Tamanho do mercado de comunicação via satélite, análise de participação e indústria, por componente (transmissor/transponder, receptor, transceptor e antena), por plataforma (equipamento SATCOM portátil, equipamento SATCOM terrestre (centros de comando e controle, estação terrestre e TV via satélite), equipamento SATCOM marítimo (navios comerciais e navios militares) e equipamento SATCOM aerotransportado (aeronaves comerciais e aeronaves militares)), por usuário final (comercial e governamental e de defesa), por aplicativo (Radiodifusão, Sensoriamento Remoto, Aplicações Militares e Navegação e

O tamanho do mercado global de comunicação por satélite foi de US$ 31,22 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 33,98 bilhões em 2024 para US$ 70,89 bilhões até 2032, com um CAGR de 9,6% durante o período de previsão. Além disso, prevê-se que o mercado SATCOM nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 25,15 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo aumento das aquisições de defesa e pelo aumento do investimento em I&D pela indústria espacial.

A comunicação via satélite facilita a troca de informações entre duas estações de comunicação da rede terrestre através de satélites. Este processo de comunicação utiliza ondas eletromagnéticas como sinais transportadores para transmitir dados em vários formatos, incluindo voz, áudio, imagens e outros tipos de dados, nos domínios terrestre, marítimo e aeroespacial. Utilizados principalmente para fins de comunicação, os satélites atendem a uma infinidade de aplicações, como transmissão de rádio, comunicações de voz, acesso à Internet de alta velocidade, navegação, sensoriamento remoto, monitoramento de água e rastreamento meteorológico. As funções principais da comunicação por satélite abrangem transmissão, recepção e processamento de dados. As reformas regulatórias e as iniciativas destinadas a promover a concorrência e a inovação na indústria de satélites ajudaram a impulsionar o crescimento do mercado. Isto inclui a atribuição de espectro para comunicações por satélite, reformas de licenciamento e políticas para incentivar o investimento privado em infra-estruturas de satélite.

Os mercados emergentes, especialmente em regiões com infra-estruturas terrestres subdesenvolvidas, apresentam oportunidades de crescimento significativas para os fornecedores de SATCOM. Estas regiões carecem frequentemente de acesso fiável às redes de comunicação tradicionais, tornando as soluções baseadas em satélite a escolha preferida para conectividade.

O início da pandemia global da COVID-19 trouxe desafios sem precedentes, levando a uma redução na procura de serviços SATCOM em todo o mundo, em comparação com os níveis pré-pandemia. A análise indica que o mercado global de SATCOM sofreu um declínio de -9,1% em 2020.

Tendências do mercado de comunicação via satélite

Desenvolvimento de pequenas constelações de satélites para aprimorar o sistema de comunicação

Pequenas constelações de satélites podem suportar uma ampla gama de aplicações de comunicação, incluindo acesso à Internet de banda larga, conectividade IoT, comunicação máquina a máquina, rastreamento de ativos, resposta a desastres e monitoramento ambiental. A sua versatilidade torna-os adequados para responder a diversas necessidades de comunicação em diferentes indústrias e setores. Satélite pequeno As constelações, constituídas por numerosos satélites interligados que orbitam a Terra, podem fornecer cobertura global, alcançando até as regiões mais remotas e mal servidas. Isso permite comunicação e conectividade contínuas, independentemente da localização.

O aumento da procura de pequenos satélites, que servem serviços de observação da Terra em vários sectores, incluindo engenharia civil, agricultura, energia e petróleo e gás, está a impulsionar o crescimento das comunicações por satélite. Os CubeSats são empregados notavelmente por organizações de defesa em todo o mundo para reforçar as comunicações no campo de batalha e as capacidades de monitoramento meteorológico. O avanço da tecnologia de pequenos satélites contribui para melhorar as operações terrestres de Internet de alta velocidade, comunicação móvel por satélite e serviços de banda larga. Esses satélites oferecem soluções econômicas para fornecer imagens de alta resolução. Em fevereiro de 2021, a Índia lançou com sucesso 100 satélites Femto, caracterizados pela sua baixa massa e tamanho compacto. Esses satélites serviram a propósitos como coletar dados científicos e facilitar retransmissões de rádio.

