Tamanho do mercado de valetadeiras submarinas, participação e análise da indústria, por tipo (jato e mecânico), por aplicação (enterro de dutos, enterro de cabos e enterro umbilical) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de valetadeiras submarinas foi de US$ 318,52 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 320,68 milhões em 2024 para US$ 486,93 milhões até 2032, com um CAGR de 5,36% durante o período de previsão. A Europa dominou a indústria de valetadeiras submarinas com uma participação de mercado de 41,57% em 2023.

Valetadeiras submarinas são usadas para cavar trincheiras no fundo do mar para facilitar o enterramento seguro de dutos, cabos e umbilicais submarinos. A crescente demanda por conexões rápidas e seguras impulsionará o mercado de valetadeiras submarinas. Além disso, atividades e operações como exploração, redes de cabos, estudo de looping quântico e compromissos de infraestrutura avançada são fatores cruciais para esta expansão.

O notável desenvolvimento das atividades offshore de petróleo e gás em todo o mundo levou à necessidade de enterramento de oleodutos submarinos. Revolução em campos como energia renovável , levou ao desenvolvimento do potencial eólico offshore, aumentando assim a procura de enterramento de cabos offshore. O crescimento do sector das telecomunicações impulsionou ainda mais as instalações de cabos offshore para facilitar a digitalização em todo o mundo. Máquinas de abertura de valas submarinas ou valetadeiras marítimas cavam valas no fundo do mar para facilitar o enterramento desses dutos, cabos e umbilicais. O soterramento desses dutos, cabos e umbilicais evita que sejam danificados por diversas atividades como pesca e ancoragem de navios.

A pandemia da COVID-19 teve um efeito crítico em todos os sectores, com as empresas a sofrerem perdas substanciais devido à imposição de regras rigorosas, tais como confinamentos a nível nacional para limitar a propagação do vírus. Consequentemente, o surto do vírus alterou a procura de valetadeiras marinhas. Como o mercado depende principalmente de atividades offshore, o colapso da indústria offshore de petróleo e gás também impactou os investimentos no mercado. A oferta excedentária e a baixa procura levaram as principais empresas de petróleo e gás a interromper temporariamente as actividades de produção offshore, o que por sua vez desencadeou um aumento nos preços do petróleo. Isto impactou diretamente a demanda por instalações de dutos submarinos e reduziu a demanda por cabos submarinos, incluindo o uso do equipamento.

Tendências do mercado de valetadeiras submarinas

Adoção crescente de energia limpa juntamente com normas de emissão rigorosas para aumentar o enterramento de cabos submarinos

Vários governos e organizações nacionais estabeleceram metas vastas para implantar tecnologias de energia verde, como solar, eólica e outras, para diminuir a dependência de combustíveis fósseis. A dedicação de várias nações para superar estes objectivos provavelmente proporcionará uma grande oportunidade para o mercado. A falta de espaço terrestre para instalar turbinas eólicas e parques solares tem levado cada vez mais ao crescimento de tecnologias offshore. De acordo com a IRENA, a capacidade de eletricidade eólica offshore do mundo aumentou de 28.355 MW em 2019 para 34.367 MW em 2020, retratando um crescimento anual de 21,21%. Além disso, energia solar fotovoltaica foi instalado na água em vez de na terra nos últimos anos e é chamado de energia fotovoltaica flutuante. O sistema fotovoltaico flutuante é fixado em plataformas flutuantes, ancorados em corpos d'água e conectado por cabos de energia submarinos.

As turbinas eólicas offshore estão conectadas a cabos de energia que precisam ser enterrados no fundo do mar para transmitir energia das turbinas eólicas offshore aos usuários onshore. Além disso, os cabos umbilicais submarinos, necessários para a manutenção constante das turbinas eólicas, também precisam de ser enterrados no fundo do mar para protecção contra perigos. A necessidade de enterrar cabos de energia e cabos umbilicais nos fundos marinhos aumentou devido ao crescimento das tecnologias de energia eólica offshore. Espera-se que esta tendência continue a crescer rapidamente, tornando as valetadeiras marítimas imperativas para todos os projetos.

