Tamanho do mercado de pequenos satélites, participação e análise de impacto COVID-19, por componente (telemetria, rastreamento e comando, sistema de energia, sistema de propulsão, comando e tratamento de dados e outros), por aplicação (comunicação, navegação, observação da Terra e outros) ), Por peso (minissatélite, microssatélite, nanossatélite e picossatélite), por uso final (civil, militar e comercial) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de pequenos satélites foi avaliado em US$ 3,23 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 3,46 bilhões em 2023 para US$ 5,88 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de pequenos satélites com uma quota de mercado de 49,23% em 2022. Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de pequenos satélites nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 3,46 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado por uma produção em massa de satélites para impulsionar a expansão do tamanho do mercado.

Satélite pequeno é um satélite miniaturizado que pesa menos de 1000 kg e é relativamente menor em tamanho em comparação com os satélites convencionais. Também pode ser construído por um número menor de recursos humanos num curto período de tempo, o que aumenta ainda mais a viabilidade. Esses satélites são utilizados para diversas aplicações, como comunicação, vigilância, observação da Terra, inspeção em órbita, entre outras.

Os recentes desenvolvimentos na economia espacial privada catalisaram ainda mais a quota de mercado global de pequenos satélites. Projetos notáveis ​​de entidades privadas como Starlink, OneWeb e Kuiper estão impulsionando a demanda por estes satélites em todo o mundo. Além disso, espera-se que a capacidade aprimorada de peças miniaturizadas, como receptores, sistemas de propulsão, processadores e assim por diante, impulsione o tamanho do mercado global durante 2023 a 2030.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 despencou significativamente a economia espacial global

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o crescimento do mercado de pequenos satélites. As principais economias espaciais, como os EUA, a China, a Rússia, a Índia, o Japão e a França, enfrentaram um atraso significativo nas suas missões espaciais. Por exemplo, em Abril de 2020, os EUA registaram um atraso no lançamento dos seus três satélites espiões, que foram lançados pelo Rocket Lab. Além do atraso na missão, as principais agências espaciais enfrentaram reduções orçamentárias durante o ano fiscal de 2020-21. Por exemplo, a Organização Indiana de Investigação Espacial testemunhou um declínio de aproximadamente 26% no seu orçamento espacial em comparação com o ano anterior. O mercado geral voltou ao normal durante o ano de 2021, com um número crescente de iniciativas de lançamento espacial e pequenos serviços de satélite.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Avanços na tecnologia de impressão 3D para impulsionar a expansão do mercado

Desenvolvimentos recentes em Impressão 3D tornou possível fabricar um componente minúsculo com limites de tolerância rígidos. A manufatura aditiva permite a seleção de uma ampla gama de materiais compósitos, como compósitos ou ligas de titânio, alumínio e plásticos. Isso leva a uma resistência aprimorada no nível do componente com um peso muito menor. Em maio de 2022, a Mitsubishi Electric demonstrou um novo método de impressão 3D que pode fabricar uma antena mais leve e mais fina no próprio espaço. Esta técnica patenteada de tecnologia de satélite elimina a necessidade de instalação de antenas de grande porte antes do lançamento real.

Além disso, em janeiro de 2023, a SWISSto12 anunciou receber um contrato no valor de 32,5 milhões de dólares para construir um satélite impresso em 3D Intelsat 45 para a Agência Espacial Europeia (ESA). A maioria dos componentes, como filtros de guia de ondas, diplexadores, cadeia de alimentação de banda Ka, conjunto de antenas e assim por diante, serão produzidos apenas por impressão 3D. Devido a vantagens como tempo de produção reduzido, maior flexibilidade e capacidade de produção em massa, a crescente implantação da tecnologia de impressão 3D deverá impulsionar o crescimento do mercado global.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente desenvolvimento de pequenos veículos de lançamento para impulsionar o crescimento do mercado

Pequenos veículos lançadores (SLVs) referem-se aos veículos de lançamento que podem transportar cargas úteis de até 2.000 kg para a órbita terrestre inferior. O tempo de produção mais curto e o custo mais baixo dos SLVs são os dois principais benefícios que impulsionam a expansão da indústria. O aumento do investimento de entidades privadas em todo o mundo proliferou o desenvolvimento de SLVs.

Muitas pequenas start-ups de satélites, como Rocket Lab, Skyroot, Agnikul, Firefly, Vector e Orbex, entre outras, estão desenvolvendo SLVs para o serviço de lançamento espacial comercial de pequenas cargas úteis. Electron, Launcher One, Jielong 1, Long March 11 e SSLV são alguns SLVs ativos que atendem ao mercado de serviços de lançamento de pequenos satélites. O envolvimento de start-ups espaciais privadas eliminará a necessidade de veículos de lançamento pesados ​​e reduzirá o custo de lançamento por kg destes satélites. Tais fatores estão impulsionando o crescimento do mercado global.

Produção em massa de satélites para impulsionar a expansão do mercado

O foco crescente na redução de custos e na retransmissão de satélites levou ao surgimento da produção em massa na indústria espacial. Muitas empresas públicas e privadas em todo o mundo iniciaram a produção em massa ou linhas de montagem de satélites. Por exemplo, em Janeiro de 2021, a China Aerospace Science and Industry Corporation anunciou a produção de quase 240 satélites todos os anos através da sua linha de produção inteligente. Em fevereiro de 2023, a agência espacial russa, Roscosmos, anunciou a construção de linhas de produção de satélites para telecomunicação e aplicações de sensoriamento remoto. A frota de pequenos satélites para conectividade de banda larga baseada no espaço, como Starlink e OneWeb, também é produzida em massa através de linhas de produção mais rápidas e económicas. Assim, a produção em massa abriu o caminho para pequenas constelações de satélites económicas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Curta vida útil de pequenos satélites para dificultar o crescimento do mercado

Devido às limitações de peso e tamanho destes satélites, componentes como sistemas de propulsão e energia consistem em uma quantidade limitada de combustíveis e outros recursos de reserva. Além disso, com recursos limitados, os operadores podem realizar um número limitado de operações de manutenção de estação. Conseq         - entemente, a vida útil geral desses satélites reduz drasticamente em comparação com os satélites convencionais.

A vida útil varia de um mês a cinco anos, enquanto os satélites convencionais podem estar operacionais por 15 anos ou mais. No âmbito da iniciativa Starlink, a SpaceX lançou cerca de 3.500 smallsats, que têm uma vida útil estimada de cinco anos. Portanto, para manter a conectividade de banda larga, os satélites retirados precisam ser substituídos por novos. Isto leva ao aumento do custo global de tais projetos e pode dificultar o crescimento do mercado.   

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

Segmento de sistemas de propulsão crescerá significativamente devido a inúmeras aplicações

Com base no componente, o mercado é segmentado em telemetria , rastreamento e comando; sistema de energia; sistema de propulsão; comando e manipulação de dados; e outros. Estima-se que o segmento de sistemas de propulsão seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Isso se deve ao maior custo dos componentes e às aplicações mais amplas. O foco principal em sistemas de propulsão de maior duração, especialmente sistemas de propulsão elétrica, impulsionará o crescimento segmental. Prevê-se que os segmentos de comando e manipulação de dados e sistemas de energia cresçam significativamente devido aos requisitos de maior capacidade de transmissão de dados e melhor operação.

Por análise de peso

Minissatélite dominará o mercado devido às características e aplicações tecnológicas

Com base no peso, o mercado é segmentado em minissatélites, microssatélites, nanossatélites e picossatélites. Minissatélites são aqueles que pesam entre 1000 e 100 kg. Estima-se que os minissatélites sejam o segmento dominante devido às suas vantagens tecnológicas sobre outros. O minissatélite pode permanecer operacional por mais tempo e pode incluir quase todos os aspectos de um satélite padrão. Microssatélites pesam entre 10 a 100 kg e prevê-se que o segmento seja o segmento que mais cresce devido às suas aplicações em vigilância, rastreamento, observação da Terra e assim por diante. Espera-se também que os segmentos de nanossatélites e picossatélites cresçam moderadamente devido às suas aplicações em pesquisa e coleta de dados.