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Fatores de crescimento do mercado SATCOM

Aumento da integração da Internet das Coisas (IoT) na indústria da aviação para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das principais áreas onde a IoT está causando impacto na aviação é a manutenção de aeronaves. Ao equipar as aeronaves com sensores IoT, as companhias aéreas podem monitorar a integridade e o desempenho de componentes críticos em tempo real. Esta abordagem proativa à manutenção pode ajudar a evitar falhas inesperadas, reduzir o tempo de inatividade e diminuir os custos de manutenção. Por exemplo, os sensores podem detectar anomalias no desempenho do motor ou na integridade estrutural, permitindo que as equipes de manutenção resolvam os problemas antes que eles se agravem. A introdução do Internet das Coisas (IoT) está causando um impacto significativo na indústria e deverá impulsionar o crescimento no mercado SATCOM. De acordo com a análise realizada pela Associação de Operadores de Satélites da EMEA, aproximadamente 2,7 milhões de dispositivos estão atualmente a ser servidos por satélites, abrangendo vários setores, incluindo infraestruturas, monitorização ambiental, operações militares, transporte marítimo e aviação. Prevê-se que a crescente adoção da tecnologia IoT no setor da aviação reforce ainda mais a expansão do mercado durante o período de previsão. As aplicações IoT na aviação facilitam a troca de dados em tempo real entre dispositivos e sistemas, otimizando as operações na indústria.

Os dispositivos IoT dependem da conectividade via satélite para transmitir e trocar dados em tempo real, aumentando a eficiência em vários domínios. Esta mudança reduz o tempo total de processamento, em comparação com a dependência anterior de redes GSM terrestres para troca de dados, entre o controle da máquina e a produção. A tecnologia de satélite surge como um facilitador crucial na revolução da conectividade IoT na indústria da aviação.

Implementação de tecnologia autônoma e rastreamento de dados em tempo real através de satélites para auxiliar o crescimento do mercado de comunicação via satélite

O rastreamento de dados em tempo real através de satélites é outro aspecto crucial que impulsiona o crescimento no mercado de comunicações via satélite. Satélites equipados com sensores avançados de rastreamento e sistemas de comunicação permitem o monitoramento em tempo real de ativos, veículos e pessoal em praticamente qualquer lugar do planeta. Esta capacidade é particularmente valiosa em indústrias como logística, gestão da cadeia de abastecimento, marítima e petróleo e gás, onde o rastreamento de ativos em tempo real é essencial para a eficiência operacional, segurança e proteção.

A aplicação de tecnologia autônoma é baseada em inteligência artificial, análise de dados e computação em nuvem . Essas tecnologias auxiliam na melhoria das operações de voo. A tecnologia autônoma também é usada nas forças armadas para gerenciamento de campos de batalha e diversas operações de combate. Os sensores instalados nos sistemas desempenham um papel crucial no fornecimento de dados em tempo real recolhidos a partir das suas localizações reais. É posteriormente analisado e implantado para rastreamento e sistemas para fins de monitoramento de saúde. Inclui a eficiência de componentes e sistemas, operações de manutenção, reparo e revisão (MRO) e mapeamento de rotas e fins de navegação. Isto melhoraria a eficiência global dos respectivos sistemas e minimizaria os custos operacionais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Crescentes preocupações com segurança cibernética para dificultar o crescimento do mercado 

A ameaça à segurança cibernética das comunicações por satélite é uma preocupação relativamente recente, mas representa riscos significativos para a sustentabilidade dos sistemas de satélite devido a várias vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades incluem missões críticas, abrangem comunicações, sistemas de lançamento, rastreamento e comando, e telemetria . A confiabilidade e a segurança destes aspectos da comunicação via satélite são fundamentais. Dada a interdependência entre as atividades dos satélites e do ciberespaço, é vital garantir sistemas de comunicação seguros. As organizações internacionais desempenham um papel crucial no estabelecimento de normas jurídicas para salvaguardar os satélites e as suas comunicações. No entanto, as violações do direito internacional através de eventos cibernéticos que resultam em danos substanciais às comunicações por satélite podem impedir o crescimento do mercado de comunicações por satélite.

Em maio de 2022, a Força Espacial dos EUA introduziu novos padrões de segurança cibernética para os seus fornecedores comerciais de satélites, indicando que aqueles que cumprem esses padrões podem ser elegíveis para taxas mais elevadas. O programa de pré-avaliação de ativos de infraestrutura gerenciado por Reece na CSCO foi projetado para avaliar ativos comerciais específicos, como constelações de satélites e sistemas terrestres, para garantir que atendam aos padrões federais de segurança cibernética antes da implantação.

Análise de segmentação do mercado de comunicação via satélite

Por análise de componentes

O segmento de antenas detinha a maior participação de mercado devido à crescente adoção de antenas avançadas em vários setores

O mercado é classificado por componente em receptor, transmissor/transponder, transceptor, antena, entre outros.

O domínio do segmento de antenas em 2023, impulsionado pela crescente adoção de antenas avançadas em vários setores, reflete uma inclinação mais ampla para melhorias de conectividade e comunicação. Antenas avançadas são componentes essenciais em diversos campos, como telecomunicações, automotivo, aeroespacial e IoT, facilitando uma transmissão de dados mais rápida, melhor qualidade de sinal e maior cobertura de rede. Este aumento na adoção pode ser atribuído à crescente demanda por alta conectividade, à proliferação de dispositivos IoT, à evolução da tecnologia 5G e à integração de antenas em tecnologias emergentes, como veículos autônomos e infraestrutura inteligente. À medida que as indústrias continuam a dar prioridade a sistemas de comunicação eficientes e fiáveis, o segmento de antenas está preparado para manter a sua quota significativa, impulsionando a inovação e moldando o futuro dos ecossistemas de conectividade.

Nos últimos dois anos, a Unidade de Inovação de Defesa do Pentágono e o Comando de Sistemas Espaciais analisaram opções para substituir as antenas parabólicas existentes por modernos conjuntos electrónicos de fases que possam manter contacto com múltiplos satélites em diferentes órbitas e bandas de frequência. A substituição de componentes convencionais por antenas altamente avançadas impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de transceptores seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024-2032. O crescimento se deve à crescente substituição de transmissores e receptores por sistemas transceptores avançados.

Por análise de aplicação

As forças armadas e as navegações testemunharão o maior crescimento devido à alta demanda por serviços de comunicação das forças de defesa

Com base na aplicação, o mercado de comunicação via satélite é segmentado em radiodifusão, sensoriamento remoto, aplicações militares e navegação, monitoramento meteorológico, entre outros.

A radiodifusão liderou o mercado em 2023, impulsionada pela crescente procura de serviços de Internet e DTH, pelo aumento dos investimentos no sector espacial e pelos lançamentos de satélites de comunicação. A crescente procura de serviços de entretenimento a pedido entre os consumidores está a apoiar o crescimento do segmento de radiodifusão.

Espera-se que o segmento de aplicações militares e navegação experimente um crescimento notável de 2024 a 2032 devido à maior adoção de dispositivos de próxima geração pelas forças de defesa para informações em tempo real. O maior crescimento previsto nas aplicações militares e na navegação, alimentado pela forte procura de serviços de comunicação por parte das forças de defesa, sublinha o papel crítico da tecnologia avançada na guerra moderna e nas operações estratégicas. As aplicações militares abrangem uma ampla gama de tecnologias, incluindo comunicações por satélite, UAVs (veículos aéreos não tripulados) , sistemas terrestres e soluções de comunicação criptografada, todos essenciais para melhorar a consciência situacional, as capacidades de comando e controle e a eficácia da missão.

Por análise do usuário final

O segmento comercial testemunhará o maior crescimento devido à rápida expansão do setor de telecomunicações e TI

Com base no usuário final, o mercado é classificado em comercial e governamental e de defesa.

Prevê-se que o segmento comercial apresente maior crescimento durante o período de previsão devido ao uso crescente de comunicação via satélite no setor de TI e telecomunicações. Este setor é essencial para o funcionamento das empresas modernas, impulsionando a procura de serviços e soluções em áreas como redes, computação em nuvem, segurança cibernética e ferramentas de comunicação. À medida que o sector evolui e se expande, a necessidade de infra-estruturas comerciais, software e serviços também cresce, criando oportunidades para empresas que atendem a estes segmentos.

O segmento de governo e defesa apresentará um crescimento significativo durante 2024-2032. Este crescimento é atribuído à crescente demanda de comunicação via satélite em operações militares e navais. A crescente procura de melhoria da comunicação para a segurança através das fronteiras internacionais também está a alimentar o crescimento do mercado.

Por exemplo, a procura de imóveis comerciais, especialmente espaços de escritórios, tende a aumentar em áreas onde telecomunicação e as empresas de TI estão florescendo. Além disso, a necessidade de soluções de software especializadas para empresas que operam nestes setores, tais como sistemas de gestão de relacionamento com clientes (CRM), software de planeamento de recursos empresariais (ERP) e plataformas de comunicação, tem registado um aumento.

Por análise de plataforma

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Aumento da adoção de navios conectados para impulsionar o crescimento do segmento de equipamentos SATCOM marítimos

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em equipamentos SATCOM portáteis, equipamentos SATCOM terrestres, equipamentos SATCOM marítimos e equipamentos SATCOM aéreos.

Em 2023, o segmento de equipamentos de comunicação aérea por satélite dominou o mercado. Consiste em aeronave militar , aeronaves comerciais, veículos aéreos não tripulados e veículos lançadores de satélites. O uso crescente de sistemas aéreos e espaciais conectados para aplicações comerciais e militares está impulsionando o crescimento do segmento.

O segmento de equipamentos de comunicação marítima por satélite consiste em navios militares e sistemas navais não tripulados. Espera-se que a crescente adoção de navios autônomos e conectados impulsione o crescimento do segmento na indústria.

Além disso, a crescente adoção de tecnologias de navios conectados está impulsionando o crescimento do segmento de equipamentos marítimos SATCOM (Comunicações por Satélite). O SATCOM desempenha um papel crucial ao permitir uma comunicação confiável e de alta velocidade entre navios e entidades terrestres, facilitando várias funções essenciais, como navegação, monitoramento meteorológico, bem-estar da tripulação e eficiência operacional.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global de comunicação via satélite é segmentado com base na região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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Em 2023, a América do Norte emergiu como o mercado líder, com um tamanho de mercado de 12,23 mil milhões de dólares, impulsionado pelo aumento dos gastos governamentais em redes de comunicação militares e governamentais. Espera-se que os principais players, como L3Harris Technologies Corporation, General Dynamics Corporation e Honeywell International, Inc., alimentem o crescimento do mercado na região.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico experimente um crescimento significativo de 2024 a 2032, impulsionado pelo uso crescente de satélites antenas nos setores de telecomunicações, TI e aviação. As empresas em todo o mundo estão a dar prioridade à melhoria dos seus serviços de aviação nos países da Ásia-Pacífico.

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento notável ao longo do período de previsão, atribuído ao aumento de iniciativas de cidades inteligentes e projetos de modernização de infraestruturas. Além disso, o foco crescente na exploração espacial e a crescente procura de serviços avançados de comunicação por satélite contribuem para a expansão do mercado.

Espera-se que o resto do mundo observe um crescimento moderado, impulsionado pela melhoria da infra-estrutura de comunicação nas nações latino-americanas e no Médio Oriente. O Brasil e a Argentina na América Latina estão particularmente concentrados na modernização de seus sistemas convencionais comunicação militar sistemas nos próximos anos.