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Fatores de crescimento do mercado de valetadeiras submarinas

Operações cumulativas offshore para produção de petróleo e gás para aumentar a demanda por valetadeiras submarinas

À medida que o número de projetos offshore aumenta, operações como mineração, exploração e produção crescem rapidamente. À medida que a actividade submarina aumenta, é provável que a procura de poços submarinos aumente nos próximos anos. Em janeiro de 2024, o provedor norueguês de serviços oceânicos DeepOcean concluiu o enterramento de uma tubulação de suporte de combustível no Golfo do México em nome da Genesis Energy. Isto foi conseguido trazendo seu sistema de dragagem a jato para o mercado dos EUA. O sistema de escavação UT-1 da DeepOcean foi usado para enterrar uma parte da linha de combustível A5 de High Island. Com seções especificadas de oleoduto de seis polegadas, o UT-1 atendeu aos requisitos de sepultamento, que incluíam uma seção de três milhas estendendo-se até Sabine Pass, que exigia a instalação do oleoduto a uma profundidade de 10 pés. A escavação foi realizada pelo navio de construção subaquática Volantis, marcando sua primeira obra em águas norte-americanas.

Aumentando o uso da Internet em todo o mundo para aumentar o crescimento do mercado

Com o rápido crescimento do uso da Internet, o setor de telecomunicações testemunhou um boom nas últimas duas décadas. De acordo com uma pesquisa da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e da The Nielsen Company, cerca de 65,6% da população mundial total eram usuários ativos da Internet até 31 de março de 2021. Desde 2000, a taxa de penetração da Internet aumentou impressionantes 1.331,9%.

A crescente utilização da Internet tornou necessária a ligação dos continentes através de cabos submarinos. Esses cabos de fibra óptica transmitem sinais para todo o mundo, possibilitando aos usuários a utilização da internet e de sites de diversas regiões. Cabos submarinos são colocados e enterrados ao longo dos fundos marinhos para conectar os continentes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo inicial e operacional do equipamento para dificultar o crescimento

Valetadeiras submarinas são usadas para fazer valas no fundo do mar para a instalação de tubos, cabos e umbilicais subaquáticos. Estas valetadeiras exigem tecnologias complexas para trabalhar em altas pressões subaquáticas e têm que exercer uma força enorme para cavar valas. As condições complexas aumentam a necessidade de valetadeiras submarinas robustas e de alta qualidade.

A exigência de projeto de qualidade superior da valetadeira submarina aumenta seu custo inicial. Além disso, a exigência de manutenção consistente da valetadeira submarina devido às suas condições operacionais adversas aumenta os seus custos de manutenção. A exigência de operadores qualificados também aumenta o custo operacional da valetadeira submarina. Ao todo, os altos gastos são um grande obstáculo ao crescimento do mercado de valetadeiras submarinas.

Análise de segmentação de mercado de valetadeiras submarinas

Análise por tipo

Segmento de valetadeiras a jato dominado devido às capacidades de alta potência

Com base no tipo, o mercado é segmentado em jato e mecânico. O segmento de jatos foi responsável por uma participação significativa no mercado de valetadeiras submarinas. Os sistemas de valetadeiras a jato são projetados principalmente para operações em águas rasas (até 100 m) e permitem a mineração contínua desde a costa até águas mais profundas. Esses sistemas incluem pás de jato duplo que operam com até 1,1 megawatts de energia de água superficial. O projeto modular inclui conjuntos de esteiras acionados hidraulicamente, sistemas de abastecimento e implantação de água para ferramentas de vala e uma interface de acoplamento de ROV de classe mundial.

Em abril de 2023, o AssoJet III Mk2 foi apresentado como uma valetadeira a jato recém-construída baseada inteiramente no projeto interno. Com mais de 1,5 MW de potência, a valetadeira pode cavar profundidades de até 3,2 metros e possui um sistema de treinamento independente para limpeza, exceto para enchimento de espadas.

O segmento mecânico é impulsionado por seu baixo custo e alta eficiência em comparação com outros tipos de valetadeiras submarinas, o que o tornou popular entre clientes em diversas regiões.

Por análise de aplicação

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O aumento dos projetos de oleodutos submarinos levará ao domínio do segmento de enterro de oleodutos

Com base na aplicação, o mercado é dividido em enterro de dutos, enterro de cabos e enterro umbilical. O enterramento de oleodutos é considerado o segmento dominante globalmente impulsionado por suas aplicações. Além disso, o aumento da produção offshore de petróleo e gás, combinado com o aumento das importações globais de petróleo e gás, levou a um aumento de grandes projectos de oleodutos offshore, impulsionando a procura de enterramento de oleodutos submarinos. Por exemplo, em setembro de 2021, foi concluída a instalação do gasoduto Nord Stream 2, um dos gasodutos submarinos mais longos. Este gasoduto começa na costa da Rússia e atravessa o Mar Báltico para chegar perto de Greifswald, na Alemanha.

As iniciativas governamentais para investir em energia limpa impulsionarão energia eólica offshore atividades de sepultamento de cabos em diversas regiões. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), uma análise geoespacial para avaliar o potencial técnico eólico offshore por país revelou que os melhores locais de energia eólica offshore poderiam fornecer quase 36.000 TWh globalmente por ano. Este montante é quase equivalente à procura global de electricidade prevista para 2040. Portanto, o segmento de enterramento de cabos está a crescer a um ritmo excepcional a nível mundial.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado global de valetadeiras submarinas foi analisado nas principais regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Europa detém a maior quota de mercado de valetadeiras submarinas, devido ao grande potencial de produção offshore de petróleo e gás da região. A crescente demanda por energia e aplicação de gases industriais na indústria siderúrgica, nas indústrias de petróleo e gás, metal & mineração e manufatura e processamento impulsionam a demanda por oleodutos offshore em toda a Europa. De acordo com o relatório da Comissão Europeia (CE) sobre o mercado do gás, a Europa importou o maior volume de GNL em 2020, cerca de 85 mil milhões de metros cúbicos (bcm). O consumo de gás na Europa deve-se à dinâmica do mercado spot e à ausência de despesas de capital por parte dos pequenos intervenientes, o que acelerou a procura de atividades de enterramento de gasodutos submarinos e de valas marítimas na região. A Europa é também uma região líder com a maior capacidade eólica offshore do mundo. De acordo com a Agência Internacional de Energias Renováveis ​​(IRENA), a Europa foi responsável por 24.920 MW de capacidade eléctrica através de energia eólica offshore até 2020, mostrando um crescimento anual de 13,12%. O alto investimento em energia eólica offshore impulsiona ainda mais a demanda por cabos subterrâneos enterrados.

Na Ásia-Pacífico, um aumento significativo na procura de energia e uma crescente sensibilização para a geração de energia renovável impulsionam a necessidade de oleodutos para transporte de petróleo e gás, o que impulsiona a procura de oleodutos offshore e atividades de enterro de cabos. Prevê-se que esta tendência aumente rapidamente a demanda por valetadeiras submarinas na região. A região também está passando por uma transformação digital em todos os setores, o que exige cabos de telecomunicações. A crescente aplicação de cabos submarinos de telecomunicações impulsiona a demanda por cabos subterrâneos enterrados, o que impulsiona ainda mais a demanda por valetadeiras marítimas. Em agosto de 2021, o Google anunciou um cabo submarino Apricot que conectará Japão, Cingapura, Filipinas, Taiwan, Guam e Indonésia e deverá estar pronto para serviço em 2024. A China foi responsável pela segunda maior capacidade de energia eólica offshore, de 8.990. MW em 2020, um crescimento anual de quase 51,6%, contribuindo para o aumento da demanda por cabos de energia submarinos enterrados.

Na América do Norte, os EUA são um mercado potencial para o transporte de petróleo e gás, com a crescente procura de energia a impulsionar o crescimento do mercado. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), os EUA foram responsáveis ​​por 29 MW de capacidade elétrica por energia eólica offshore até 2020. A administração Biden, em 2021, prometeu aumentar o uso de energia eólica offshore no país, duplicando o uso até 2030 para 30 GW.

A América Latina apresenta oportunidades de crescimento para o transporte de petróleo e gás devido a novos projetos de investimento na construção, expansão e modernização da produção offshore de petróleo e gás. O escopo futuro do enterramento de oleodutos offshore na América Latina é enorme e deverá melhorar as perspectivas de mercado no período de previsão. Além disso, há uma penetração crescente do uso da Internet na região. Segundo o Banco Mundial, 68,3% da população da América Latina usava a internet em 2019, em comparação com 65,7% em 2018. Em 10 de agosto de 2021, a Telxius, uma empresa digital telecomunicações operadora de infraestrutura, anunciou o lançamento do cabo submarino Mistral. O sistema viaja ao longo da costa do Pacífico da América Latina, conectando a Guatemala ao Chile e ligando o Equador e o Peru ao longo de sua rota. A crescente penetração da Internet na região deu origem a instalações de cabos submarinos, impulsionando a procura de valetadeiras marítimas.

O Médio Oriente e África é a região notável que se dedica ao negócio de petróleo e gás. Os países do CCG, como a Arábia Saudita, os EAU, o Qatar, o Bahrein, o Kuwait e Omã, no Médio Oriente, estão a registar uma procura crescente de energia. Conseq         - entemente, impulsionou as atividades offshore de petróleo e gás, aumentando as atividades de sepultamento de oleodutos offshore no Oriente Médio e na África. Em Setembro de 2021, a empresa italiana Eni fez uma grande descoberta de petróleo offshore na bacia sedimentar da Costa do Marfim. Tais esforços provavelmente melhorarão o enterramento de dutos submarinos na região, abrindo caminho para o equipamento. O “Relatório Going Global” de 2019 do Grupo Banco Mundial avaliou o potencial técnico offshore da África do Sul em 646 GW. Prevê-se que o alto potencial crie uma demanda por enterramento de cabos submarinos e valetadeiras marítimas no período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Grupo Global Marine e Helix Energy Solutions liderará com amplo alcance geográfico

O mercado possui vários players importantes que estão focados no fornecimento de equipamentos e serviços avançados. Os participantes do mercado estão desenvolvendo vários avanços tecnológicos, como valetadeiras marítimas projetadas para maiores profundidades e vários acessórios para melhorar as características de desempenho. A maioria dos players do mercado, especialmente a Global Marine e a Helix Energy Solutions, concentra-se em serviços de valas submarinas e contratos de soluções em todo o mundo. À medida que as instalações submarinas de dutos, cabos e umbilicais se expandem devido às crescentes atividades offshore, o mercado apresenta oportunidades lucrativas para as empresas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE TRINCADORES SUBMARINOS:

• Helix Energy Solutions (EUA)


• Royal IHC (Holanda)


• Mastenbroek Limited (REINO UNIDO.)


• Deepocean Group Holding AS (Noruega)


• Osbit (REINO UNIDO.)


• Seatools BV (Holanda)


• Barth Hollanddrain (Holanda)


• Dinâmica da Máquina do Solo (Reino Unido)


• Grupo Allseas SA (Suíça)


• Marinha Global (Reino Unido)


• Seatrench AS (Noruega)


• CSS Subsea SA (Suíça)


• Modus Subsea Services Limited (Reino Unido)


• Grupo Tridente (Rússia)


• IKM Subsea AS (Rússia)


• Jan De Nul (Holanda)


• Sea SRL (Itália)


• Fórum Energy Technologies Inc. (EUA)


• Oceaneering Internacional (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023: A empresa norte-americana de serviços offshore Helix Energy Solutions assinou um contrato de descomissionamento de 39 poços no Golfo do México, nos EUA. O projeto, concedido à subsidiária da Helix em Louisiana, Helix Alliance, deverá começar em meados de 2023.


• Março de 2023: A Helix Robotics Solutions, a divisão de robótica da Helix Energy Solutions, ganhou um contrato de serviços de escavação com um importante empreiteiro de instalação de cabos renováveis ​​em Taiwan. O contrato envolve a escavação de cabos entre empresas e de exportação para um parque eólico de 640 MW em Taiwan.


• Junho de 2022: Royal IHC anunciou a aquisição e recapitalização da Royal IHC. A recém-criada Fundação Continuiteit IHC assumiu todas as ações da IHC Merwede Holding BV. Este investimento de capital melhorou a liquidez da Royal IHC, fortaleceu o seu balanço e melhorou as suas perspectivas futuras.


• Abril de 2022: O Grupo DeepOcean assinou um acordo para adquirir a empresa norueguesa de engenharia e tecnologia Installit AS e suas subsidiárias para fortalecer a oferta do grupo na área de energias renováveis ​​offshore. A Installit fornece gerenciamento de projetos e serviços de engenharia para instalação e reparo de cabos submarinos, incluindo cabos de alta tensão e instalação e descomissionamento subaquático, e operações marítimas para as indústrias marítima e de energia renovável.


• Setembro de 2021 : A DeepOcean recebeu um contrato-quadro da Equinor para fornecimento de equipamentos e serviços de contingência relacionados a cabos submarinos de alta tensão. Este contrato de três anos inclui o fornecimento de equipamentos de manuseio e pessoal para operações de contingência de cabos submarinos de alta tensão, como reparo de cabos, corte submarino, recuperação e manuseio de cabos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Os destaques do relatório de pesquisa de mercado global fornecem análises regionais e nacionais para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, os relatórios de pesquisa de mercado fornecem insights sobre as últimas tendências de mercado e análises de mercado de tecnologias implantadas rapidamente em todo o mundo. Ele destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o setor.

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