conectividade aprimorada para usuários de banda larga a bordo. Velocidade extremamente alta, maior flexibilidade de capacidade, redundância e compatibilidade com versões anteriores também serão suportadas pelos satélites para futuras aplicações de mobilidade. Além disso, satélites definidos por software e soluções de rede definidas por software foram anunciados pelo crescente número de organizações legadas e startups.

Por exemplo, em novembro de 2023, a Lockheed Martin anunciou planos para preparar a primeira carga útil 5G.MIL para órbita. A primeira estação base de satélite 5G de rede não terrestre regenerativa concluiu a demonstração final antes da missão espacial. O software Lockheed Martin SmartSat, que define a arquitetura do satélite, é reprogramável em órbita. Tais desenvolvimentos em satélites definidos por software impulsionam a expansão do mercado em todo o mundo.

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Fatores de crescimento do mercado de carga útil de satélite

Expansão de projetos de constelação para impulsionar o crescimento do mercado de carga útil de satélite

Uma constelação de satélites (ou enxame) é um sistema de objetos artificiais idênticos ou de tipo semelhante que servem ao mesmo objetivo e são controlados pela mesma entidade. Esses grupos transmitem informações para estações terrestres em todo o mundo e às vezes estão conectados internamente. Eles pretendem ser complementares e servem como um sistema. Os satélites em enxames giram através de órbitas comparáveis ​​com planos orbitais para fornecer cobertura global contínua e virtualmente ininterrupta.

Em novembro de 2023, o Reino Unido pretendia estabelecer uma nova constelação de pequenos satélites destinado a melhorar a investigação sobre alterações climáticas e monitorização de catástrofes com Espanha e Portugal. Quatro naves espaciais portuguesas e uma construída por uma empresa britânica chamada Open Cosmos formarão a primeira fase da constelação. A Agência Espacial do Reino Unido contribuirá com 3,8 milhões de dólares para o desenvolvimento deste satélite. Dezesseis satélites com cargas úteis de EO e telecomunicações serão incluídos na Constelação do Atlântico quando isso for concluído.

À medida que mais empresas privadas e governos investem em constelações de satélites para telecomunicações, observação da Terra, monitorização meteorológica ou outras utilizações, cresce a procura de sensores inovadores. Esses sensores precisam ser usados ​​para a captura e transmissão de informações vitais de volta à Terra em tempo real. Isto torna mais fácil para as organizações e órgãos tomarem decisões informadas.

Por exemplo, em Agosto de 2023, os principais operadores de constelações do mundo estão a planear um aumento significativo no número de satélites de segunda geração que irão aderir à órbita LEO, avançando para naves espaciais mais poderosas em órbitas terrestres mais baixas. Depois de quatro anos lançando mais de 4.000 Starlinks, a SpaceX é a maior constelação em termos de contagem e massa de satélites.

Aumento do investimento governamental em defesa, segurança e aplicações comerciais para impulsionar o crescimento do mercado

A procura de equipamento de satélite é alimentada pela crescente importância dos meios espaciais para fins de defesa e segurança. Essas cargas úteis são usadas para monitoramento, coleta de inteligência e sistemas de alerta precoce. Para fins de defesa e segurança, os satélites desempenham um papel fundamental na vigilância e recolha de informação.

Por exemplo, em Abril de 2023, a fim de aumentar a sensibilização para o domínio espacial, a Força Espacial dos EUA investiu sensores e sistemas de vigilância terrestres e subespaciais, bem como dados de empresas interessadas em rastrear satélites. Para melhorar a detecção, rastreio e identificação de objectos que orbitam a Terra, o orçamento do ramo militar para o ano fiscal de 2024 inclui 584 milhões de dólares para actividades de rastreio espacial, tais como o desenvolvimento de telescópios ópticos e satélites de vigilância.

Além disso, a Força Espacial solicitou financiamento para apoiar o desenvolvimento da Capacidade Avançada de Radar no Espaço Profundo, um programa planeado para radar sistema que detectará ameaças inimigas em órbita geoestacionária. A solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2024 também inclui melhorias no sistema eletro-óptico de vigilância do espaço profundo baseado em terra para detectar ameaças espaciais anteriormente indetectáveis ​​e coletar inteligência para apoiar a conscientização acionável do domínio espacial.

Cargas úteis de satélite capazes de rastrear lançamentos de mísseis balísticos, bem como fornecer sistemas de alerta precoce, também estão a registar investimentos por parte dos governos. Dado que permitem respostas rápidas às ameaças de mísseis e a protecção de territórios e populações, estas cargas úteis são essenciais para a segurança nacional. Tais iniciativas catalisam o crescimento do mercado em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A desaceleração por mau funcionamento do sensor pode dificultar o crescimento do mercado

O sucesso de uma missão espacial pode ser diretamente afetado pelo mau funcionamento das cargas úteis. Os dados dos sensores são vitais para a precisão e a confiabilidade, a fim de tomar as decisões corretas durante uma missão. A falha do sensor pode resultar em coleta de dados insuficiente, erros de medição e um processo de tomada de decisão mais severo.

Nessas situações, a fuga de informação pode frustrar os objectivos da missão e frustrar as descobertas científicas ou os objectivos operacionais planeados da missão. Sensores baseados no espaço estão expostos a condições extremamente adversas, incluindo radiação intensa, vácuo e flutuações de temperatura. Essas condições ambientais podem levar à degradação do sensor, ao desgaste prematuro e até mesmo à falha completa. Esses fatores deverão dificultar o crescimento do mercado de carga útil de satélite.

Garantir a confiabilidade e durabilidade dos sensores de satélite é uma tarefa importante tanto para agências espaciais quanto para fabricantes. Os resultados podem ser desastrosos, incluindo perda de dados, falha da missão e desperdício de recursos preciosos se os sensores falharem numa missão espacial.

Por exemplo, em Abril de 2023, uma empresa japonesa especializada no desenvolvimento de naves espaciais robóticas e outras tecnologias tentou aterrar um veículo espacial e um módulo de aterragem na superfície da Lua; no entanto, não teve sucesso. A falha foi causada por uma discrepância entre as informações de altitude dos sensores do módulo de pouso e sua posição real. Portanto, provavelmente ficou sem combustível e caiu direto na superfície da lua.

Análise de segmentação de mercado de carga útil de satélite

Por análise de tipo de carga útil

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Carga útil de imagem dominada devido ao aumento da demanda por satélites de observação da Terra 

Por tipo de carga útil, o mercado de carga útil de satélite é segmentado em comunicação, imagem, navegação, entre outros.

O segmento de imagens foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. Os satélites de imagens fornecem imagens de alta resolução e medições precisas da forma, tamanho e localização de objetos no espaço e na Terra. Esses satélites de imagem têm aplicações importantes na coleta de dados geoespaciais e espera-se que dominem este campo.

Por exemplo, em março de 2023, a Capella Space lançou seu satélite Capella-10 (Whitney 8), que tem como objetivo principal a observação da Terra e imagens de radar. A empresa opera o satélite, que está localizado na órbita LEO, para esse tipo de imagem.

Prevê-se que o segmento de comunicação seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024-2032. O satélite de comunicação desempenha um papel crucial no espaço, transmitindo sinais em torno do eixo da Terra, permitindo a comunicação entre áreas geográficas amplamente separadas. Com o aumento das missões espaciais, espera-se que esses satélites registrem uma demanda notável durante o período de previsão. Por exemplo, em setembro de 2022, como parte de seu contrato para fornecer o satélite à operadora, a ASTSpaceMobile lançou o Bluewalker 3 para AST SpaceMobile, que permitirá que os telefones celulares se conectem diretamente ao satélite e funcionem principalmente para fins de comunicação.

Por análise de tipo de veículo 

Segmento médio a pesado dominado devido ao aumento do lançamento de satélites de carga útil pesada por várias agências espaciais

Com base no tipo de veículo, o mercado de cargas úteis de satélite é segmentado em pequenos e médios a pesados.

O segmento médio a pesado dominou o mercado em 2023 devido ao aumento dos lançamentos programados de satélites médios e pesados ​​pelos principais operadores de satélite públicos e privados para inúmeras aplicações. Por exemplo, em Outubro de 2022, o Angosat-2, um satélite médio-pesado, foi lançado pela ISS Reshetnev em órbita para o angoSat. A massa de lançamento do satélite para aplicações de comunicação pesa quase 2.150 kg.

Prevê-se que o segmento pequeno seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024-2032. Há lançamentos crescentes de satélites de baixo peso, como aqueles abaixo de 500 kg, devido ao número crescente de pequenos satélites utilizados para uma ampla gama de aplicações, tais como observação da Terra, comunicações e investigação científica. Projetos de constelações de satélites da SpaceX, Amazon, One Web e outros impulsionarão o crescimento deste segmento.

Por análise de órbita

Segmento LEO dominado devido ao aumento de missões de lançamento de satélites em órbita terrestre baixa

Por órbita, o mercado é segmentado em LEO, GEO e MEO.

O segmento LEO dominou o mercado em 2023 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A órbita LEO está próxima da superfície da Terra. Portanto, os satélites podem circundar o planeta em menos tempo para fornecer vigilância contínua sobre a área. Prevê-se que o crescente lançamento de comunicação, imagem, navegação e outros satélites em LEO por vários participantes importantes do mercado impulsione o crescimento segmental durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento GEO cresça com o segundo maior CAGR de 2024-2032. O crescimento do segmento se deve ao aumento na transmissão de sinais de radiofrequência a partir de antenas fixas. Os satélites GEO permitem o estabelecimento de links de comunicação permanentes. Além disso, prevê-se que a crescente demanda por grandes satélites, a fim de cobrir grandes áreas de superfície, promova o crescimento do mercado. Por exemplo, em setembro de 2023, a Arianespace assinou um contrato com a Intelsat para lançar um pequeno satélite de comunicação geoestacionário. No início de 2026, a Intelsat planeja lançar um satélite chamado IS-45. Numa versão mais potente do Ariane 6, o Ariane 64, o satélite voará com passageiros não identificados.

Por análise de aplicação

O segmento de telecomunicações dominou o mercado devido ao aumento da demanda por SATCOM

Por aplicação, o mercado de cargas úteis de satélite é segmentado em monitoramento meteorológico, telecomunicação , pesquisa científica, vigilância e outros.

O segmento de telecomunicações dominou o mercado em 2023 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024-2032 devido à crescente demanda por conectividade baseada no espaço. Tem havido um aumento no lançamento de satélites de comunicação para fornecer serviços como MSS e VSAT. Por exemplo, em Janeiro de 2024, o braço comercial da agência espacial indiana, ISRO, anunciou que um grande satélite de comunicações será lançado num SpaceX Falcon 9 ainda este ano. No segundo trimestre de 2024, a ISRO colocará em órbita um satélite de comunicações GSAT 20.

Prevê-se que o segmento de monitoramento meteorológico cresça com o segundo maior CAGR durante o período de previsão de 2024-2032. O crescimento do segmento se deve ao aumento do uso de satélites para análise climática, monitoramento de perigos em todo o mundo e previsão do tempo. Por exemplo, em novembro de 2022, a NASA lançou com sucesso o terceiro de uma série de satélites meteorológicos em órbita polar para a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.

Por análise de uso final

O segmento militar dominou o mercado devido ao aumento das missões de lançamento de satélites para segurança e vigilância de fronteiras

Por utilização final, o mercado de cargas úteis de satélite é segmentado como comercial e militar.

O segmento militar dominou o mercado em 2023. O aumento dos gastos de várias agências de defesa em todo o mundo, a fim de fortalecer as atividades de vigilância e mapeamento geográfico, são alguns dos principais fatores que contribuem para a participação de mercado deste segmento em 2023. Por exemplo, em março. Em 2023, o Progress Rocket and Space Center da Rússia lançou o BARS-M4 (Cosmos 2567), um satélite de vigilância para as Forças Armadas de Defesa Russas. A observação da Terra e as missões de inteligência eletrônica são os principais usos do satélite.

Estima-se que o segmento comercial apresente o maior CAGR de 2024-2032. O aumento da demanda por telecomunicações, navegação e usuários de terceiros por cargas úteis contribui ainda mais para a participação de mercado deste segmento. Por exemplo, em maio de 2023, a Índia lançou e colocou em órbita com sucesso um satélite de navegação de segunda geração. O satélite NVS-01 de 2.232 kg faz parte do sistema de navegação por satélite NavIC da Índia, inicialmente denominado Sistema Regional de Navegação por Satélite da Índia 'IRNSS', e foi transportado por um Veículo Lançador de Satélite Geoestacionário (GSLV). NavIC é o sistema global de posicionamento GPS da Índia. Esses satélites também impulsionarão o crescimento do segmento comercial nas nações emergentes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo.

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A América do Norte detém a maior participação no mercado de carga útil de satélite. O mercado foi avaliado em US$ 4,19 bilhões em 2023. O crescimento regional se deve à escalada em eventos de investimento por parte de atores governamentais e privados, como SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin Corporation, OneWeb, Sierra Nevada Corporation, The Boeing Company, entre outros. Além disso, o número crescente de missões de lançamento por diversas organizações de pesquisa impulsiona o crescimento do mercado na região.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce durante o período de previsão. A expansão da região se deve a uma crescente indústria espacial. As principais economias tecnológicas que investem em programas e missões de exploração espacial são China, Japão, Índia, Austrália e outros. Estes países estão a concentrar-se na adopção de novas e avançadas tecnologias de satélite, constelações de satélites e outras. Por exemplo, em janeiro de 2023, a empresa espacial australiana Equatorial Launch Australia anunciou uma meta para garantir um lançamento espacial a partir de Arnhem Land.

O mercado europeu de cargas úteis de satélite experimentará um crescimento substancial durante o período de previsão. A crescente procura de pequenos satélites avançados é um motor de crescimento nesta região. Por exemplo, em janeiro de 2022, um satélite comercial, Menut, foi lançado pela Open Cosmos com uma aplicação primária que inclui observação da Terra. O satélite usará óptica/ imagem infravermelha capacidades de carga útil para diversas aplicações em observações da Terra. Esses importantes desenvolvimentos estão impulsionando o mercado de cargas úteis nesta região.

O resto do mundo inclui o Oriente Médio, África e América Latina. Durante o período do estudo, o crescimento no Médio Oriente e em África será moderado. O crescimento da região deve-se ao maior foco da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento do sector espacial e no lançamento de programas espaciais ambiciosos.

Os países da América Latina concentram-se principalmente nos serviços espaciais e nos equipamentos relacionados com o espaço. Espera-se que o crescimento do mercado na região seja impulsionado por um aumento nos contratos para lançamentos espaciais no Brasil, Argentina e Colômbia. Por exemplo, em setembro de 2022, a Satellogic assinou um contrato de três anos com o Governo da Albânia para fornecer à Albânia um satélite dedicado, um programa único baseado no modelo Constellation as a ServiceCaaS da Satellogic, que fornece à Albânia acesso a dois novos satélites, Albânia -1(NuSat-32) e Albânia-2(NuSat-32).

Lista das principais empresas em Mercado de carga útil de satélite

Principais players se concentram em avanços tecnológicos em carga útil de satélite para diversas aplicações

O mercado global está relativamente consolidado, com os principais players sendo SpaceX, Airbus S.A.S., Maxar Technologies, Northrop Grumman Corporation e outros. Para aumentar a sua quota de mercado e sustentar a concorrência no mercado, os principais intervenientes estão a concentrar-se em desenvolvimentos tecnológicos, inovações de produtos e fusões e aquisições. Para diferentes utilizadores finais, tais como os sectores militar, comercial e público, foram feitos investimentos significativos na investigação e desenvolvimento de cargas úteis de satélite. Por exemplo, em maio de 2023, a Viasat concluiu a aquisição da britânica Inmarsat, fundindo duas das maiores operadoras de satélites em órbita geossíncrona. Além disso, em março de 2023, a SES luxemburguesa reconheceu publicamente o seu interesse na fusão com a Intelsat, sediada nos EUA, e com a própria INTELSAT do Luxemburgo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Airbus S.A.S (Holanda)


• L3Harris Technologies (EUA)


• Lockheed Martin Corporation (NÓS.)


• Maxar Technologies (EUA)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Sierra Nevada Corporation (EUA)


• SpaceX (EUA)


• ST Engenharia (Singapura)


• Grupo Thales (França)


• A Boeing Company (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023 - A Thales Alenia Space, uma joint venture entre a Thales e a Leonardo, selecionou o National Satellite Test Facility (NSTF) do Reino Unido no RAL Space em Oxfordshire para a primeira campanha abrangente de montagem, integração e teste do FLEX (Fluorescence Explorer) da Agência Espacial Europeia ) satélite. Para compreender melhor a saúde e a produtividade da vegetação da Terra em escala global, o satélite FLEX será usado para mapear a fluorescência da clorofila no solo.


• Novembro de 2023 - A SNC lançou com sucesso a constelação de satélites Vindlér. O Vindlér da SNC foi projetado para detectar e localizar geograficamente objetos específicos da órbita terrestre baixa (LEO) com base em emissões de radiofrequência (RF) direcionadas que variam de VHF à banda L. Esta constelação de última geração, que aborda muitos dos problemas atuais de geolocalização, está trazendo o RFoftheart mais preciso para o mercado comercial. Os primeiros quatro cubesats 6U foram lançados e estão atualmente em órbita, conforme planejado.


• Julho de 2023 - A Índia lançou um satélite para Singapura com a carga útil SAR do Radar de Abertura sintética, que é capaz de capturar imagens sob quaisquer condições climáticas. O satélite DS SAR é desenvolvido no âmbito de uma parceria entre a Agência de Ciência e Tecnologia de Defesa de Singapura (DSTA) (representando o Governo de Singapura) e a Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering), uma empresa global de tecnologia, defesa e engenharia.


• Abril de 2023- A Boeing revelou seu projeto de Satélite de Banda Larga Protegido (PWS) com carga útil Protótipo SATCOM Tático Protegido (PTS P) da Boeing hospedada a bordo da espaçonave Wideband Global SATCOM (WGS) 11 da Força Espacial dos EUA. O programa está programado para ser lançado em 2024 e realizará testes em órbita a partir de 2025. A carga útil do PTSP estará disponível para transição para uso operacional após a demonstração em órbita.


• Fevereiro de 2023 - Para levar a Internet aos locais de mais difícil acesso nos EUA e no exterior, a SpaceX compartilhou planos para implantar satélites rapidamente. Quase 4.000 satélites foram lançados pela SpaceX, que fornecem Internet de alta velocidade para mais de um milhão de locais em todo o mundo, a maioria dos quais são residências.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Satellite Payload Market

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O relatório fornece uma análise aprofundada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D, gestão da cadeia de suprimentos, cenário competitivo e otimização das capacidades de fabricação e serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências globais do mercado de carga útil de satélite, análise de crescimento e tamanho e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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