• Em março de 2022, a Thuraya Telecommunications lançou a solução de comunicação de rádio push-to-talk da Thuraya. Thuraya PTT é uma solução de comunicação de rádio baseada em IP que funciona com qualquer terminal Thuraya Broadband para estabelecer uma rede privada.


• A Gilat Satellite Networks começou a expandir os contratos com a Internet para todos no Peru para serviços de backhaul celular 4G.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram no desenvolvimento de produtos tecnologicamente avançados e estratégias de aquisição para impulsionar o crescimento

Os proeminentes players do mercado estão priorizando o avanço de suas ofertas de produtos. O desenvolvimento de uma gama diversificada de soluções e o aumento do investimento em investigação e desenvolvimento são os principais factores que contribuem para o domínio de mercado destes players. Dentro da indústria, os principais intervenientes estão a adoptar abordagens de crescimento orgânico e inorgânico, incluindo fusões e aquisições, bem como a introdução de novos produtos, para sustentar a sua vantagem competitiva.

Lista dos principais Mercado de Comunicação via Satélite Empresas:

• Boeing (NÓS.)


• Cobham Limited (Reino Unido)


• Tecnologias de comunicações e energia (EUA)


• Honeywell Internacional Inc. (NÓS.)


• Inmarsat Global Limited (REINO UNIDO.)


• (EUA)


• L3Harris Technologies, Inc.


• Qualcomm Technologies, Inc. (EUA)


• Viasat, Inc.


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 - A Sivers Semiconductors revelou que sua subsidiária, Sivers Wireless, celebrou um terceiro acordo de desenvolvimento de produto com uma importante empresa europeia de satélites. Este novo contrato, avaliado em US$ 4,73 milhões, refere-se à criação de chipsets formadores de feixe de próxima geração que estão prontos para produção, abrangendo os anos de 2024 e 2025.


• Outubro de 2023  - A Airbus e a Northrop Grumman, uma importante empresa de defesa com sede nos EUA, anunciaram a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU). Este memorando de entendimento visa estabelecer e aprimorar uma parceria estratégica em comunicações militares por satélite para o próximo programa de comunicações militares por satélite de banda larga SKYNET do Reino Unido.


• Junho de 2022 – A Thales Alenia Space construiu uma nave de alto rendimento, SES-17, pronta para fornecer serviços de conectividade “incomparáveis” a clientes nos setores aeronáutico, marítimo, empresarial e governamental, seja em terra, no mar ou nos céus, de acordo com a operadora . O SES-17 foi lançado com sucesso a bordo de um lançador Ariane 5 operado pela Arianespace a partir do porto espacial europeu em Kourou.


• Maio de 2022 – A Space RCO, uma organização da Força Espacial dos EUA que adquire e gerencia sistemas espaciais classificados, anunciou que a BlueHalo recebeu um contrato. O contrato é para um projeto conhecido como programa de aumento de recursos de comunicações por satélite. Isso atenderá ao requisito crítico do Comando Espacial dos EUA de aumentar de forma rápida, responsiva e econômica a capacidade de controle de satélites para a rede de controle de satélites.


• Maio de 2022- Cobham Satcom e UltiSat, Inc., fornecedora de comunicações ponta a ponta, anunciaram a assinatura de um acordo estratégico de distribuidor e integrador. O acordo permite que ambas as empresas expandam o seu alcance de mercado e proporciona ao DoD e aos aliados da OTAN acesso fácil a uma gama de sistemas avançados de localização por satélite fornecidos pela Cobham Satcom.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Satellite Communication (SATCOM) Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do sector e centra-se em aspectos importantes, tais como os principais intervenientes, componentes, plataformas, utilizadores finais e aplicações, dependendo das várias regiões. Além disso, oferece insights profundos sobre as tendências do mercado de satélites comerciais, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos SATCOM e status de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

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