Por análise de uso final

Segmento militar dominará o mercado devido ao aumento da constelação de satélites

Com base no uso final, o mercado é segmentado em civil, militar e comercial. Estima-se que o segmento militar domine o mercado devido ao aumento do tamanho da frota e do custo associado ao satélites militares . Prevê-se que o segmento comercial seja o segmento que mais cresce devido ao surgimento de intervenientes privados para fornecer serviços baseados no espaço. Starlink e OneWeb são os dois principais projetos em andamento para aplicações comerciais de pequenos satélites. O segmento civil crescerá moderadamente durante o período de previsão devido a aplicações em gestão de desastres, planejamento urbano, entre outros.

Por análise de aplicação 

Segmento de observação da Terra dominará o mercado devido ao aumento dos investimentos

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em comunicação, navegação, observação da terra, entre outros. O segmento de observação da Terra domina o mercado devido ao aumento do número de iniciativas de lançamento em todo o mundo. Estima-se que o segmento de navegação seja o que mais cresce devido ao aumento do investimento em constelações de satélites de navegação dos EUA, China, Índia, Japão e vários países europeus. O segmento de comunicações também crescerá significativamente devido à crescente procura de conectividade de banda larga via satélite.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte detém uma participação significativa no mercado de pequenos satélites e espera-se que cresça de forma constante devido a vários projetos em andamento e futuros. O mercado é dominado pela Starlink, que lançou quase 3.500 smallsats até o momento. A Starlink planeja lançar 12.000 satélites para fornecer conectividade global de banda larga. Recentemente, o governo dos EUA também aprovou constelações de satélites para o projeto Kuiper. Esses fatores abrem caminho para o mercado regional.

A Europa detém a segunda maior participação de mercado e deverá crescer moderadamente durante o período de previsão. A joint venture com sede no Reino Unido, OneWeb, lançou mais de 450 pequenos satélites para conectividade de banda larga via satélite. Muitas missões espaciais governamentais também lançaram pequenos satélites para aplicações militares e de observação da Terra.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação de mercado e deverá ser a região que mais cresce devido ao aumento dos investimentos de governos e atores privados. A China emergiu como um mercado potencial para pequenos satélites e também planeia lançar mais de 12.000 desses satélites para aplicações de comunicação e navegação. A Índia, o Japão e a Austrália também investiram fortemente nos seus programas espaciais e incentivaram entidades privadas para o desenvolvimento da economia espacial.

No resto do mundo, países como os Emirados Árabes Unidos, Israel e Brasil estão empenhados em investimentos baseados no espaço e já lançaram vários pequenos satélites para aplicações governamentais. Tais fatores impulsionam o crescimento do mercado das regiões do Oriente Médio e da África e América do Sul.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas focam em joint ventures para obter vantagem competitiva

Vários pequenos players regionais e internacionais de satélites estão colaborando para obter vantagem competitiva. Por exemplo, OneWeb é uma joint venture entre Bharti Airtel, Eutelsat, Softbank e muitos outros. Os principais players do mercado incluem Airbus S.A.S., Boeing, Lockheed Martin e Thales Group.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Airbus S.A.S. (Holanda)


• A empresa Boeing (NÓS.)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Sierra Nevada Corporation (EUA)


• ST Engenharia (Singapura)


• Grupo Thales (França)


• SpaceX (EUA)


• L3Harris Technologies (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023 – Anuvu anunciou planos para utilizar a infraestrutura terrestre da Telesat para sua constelação de pequenos satélites. A Anuvu planejou lançar a frota de smallsats a partir de meados de 2023.


• Fevereiro de 2023 – A Dhruva Space assinou um memorando de entendimento com a Comat para fornecer diversos componentes relacionados à geração de energia solar para pequenos satélites. Dhruva Space é a primeira startup espacial indiana que fornece painéis solares espaciais.


• Fevereiro de 2023 – NanoAvionics, fabricante de ônibus via satélite e integradores, inaugurou uma nova unidade de produção em Vilnius que duplicaria a sua capacidade de produção de nanossatélites.


• Janeiro de 2023 – O Rocket Lab lançou três pequenos satélites de radiofrequência do HawkEye 360 ​​das instalações de vôo Wallops. HawkEye 360 ​​planejou lançar 15 satélites até o ano de 2024.


• Dezembro de 2022 – A China lançou um satélite estudantil pesando 12 kg da estação espacial Tiangong. O satélite ajudaria os alunos a aprender sobre comunicação por rádio e imagens da Terra.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Small Satellite Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório