Tamanho do mercado de fertilizantes especiais, análise de participação e indústria, por tipo (fertilizante de liberação controlada, fertilizante solúvel em água, micronutriente agrícola e fertilizante personalizado), por método de aplicação (solo, foliar e fertirrigação), por tipo de cultura (culturas em linha, Frutas e Legumes, Relva e Plantas Ornamentais e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de fertilizantes especiais foi avaliado em US$ 25,49 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 27,02 bilhões em 2024 para US$ 43,07 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,31% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fertilizantes especiais com uma participação de mercado de 44,53% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de fertilizantes especiais nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 6,79 bilhões em 2032, impulsionado pela grande aplicação de fertilizantes especiais em culturas de alto valor, incluindo frutas e vegetais.

Fertilizantes de liberação controlada, fertilizantes solúveis em água, micronutrientes agrícolas e fertilizantes personalizados são fertilizantes especiais diferentes no mercado global. Esses fertilizantes são aplicados a culturas como culturas em linha, frutas e vegetais, grama e plantas ornamentais e outras por meio do solo, foliar ou fertirrigação.

Países como os EUA, China, Índia, Brasil, Espanha, Canadá, Japão, Reino Unido, Turquia e Austrália são os principais consumidores de fertilizantes em todo o mundo, devido à sua elevada produção agrícola. Por exemplo, de acordo com a Associação Internacional de Fertilizantes (IFO), em 2020, o consumo total de fertilizantes azotados na China representou cerca de 23,36% do consumo global de fertilizantes azotados.

O bloqueio e o encerramento das fronteiras causaram grandes restrições na escassez logística e de mão-de-obra, que se tornaram as principais preocupações dos produtores durante os primeiros meses do início da pandemia. Muitos produtores tiveram que interromper ou interromper a produção, especialmente as Pequenas e Médias Empresas (PME). O custo de produção das empresas aumentou durante a pandemia devido ao aumento do custo da mão de obra e do custo da matéria-prima. Por exemplo, de acordo com o Departamento do Interior dos EUA, o preço do mineral de potássio aumentou de 850 dólares por tonelada para 1.120 dólares por tonelada de 2020 a 2021.

Embora tenha havido um choque inicial que as empresas transformadoras e as suas respectivas cadeias de abastecimento enfrentaram durante o surto inicial da pandemia, o sector da agricultura e dos factores de produção agrícolas foi moderadamente impactado pelo aumento do custo dos factores de produção e pela perturbação da cadeia de abastecimento criada pela maior procura e pela oferta limitada. .

Tendências do mercado de fertilizantes especiais

Aumentar o foco em produtos de nutrição agrícola inovadores e econômicos é uma tendência vital

A crescente sensibilização para a necessidade de fertilizantes específicos para diferentes culturas e tipos de solo para apoiar o crescimento das plantas sob diversas condições ambientais está a proliferar a procura de soluções agrícolas inovadoras. Os principais players e governos estão se concentrando em investimentos para o desenvolvimento e avanço tecnológico na fabricação deste tipo de fertilizantes, incluindo fertilizantes de liberação controlada , fertilizantes com micronutrientes e fertilizantes personalizados. Além disso, os fabricantes estão a lançar novas parcerias para expandir o seu alcance geográfico. Por exemplo, em julho de 2022, a Nutrien Inc. aceitou um acordo para adquirir a Casa do Adubo S.A. A aquisição inclui 39 lojas de varejo Casa do Adubo e 10 centros de distribuição da marca Agrodistribuidor Canal no Acre, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Tocantins. Isto apoia ainda mais a estratégia de crescimento do varejo da Nutrien no Brasil.

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Fatores de crescimento do mercado de fertilizantes especiais

Área de cultivo sob culturas de cereais e grama aumenta o uso de fertilizantes especiais

A popularidade de esportes como o golfe aumentou significativamente nos últimos anos. De acordo com os dados fornecidos pela indústria de campos de golfe, em 2022, o número de golfistas aumentou de 61 milhões para 66,6 milhões num período de crescimento de cinco anos. Assim, a necessidade de manter o crescimento e a saúde das gramíneas aumentou significativamente. A saúde e a aparência dos campos de golfe dependem das condições meteorológicas e dos diferentes insumos agrícolas, incluindo os fertilizantes utilizados nos relvados. Esses tipos de fertilizantes ajudam a estimular o crescimento da grama e a torná-la resiliente e mais forte. Yara International, ICL, Haifa Group, Willbur-Ellis, Kingenta Ecological Engineering Co. Ltd. e Brandt são algumas das principais empresas que fornecem fertilizantes especiais para uso em grama.

A procura de alimentos à base de cereais tem aumentado nos países em desenvolvimento muito mais rapidamente do que nos países desenvolvidos. Embora o consumo de cereais seja estável, a procura destes alimentos na alimentação animal está a aumentar de forma constante. Por exemplo, de acordo com a Associação para a Alimentação e Agricultura, a procura de cereais na alimentação do gado foi de cerca de 16% da procura total de cereais. Espera-se que esta procura aumente até 35% até 2100. O milho é uma das culturas que tem registado um rápido aumento na sua procura. Por exemplo, de acordo com a Associação para a Alimentação e Agricultura, a procura de milho cresceu de 22 para 40 milhões de toneladas entre 1990 e 2010, e espera-se que atinja 86 milhões de toneladas até 2050.

A procura dos principais cereais alimentares, como milho, trigo e leguminosas, deverá continuar a aumentar, e a área colhida também está a aumentar gradualmente. Este crescimento na área dedicada à produção de cereais está a alimentar a procura de insumos agrícolas. Além disso, o grande crescimento da procura de produtos agrícolas resultou numa tendência de mudança para fertilizantes com maior eficiência, tais como fertilizantes de libertação controlada, micronutrientes agrícolas e fertilizantes personalizados, entre os agricultores. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pela FAOSTAT, a área colhida de arroz aumentou de 163,09 milhões de hectares em 2020 para 165,25 milhões de hectares em 2021. Da mesma forma, a área colhida de trigo e milho aumentou 1,3% e 2,94%, respectivamente, em 2021 em comparação com 2020.

Alta eficácia e aplicabilidade mais fácil de fertilizantes especiais apoiam o crescimento do mercado

O rápido crescimento da população resultou no aumento da demanda por alimentos nutritivos. Assim, aumentar e manter rendimentos agrícolas mais elevados tornou-se essencial para satisfazer as crescentes necessidades alimentares globais. Pelo contrário, a disponibilidade de terras aráveis ​​para o cultivo está a diminuir; devido ao uso excessivo de fertilizantes químicos, mudanças climáticas e outros fatores significativos. Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pela FAOSTAT, as terras aráveis ​​diminuíram 0,3% em 2020 em comparação com 2017.

A aplicação de fertilizantes como o nitrato de potássio nas culturas sem considerar as necessidades de nutrientes e o estado nutricional do solo leva ao uso excessivo de fertilizantes, resultando na erosão do solo, esgotando o valor nutricional do solo e deficiência de micronutrientes como zinco, ferro, boro, manganês e outros. Por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pela FAO "Status dos Recursos do Solo do Mundo" 2022, há uma incidência crescente de deficiência de zinco e enxofre na Ásia. Além disso, as alterações climáticas induzidas pelo aquecimento global, como os baixos níveis de precipitação, estão a afectar a saúde do solo e a resultar no declínio das terras aráveis. Assim, as empresas estão a adoptar tecnologia avançada e a lançar produtos inovadores de fertilizantes especializados para deficiências específicas de nutrientes do solo em diferentes países. 

Por exemplo, em 2023, a Andersons Inc. lançou o MicroMark DG, um novo fertilizante especializado feito de tecnologia avançada de Dispersing Granule (DG) que ajuda a garantir uma mistura mais fácil, distribuição uniforme de fertilizantes no solo e maior eficácia do produto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuação na disponibilidade de matéria-prima e preço premium comandado por fertilizantes especiais para impactar a taxa de adoção entre os agricultores

A taxa de adopção de fertilizantes está directamente relacionada com a margem de lucro líquido que o agricultor obtém com a venda das culturas. As flutuações no preço de mercado dos produtos agrícolas têm um impacto significativo no investimento total dos agricultores em factores de produção agrícolas. Assim, quando o preço de mercado dos produtos cai, os agricultores adoptam medidas de redução de custos, incluindo a mudança para outros factores de produção agrícolas mais baratos disponíveis no mercado.

Gás natural é um dos principais insumos utilizados na produção de fertilizantes. A guerra Rússia-Ucrânia teve impacto na disponibilidade de gás natural, fazendo com que os preços do gás natural disparassem. Este aumento do preço do gás impactou a produção de amônia, que é um dos principais insumos necessários para a produção de fertilizantes. Por exemplo, de acordo com o Banco Mundial, os preços do gás natural nos EUA aumentaram de 3,85 mil milhões de dólares de barris de líquidos petrolíferos para 6,37 mil milhões de dólares de barris de líquidos petrolíferos de 2021 a 2022. Da mesma forma, a exportação de fertilizantes, como o potássio, da Bielorrússia diminuiu 50% devido às restrições impostas pelos países da UE à utilização do seu território para trânsito.

Por exemplo, a Lituânia, que assegura cerca de 90% do transporte de potássio proveniente da Bielorrússia, proibiu a utilização de redes ferroviárias para transportar potássio bielorrusso. Como o amoníaco e o potássio são alguns dos nutrientes essenciais necessários para a produção de fertilizantes especiais, as flutuações na disponibilidade destes produtos dificultam significativamente a produção e disponibilidade deste tipo de fertilizantes no mercado.

Análise de segmentação de mercado de fertilizantes especiais

Análise por tipo

Aumento da demanda por fertilizantes solúveis em água e lançamento de novos produtos no segmento de fertilizantes personalizados para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no tipo, o mercado é classificado em fertilizante de liberação controlada, fertilizante solúvel em água, micronutriente agrícola e fertilizante personalizado. Fertilizante solúvel em água detém a maior participação de mercado devido à disponibilidade de mais produtos de fabricantes e preços econômicos em comparação com CRF, micronutrientes agrícolas e fertilizantes customizados. Por exemplo, do total de produtos fertilizantes especiais da Coromandel International, cerca de 40% são solúveis em água e 11%, 25% e 20% são fertilizantes de liberação controlada, micronutrientes agrícolas e fertilizantes personalizados, respectivamente.

Em contrapartida, o fertilizante de liberação controlada tem apresentado maior crescimento CAGR devido ao lançamento de novos produtos pelos fabricantes e ao avanço tecnológico em termos de consumo direcionado e redução ainda maior do impacto ambiental causado pelo consumo excessivo de fertilizantes. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Soilgenic Technologies, com sede no Canadá, anunciou o lançamento do seu novo produto infundido com uma percentagem mais elevada do inibidor de urease NBPT, que reduz ainda mais a perda de azoto. O novo lançamento destaca sua nova tecnologia chamada de liberação rapidamente biodegradável, projetada para agricultura em campo aberto. Segundo a empresa, esta nova tecnologia reduzirá o impacto ambiental, reduzindo a perda de nutrientes e aumentando a eficiência em 80%.

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Por análise de método de aplicação

Aumento dos investimentos no desenvolvimento de sistema de irrigação de alta capacidade e aumento da adoção de fertirrigação para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado é ainda classificado por método de aplicação em solo, foliar e fertirrigação. O segmento de fertirrigação tem maior participação. O método de aplicação de fertirrigação tem popularidade significativa no mercado global devido à maior adoção de fertilizantes solúveis em água. Na fertirrigação, o fertilizante é misturado à água e aplicado por meio do sistema de irrigação, normalmente com o auxílio de um microaspersor ou sistema de gotejamento. Além disso, o aumento dos investimentos e iniciativas na construção de novos e avançados aspersores de fertilizantes de maior capacidade impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, em agosto de 2021, a Jain Irrigation e o Consulado de Israel na Índia lançaram seu novo projeto de um irrigação inteligente sistema integrado com IoT na plantação de chá de Ooty. Além disso, em outubro de 2021, a Netafim, um dos principais fornecedores de soluções de irrigação sustentável, lançou vários novos produtos na Feira EIMA. 

O segmento foliar testemunhará o CAGR mais rápido de 2023 a 2030, devido à crescente popularidade entre os agricultores, pois garante a aplicação uniforme de nutrientes às culturas. A aplicação foliar fornece alimentação complementar para completar a fertilização do solo e aumentar a produtividade. Além disso, a aplicação foliar pode ser aplicada em fases específicas do desenvolvimento da cultura para aumentar o rendimento e melhorar a qualidade.

Por análise de tipo de cultura

Aumento da demanda pelo consumo de frutas para impulsionar o crescimento do mercado

Por tipo de cultura, o mercado é segmentado em culturas em linha, frutas e vegetais, grama e ornamentais, entre outros. O segmento de frutas e vegetais tem maior participação de mercado. O segmento de frutas e hortaliças possui maior participação de mercado devido ao maior preço de venda desses produtos devido ao seu caráter perecível e maior quantidade de exportação. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, em 2020, o valor das exportações globais de frutas e vegetais representou 282,67 mil milhões de dólares, enquanto os cereais e preparações representaram 205,91 mil milhões de dólares.

Além disso, o segmento de frutas e vegetais vem ganhando popularidade significativa no mercado devido à crescente demanda pelo consumo de frutas entre os indivíduos. A crescente popularidade e a mudança na preferência do consumidor por uma dieta saudável levaram ao aumento do consumo de frutas e vegetais. Esta procura crescente deverá alimentar ainda mais a procura por fertilizantes especiais de qualidade premium para frutas e vegetais.

Por Análise do tipo de cultura

O segmento de culturas em linha mostrará o CAGR mais rápido durante o período de previsão. A maior percentagem em termos de produção e a maior área colhida de culturas em linha têm contribuído significativamente para o consumo de fertilizantes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior participação de mercado de fertilizantes especiais durante o período de previsão, dado que a região possui o maior setor agrícola. Por exemplo, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e a Organização para a Alimentação e Agricultura, a Ásia-Pacífico é responsável por 30% das terras agrícolas globais. Isto se deve às grandes práticas agrícolas na Índia, China, Tailândia e outros. Por exemplo, a China é um dos maiores produtores e consumidores mundiais de insumos agrícolas. De acordo com os dados fornecidos pela FAOSTAT em 2020, as terras aráveis ​​do país ascendiam a 119,474 milhões de hectares, cerca de 8% do total de terras aráveis ​​globais. Além disso, devido às maiores economias baseadas na agricultura do mundo nesta região, os fabricantes de fertilizantes especiais expandem a sua presença através do lançamento de novos produtos, expandindo as suas capacidades de produção, entre outros.

Por exemplo, em dezembro de 2019, a Mosaic China abriu uma nova instalação portuária de Yantai com diferentes recursos e capacidades, incluindo um laboratório de solo avançado. Os 25.000 m². A planta também está equipada com um sistema modernizado de rastreamento logístico para continuar cultivando operações mais seguras e eficientes.

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A América do Norte e a Europa têm participações significativas no mercado global devido à maior taxa de produção de batata, tomate, cebola e milho doce. Por exemplo, de acordo com a FAOSTAT, em 2021, nos EUA, a batata é o vegetal mais produzido, representando quase 38% da produção total de vegetais. Além disso, com a crescente conscientização sobre a eficiência dos fertilizantes de liberação controlada devido à conscientização criada pela indústria de fertilizantes da América do Norte com o Fundo de Pesquisa 4R, a demanda por fertilizantes e micronutrientes de liberação controlada está aumentando constantemente nos EUA para aplicação nesses nutrientes vitais. vegetais.

A Europa observou uma procura crescente por práticas agrícolas sustentáveis ​​e eficientes, o que está a alimentar ainda mais a procura de fertilizantes, incluindo fertilizantes de libertação controlada, solúveis em água, micronutrientes e personalizados devido à sua maior taxa de eficiência. Por exemplo, em 2021, o governo de França adotou a Lei do Clima e da Resiliência para reduzir a dependência dos agricultores de fertilizantes azotados. Como a utilização de tais fertilizantes tem sido associada a emissões de gases com efeito de estufa, a lei visa reduzir as emissões de óxido nitroso em 15% em 2030.

Espera-se que a América do Sul, o Médio Oriente e a África cresçam durante o período de previsão, o que é alimentado por muitos fatores, incluindo novas técnicas agrícolas, produtos fertilizantes, tecnologia, gestão avançada da terra e do solo, sementes híbridas e resistentes a doenças e a crescente procura global. para commodities agrícolas. A América do Sul tem observado um aumento na procura de fertilizantes especiais devido ao aumento da produção e à crescente procura de cereais e vegetais. Devido à alta qualidade do solo e à divergência na produção brasileira de frutas, a indústria de frutas e hortaliças experimentou um crescimento substancial na produção e exportação. Em 2021, a exportação de frutas do Brasil foi composta por mais de 40 frutas. Segundo dados do USDA, o principal destino das exportações de frutas do Brasil é a União Europeia, que respondeu por mais de 50% do total das exportações do Brasil. O Oriente Médio e a África são conhecidos pela produção de tâmaras e frutas cítricas, que apresentam maior taxa de consumo de fertilizantes, portanto o aumento da produção está contribuindo para o crescimento do mercado de fertilizantes especiais. Por exemplo, de acordo com a FAO, em 2021, a produção global de tâmaras foi de 9,65 milhões de toneladas, das quais cerca de 90% foram produzidas no Médio Oriente e em África, representando cerca de 8,87 milhões de toneladas.

Lista das principais empresas no mercado de fertilizantes especiais

Principais participantes se concentram em lançamentos de produtos para permanecerem competitivos

O mercado global é altamente competitivo, com empresas multinacionais e players locais competindo entre si para expandir a sua posição no mercado. Os principais players incluem Israel Chemicals Ltd., Yara International ASA, OCP, K+S Aktiengesellschaft e outros. Fusões e aquisições seguidas de expansão da base são as duas principais estratégias adotadas pelos principais players para alcançar o crescimento do mercado. Por exemplo, em julho de 2022, a Nutrien celebrou um acordo para adquirir a empresa brasileira Casa do Adubo. Com esta aquisição, a Nutrien adquirirá 39 lojas e 10 centros de distribuição nos estados do Brasil.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Nutrien Ltda. (Canadá)


• Yara Internacional ASA (Noruega)


• The Mosaic Company (EUA)


• CF Indústrias Holdings, Inc. (NÓS.)


• OCP SA (Marrocos)


• SQM S.A. (Chile)


• (Israel)


• OCI Global (Holanda)


• K+S Aktiengesellschaft (Alemanha)


• Nouryon Chemicals Holding B.V. (Holanda)


• Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) (Índia)


• Grupa Azoty S.A. (Polônia)


• (EUA)


• Nufarm Ltd (Austrália)


• Coromandel Internacional (Índia)


• Compass Minerals International, Inc. (EUA)


• Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (Índia)


• (Índia)


• Companhia Kugler (NÓS.)


• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.


• (EUA)


• Agro Líquido (EUA)


• (EUA)


• ((EUA)


• Helena Agri-Enterprises, LLC (EUA)


• Valagro SpA (Itália)


• Hebei Monband Fertilizante Solúvel em Água Co., Ltd.


• Grupo Haifa (Israel)


• Uralchem ​​(Rússia)


• Grupo EuroChem (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2022 : Zuari Agro Chemicals Ltd. expandiu sua subsidiária de tecnologia agrícola Zuari Farmhub Ltd., que deverá triplicar sua presença no varejo com cerca de 2.000 lojas em todo o país em dois anos. Essa expansão ajuda a empresa a aumentar o alcance de seus clientes.


• Fevereiro de 2022 : Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL) lançou uma solução inovadora, ‘Croptek’, que é o primeiro produto nutricional balanceado específico para uma cultura de cebola, algodão, cana-de-açúcar e milho da Índia.


• Setembro de 2021: A Coromandel International Limited lançou um novo fertilizante chamado GroShakti Plus, que é fortificado com micronutrientes no mercado de Telangana e Andhra Pradesh, na Índia. O produto é adequado para uso em culturas como cereais, leguminosas, oleaginosas, hortaliças e frutas.


• Dezembro de 2020: A AgroLiquid lançou um novo fertilizante fosfatado líquido, SpringuP, que aumenta o rendimento das culturas ao fornecer fósforo (P), potássio e nitrogênio às plantas desde a fase inicial de crescimento.


• Outubro de 2020 : A SQM lançou o Ultrasol K composto 100% por micronutrientes prontamente disponíveis para absorção pelas plantas e uma fonte ideal de nitrogênio e potássio. É isento de cloreto e 100% solúvel em água e pode ajudar os produtores a aumentar a qualidade e o rendimento das colheitas, garantindo um uso mais eficiente de água e nutrientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Specialty Fertilizers Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de fertilizantes especiais, métodos de aplicação e utilização para diferentes culturas. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório