Tamanho do mercado de combustível recuperado sólido, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de resíduo (resíduos biodegradáveis, material reciclável, resíduos inertes e resíduos compostos), por aplicação (forno de cimento, eletricidade e calor) e previsões regionais, 2022- 2029

O tamanho global do mercado de combustível sólido recuperado foi avaliado em US$ 4,63 bilhões em 2021. O mercado deverá crescer de US$ 4,75 bilhões em 2022 para US$ 6,00 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 3,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 41,68% em 2021. 

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os combustíveis sólidos recuperados a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -3,1% em 2020 em comparação com 2019.

Os Combustíveis Sólidos Recuperados (SRF) são um subconjunto da família mais proeminente de Potências Derivadas de Resíduos (RDFs) que são produzidos a partir de fluxos de resíduos não perigosos e diferem de um RDF genérico por ser um combustível que atende aos requisitos (classificação e especificação) de padrão nacional ou internacional. O SRF é produzido a partir de resíduos deixados para trás depois que todos os produtos e contaminantes foram removidos. Estas fibras e fragmentos de papel, plástico, madeira e têxteis têm alto valor calorífico, baixa umidade e baixo cloro conteúdo, que é uma excelente alternativa aos combustíveis fósseis, como o coque de petróleo e o carvão, e oferece uma excelente solução amiga do ambiente.

O SRF é potencialmente usado para alimentar instalações de tratamento térmico, como fábricas de cimento, usinas de aquecimento, caldeiras industriais e assim por diante. Ele atua como combustível alternativo com baixo teor de cinzas e enxofre e é elegível para Créditos de Energia Renovável (REC) em vários países.

IMPACTO DA COVID-19

Fechamento de unidades de produção e interrupções na cadeia de suprimentos para desacelerar o crescimento em meio à pandemia

Em 2020, o impacto da COVID-19 resultou numa redução das taxas de produção e reciclagem de resíduos nos sectores comercial e industrial devido ao encerramento de locais de trabalho. A aceleração da atividade econômica e a retomada dos movimentos empresariais e sociais em 2021 levaram a quase 5% de destinação de resíduos, e cerca de 20% dos resíduos foram reciclados.

Posteriormente, durante esta pandemia, foi possível que a quantidade e o tipo de geração de resíduos aumentassem ou diminuíssem dependendo da localização. As razões são duplas; por um lado, importantes empresas e escolas, que normalmente geram grandes volumes de resíduos, permaneceram fechadas durante um determinado período. Por outro lado, a produção de resíduos domésticos, médicos e agrícolas não foi reduzida durante a pandemia da COVID-19 para as empresas abertas.

Além disso, a menor procura/atividades na indústria da construção e na indústria de exportação produzem geração de resíduos inertes, especialmente para fluxos de resíduos, como construção e demolição, madeira e metais não ferrosos, que sofreram um declínio em 2020 devido ao encerramento de atividades . Posteriormente, a produção da maioria dos fluxos de resíduos, como papel, cartão, plástico e resíduos alimentares, que se enquadram maioritariamente no fluxo de resíduos de reciclagem, também foi inferior ao período de 2019 devido à interrupção dos serviços de reciclagem para evitar a contaminação cruzada.

Outros factores-chave, como perturbações na cadeia de abastecimento e reduções nas actividades industriais e comerciais, também resultaram na redução da produção e processamento de resíduos em termos de volumes, logística, transporte e mecanismos de mercado variados.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção da reciclagem de resíduos para estimular oportunidades de mercado devido ao aumento da gama de combustível secundário

A gestão adequada dos resíduos é essencial para a construção de cidades sustentáveis ​​e habitáveis, mas continua a ser um desafio para muitos países e cidades em desenvolvimento. A gestão eficaz de resíduos é cara e muitas vezes representa 20% a 50% dos orçamentos municipais. A reciclagem de resíduos é uma das formas mais eficazes de reduzir o desperdício. A reciclagem evita a destruição de materiais potencialmente úteis e reduz o consumo de matérias-primas frescas, reduzindo assim a poluição energética, do ar e da água. Atribuído a isso, a reciclagem de resíduos está se tornando cada vez mais popular.

Além disso, a reciclagem de resíduos maximiza uma ampla gama de combustíveis secundários para diversas aplicações industriais, resultando em benefícios significativos em termos de custos para os utilizadores finais. Ao contrário de outras fontes de energia verde, como a solar e a eólica, a reciclagem de resíduos em centrais energéticas pode ser realizada 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além disso, com o aumento do consumo de resíduos plásticos, as agências governamentais estão se concentrando na reciclagem/reutilização de plástico. Por exemplo, a Comissão Europeia adoptou a primeira estratégia a nível europeu sobre plásticos como parte da transição para uma economia mais circular. Ao abrigo dos novos planos, todas as embalagens de plástico no mercado da UE serão recicláveis ​​até 2030, o consumo de plástico descartável será reduzido e a utilização intencional de microplásticos será restringida.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescimento intensivo contínuo da indústria de incineração para impulsionar o crescimento do mercado

O CSR é produzido principalmente a partir de resíduos comerciais, incluindo papel, cartões, madeira, têxteis e plásticos. Atua como complemento ou substituto do carvão térmico e pode ser utilizado em instalações de produção com pouca ou nenhuma modificação em seus sistemas de combustível sólido.

As consequências do uso crescente de vários materiais, como plásticos, madeira e têxteis, tiveram um crescimento significativo na produção ao longo do tempo. Por exemplo, na Europa, os plásticos são utilizados principalmente em embalagens como um produto de baixo custo. Estimou-se que as embalagens plásticas cobrem cerca de 40% da quantidade total de materiais plásticos produzidos anualmente, resultando em resíduos plásticos pós-consumo. Do total de resíduos pós-plásticos, cerca de 27% dos plásticos foram para aterros, causando poluição do solo.

Para reduzir a poluição causada por tais resíduos, os governos incentivam a sua redução/reutilização, tratando-os através da indústria de incineração, onde os resíduos são tratados com processos de incineração sustentada a alta temperatura. A demanda por SRF envolve instalações que se enquadram no sistema de gestão de resíduos, incluindo usinas de incineração. O tipo de resíduo utilizado na SRF também pode ser recuperado através da incineração em locais municipais. A crescente inclinação para atividades vegetais em regiões-chave do mundo provavelmente impulsionará o sólido crescimento do mercado de combustíveis recuperados. Por exemplo, na Alemanha, a incineração de resíduos é um dos principais pilares da gestão de resíduos, onde uma grande parte dos resíduos remanescentes após a incineração é recuperada através de múltiplos tratamentos.

Adoção de combustíveis secundários impulsiona o crescimento do mercado

A produção de resíduos de vários setores municipais, industriais e residenciais é um fator vital que dificulta o desenvolvimento sustentável. É bem sabido que os vários gases de efeito estufa (GEE) produzidos a partir de resíduos são os principais contribuintes para as emissões globais de GEE.

Além disso, com a urbanização contínua, os resíduos tornaram-se um desafio não só para os países desenvolvidos, mas também para as economias em desenvolvimento. No entanto, a produção de resíduos pode funcionar como uma oportunidade substancial através da qual um futuro para o desenvolvimento sustentável pode ser alcançado, uma vez que a transformação de resíduos em energia pode ser uma tecnologia potencial para reduzir estas emissões de GEE. A conversão de resíduos em energia é uma das formas mais recentes de tratamento de resíduos, oferecendo diversos benefícios, pois pode gerar eletricidade por meio de diferentes tecnologias. Por exemplo, a incineração e a digestão anaeróbica também podem ser utilizadas como combustíveis secundários para múltiplas aplicações de utilizador final.

Os combustíveis secundários produzidos a partir de resíduos têm uma procura substancial em todos os setores verticais da indústria, o que funciona como um motor para este mercado. Por exemplo, sectores industriais como o indústria de cimento e centrais eléctricas a carvão onde a utilização de combustíveis secundários substitui os combustíveis fósseis (carvão, coque de petróleo) geram benefícios sob a forma de menor dependência de combustíveis fósseis e menor impacto ambiental. Além disso, as organizações governamentais iniciam directrizes para a utilização de resíduos como combustíveis secundários para satisfazer um desenvolvimento substancial. Para contextualizar, no Reino Unido, o Programa de Ação de Resíduos e Recursos (WRAP) fornece uma diretriz para a classificação e especificação de combustíveis secundários, genericamente denominados Combustível Derivado de Resíduos (WDF), que também atua como um motor para o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo associado ao processamento de SRF para dificultar o crescimento do mercado

O FRS produzido a partir de resíduos sólidos urbanos é considerado um dos combustíveis alternativos mais promissores. Estima-se que existe um elevado potencial de disponibilidade com o aumento da produção de resíduos em várias regiões. No entanto, a produção de CSR coloca desafios como o elevado capital necessário para estabelecer fábricas de pré-processamento e o custo mais elevado de recolha, separação e transporte de resíduos sólidos. Por exemplo, o produtor de energia do Reino Unido Warwick Energy administrou um teste de briquetagem de seis meses juntamente com C.F. Prensas Nielsen. O teste da Warwick Energy baseou-se principalmente em briquetes geradores de SRF de pequeno diâmetro. Isto resultou em custos de capital e operacionais mais elevados para densificar o combustível sólido recuperado em comparação com outros processos, como a biomassa.

Além do custo, barreiras técnicas, como a má qualidade dos resíduos sólidos e o alto teor de umidade, resultam na degradação da qualidade do CSR, impactando ainda mais a sua taxa de produção. No entanto, há um trabalho contínuo dentro da Organização Internacional de Normalização (ISO) para desenvolver normas para SRF e seu processo de produção. Esta poderá ser uma ferramenta importante para aumentar a produção de CSR como combustível secundário e, assim, superar algumas das barreiras de mercado causadas pela falta de uma denominação comum e de métodos para determinar a qualidade de forma comparável.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de resíduo

Resíduos inertes são responsáveis ​​por participação de mercado dominante devido ao aumento na quantidade de resíduos de construção

Os SRF são produzidos a partir de fluxos individuais ou mistos de resíduos urbanos (RSU), resíduos comerciais (RC), resíduos industriais (RI) e resíduos de construção e demolição (RCD). Estas correntes incluem diferentes proporções de frações de resíduos e também apresentam uma composição elementar diferente.

Com base no tipo de resíduo, o mercado é segmentado em material biodegradável, material reciclável, resíduos compostos e resíduos inertes. O segmento de resíduos inertes provavelmente deterá uma participação de mercado dominante devido ao grande consumo de resíduos de construção e demolição, sujeira, pedras e entulhos. Com o aumento da geração de resíduos da indústria de construção e demolição, o tipo de resíduo inerte provavelmente manterá sua participação dominante durante o período de previsão do mercado de combustíveis sólidos recuperados.

Posteriormente, os resíduos compósitos, que geralmente incluem resíduos de materiais compósitos produzidos na indústria de utilização final, como a automóvel, eólica e aeroespacial, também detêm uma quota de mercado significativa devido ao aumento na produção de materiais compósitos.

A Europa e a América do Norte são dois grandes mercados para plásticos biodegradáveis, mas a procura de plásticos biodegradáveis ​​está a crescer rapidamente na Ásia, especialmente na China e na Índia, devido às políticas de restrição de plástico, melhorando ainda mais o panorama do mercado para combustível sólido recuperado a partir de material biodegradável.

Por análise de aplicação

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A indústria do cimento está entre as principais indústrias consumidoras de energia, resultando em alta demanda por combustível secundário

A procura de combustível sólido recuperado em todo o mundo recai sobre indústrias com utilização intensiva de energia, como a do cimento e usinas termelétricas , que utilizam combustíveis secundários como substitutos dos fósseis, o que significa um benefício em termos de menor dependência dos combustíveis fósseis e menor impacto ambiental.

A procura de combustíveis sólidos recuperados é geralmente elevada em toda a indústria de fornos de cimento, uma vez que o cimento é uma das indústrias com maior utilização intensiva de energia, com elevado consumo de energia devido a múltiplos processos de produção.

Principalmente o carvão foi usado como fonte primária de combustível. No entanto, a utilização de combustíveis secundários, como os SRF, gera benefícios sob a forma de menor dependência de combustíveis fósseis e menor impacto ambiental. O foco da indústria cimenteira na redução Dióxido de Carbono (CO2) e o óxido de nitrogênio (NOx) provavelmente contribuirá para o crescimento do combustível sólido recuperado em aplicações em fornos de cimento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

A região Ásia-Pacífico provavelmente deterá a participação dominante no mercado de combustíveis sólidos recuperados devido ao aumento das atividades de construção, aumentando a demanda pela indústria de cimento, que é o principal consumidor de SRFs. Além disso, as actividades de construção e demolição também têm maior probabilidade de resultar na produção de resíduos de construção e demolição, uma importante fonte de resíduos para os SRF.

Seguida pela Ásia-Pacífico, a Europa detém a liderança do mercado. Fatores como a presença dos principais fabricantes de CSR e a crescente mudança para fontes secundárias de combustível para geração de energia resultaram em comércios entre países-chave como a Alemanha, o Reino Unido, a França e outros países vizinhos.

Além disso, os resíduos sólidos urbanos tiveram um crescimento significativo na América do Norte nos últimos três anos. Devido a isso, os governos estão se concentrando na adoção de tecnologias significativas para manter a produção de resíduos e fazer uso sustentável dos mesmos.

Além disso, nas regiões da América Latina e do Médio Oriente, as tendências crescentes do mercado na melhoria da sua economia suscitaram a necessidade de manter a geração de resíduos, resultando na adopção de técnicas de reciclagem e reutilização de gestão de resíduos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais produtores de SRF estão se concentrando em aumentar suas capacidades comerciais devido à crescente demanda por combustíveis secundários da indústria de cimento

O mercado global é dominado por vários players importantes que operam em todo o mundo. No entanto, o mercado também conta com diversos players de pequeno e médio porte que atuam na fabricação, processamento e distribuição de sólidos recuperados e possuem boa presença regional/local.

Os principais players também incluem Veolia, Geminor, Enva, Bepurac Group e Renelux Group, que constituem cerca de um quarto do mercado, e o mercado restante é dominado por um grande número de players regionais e locais. A Veolia é pioneira no mercado e, em novembro de 2021, aumentou as suas novas colaborações industriais e defendeu novas regulamentações de economia circular. Ao participar em diversas alianças e plataformas industriais, a empresa garante que os seus produtos são concebidos para minimizar o desperdício e reintegrar o máximo de materiais reciclados no ciclo produtivo.

Vários outros players importantes que operam no mercado concentram-se em melhorar sua posição regional por meio de contratos de aquisição ou de crachá. Por exemplo, em Janeiro de 2022, a Geminor abriu um fluxo de SRF sustentável para a Finlândia ao assinar um acordo de três anos com Finnsementti. A cooperação inclui o fornecimento de SRF, manuseio e transporte de combustíveis residuais para a fábrica de cimento em Parainen.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Veólia (França)


• Enva (Irlanda)


• Grupo Renelux (Grécia)


• Geminor (Noruega)


• Beauparc (Dublin)


• Axion Ltda . (Cheshire)


• Tecnologia BMH (Finlândia)


• Andusia Holdings Limited (Inglaterra)


• MEIO AMBIENTE MASSIF CENTRAL (França)


• Probio Energy Internacional (Inglaterra)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• abril 2022 – A Andusia tem o prazer de anunciar a assinatura de um novo contrato com a Enva Wood Recycling Ltd. O contrato prevê o transporte de 20.000 toneladas de resíduos de madeira de Tilbury para a Alemanha para serem usados ​​como vapor e energia para uma fábrica de produção de papel. A Andusia tem o prazer de trabalhar com a Enva Wood Recycling Ltd e explorar novas tendências, uma vez que a procura de madeira recuperada em toda a Europa é agora mais elevada do que nunca.


• Junho de 2022 – A Veolia licitou as vendas do segmento de negócios de resíduos da Suez no Reino Unido e continua a construir o pioneiro global da transformação ecológica. O projeto centra-se numa transformação ecológica ao reunir a Veolia e a maior parte das atividades internacionais da Suez. A fusão já provou ajudar a agregar novas competências, tecnologias e regiões. Além disso, irá acelerar a execução do programa estratégico Impact 2023, fortalecer a presença internacional da Veolia e aumentar a capacidade de invocação.


• Dezembro de 2021 – A BMH Technology forneceu um sistema de manuseio de combustível de biomassa para uma fábrica Sappi Kirkniemi com sede na Finlândia. O mais recente sistema de manuseio de combustível abrirá caminho para a caldeira existente, em linha com as metas ambientais atuais, uma vez que tende a encerrar a era do carvão como combustível. O futuro abastecimento de combustível da caldeira é constituído por biomassa, nomeadamente resíduos florestais e cascas.


• Fevereiro de 2021 - Geminor abriu um fluxo SRF do Báltico, que inclui a primeira carga SRF com destino ao Báltico. O novo contrato enviará 10.000 toneladas de SRF alemão de alto teor calórico para a produção de cimento nos países bálticos. Esta foi a primeira vez que a Geminor exportou seu SRF da Alemanha para a região.


• Setembro de 2020 – O Grupo Beauparc expandiu seu alcance no mercado do Reino Unido ao adquirir a LSS Waste Management. A LSS Waste Management atende clientes em Yorkshire há mais de 36 anos, oferecendo-lhes uma solução total de gestão de resíduos. Empregando cerca de 100 pessoas, a fábrica tem permissão para processar 350 mil toneladas de resíduos anualmente e tem acordos de retirada de RDF em toda a Europa e no Reino Unido.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Solid Recovered Fuel Market

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